一、國產(chǎn)MPV在乘用車中的占比為8.6%

隨著2018年元旦的到來，有關2017年的MPV成績單就塵埃落定了。據(jù)權威部門統(tǒng)計，2017年全年國產(chǎn)MPV銷售207.06萬輛，同比下降17.0%(見表1)，MPV在乘用車中的占比為8.6%，比2016年同期下降1.9個百分點。另外，根據(jù)海關數(shù)據(jù)，“小于9座的小客車”1-11月進口量達20.8萬輛，同比增長達15.0%;2017年累計出口MPV已有大幅增長，達2.0萬輛，同比增長65.3%。我國內(nèi)需MPV銷量約可達225萬輛，同比下降15.2%(如果補上12月進口量，估計可以再添2萬輛)。

表1　2017年狹義乘用車及MPV銷量及增長率(單位：輛、%)

二、國產(chǎn)MPV市場：累計銷量207.06萬輛，同比下降17%

2017年1-12月國產(chǎn)MPV累計銷售了207.06萬輛，同比下降17.0%，增速下降幅度之大也是創(chuàng)歷年記錄了。從月度銷量曲線來看，7-8月為銷量低谷，從8月開始，曲線明顯地呈現(xiàn)了一個拉升走勢(見圖1)，MPV在追趕整體市場的增長，連續(xù)5個月環(huán)比銷量增長，最終以12月的22.8萬輛收盤，但仍敵不過2016年時的收盤盛況。

圖1 2017年MPV市場月度銷量走勢

從季度趨勢線圖看，2017年前三季度銷量一路走低，其中7-8月份的淡季及其他型式的車型(如SUV和兩廂車)對MPV市場銷量的搶奪和侵蝕，構成了銷量的低谷，只在第四季度MPV銷量躍上了趨勢線之上(見圖2)。

圖2　2017年MPV市場季度銷量走勢

小排量車購置稅優(yōu)惠政策退出的這個“達摩司克劍”并沒有嚇到購買者，2017年底沒有形成了預期中的年底購買高潮，首先是業(yè)界對年底翹尾因素期望值估計得太高了;其次是這個2.5%的優(yōu)惠并不十分起眼;再次是年底部分企業(yè)收回了優(yōu)惠折扣，使部分趕在年底購車的消費者產(chǎn)生了觀望情緒;所以“浪潮”沒有預想的大。但今年元旦至春節(jié)前的45天，是近年來節(jié)前天數(shù)最多的年份之一，預計春節(jié)因素的消費量會好于去年。

三、MPV細分市場競爭態(tài)勢

3.1前10家MPV企業(yè)集中度達84%

在國內(nèi)共有31家企業(yè)、67個車型品牌(其中7個車型為零銷量，僅有2016年累計數(shù))涉足MPV市場上。MPV銷量前10的企業(yè)數(shù)占總企業(yè)數(shù)的32%，車型數(shù)占有近半數(shù)，但銷售集中度卻是84%，即前十企業(yè)的銷量占MPV市場的八成以上，但與前一年相比(87%)，前十的集中度還是下降了3個百分點(見表2)。

表2：2017年Top10的MPV企業(yè)銷量排名(單位：輛、%)

由于2017年MPV市場總基調(diào)是負增長，所以大部分企業(yè)MPV銷量是下滑的，只是下降深淺程度不同而已。在前10中僅有三家呈增長趨勢，他們分別是上汽通用、東風本田、江淮瑞風，這三家有的共同特點是產(chǎn)品供給多為高端的或大型的MPV，由此也給人印象是2017年是“大型高端MPV年”。前10家中，有5家企業(yè)的產(chǎn)品僅兩款，做到“少而精”，這種管理方法，可以降低管理成本、減少營銷成本，把更多的精力花在深入研究市場，讀懂用戶，研發(fā)制造適銷對路的產(chǎn)品，建立良性循環(huán)。

下面詳解MPV銷量前三家的企業(yè)產(chǎn)品策略，因為這三家企業(yè)的集中度超過50%，達58.1%。

(1)上汽通用五菱：2017年上汽通用五菱蟬聯(lián)冠軍，雖然沒有增加新車型，但它把現(xiàn)有產(chǎn)品做足文章，添加了車款，讓宏光向下延伸，添加了1.2L排量發(fā)動機(1.2L與1.5L并存)，讓寶駿730向上提升，增加1.8L發(fā)動機(1.8L與1.5L并存)，新增的五菱宏光1.2L和寶駿730的1.8L兩款車獲得了12.4萬輛的銷量，再加少量的五菱征程1.8L新車，共占上汽通用五菱MPV銷量的15.6%。由此可見，上通五菱“懂市場、快反應”已經(jīng)成為其特色，預計上汽通用五菱將繼續(xù)稱霸2018年的MPV市場。

