一、導(dǎo)語(yǔ)

進(jìn)入2017年，由于國(guó)家優(yōu)惠政策的退坡機(jī)制安排，小排量乘用車(chē)市場(chǎng)一下子感到了寒冬來(lái)臨，從而影響到了小排量的MPV市場(chǎng)行情；又由于受到國(guó)家投資力度的增大，大型MPV的市場(chǎng)前景得到激勵(lì)和發(fā)展。

二、乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率首次低于整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率

1-2月國(guó)內(nèi)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)8.8%；狹義乘用車(chē)同比增長(zhǎng)7.5%，這是歷年來(lái)乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率首次低于整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，實(shí)屬罕見(jiàn)，說(shuō)明在投資的拉動(dòng)下，商用車(chē)市場(chǎng)非常好，可以用火爆兩個(gè)字來(lái)形容了（商用車(chē)同比增長(zhǎng)28.3%），而市場(chǎng)對(duì)乘用車(chē)在政策優(yōu)惠退坡后的反應(yīng)有點(diǎn)過(guò)度（見(jiàn)表1）。

表12017年1-2月國(guó)產(chǎn)MPV及其乘用車(chē)、商用車(chē)、汽車(chē)的銷(xiāo)量

相較于前兩年的春節(jié)落在2月不同，2017年的春節(jié)在1月底，致使節(jié)前消費(fèi)時(shí)間縮短，加上優(yōu)惠政策退坡，許多剛性需求已經(jīng)在去年年底提前透支了，因此1-2月MPV銷(xiāo)量?jī)H35.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)為-18.7%，出現(xiàn)大幅萎縮現(xiàn)象，不過(guò)這是暫時(shí)現(xiàn)象，特別是小型MPV占主導(dǎo)地位的國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)中，剛需還是占主流的，預(yù)計(jì)到2017年底前，優(yōu)惠政策（還有2.5%的優(yōu)惠）真正退出時(shí)，市場(chǎng)銷(xiāo)量還會(huì)有一波上漲行情。

三、MPV市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

與2016年同期相比，國(guó)產(chǎn)MPV“前十強(qiáng)”累計(jì)銷(xiāo)量為28.56萬(wàn)輛，集中度有大幅提升，達(dá)到80.6%；排名第11-20位的產(chǎn)品銷(xiāo)量是4.04萬(wàn)輛，占比達(dá)11.4%；剩余31款車(chē)的銷(xiāo)量為2.81萬(wàn)輛，僅占7.9%市場(chǎng)份額（見(jiàn)表2，這其中有11款車(chē)停產(chǎn)，銷(xiāo)量為零）。MPV市場(chǎng)體現(xiàn)了“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在MPV市場(chǎng)前十強(qiáng)中，除了別克GL8是合資品牌外，其余的9個(gè)車(chē)品牌產(chǎn)品均來(lái)自國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)企，它們分別來(lái)自上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、北汽集團(tuán)、江淮瑞風(fēng)等五家，這進(jìn)一步說(shuō)明國(guó)內(nèi)MPV車(chē)市自主品牌的強(qiáng)盛和寡頭分割局面的形成。

表2  2017年1-2月MPV車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)率、集中度

注：上表中，第10、19、23、24、25、26、28、30、38、42等10款車(chē)為新車(chē)；同時(shí)第52-62共11款車(chē)停產(chǎn)。 

1）中系車(chē)成國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)中流砥柱，新車(chē)效應(yīng)顯著

中國(guó)品牌MPV的銷(xiāo)量在整個(gè)國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)中占有近九成的市場(chǎng)份額（89.5%），今年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)31.69萬(wàn)輛，但同比仍是下降了22.4%，下降幅度高于MPV平均值；德系車(chē)銷(xiāo)量為0.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了24.2%，市場(chǎng)占有率卻只有1.9%，德系車(chē)依靠奔馳的V級(jí)新車(chē)獲得正增長(zhǎng)，德系中堅(jiān)力量途安雖然負(fù)增長(zhǎng)，但還是高于MPV平均增長(zhǎng)率；美系車(chē)僅憑一款別克GL8，銷(xiāo)量1.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)123.3%，市場(chǎng)占有率是5.3%，GL8的高增長(zhǎng)，與新車(chē)效應(yīng)有關(guān)，說(shuō)明GL8換代成功，另外也與今年國(guó)家在宏觀經(jīng)濟(jì)方面大力投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)有關(guān)；日系車(chē)現(xiàn)有5款車(chē)在市銷(xiāo)售，合計(jì)銷(xiāo)量1.17萬(wàn)輛，同比下降15.0%，占有率為3.3%（見(jiàn)表3）；逸致、NV200和杰德已經(jīng)多年沒(méi)有出新車(chē)了，銷(xiāo)量下滑也是自然；奧德賽雖然在批發(fā)數(shù)方面不甚好看，但在終端零售領(lǐng)域銷(xiāo)售還是不錯(cuò)的，累計(jì)銷(xiāo)量8425輛，遠(yuǎn)高于3453輛的批發(fā)數(shù)；艾力紳定位高于奧德賽，今年累計(jì)終端銷(xiāo)量也有5581輛，本田品牌兩者合計(jì)已有1.4萬(wàn)輛，稍遜于GL8，但也還是在合理范圍內(nèi)。德系的維亞諾和日系的馬自達(dá)8已經(jīng)停產(chǎn)。由此感嘆每次市場(chǎng)轉(zhuǎn)軌時(shí)，最先受到?jīng)_擊的往往都是國(guó)產(chǎn)品牌車(chē)。

