注：GB 7258-2012將“掛車”定義為：設(shè)計(jì)和制造上需由汽車或拖拉機(jī)牽引，才能在道路上正常使用的無(wú)動(dòng)力道路車輛，包括牽引桿掛車、中置軸掛車和半掛車，用于載運(yùn)貨物和專項(xiàng)作業(yè)。

一、掛車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)上半年產(chǎn)量分別為2016年和2015年產(chǎn)量的0.6倍和1.6倍

2016年在新版GB 1589-2016和“9.21治超”新政的推動(dòng)下，半掛車年產(chǎn)量超過(guò)61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155%以上，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入2017年上半年半掛車市場(chǎng)繼續(xù)保持快速?gòu)?qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

全國(guó)機(jī)動(dòng)車合格證數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份，我國(guó)完成半掛車產(chǎn)量384831輛,同比增長(zhǎng)69.20%，分別為2016年產(chǎn)量(611792輛)的0.6倍和2015年產(chǎn)量(239484輛)的1.6倍。

(2)細(xì)分車型-低平板半掛車和自卸半掛車同比增長(zhǎng)100%以上

細(xì)分車型產(chǎn)量同比呈現(xiàn)6增1降，如罐式半掛車完成48853輛，同比增長(zhǎng)52.20%，對(duì)2017年上半年半掛車總產(chǎn)量(384831輛)的貢獻(xiàn)率(下同)為12.69%;低平板半掛車完成97754輛，增幅103.70%，貢獻(xiàn)率為25.40%;普通半掛車實(shí)現(xiàn)40740輛，增幅112.30%，貢獻(xiàn)率10.59%;倉(cāng)柵半掛車完成133353輛，增幅101.60%，貢獻(xiàn)率34.65%;集裝箱半掛車完成21866輛，同比下降54.60%，貢獻(xiàn)率為5.68%;車輛運(yùn)輸半掛車完成2487輛，增長(zhǎng)95.37%，貢獻(xiàn)率為0.29%;自卸半掛車完成34509輛，增幅597.70%，貢獻(xiàn)率8.97%(詳見(jiàn)表1)。

表1 2017年1～6月半掛車細(xì)分車型產(chǎn)量及全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)表

(單位：輛，%)

(3)細(xì)分各月6月份完成半年產(chǎn)量30%以上

受益于國(guó)家整頓非法改裝，自5月31日起，工信部暫停平板自卸半掛車(側(cè)翻、后翻)合格證上傳，半個(gè)月后恢復(fù)，山東省梁山市政府預(yù)計(jì)7月1日起全國(guó)范圍內(nèi)不再對(duì)平板、自卸上牌，要求其轄區(qū)內(nèi)企業(yè)抓緊處理庫(kù)存以及6月30日前須完成30%非標(biāo)轎運(yùn)車的整改等的推動(dòng)，2017年6月份全國(guó)完成半掛車生產(chǎn)126564輛，對(duì)2017年上半年總產(chǎn)量(384831)的貢獻(xiàn)率達(dá)到32.89%，其余月份產(chǎn)量則介于3.6～6.6萬(wàn)輛之間，如1～5月分別完成36908輛(對(duì)上半年總產(chǎn)量貢獻(xiàn)率9.59%，下同)、51963輛(13.50%)、65958輛(17.14%)、52021輛(13.52%)和51417輛(13.36%)等。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

細(xì)分企業(yè)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。全國(guó)機(jī)動(dòng)車合格證數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國(guó)實(shí)際生產(chǎn)半掛車的企業(yè)有472家，其中297家上半年產(chǎn)量在100輛以上(詳見(jiàn)表2，附后)。

其中，上半年產(chǎn)量(下同)超過(guò)8000輛的有梁山路通專汽(15445輛)和揚(yáng)州中集通華(8202輛)2家，占企業(yè)總數(shù)(472家，下同)的0.42%，對(duì)2017年上半年總產(chǎn)量(384831輛)貢獻(xiàn)率(下同)6.14%;產(chǎn)量在5000輛～8000輛10家合計(jì)生產(chǎn)58079輛，企業(yè)數(shù)量占比2.12%，貢獻(xiàn)率合計(jì)15.09%;產(chǎn)量在1000輛～5000輛103家產(chǎn)量合計(jì)222473輛，企業(yè)數(shù)量占比21.82%，貢獻(xiàn)率合計(jì)57.81%;產(chǎn)量在100輛～1000輛182家產(chǎn)量合計(jì)74401輛，企業(yè)數(shù)量占比38.56%，貢獻(xiàn)率合計(jì)19.33%;其余企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)37.08%共計(jì)175家企業(yè)上半年產(chǎn)量均不足百輛。

