一、大中客市場發(fā)展現(xiàn)狀

相對于乘用車、貨車市場的紅火，2016年中國客車市場則是差強人意，總體需求有所下降，但大中型客車市場一掃前三年的疲態(tài)，大型、中型客車銷量均創(chuàng)歷史新高(見圖1)。2016年大中型客車合計產量18.36萬輛，同比增長14.1%;銷售18.94萬輛，同比增長12.5%。分市場看，國內強海外弱，其中，國內銷售17.07萬輛，同比增長15.2%，出口1.87萬輛，同比下降7.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)商用車整車統(tǒng)計

2016年在國內大中型客車市場上表現(xiàn)出的主要特征為：公交強公路弱，公交客車生產10.53萬輛，占大中型客車的56.4%，產量同比增幅高達27.5%，非公交市場僅微增0.5%;分車型看，大型客車市場較為穩(wěn)定，中型客車市場快速增長，銷量遠超大型客車;新能源公交客車一枝獨秀，全年生產大中型新能源客車11.5萬輛，同比增長65.5%，90%的公交客車為新能源客車。新能源市場受國家補貼政策的推動快速增長，2016年的國內大中客車市場是典型的政策市。

2017年1-2月，中國客車行業(yè)銷售4.93萬輛，同比下降28.6%，各車型均有不同幅度的下降，大中客車的降幅遠高于輕型客車降幅。1-2月，大中型客車僅銷售1萬輛，同比降幅高達56.4%，其中，國內市場0.74萬輛，同比下降64.5%;海外市場0.26萬輛，同比增長26.1%。其中新能源客車銷量僅為512輛，同比大幅下降93%。從目前各企業(yè)運營情況看，3月份的情況也令人擔憂。

一季度同為客車行業(yè)淡季，但2017年一季度如此大幅度的同比降幅也是歷史罕見，究其主要原因，一則為上年末傳統(tǒng)公路與新能源客車銷售透支影響——2016年末傳統(tǒng)公路受一層半客車即將停止參與營運政策傳言影響，新能源受政策即將調整影響，銷售均放巨量;二則是受政策影響——2016年12月29日四部委調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策，新補貼政策針對技術要求、累計行駛里程、補貼標準等方面做出較大調整，業(yè)內各廠家均在重新準備申報新產品中，多數(shù)地方補貼政策尚在制定中，導致行業(yè)新能源客車銷售基本停滯。

二、2017年大中型客車市場影響因素

2016年中國GDP增速雖然比年初的預估數(shù)要高，但依然比上年下降，全年增速為6.7%，中國重奪全球主要經濟體第一。2017年，國家宏觀經濟有望繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展勢頭，城市化進程也將不斷加快，“一帶一路”建設會向縱深推進，這對于客車行業(yè)發(fā)展將會形成一定正向激勵，但國際國內經濟環(huán)境依然錯綜復雜，經濟穩(wěn)中向好的基礎尚不牢固，經濟增速或將繼續(xù)緩慢下行;全球貿易正面臨增長大幅放緩的嚴峻考驗，在反全球化情緒日益高漲的背景下，出口環(huán)境總體較為嚴峻。2017年的客車行業(yè)依然是要面對考驗。

2017年實施的汽車行業(yè)新政，尤其是新能源政策，從近期看，對市場影響大，影響現(xiàn)有公告和銷售，產品需求結構變化，增加企業(yè)成本;從長期看，對客車行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展有深遠影響，有利于行業(yè)的規(guī)范，優(yōu)勝劣汰。為進一步提升客車的安全技術水平，2016年11月發(fā)布《營運客車技術安全條件(征求意見稿)》發(fā)布。12月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，自2017年1月1日開始實施，在保持2016～2020年補貼政策總體穩(wěn)定的前提下，通過調整完善補貼方法、改進資金撥付方式、提高生產企業(yè)及產品準入門檻、建立健全監(jiān)管體系等措施，重點提高了補貼的技術門檻，并適當下調了補貼標準。2017年1月發(fā)布的《新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定》自2017年7月1日起實施，《規(guī)定》明確了新能源汽車的定義和范圍，完善了生產企業(yè)準入條件和產品準入條件，建立了運行安全狀態(tài)監(jiān)測制度，并完善了監(jiān)督檢查措施、強化了法律責任。2017年1月9日，中機車輛技術服務中心要求對 2016年發(fā)布的第一至五批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》重新核定，企業(yè)應按新的技術要求進行申報，只有進入《目錄》的新能源車型才能拿到補貼?！赌夸洝返闹匦聦彾▽ζ髽I(yè)影響不小，這也是一季度的新能源市場重歸沉寂的主要因素。

2017年1月公布的第一批新能源客車推廣目錄中有十家客車企業(yè)的76款車型，吉利商用車首次進入目錄，吉利全面發(fā)展的戰(zhàn)略使得客車行業(yè)又多了一個競爭者。近幾年的新進入者眾，競爭手段多樣化，進一步形成對新能源和公交的地方保護，加大競爭難度。

2017年3月27日四部委下發(fā)關于開展2016年度新能源汽車補助資金清算工作的通知，坐實了“非個人用戶行駛里程須達三萬公里”的補貼申請條件，2016年末上牌的車輛不可能達到申報條件，這樣一來，對當時搶年底政策紅利大量上牌新能源客車的企業(yè)而言，無疑加劇了資金壓力。在三萬公里的運營硬指標下，如何解決企業(yè)的流動資金問題，車輛如何定價、如何創(chuàng)新運營模式都是企業(yè)必須面臨的現(xiàn)實問題，這些問題的解決途徑也勢必對客車市場產生影響。