表32016年MPV車(chē)系銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率

2）傳統(tǒng)MPV與非傳統(tǒng)MPV的需求量應(yīng)該是1:2

我們按2012年傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)觀察MPV的話(huà)，2017年國(guó)產(chǎn)“傳統(tǒng)MPV”銷(xiāo)量達(dá)11.90萬(wàn)輛，同比微降（-3.5%），占總量的1/3；而非傳統(tǒng)（即小型商用）MPV的銷(xiāo)量是23.51萬(wàn)輛，同比下降24.8%，占總量的2/3。這里再次說(shuō)明退坡政策對(duì)小排量MPV，特別是具有商用功能的小型MPV市場(chǎng)的影響（見(jiàn)表4）。

表4傳統(tǒng)MPV與非傳統(tǒng)（小型商用）MPV銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率對(duì)比

3）1.6L以下排量的MPV仍是當(dāng)前市場(chǎng)主流，唯一增長(zhǎng)段在1.6-2.0L間

2017年雖然購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退坡，但仍有2.5%的優(yōu)惠，再加上年初許多廠(chǎng)家仍有補(bǔ)貼，延續(xù)去年的優(yōu)惠政策以吸引用戶(hù)。當(dāng)前1.6L排量以下的MPV仍是市場(chǎng)主流，銷(xiāo)量達(dá)30.02萬(wàn)輛，同比下降23.6%，市場(chǎng)占有率達(dá)84.8%；1.6-2.0L檔的MPV高速增長(zhǎng)，增速達(dá)209.9%，占9.2%，成為唯一增長(zhǎng)市場(chǎng)；2.0-2.5L檔MPV占整個(gè)MPV的5.9%；2.5-3.0L及3.0以上的MPV車(chē)型幾乎不見(jiàn)蹤影（見(jiàn)表5）。

表5排量大小對(duì)MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量的影響

4）MPV區(qū)域流向排名分析

區(qū)域流向是個(gè)多層次較復(fù)雜的問(wèn)題，而且高端MPV與低端MPV的流向有本質(zhì)的區(qū)別，不能混為一談。所以本文擬取以GL8、奧德賽和艾力紳為代表的高端MPV作為對(duì)象進(jìn)行研究，得到的結(jié)論是越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，其高端MPV銷(xiāo)量越多，排在前三位的是廣東、北京、上海（這里既有“生產(chǎn)地效應(yīng)”，又有經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的市場(chǎng)規(guī)律在起作用）；而近年來(lái)蓬勃發(fā)展起來(lái)的小型商用MPV也有它自己的生態(tài)圈，本文以五菱宏光為代表車(chē)型，發(fā)現(xiàn)排名前列的都是經(jīng)濟(jì)水平中等，人口密度相對(duì)較高的地區(qū)，如需求量排名前三的是河南、山東和云南（見(jiàn)表6）。

表6MPV區(qū)域流向與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密不可分

5）2017年1-2月內(nèi)需：36.55萬(wàn)輛

2017年國(guó)內(nèi)MPV銷(xiāo)量為36.55萬(wàn)輛，其中進(jìn)口    MPV（1月數(shù)據(jù)）為1.24萬(wàn)輛，出口MPV為944輛，所以國(guó)內(nèi)需求是36.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-20.1%（見(jiàn)表7）。進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，估計(jì)進(jìn)口MPV約占我國(guó)MPV內(nèi)需5%左右。

