注：所謂半掛車是指車軸置于車輛重心(當車輛均勻受載時)后面，并且裝有可將水平和垂直力傳遞到牽引車的聯結裝置的掛車。半掛車一般為三軸半掛車，其種類可分為自卸式半掛車、低平板半掛車、倉柵式半掛車、集裝箱半掛車、罐式半掛車、廂式半掛車、車輛運輸半掛車等。

一、半掛車市場發(fā)展現狀分析

我國半掛車年銷量在2002年時還只有4.5萬輛。經過長達8年的發(fā)展，到了2010年躍上30萬輛。在自此之后5年間始終徘徊于19萬輛～32萬輛之間。統計數據顯示，2010年我國半掛車銷量超過31萬輛，2011年、 2012年又分別降至23余萬輛和20萬輛以下。2013年全年銷售23.5萬輛，超過2011年僅次于2010年的31.4萬輛。2015年全年銷售20多萬輛，同比下降4.8%。2016年在新版GB 1589-2016和“9.21治超”新政的推動下，半掛車年產量超過61萬輛，同比增長155%以上，創(chuàng)歷史新高。

到了2017年前2個月，生產繼續(xù)保持快速增長，累計產量超過8.8萬輛，細分產量、細分車型均增長迅速：

(1)細分產量 前2個月累計為2016年全年的1/6 ，2015年全年1/3多一點

全國機動車合格證數據顯示，2017年1～2月，全國共計生產半掛車88471輛，分別為2016年全年半掛車總產量(611792輛)的六分之一和2015年全年總產量(239484輛)的三分之一多一點。

(2)細分車型 倉柵式半掛車占比超過45%

細分車型，倉柵式半掛車最多，前2個月累計產量4.15萬輛，在2017年前2個月全國半掛車總產量(88471輛)的占有份額(下同)超過45%，達到46.91%，位居2017年前2個月全國半掛車細分車型產量的首位。自卸半掛完成1.23萬輛，占有份額13.89%，排名第二。罐式半掛完成1.19萬輛，份額達到13.50%，位居第三。普通半掛車完成1.13萬輛，份額達到12.77%，排名第四(詳見表1)。

表1 2017年1～2月半掛車細分車型產量及全年產量預計表

(單位：輛、%)

(3)細分企業(yè) 中集車輛集團拔得頭籌

全國機動車合格證數據顯示，2017年1～2月，全國生產半掛車的企業(yè)有375家。其中整車企業(yè)2家，民用改裝車企業(yè)373家。有166家企業(yè)累計產量在100輛(含)以上。其中1000輛以上的企業(yè)28家(詳見表2)，合計生產半掛車38650輛，在2017年前2個月半掛車總產量(88471輛)占有份額(下同)達到43.69%。500輛～1000輛企業(yè)25家合計完成產量17345輛，占有份額合計19.61%。100輛～500輛企業(yè)113家，合計生產25634輛，占有份額28.97%。

表2 2017年1～2月半掛車細分企業(yè)產量在500輛以上企業(yè)產量表

(單位：輛)

細分企業(yè)，累計產量在2000輛以上的企業(yè)有2家，如揚州中集完成2231輛，最多，占有份額2.52%，位居2017年前2個月全國半掛車企業(yè)產量的首位。駐馬店中集完成2082輛，份額2.35%，排名第二。排名第3～7位的企業(yè)產量均在1500輛以上，如梁山路通專汽完成1743輛，份額1.97%，排名第三。山東鑼響汽車制造1704輛，份額1.93%，位居第四。河北宏泰專汽完成1692輛，份額1.91%排名第五。新鄉(xiāng)市華爍車輛完成1641輛，份額1.85%。石家莊金豐專汽完成1585輛，份額1.79%，位居第七。前7企業(yè)合計完成產量12678輛，合計份額14.33%。

值得關注的是，2017年前2個月我國最大的半掛車生產企業(yè)——中集車輛集團旗下的16家企業(yè)合計生產半掛車7968輛，拔得頭籌，占有份額9%，其中有8家企業(yè)累計產量在100輛以上，除前所述揚州中集和駐馬店中集之外，蕪湖中集(產量1063輛，下同)、梁山中集(586輛)、深圳中集(577輛)、洛陽中集(497輛)、中集遼寧(284輛)、青島中集(280輛)等累計產量均在280輛以上。此外，整車企業(yè)如大運汽車累計產量1103輛，份額1.25%。