上半年產(chǎn)量100輛以上297家企業(yè)細(xì)分所在地域，排名全國(guó)前5的省份分別為山東、河北、河南、安徽和江蘇。

其中，山東129家，在全國(guó)掛車生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)(472家，下同)占比27.33%，2017年上半年產(chǎn)量合計(jì)212996輛，對(duì)2017年上半年全國(guó)掛車總產(chǎn)量(384831輛)貢獻(xiàn)率超過(guò)半數(shù)，達(dá)到55.35%，排名2017年上半年全國(guó)細(xì)分省份產(chǎn)量第一位;河北34家，企業(yè)數(shù)量占比7.20%，產(chǎn)量合計(jì)44133輛，貢獻(xiàn)率11.47%，位居第二;河南21家，企業(yè)數(shù)量占比4.45%，產(chǎn)量合計(jì)37856輛，貢獻(xiàn)率9.84%，排名第三;安徽16家，企業(yè)數(shù)量占比3.39%，產(chǎn)量合計(jì)13332輛，貢獻(xiàn)率3.46%，排名第四;江蘇10家，企業(yè)數(shù)量占比2.12%，產(chǎn)量合計(jì)10704輛，貢獻(xiàn)率2.78%，位居第五。排名前5省份企業(yè)數(shù)量合計(jì)210家，產(chǎn)量合計(jì)319021輛，對(duì)上半年產(chǎn)量貢獻(xiàn)率為82.90%。

三、細(xì)分市場(chǎng)分析及下半年預(yù)測(cè)

近年來(lái)，我國(guó)物流快遞運(yùn)輸以年均10%以上的速度遞增;而且國(guó)內(nèi)對(duì)鋼鐵、煤炭、水泥、原油、天然氣等基本戰(zhàn)略物資長(zhǎng)期保持著龐大需求。然而自2016年9月21日起，一系列確保GB 1589標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的配套措施相繼出臺(tái)并落實(shí)，拉動(dòng)半掛車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。進(jìn)入2017年該系列配套措施進(jìn)一步發(fā)酵：如新出臺(tái)并落實(shí)為期一年的堪比9.21治超政策打擊非法改裝;如十三五項(xiàng)目的集中開(kāi)工;如2017年藍(lán)天行動(dòng)使京津冀晉煤炭公路運(yùn)輸量的進(jìn)一步收窄;如2017年度去產(chǎn)能導(dǎo)致公路運(yùn)輸量的進(jìn)一步下降;如2017年房地產(chǎn)市場(chǎng)被嚴(yán)格打壓;如2016年底之前新生產(chǎn)的天量舊版半掛車的消化;如2017年以來(lái)鋼材與輪胎價(jià)格的大幅上漲;如國(guó)務(wù)院再推出的降物流成本的舉措五項(xiàng)等。

而據(jù)公安部門統(tǒng)計(jì)，截至到2016年年底，全國(guó)共有超過(guò)國(guó)標(biāo)“1589”長(zhǎng)度的半掛車有41萬(wàn)輛，其中17.5米平板半掛車11萬(wàn)輛，超標(biāo)廂式和集裝箱半掛車30萬(wàn)輛?？紤]到單車運(yùn)力普遍下降，60%以上的超標(biāo)車將在年內(nèi)經(jīng)過(guò)改造后繼續(xù)使用，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，以及正在推進(jìn)的“一帶一路”戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)鐵路貨運(yùn)的蠶食等因素，預(yù)計(jì)2017年全年半掛車產(chǎn)量同比增速將由上年同期的155%以上下降至同比增長(zhǎng)20%以下，全年半掛車總產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)73萬(wàn)輛。其中：

①自卸半掛車

眾所周知，平板自卸半掛車加裝車廂之后，不僅是建筑工程類運(yùn)輸車輛的主力軍，而且還擔(dān)負(fù)著中、長(zhǎng)途煤炭、砂石、礦石的公路運(yùn)輸。受第十三個(gè)五年規(guī)劃實(shí)施第二年，各類項(xiàng)目投資與建設(shè)集中進(jìn)行，加之工信部整頓非法改裝一度暫停后翻、側(cè)翻式兩種平板自卸半掛車合格證的上傳，企業(yè)集中處理等的推動(dòng)，2017年1～6月份，自卸半掛車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量3.45萬(wàn)輛，分別為2016年(15405輛)的2.2倍和2015年產(chǎn)量(5456輛)的6.3倍。