(2)長安汽車：2017年長安汽車在MPV市場有多項行動，如針對寶駿730市場，2017年5月上市了新車凌軒，上市銷售僅7個月，銷量達2.8萬輛，平均月銷4000輛，這款車的上市，已經(jīng)有效狙擊寶駿730前進的步伐;同年7月，長安又推出了歐尚A800，成為歐尚的升級車型，歐尚A800和歐尚合并銷售了10.7萬輛，同比負增長是8.9%，跑贏MPV大盤兩位數(shù)的負增長;兩個新車也取得了傲人戰(zhàn)績，全年共銷售7.4萬輛，占長安汽車MPV銷量的32.6%，預計2018年會漸入佳境。另外長安汽車是新能源MPV銷售最多的企業(yè)，2018年有望續(xù)寫輝煌。

(3)上汽通用：上汽通用是老牌的MPV廠家，自2000年上市別克GL8以來，經(jīng)歷17年4代GL8的升級迭代，年銷量從幾千輛增長到目前14多萬輛的規(guī)模，在業(yè)界留下了良好口碑，成為業(yè)界常青樹、產(chǎn)品標桿。同時備受矚目的高檔中級MPV別克GL6也于去年10月16日在武漢正式上市，它秉承了別克GL8動感優(yōu)雅的設計美學，打造出優(yōu)雅、寬綽的家用MPV潮流，上市僅兩個月，銷量累計達到1.75萬輛，要看市場是否真正接受這款車，還看今年的市場表現(xiàn)。

無疑，在MPV前三企業(yè)中，通用合資的企業(yè)占了兩位(上汽通用五菱、上汽通用)，這是通用在中國占得先機和產(chǎn)品力超強的體現(xiàn);就如大眾在乘用車企前三中占了兩家一樣(上汽大眾、一汽大眾)，大眾也是最早進入中國市場的外商，此乃《孫子兵法》“兵貴速”之計策屢試不爽，也是“因地制宜，搶占先機”在車界的驗證。

3.2新品與新進入者之多，居歷年前列

2017年MPV市場上新推的產(chǎn)品有10個，以集團為單位統(tǒng)計的話，分別是長安集團的歐尚A800、凌軒;北汽集團的幻速H5;東風集團的啟辰M50V;上汽集團的別克GL6;廣汽集團GM8;其他公司的還有軒朗、華晨F50、樂途、之諾M13等，其中東風啟辰、重慶比速和寶馬汽車均為全新進入者。

這一年可謂推出新品較多的年份。長安歐尚A800和凌軒以及力帆的軒朗位居新品上市銷量前三，上市效果較好，取得了不俗的成績，比亞迪宋MAX和別克GL6由于上市時間比較晚，也已嶄露頭角，在車界引起一定熱度，成為2017年底前MPV界的壓軸大戲，其中比亞迪宋更接地氣，表現(xiàn)更佳，上市僅兩個月，銷量已經(jīng)躍升到新車排名的第二位(見表3)。

2017年1-12月新車銷量合計15.3萬輛，占MPV銷量的7.4%，有的新車是更新?lián)Q代，有的則是全新上市，預計新車效應還會到今年得到進一步驗證。

表3：2017年MPV新車銷量排名(單位：輛、%)

3.3 車系分析：中系車拖后腿，美系車翻倍漲。

中系車：中系車大部分是小排量MPV，導致2017年銷量銳減22.8%的原因有多重，一是購置稅減半退出和限購等政策因素影響了人們購買小排量低端商品的積極性，二是收入提高后的人們對美好生活的追求和期盼，購買力增強、消費升級是必然的選擇，因此中系車小排量MPV2017年的市場份額降至83.5%(見表4)。

2018年中系車仍有較大的希望。就在2018年元旦，廣汽傳祺隆重地推出了大型MPV-傳祺GM8，瞄準的就是國內(nèi)高端MPV市場。這次廣汽是有備而來，憋足了勁，要與別克GL8、艾力紳等著名品牌一較高低，但它的定價還有太多的優(yōu)勢，試看GM8有多大贏面，且看下回分解。

日系車：2017年由于中日兩國緊張關系趨緩，經(jīng)貿(mào)關系有復蘇跡象，促進了日系車銷量在國內(nèi)的回升。其中，東風本田的兩個產(chǎn)品(杰德、艾力紳)保持了旺銷態(tài)勢，增長了近三成，廣汽本田奧德賽稍有下降，而廣汽豐田逸致和一汽馬自達由于無新款產(chǎn)品更新替換，已經(jīng)停產(chǎn)了逸致和M8。日系車2017年銷量12.8萬輛，同比增長了7.0%。

德系車：德系車中，途安L成為擔當車型。由于其上市時間已有一年半，加上“追兵”在后-別克GL6的上市，進一步加劇高端緊湊型MPV的競爭。途安L今年銷量下降三成，但途安產(chǎn)品設置比較合理，有5、6、7座可選，有1.4T、1.6L、1.8T動力總成可選，最近新上市的2018款會帶來一定人氣;奔馳威霆和V級雖然漲幅達100%，無奈基數(shù)太低，無法挽回德系車整體頹勢，整個德系車銷量5.1萬輛，同比下降10.7%。