(4)細分地域 山東省企業(yè)數量與產量分別占全國1/3和近1/2

細分半掛車企業(yè)所在地域，山東省企業(yè)數量與產量分別占全國的三分之一和近二分之一。全國機動車合格證數據顯示，2017年前2個月山東省生產半掛車的企業(yè)有123家，占此期間全國半掛車生產企業(yè)總數的32.80%，合計生產半掛車42379輛，占此期間全國半掛車總產量的47.90%，接近在此期間全國半掛車總產量的半數。其中累計產量在1000輛以上的企業(yè)占11席，合計生產半掛車15298輛，企業(yè)數量與合計產量分別占到全國1000輛以上企業(yè)總數與累計產量的40%。累計產量在500輛～1000輛企業(yè)18家，合計產量12089輛，企業(yè)數量與合計產量分別占全國500輛～1000輛企業(yè)總數與累計產量的72%和69%(詳見附表A)。

二 市場影響因素分析

影響2017年半掛車市場的因素主要有五：一是新版國標GB1589-2016，二是9.21治理超限超載政策的延續(xù)與升級，三是2016年庫存車輛的消化，四是其它因素，五是2017年國內經濟的發(fā)展狀況。

(一)GB1589-2016的影響

首先，新版GB1589-2016新增加了倉柵式半掛車、欄板式半掛車、平板式半掛車、自卸式半掛車、低平板專用半掛車、中置軸掛車、中置軸車輛運輸掛車、中置軸車輛運輸列車等8種車型的定義。

其次，新版GB1589對掛車尺寸要求。①長度：倉柵式、欄板式、平板式、自卸式半掛車長度不變，其它半掛車長度限值13.75米，運送45英尺集裝箱的半掛車長度最大限值為13.95米，封閉式廂式半掛車從14.6米減少到目前的13.75米。②寬度：車輛寬由之前的2.5米放寬到了2.55米，冷藏車車寬2.6米。③中置軸掛車長度限值12米，由貨車和牽引桿掛車或中置軸掛車的組合屬于貨車列車，貨車列車長度限值20米(中置軸車輛運輸列車限長22米)。④鉸接列車長度限值為17.1米，比之前16.5米的標準增加了0.6米(封閉式廂式半掛車組成的鉸接列車長度限值由18.1米減少到了17.1米)。

其三，新版GB1589對掛車總重的要求。①半掛車：一軸、二軸、三軸分別為18噸、35噸、40噸。②中置軸掛車：一軸、二軸、三軸分別為10噸、18噸、24噸。③牽引桿掛車分別12噸、16噸、18噸。

執(zhí)行該標準，公告291批取消不符合新標準半掛車公告832款，且從公告292批起，對公告車型的規(guī)范性要求和備案參數表進行了繼2012年調整后的再一次大范圍調整，并取消48英尺集裝箱運輸車、14米和16米低平板半掛車、14.6米廂式半掛車等。

(二)9.21治理超限超載政策的延續(xù)與升級

2016年8月30日，交通部網站發(fā)布的《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》(交通運輸部令2016年第62號)于2016年9月21日正式實行(下簡稱 “9.21治超”)。為配合該規(guī)定，公安部與交通部聯合印發(fā)了《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，開啟了為期一年零9個月全國性治超行動，到2018年6月30日本輪治超結束。

到了2017年，該行動不但強化且進行了升級。據統計，2017年以來全國有超過30個省市自治區(qū)的交警上路進行了不間斷查超，有的甚至直接對超限部分進行現場切割或卸貨。與此同時，2月24日，包括發(fā)改委、銀行、交通部等在內的36個部門聯合簽署發(fā)布了《關于對嚴重違法失信超限超載運輸車輛相關責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》，提出了三個方面26條具體懲戒措施，使超限超載行為恐難再遁形。

