注:本文數(shù)據(jù)來源為終端銷售數(shù)據(jù),轎運車車型范圍為中置軸轎運車及轎運牽引車,不含半掛車。
2016年8月18日,交通部交通運輸部等五部門印發(fā)《車輛運輸車治理工作方案》(交辦運〔2016〕107號)的通知,《通知》提出了分三步治理道路上的違規(guī)車輛運輸車:
2016年9月21日起,全面禁止“雙排車”通行,并督促汽車整車物流企業(yè)更新改造不合規(guī)車輛運輸車,2017年6月30日前完成20%不合規(guī)車輛運輸車的更新改造。
2017年7月1日至2018年6月30日,全面完成所有不合規(guī)車輛運輸車的更新改造,其中2017年底前完成60%。
2018年7月1日起,全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行,符合新修訂GB1589要求的標準化車輛運輸車比重達100%,我國汽車整車物流業(yè)步入良性發(fā)展軌道。
目前,轎運車大限已過,究竟政策實施對轎運車市場帶來多大影響,下面我們從數(shù)據(jù)上一一展現(xiàn)。
一、整體市場:轎運車大幅增長,牽引車、中置軸分別增13577.%和2577.8%
數(shù)據(jù)顯示,2018年1-7月轎運車累計銷售16339輛,同比增長3856.2%,其中轎運牽引車累計銷售6565輛,同比增長13577.1%,中置軸轎運車累計銷售9774輛,同比增長2577.8%,轎運車行業(yè)進入快速增長階段。
從月度銷量走勢來看,轎運車行業(yè)從2017年7月份開始放量,月度銷量環(huán)比持續(xù)增長,今年1-2月受春節(jié)假期影響短暫進入銷量低谷后繼續(xù)大幅增長,到6月、7月份銷量達到高峰,6月、7月單月銷量分別為3591輛和3700輛。
中置軸轎運車月度銷量整體高于轎運牽引車,7月份中置軸轎運車環(huán)比繼續(xù)保持大幅增長,轎運牽引車環(huán)比明顯回落。
轎運牽引車驅(qū)動形式均為4×2,1-7月累計銷量為6565輛,同比增長13577.1%,中置軸轎運車驅(qū)動形式為4×2和6×2兩種形式,累計銷量分別為3724輛和6050輛,同比均實現(xiàn)大幅增長,6×2驅(qū)動整體需求高于4×2。
從準牽引質(zhì)量上看,轎運牽引車主要分布在18-25T和25-31T兩個范圍,累計銷量分別為4174輛和2350輛,中置軸轎運車則主要分布在14-15T和15-18T兩個范圍,累計銷量分別為3682輛和6055輛。
馬力分布上,轎運牽引車主要集中在250-300馬力,累計銷售5220輛,其次為300-350馬力,累計銷售1345輛,中置軸轎運車主要分布在250-300馬力和300-350馬力兩個范圍,累計銷量分別為3384輛和6366輛。
二、區(qū)域分布:吉林銷量最高,主要產(chǎn)銷地需求量較高
從區(qū)域分布上看,轎運車主要集中在乘用車重要生產(chǎn)地以及乘用車需求量較大地區(qū),東北、華中和西南地區(qū)需求以轎運牽引車為主,其他地區(qū)則主要以中置軸轎運車為主。
1-7月轎運車銷量最高的省份為吉林,累計銷售轎運車達6004輛,累計增長6722.7%,其次為上海、湖北、重慶,銷量處于1000-2000輛區(qū)間,其他地區(qū)銷量均處于1000輛以下。
城市銷量前三分別為長春、上海和重慶,銷量分別為5483輛、1726輛和1055輛,三個城市均為國內(nèi)重要的汽車生產(chǎn)基地,其次為武漢、景德鎮(zhèn)、天津和深圳等城市,1-7月累計銷量均在1000輛以下。
三、企業(yè)表現(xiàn):一汽銷量高居榜首,東風、柳汽、重汽和紅巖超千輛
一汽銷量高居榜首,1-7月累計銷量為7661輛,同比增長15534.7%,其次為東風、柳汽、重汽和紅巖,銷量分別為2627輛、2411輛、1300輛和1162輛,其次為廣汽日野、福田、陜汽、江淮和江鈴重汽,幾家銷量均不足千輛。
從各家產(chǎn)品分布來看,多數(shù)廠家以發(fā)展中置軸轎運車為主,其中一汽發(fā)展較為均衡,牽引車、中置軸比例接近1:1;柳汽主要以發(fā)展轎運牽引車為主,中置軸轎運車銷量較小;重汽、紅巖兩家主要發(fā)展中置軸轎運車,其次為轎運牽引車;東風、廣汽日野、福田、陜汽和江淮等廠家則普遍主力發(fā)展中置軸轎運車。
四、市場預測:預計全年轎運車銷量約為3萬輛左右
1、目前,轎運牽引車與中置軸轎運車銷量比例約為2:3,月度銷量走勢上,牽引車環(huán)比呈現(xiàn)下行趨勢,而中置軸環(huán)比仍保持增長態(tài)勢。另外,根據(jù)調(diào)研,目前轎運車客戶結(jié)構(gòu)主要以主機廠體系內(nèi)或控股企業(yè)的一級承運商為主,為響應政策,率先采購中置軸車型,加之中置軸轎運車供給也開始豐富和成熟,因此我們判斷2018年全年牽引車與中置軸比例接近1:3。
2、根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-7月,乘用車累計產(chǎn)銷量分別為1357.91萬輛和1336.45萬輛,同比增幅分別為2.55%和3.35%,根據(jù)科瑞咨詢預測,2018年全年乘用車銷量約2584萬輛,同比增長4.5%左右,轎運車運量平穩(wěn)上升。
3、隨著新GB1589和“921”治超政策的實施,公路成本大幅度上升,公路運力的短缺推動了鐵、水聯(lián)運的快速發(fā)展?!笆濉卑l(fā)展規(guī)劃中明確提出物流行業(yè)要完善多式聯(lián)運體系,國家大力支持運輸行業(yè)發(fā)展多式聯(lián)運,或?qū)D壓一部分公路轎運車的市場發(fā)展空間。
4、2018年4月17日,交通部發(fā)布“關于開展模塊化中置軸汽車列車示范運行工作的通知”,通知指出,為促進道路貨運車輛標準化、廂式化、輕量化發(fā)展,提升道路貨運車型標準化水平,促進物流業(yè)“降本增效”,經(jīng)交通運輸部同意,在全國開展模塊化中置軸汽車列車示范運行工作。政策的發(fā)布,利好中置軸轎運車發(fā)展。
5、綜合以上因素,預計全年轎運車銷量約為3萬輛左右,其中轎運牽引車約為0.9萬輛左右,中置軸轎運車約為2.1萬輛左右。
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