展望下半年市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將比上半年約有10%以上的下降，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量3.1萬(wàn)輛，全年有望完成6.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約在300%以上。

②低平板半掛車

對(duì)于超標(biāo)的低平板半掛車(17.5米大板)，交通部提出暫不檢查外廓尺寸，僅查處車貨總重超標(biāo)和假牌套牌違法行為。據(jù)交通部初步統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)上超過(guò)20萬(wàn)輛保有量的80%屬于套牌車輛?？紤]到上半年已經(jīng)完成9.78萬(wàn)輛，分別為2016年(95198輛)和2015年(21503輛)的1倍和4.6倍。預(yù)計(jì)下半年的更新量將實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)輛，全年有望生產(chǎn)15.77萬(wàn)輛，同比約有65%以上的增長(zhǎng)。

③倉(cāng)柵式半掛車

受益于執(zhí)行GB 1589和公路治超，國(guó)家加快發(fā)展城市物流配送、電商物流等的推動(dòng)，2017年上半年倉(cāng)柵式半掛車?yán)^續(xù)保持快速增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份，該類車完成產(chǎn)量13.34萬(wàn)輛，分別為2016年(190195輛)的0.7倍和2015年(94911輛)的1.4倍。

考慮自去年下半年以來(lái)市場(chǎng)快速發(fā)展的提前透支，加之被淘汰掉的轎運(yùn)車的滲透，2017年全年去產(chǎn)能目標(biāo)的完成，鐵路貨運(yùn)的加速滲透等因素，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)需求比上半年將有17%以上的下降，總產(chǎn)量有望完成11萬(wàn)輛，全年產(chǎn)量約在24萬(wàn)輛以上，同比約有27%以上的增長(zhǎng)。

④轎車運(yùn)輸車

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)在用的4萬(wàn)輛左右的轎運(yùn)車的90%以上屬于超標(biāo)車。按照“9.21治超”要求該類車的整改目標(biāo)6月30日前完成20%，年底前完成60%，為此自5月1日起，嚴(yán)禁超標(biāo)車上路行駛，否則將對(duì)車企、物流企業(yè)、轎運(yùn)車及司機(jī)實(shí)行“連坐制”聯(lián)合懲戒。由于各地執(zhí)行力度的不一致以及中置軸轎運(yùn)車的高價(jià)位使用戶對(duì)經(jīng)過(guò)改進(jìn)后的傳統(tǒng)車型仍有著較大的需求，2017年以來(lái)該類車型需求明顯下降，整個(gè)上半年產(chǎn)量(2487輛)與2016年12月份(2386輛)相差無(wú)幾，下半年這種勢(shì)頭還將繼續(xù)，預(yù)計(jì)完成產(chǎn)量5000輛，全年完成7500輛以上，同比約有30%以上的下降。

⑤罐式半掛

罐式半掛包括液罐和粉罐。液罐用于運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品、油、奶、水、液化氣體等，粉罐用于運(yùn)輸水泥、糧食、飼料等物品。近兩年國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸進(jìn)行了鐵腕治理;天氣炎熱運(yùn)水車需求增加;基建項(xiàng)目增多粉罐車需求增多;消費(fèi)需求下降等諸多因素影響，上半年該類車完成產(chǎn)量48853輛，分別為2016年(61227輛)和2015年(46529輛)產(chǎn)量的0.80和1.05倍。

另外，自本年8月起，所有新購(gòu)買上戶的粉粒物料罐車須繳車輛購(gòu)置稅，加之上年第四季度與本年上半年產(chǎn)量猛增后要有一段消化期，預(yù)計(jì)該類市場(chǎng)下半年將進(jìn)入下降通道，相比上半年約有28%以上的下降，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量3.5萬(wàn)輛，全年有望完成8.3萬(wàn)余輛，同比增長(zhǎng)35%左右。

⑥集裝箱半掛車

繼上年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)之后，進(jìn)入2017年在交通部明確執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集裝箱半掛車“網(wǎng)開(kāi)一面”的指導(dǎo)下，該類車型需求呈現(xiàn)回落，2017年上半年產(chǎn)量(2.5萬(wàn)輛)遠(yuǎn)不及2016年12月一個(gè)月產(chǎn)量(2.8萬(wàn)輛)。盡管我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略正在有條不紊地推進(jìn)，無(wú)奈國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)均不是很明朗，預(yù)計(jì)該類車輛年內(nèi)新增需求量有望達(dá)到6萬(wàn)輛，全年預(yù)計(jì)完成產(chǎn)量8萬(wàn)輛以上，同比下降約在47%以上。