(三)2016年庫存車輛的消化將抑制新生產車輛數量的增長

新版GB1589規(guī)定：“自 2017年1月1日起，所有新生產車輛需符合本標準要求”。該規(guī)定對半掛車影響最大的是48尺集裝箱半掛車與14.6米廂式半掛車。為此，不少個人、物流公司、經銷商等趕在2016年年底之前大量采購這兩種車，一部分是自用，而另一部則是為囤積存貨，提前上牌以便在2017年1月1日之后將車輛以“二手車”的形式賣給用戶。受益于此，2016年10月、11月和12月等3個月月產量均在7.8萬輛以上，分別完成半掛車生產78837輛、82779輛和86946輛，3個月合計248562輛，占到2016年全年半掛車總量的40.63%。該部分車輛均將在2017年內消耗殆盡。

(四)2017年國內經濟的發(fā)展狀況

我國經濟的發(fā)展狀況也直接影響到半掛車市場的發(fā)展。來自國家層面的預測，2017年我國的GDP增長預期目標為6.5%左右或以上，財政赤字率維持在3%，CPI漲幅約為3%左右，M2約為12%。投資增速緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，固定資產投資增速呈現小幅波動、穩(wěn)中有升的可能性較大，全年投資增速預計將維持在8.5%左右。政府將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，更加注重松緊適度保持中性?；诒灸甓冉洕€(wěn)定增長、通脹大概率溫和上升的預期，在樓市防泡沫、金融去杠桿、匯率貶值壓力下，本年貨幣政策可能較2016年進一步收緊。

(五)其它影響因素

①檢測標準的升級使新車上戶難度加大。如GB21861-2014《機動車安全技術檢驗項目和方法》的部分檢驗項目于2017年3月1日起正式實施。新實施的項目包括采用并裝雙軸及并裝三軸的掛車的部分軸要測試加載軸制動率和加載軸制動不平衡率;使用自動測量裝置測量掛車外廓尺寸;使用底盤間隙儀檢測掛車等。據了解，目前該檢測已經嚴重影響到車輛的上戶。

②原材料價格大幅上漲致使車輛成本大幅上漲。如鋼材與輪胎價格。2017年以來國內鋼鐵、煤炭、輪胎的價格一路飆升。與此同時，春節(jié)過后，跨國輪胎品牌的漲幅維持在8%～10%，本土輪胎品牌從去年底到現在，基本上漲幅在10%～30%之間，有些品牌漲幅高達40%。另外據了解，自4月起，國家環(huán)保部將對鋼鐵、煤炭、輪胎等污染比較嚴重的產業(yè)進行限產，此舉將加速輪胎價格的再度攀升。源于此，2017年1月起，山東梁山掛車價格平均上漲了3.6%，如自卸半掛車、低平板半掛車及各種13米半掛車等價格均有不同程度的上揚。受輪胎漲價影響，揚州中集通華下文自3月1日起，將兩橋車和三橋車的價格每臺分別上漲1500元和2000元。

③二手車遷入限制政策的解禁將使新車增長雪上加霜

繼2016年1月14日《國務院辦公廳關于促進二手車便利交易的若干意見》一年后，2017年3月16日，商務部、公安部、環(huán)保部再發(fā)函，落實取消二手車限制遷入政策，該政策將使二手車市場再度活躍，從而使新車需求存在變數。

④鐵路貨運正在加速搶占公路中長距離貨物的運輸市場。經過多輪的調整之后，目前鐵路貨運的速度進一步加快，已經實現了朝發(fā)夕至。今后，隨著公路治超的推進，公路單車運輸成本的上升，這一進程還將進一步加快，預計將搶占全國公路整車中長距離運輸四成份額，尤其是大宗商品的運輸，乘用車、微型車等的運輸都將首選鐵路。

三 半掛車細分市場影響分析

①轎車運輸車

按照“9.21治超”要求：2016年9月21日起所有雙排車輛禁止上路。且給予不合規(guī)轎運車整改期限及目標，即2016年9月21日～2018年6月30日，期間暫時允許“單排車”過渡運行;其中2017年6月30日前完成20%，2017年底前完成60%，2018年6月30日完成全部。2017年到2018年將是我國轎運車市場的換代之年，保守估計將有數萬輛更新或者新購置轎運車的需求。盡管中置軸轎運車目前勢頭正旺，但是較高的售價和全新的車型讓一部分轎運車用戶對傳統的半掛型轎運車仍然保持較大的需求。源于原有的掛車經過改造后仍可繼續(xù)使用，而且老車型使用經驗豐富。所以半掛轎運車和中置軸轎運車將長期并存。