表7  2017年MPV內(nèi)需及其增長(zhǎng)率

6）大型MPV增長(zhǎng)勢(shì)頭好于小型MPV

我們把MPV市場(chǎng)分為五大類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)(合資商務(wù)、合資兼用、自主商務(wù)、自主兼用、自主小型商用)，合資商務(wù)MPV累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到了2.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.1%，市場(chǎng)占有率為8.4%，是MPV市場(chǎng)唯一增長(zhǎng)的子市場(chǎng)；合資兼用MPV累計(jì)銷(xiāo)售0.75萬(wàn)輛，同比下降29.4%，市場(chǎng)占有率為2.1%；自主商務(wù)MPV累計(jì)銷(xiāo)售3.21萬(wàn)輛，同比下降10.5%，市場(chǎng)占有率為9.1%；自主兼用MPV累計(jì)銷(xiāo)量7.99萬(wàn)輛，同比下降30.5%，市場(chǎng)占有率為22.6%；自主小型商用MPV累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)20.48萬(wàn)輛，同比下降20.4%，市場(chǎng)占有率為57.9%。

國(guó)產(chǎn)MPV市場(chǎng)整體下降18.7%，除了合資商務(wù)MPV是增長(zhǎng)的外，其余子市場(chǎng)均出現(xiàn)不同程度的下降，這其中的原因是復(fù)雜的和多方面的，筆者認(rèn)為政策因素占主導(dǎo)地位。如從2017年開(kāi)始，原有的小于1.6L以下排量的乘用車(chē)從原來(lái)優(yōu)惠5%，縮減被只優(yōu)惠2.5%，這對(duì)于一輛總價(jià)為10萬(wàn)元以下的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，其優(yōu)惠比例還是挺高了，再說(shuō)購(gòu)買(mǎi)小型MPV都是價(jià)格敏感型用戶(hù)；其次是春節(jié)落在1月底，節(jié)前工作日太少（相比于往年），因此購(gòu)買(mǎi)量偏低。（見(jiàn)表8）。

表8 五大品類(lèi)國(guó)產(chǎn)MPV車(chē)型銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率對(duì)比

四、MPV發(fā)展環(huán)境利弊分析

1.利好因素

中央提出的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初見(jiàn)成效，提高了改革整體效能，擴(kuò)大了改革受益面，進(jìn)一步拓展和增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，拉動(dòng)GDP的增長(zhǎng)，老百姓預(yù)期收入提高；購(gòu)置稅減半的政策使1.6L以下MPV成為黃金排量，小型MPV仍將是未來(lái)MPV市場(chǎng)主基調(diào)；2016年底我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率已達(dá)57.3%，到2020年要超過(guò)60%，城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程還有一定空間；得益于政府鼓勵(lì)一對(duì)夫妻生育二孩的政策，不少家庭將會(huì)對(duì)車(chē)型需求轉(zhuǎn)向多座；由于消費(fèi)升級(jí)，MPV有從交叉車(chē)型市場(chǎng)升級(jí)中分得一杯羹的可能，這些因素對(duì)MPV生產(chǎn)銷(xiāo)售廠(chǎng)家非常有利。

2.制約因素

我們依然面臨通縮風(fēng)險(xiǎn)與潛在通脹、滯漲并存的壓力，MPV市場(chǎng)需求不確定性增加；MPV剛需有被SUV和兩廂車(chē)分流的風(fēng)險(xiǎn)；城市密度高，停車(chē)、行車(chē)都受到制約；限購(gòu)城市只增不減，購(gòu)買(mǎi)需求被限制；未來(lái)廠(chǎng)家進(jìn)入MPV市場(chǎng)，對(duì)原有廠(chǎng)家形成一定壓力；越來(lái)越嚴(yán)的平均燃料耗值對(duì)MPV無(wú)疑也是難題，這迫使廠(chǎng)家研制更低油耗的動(dòng)力總成或走新能源的道路。

五、MPV市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

2017年兩會(huì)上李克強(qiáng)總理提出了發(fā)展“清潔能源汽車(chē)”要求，這比過(guò)去提到新能源只有純電動(dòng)一條路要寬泛多了，也就是說(shuō)能源渠道可以多樣化，這就是說(shuō)可以是純電動(dòng)也可以用甲烷、液化氣、氫氣、混合動(dòng)力做能源，拓寬了思路，這對(duì)發(fā)展多樣化能源的MPV大有裨益；即將出臺(tái)的《汽車(chē)銷(xiāo)售管理辦法》將打破品牌授權(quán)的單一模式，將加快構(gòu)建共享型、節(jié)約型、社會(huì)化的汽車(chē)流通體系，從而激發(fā)出汽車(chē)市場(chǎng)更多的活力。2017年雖然政策的優(yōu)惠力度減半，但政策要到2017年底才結(jié)束，所以看2017年的市場(chǎng)走勢(shì)，應(yīng)該是“前低后高”的趨勢(shì)，到2017年底時(shí)，又會(huì)拉動(dòng)一波市場(chǎng)需求的上揚(yáng)。讓我們拭目以待！