⑦廂式半掛車

廂式掛車主要包括旅居、冷藏、展示、郵政、快遞等，近兩年國(guó)家多個(gè)部委連續(xù)出臺(tái)了多個(gè)促進(jìn)旅游發(fā)展的政策措施有望促進(jìn)旅居車發(fā)展;快速發(fā)展的郵政、快遞業(yè)，以及國(guó)家再度出臺(tái)加快鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通及公路物流發(fā)展的措施均將對(duì)該類車市場(chǎng)發(fā)生利好，但同時(shí)，鑒于市場(chǎng)需求低迷，新標(biāo)準(zhǔn)車型價(jià)格的居高，以及冬季棉被的使用，致使冷藏車需求增長(zhǎng)不明顯，加之舊版48尺廂式半掛車頗受快遞物流公司的青睞等，綜上所述，預(yù)計(jì)該類車市場(chǎng)下半年繼續(xù)向好，且比上半年有23%以上的增長(zhǎng)，全年有望達(dá)到1.08萬(wàn)輛，同比有約50%以上的下降。

四、主流企業(yè)發(fā)展分析

我國(guó)的運(yùn)輸市場(chǎng)已經(jīng)演變?yōu)檎咝允袌?chǎng)，也使企業(yè)快速應(yīng)急能力進(jìn)一步強(qiáng)化。如針對(duì)9.21新政，一批民用改裝車企業(yè)與主機(jī)廠迅速反應(yīng)，研制政策車型，上公告，投放市場(chǎng)，同期開(kāi)展以舊超重車輛兌換新式輕型半掛車業(yè)務(wù)等多管齊下。

而且近兩年，國(guó)內(nèi)半掛車市場(chǎng)出現(xiàn)兩大趨勢(shì)：一是主機(jī)廠憑借其在信息獲取、資金、技術(shù)、資源等方面的先天優(yōu)勢(shì)，加快搶占新標(biāo)準(zhǔn)下的半掛車市場(chǎng)。二是半掛車企業(yè)走向海外市場(chǎng)的步伐加快。如中集車輛集團(tuán)，其半掛車業(yè)務(wù)已遍及中國(guó)、北美、西歐等三大主流市場(chǎng)。其中在中國(guó)的16家企業(yè)2017年上半年合計(jì)生產(chǎn)半掛車31367輛，貢獻(xiàn)率合計(jì)8.15%，如揚(yáng)州中集(8202輛)、中集華駿(7581輛)、深圳中集(3056輛)、蕪湖中集(2856輛)和中集東岳(2714輛)等2017年上半年產(chǎn)量均在2000輛以上，尤其是中集華駿2016年半掛車完成19488輛，2017年目標(biāo)為20000輛，其中出口2000輛。

五、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

GB1589-2016新版標(biāo)準(zhǔn)和治理超限超載高壓推動(dòng)之下的半掛車市場(chǎng)正在呈現(xiàn)五大趨勢(shì)：

①材料的輕量化，即輕量化半掛車。如鋁合金材料零部件使用數(shù)量的增多。如現(xiàn)如今新的集裝箱半掛車多數(shù)采用鋁合金車架+鋁合金輪圈+大單胎的組合。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國(guó)鋁合金半掛車產(chǎn)量達(dá)到14724輛，占本期半掛車總產(chǎn)量的3.83%。

②標(biāo)準(zhǔn)化。車輛向標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展的步伐明顯加快。

③承載最大化。如48尺大板車，載質(zhì)量動(dòng)輒160方以上，甚至在200方以上，運(yùn)輸家電的抽拉式的大板半掛裝載量更大。

④智能化。如掛車智能系統(tǒng)的配裝，如國(guó)產(chǎn)冷藏半掛車已經(jīng)做到了遠(yuǎn)程雙向監(jiān)控，等。

⑤市場(chǎng)新趨勢(shì)：一是在“一帶一路”政策導(dǎo)向下，大量工程類半掛車在市場(chǎng)需求空間上正在西移和外延，而且?guī)?dòng)國(guó)內(nèi)大物流的西移和外延。二是客戶團(tuán)體化。受互聯(lián)網(wǎng)、大物流和大工程影響，國(guó)內(nèi)大量工程類和物流類客戶正在向集團(tuán)類客戶轉(zhuǎn)變。

表2 2017年1～6月半掛車細(xì)分企業(yè)產(chǎn)量在2000輛以上企業(yè)產(chǎn)量表

(單位：輛)