②冷藏半掛車

新版GB1589將冷藏車的寬度放寬到2.6米，48尺骨架縮短至45尺，約合13.716米。按說新版標準的執(zhí)行將加快二手海柜冷藏半掛退出市場。但現實情況是價格依然是抑制冷藏半掛車需求增長的首要因素。據不完全統計，目前國內市場上價格只有新車價格三分之一的二手海柜冷藏車占據了冷藏半掛90%以上的市場。一臺二手海柜+二手冷機+全新骨架只要15萬元左右，一臺全新的冷藏半掛車價格最低也要近40萬元。再者，到了冬季，高欄車+棉被的運輸車增多，也搶占了新增車市場。令人欣喜的是價格相對較低的新車已經面世。如中集、勁達、龍欣等三家公司針對新標準合力推出了45尺超大冷藏半掛，并且價格僅需27.5萬元，直逼二手海柜冷藏車的價格。

③低平板半掛車

對于低平板半掛車(17.5米大板)，交通運輸部聯合公安部2016年10月18日印發(fā)的《關于規(guī)范治理超限超載專項行動有關執(zhí)法工作的通知》提出，暫不檢查外廓尺寸，僅查處大板車貨總重超標和假牌套牌違法行為。據交通部初步統計，目前大板車的保有量有20多萬輛，其中 80% 屬于套牌車輛。

④集裝箱半掛車

新版GB1589-2016規(guī)定，運輸45ft集裝箱的半掛車長度最大限值為13950mm。鑒于現實中運輸20英尺、40英尺標準集裝箱超高的問題，交通部給予暫時不查高度，只查超重的規(guī)定。

⑤雙排轎車運輸車

淘汰下來的雙排轎車運輸車投身于快遞物流市場。如9.21新政實施兩個月后某整些物流園里裝卸貨車輛中17.5米轎車運輸半掛車占90%，該類車型不僅沒被取締，反而很受各大物流公司歡迎。與此同時，48尺廂式半掛車同樣受到快遞物流公司的青睞。盡管該類車型的公告被取消，但目前依然是各大快遞運輸市場以及部分物流市場的主力車型，超長的廂式半掛車依然有著較大的保有量，例如48尺大板車，載質量動輒160方以上，甚至在200方以上，運輸家電的抽拉式的大板半掛裝載量更大。

四 主流企業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展策略

我國的運輸市場已經演變?yōu)檎哕囀校彩蛊髽I(yè)快速應急能力進一步強化。針對9.21新政，一批民用改裝車企業(yè)與主機廠迅速反應，研制政策車型，上公告，投放市場，同期開展以舊超重車輛兌換新式輕型半掛車業(yè)務等多管齊下。

車型方面，以中置軸轎運車為例，在GB 1589-2016正式實施前后，以東風、一汽、中國重汽、紅巖、江淮、聯合卡車、陜汽等為主的主機廠已經搶先推出了該政策車型，且上依紅巖、福田戴姆勒、一汽解放等3家分別接到1000輛中置軸轎車運輸車訂單各1單，幾十上百輛的訂單更多，如東風柳汽2016年全年100輛以上中置軸轎車運輸車的訂單在5單以上。而統計發(fā)現，在新版標準正式執(zhí)行后的每一批公告里均有中集東岳、中集華駿、中集通華的中置軸車輛運輸掛車。再如14.6米封閉廂式半掛車取消后，13.75米和13.95米新品增多，如中集多款13.75米的廂式半掛車以及13.95米集裝箱運輸半掛車亮相于公告292批等。此外，鑼響也推出了17款集裝箱骨架標準車。紅巖甚至推出了中置軸貨車列車。柳特的中置軸轎運車也見雛，等。