美系車：別克GL8“獨步天下”十多年，已經(jīng)成為國內(nèi)MPV的標桿。2017年GL8全系列煥新上市，產(chǎn)品力和美譽度全面爆棚，在MPV大幅下滑的市場環(huán)境下，依然大增80%左右，加上今年又有了別克GL6的加盟，上汽通用的MPV初現(xiàn)產(chǎn)品矩陣。別克GL6的“2+2+2”6座布局設計，全系配置的三缸發(fā)動機1.3T排量，有獨特新穎之處，但筆者有些擔憂，一是動力總成配置單調(diào)，二是三缸機被用戶接受度有多大，如果2018年上汽通用再添其他發(fā)動機排量，可能市場形勢會更好些。美系車2017年銷售了16.2萬輛，同比增長翻倍。

表4：2017年1-12月MPV車型來源地分析(單位：輛、%)

3.4政策影響產(chǎn)品結構需求。

自從2017年實行小排量乘用車購置稅優(yōu)惠退坡后，小型MPV銷量損失極大，下降了26.1%;1.6-2.0L級別的MPV無疑成為最大贏家，銷量同比幾乎增長了一倍(+90.7%);市場空間也被2.0-2.5L級別MPV擠占了(+22.5%);由于政府部門提倡節(jié)能減排，鼓勵使用小排量、加上國內(nèi)發(fā)動機Turbo化，升功率極高，導致2.5L以上級別的車型基本沒有了市場(見表5);而新能源MPV則初次出現(xiàn)了，2018年會延續(xù)這種趨勢。

表5：2017年MPV各排量銷售情況匯總(單位：輛、%)

3.5新能源MPV異軍突起。

值得贊頌的是新能源MPV異軍突起、大幅飆升。2017年可以視為新能源MPV元年。國內(nèi)MPV新能源車已經(jīng)有5款，較前一年進步很大。全年銷量超過6千輛(見表6)。在泰達論壇上政府官員提到的我國在制定停銷傳統(tǒng)燃油機車的政策，這無疑是汽車行業(yè)的重磅新聞，是新能源汽車廠家的一大利好消息。長安汽車歐力威一鳴驚人，第一年銷售就突破5000輛，成為市場上強有力的競爭者。如今我國新能源汽車推進迅速而順利，發(fā)展新能源車已成為我國汽車發(fā)展的必由之路，預計2018年是新能源MPV車爆發(fā)之年。

表6：2017年新能源MPV銷售情況匯總(單位：輛)

3.6進口MPV進口量為20.8萬輛，全年內(nèi)需達225.8萬輛，同比下降15.2%

進口MPV是我國MPV市場的不可忽視的力量。2017年以來，雖然國產(chǎn)MPV銷量在下滑，但進口MPV需求呈增長態(tài)勢，2017年1-11月MPV進口量達20.8萬輛，同比增長15.0%;累計出口達2萬輛，比前一年增長了65.3%，合計我國內(nèi)需MPV量為225.1萬輛，同比降至15.2%(見表7)。

表7 國產(chǎn)、進口、出口MPV銷量及內(nèi)需對比(單位：輛)

*注：進口量為海關“小于9座的小型客車”數(shù)據(jù)，表格中數(shù)據(jù)為1-11月的數(shù)據(jù)。

四、2018年展望

黨的十九大成為我國社會發(fā)展歷史上的轉折點。我國已經(jīng)進入了新時期，我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段。2018年是我國全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)沒有變。我國已形成了世界上人口最多的中等收入群體，收入的提高以及對生活質(zhì)量的追求，將有利于我國汽車產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

4.1 2018年新品

據(jù)最新的信息表明，2018年還將有較多新車上市。比如，上汽通用五菱寶駿360是一款6座的MPV，預計今年2季度上市，價格或在5萬元起;寶駿730也將有新款車上市。東風柳汽將推出風行F600D(這是原F600的改款車)和F700A(是全新車，定位高于F600)。這些將極大豐富MPV市場并加速淘汰舊車型，讓MPV市場產(chǎn)品水平提升到一個新階段。

4.2 2018年預測

在小排量購置稅退出、人們對生活質(zhì)量提高的要求日益顯現(xiàn)的背景下，隨著二胎家庭的成長、城鎮(zhèn)化人口數(shù)量的提高與都市用戶對用車需求多樣化的消費升級，2018年小型MPV仍是主基調(diào)，1.6L以下仍是黃金排量，但占比會縮小，汽車四化(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)也會在MPV車的得到體現(xiàn)，高端、時尚、個性化、科技化等的MPV會受到市場青睞。因此，在2017年MPV內(nèi)需低迷的狀況下，2018年MPV市場競爭將更激烈，產(chǎn)品迭代加速，市場依然是萎縮的態(tài)勢。因此誰把握住市場發(fā)展方向、讀懂用戶，誰的市場功夫深，誰就是贏家。