三、市場需求特征與產品發(fā)展趨勢

在月前送審的《營運客車安全技術條件》中，提出(營運客車)駕駛區(qū)上方不應布置地板，這是針對當前頗受長途客運和旅游包車市場青睞的一層半客車而言的。2012年國家禁止生產和銷售雙層臥鋪客車，雙層臥鋪退出公路客運市場是安全監(jiān)管的需要，也符合長途客運市場衰退的必然結果。而座位數(shù)多、舒適性好、可辦理小件快運的一層半客車的安全性不及單層客車是其將被迫退出歷史舞臺的主要原因，安全永遠是第一位的。目前，各主流客車企業(yè)都在抓緊替代一層半客車的降高產品開發(fā)。公路客運高速發(fā)展的時代已然終結，無論是客運企業(yè)還是客車企業(yè)，都應該更多地從供給側角度為市場提供安全、舒適、高品質的產品，只有“做強”，未來才能走得更遠更好。

2015年在政策驅動下，新能源客車在團體、旅游、短途客運市場明顯增長，且車型以7米以下小型客車為主，大中型非公交新能源車銷售1.45萬輛。2016年在公路客運市場的新能源客車銷售比上年大幅減少，主要是小型新能源客車銷量降幅大，大中型非公交車的銷售量則是增長的，這主要是補貼政策導致的結構變化。2016年大中型非公交新能源車的銷量雖然增長，但占大中型新能源客車的比例卻比上年有所下降。2017年受“三萬公里”的限制，用于班車或租賃的車輛，若無法有效提高使用率必然會降低購買意愿，大中型非公交新能源客車的占比將下降。

新能源客車以大中型公交車型為主這一趨勢變化從2017年第1-2批新能源汽車推廣應用推薦目錄也可窺一斑。進入目錄的22家企業(yè)共204個客車車型，以大中型客車為主，且近九成為公交車型，公交車型中純電動和插電式混合動力基本上是各占一半，公路車型則以純電動為主。中汽協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年的大中型公交客車有90%是新能源車，而2015年這一數(shù)據(jù)是64.3%，城市形象、環(huán)保壓力與節(jié)能減排的要求使得各地政府在更換或新購公交客車時優(yōu)先考慮使用新能源客車，公交以新能源為主的結構變化已成為不可逆的趨勢。

2016年客車中型化趨勢明顯，無論是公交市場或是公路客運市場，中型客車的產銷量均超過大型客車，一方面是新能源補貼政策的影響，另一方面則是中短途公路、旅游客運車中型化以貼近市場。在2017年第1-2批推薦目錄中，中型新能源客車以純電動車型為主流。

客車產品的節(jié)能、環(huán)保、智能化是全球性的趨勢。在海外市場上，中國新能源客車也已嶄露頭角，三龍一通比亞迪都有出口。在海外市場，差異化產品有更多的優(yōu)勢，而產品成熟不出質量安全問題尤其重要。新能源客車市場的前景是廣闊的，如何在后補貼時代不斷提升技術水平做好戰(zhàn)略布局是抓住客車市場的關鍵。

四、2017年大中客市場預測

受高鐵沖擊、私家車增長、短途線路公交化改造，國內公路客運市場近年持續(xù)下降;旅游市場回暖，旅游、租賃市場向好;團體客車市場需求較為穩(wěn)定，但2016年透支較大;校車剛性需求較為平穩(wěn)。2017年公路客車市場的結構將繼續(xù)調整，總體需求將有所下降。傳統(tǒng)大中型客車市場將有所下滑，但同比基數(shù)小，下滑幅度不會大。

在傳統(tǒng)公路車需求萎縮，公交用車快速新能源化的大形勢下，國內大中客車市場的主力走勢主要看新能源客車，新能源公交客車的采購量與更新量決定了市場走勢。隨著公交采購的陸續(xù)啟動以及新能源推薦目錄的逐批發(fā)布，第二季度新能源市場會逐步升溫，但不太可能強于上年同期，2016年上半年膽大的企業(yè)爭搶新能源市場，中型新能源客車增幅較大。三萬公里申請補貼的限制，會降低非公交市場的新能源車需求，此外，考慮到前幾年新能源公交快速上量的市場消化、國家監(jiān)管的日趨嚴厲、以及整車企業(yè)需要墊付補貼的資金壓力等因素，全年新能源客車需求將低于2016年同期水平，也將使得2017年國內客車整體需求規(guī)模低于同期。

預計第二季度客車出口情況將好于一季度和上年同期，全年出口會有所增長。雖然世界政治環(huán)境惡劣，經濟前景黯淡，外匯管制持續(xù)，中信保在保費、審核力度加強，部分國家的政治、經濟等政策不穩(wěn)定并日趨保守，增加了客車企業(yè)出口的艱巨性與復雜性，考驗企業(yè)的風險控制與融資能力。但2017年出口環(huán)境總體好于2016年，一是受國際油價回升到50美元上方及人民幣貶值趨勢影響，有利于出口恢復增長，二是國際市場新能源需求明顯增多，三是哈薩克斯坦世博會、俄羅斯2018年世界杯等重大事件影響，兩國市場需求明顯上升。隨著“一路一帶”戰(zhàn)略推進，中國與非洲、東歐、西亞、拉美、太平洋島國合作升級，這些國家的公共交通基礎設施建設和更新給中國客車帶來重大機遇。

2017年的大中客車市場機會與壓力并存，預計市場總體容量將有所下降。