與此同時，為了推動銷售，山東省部分半掛車企業(yè)還開展了以舊超重車輛兌換新式輕型半掛車業(yè)務。

而且近兩年，國內半掛車市場出現兩大趨勢：一是主機廠憑借其在信息獲取、資金、技術、資源等方面的先天優(yōu)勢，加快搶占新標準下的半掛車市場。二是半掛車企業(yè)走向海外市場的步伐加快。如中集車輛集團，其半掛車業(yè)務已遍及中國、北美、西歐等三大主流市場。其中，在中國擁有眾多專用車生產企業(yè)，如中集華駿、中集東岳、中集通華、青島中集、中集凌宇、揚州中集等都比較有名。如中集華駿2016年半掛車年產量達到19488輛，2017年目標20000輛，其中出口2000輛。

五 產品發(fā)展趨勢

GB1589-2016新版標準和治理超限超載雙重因素推動之下的半掛車市場正在呈現三大趨勢：

①材料的輕量化，即輕量化半掛車。如鋁合金材料零部件的使用數量增多。GB 1589-2016開始實施后，新的集裝箱半掛車多數采用鋁合金車架+鋁合金輪圈+大單胎的組合。統計數據顯示，2017年1～2月，全國鋁合金半掛車產量達到4335輛，占本期半掛車總產量的4.90%。

②標準化。GB 1589-2016及治超的加強，將加快車輛向標準化方向發(fā)展。

③承載最大化。如應對政策，企業(yè)推出車身自重低于6噸的輕型半掛車。

此外，2017年如下車型將得到長足發(fā)展。一是13.75米廂式半掛車與45尺集裝箱半掛車。二是冷藏半掛車。三是旅居掛車即房車，源于2016年11月8日，國家旅游局會同國家發(fā)改委、工信部、公安部等10部委聯合發(fā)布《關于促進自駕車旅居車旅游發(fā)展的若干意見》，該政策的執(zhí)行將使該類車型的發(fā)展進一步加快。

六 2017年半掛車市場預測

新版標準和治超使單車運力大幅下降，將使單車需求數量增加。如2016年下半年以來，國家統一超限超載執(zhí)法標準，嚴厲打擊公路貨車違法超限超載，致使單車運力普遍下降10%～15%。而轎車運輸車由雙排改為單排，單次運量由21臺~28臺下降至12~14臺，下降幅度在25%～50%。

而據公安部門統計，截至到2016年年底，全國共有超過國標“1589”長度標準的半掛車41萬輛，其中17.5米平板半掛車11萬輛，超標廂式和集裝箱半掛車30萬輛。考慮到單車運力普遍下降，60%以上的超標車將在年內得到改造后繼續(xù)使用，約30%的直接投入它用，國內經濟發(fā)展現狀，以及正在推進的“一帶一路”戰(zhàn)略，國內鐵路運輸的蠶食等因素，預計2017年全年半掛車產量同比增速將由上年同期的155%以上下降至同比增長40%左右，全年半掛車總產量有望實現85.28萬輛。其中：

轎運車：據統計全國在用的轎運車約4萬輛，其中90%以上是違規(guī)超標車?？紤]到2016年已經更新萬輛以上以及單車運力下降25%～50%，預計2017年將帶來5萬輛以上的產量，同比增長350%以上，在2017年全年半掛車總產量的占比(下同)5%以上。

罐式半掛車：考慮到2013年起對罐式車輛的整頓已全部到位，即罐體容積標準化率已達100%，2017年又迎來基建高峰等，因此預計該類車型2017年總產量將超過9萬輛，同比增長48%以上，占比10%以上。

低平板半掛車：2017年我國對鋼鐵、煤炭、水泥、原油、天然氣等基本戰(zhàn)略物資將依然保持龐大需求，預計該類車型2017年總產量12.5萬輛，同比增長30%，占比14%以上。

普通半掛車：全年實現7.7萬輛，同比增長30%以上，占比實現9%以上。

倉柵式半掛車：全年完成25.5萬輛，同比增長30%以上，占比29%以上。

集裝箱半掛車：全年完成20.5萬輛，同比增長30%以上，占比24%以上。

廂式半掛車：全年完成2.7萬輛，同比增長20%以上，占比3%以上。

自卸半掛車：全年完成2.1萬輛，同比增長35%以上，占比2%以上。

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附表A 2017年1～2月山東省產量在100輛(含)以上企業(yè)產量表

(單位：輛)