一、 乘用車市場的發(fā)展回顧

毋庸置疑，汽車工業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè)。2016年，汽車工業(yè)總產(chǎn)值占全國GDP比重超過了10%，為我國GDP的增長貢獻(xiàn)了重要的力量。

在過去的幾年中，中國乘用車市場繼續(xù)平穩(wěn)增長，雖然增速逐漸放緩，但絕對數(shù)量的持續(xù)擴(kuò)大，讓我國在世界汽車銷量排行中穩(wěn)居榜首，遙遙領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)。

2013年，我國狹義乘用車銷量達(dá)到了1565萬輛，到2017年底，我國狹義乘用車(轎車、SUV、MPV)銷量已經(jīng)突破2400萬輛，達(dá)到2424萬輛。在過去的五年中，年均增長率為13.5%，龐大的市場銷量和高速的市場增長率，讓中國成為世界汽車行業(yè)最具吸引力的市場。且根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2018年中國乘用車市場將繼續(xù)增長，預(yù)計增速為3%左右，銷量為2560萬輛。

二、 SUV市場發(fā)展情況

1.SUV市場繼續(xù)增長，增速回落，預(yù)計未來整體市場占比會逐漸超過轎車

SUV市場表現(xiàn)一支獨(dú)秀，領(lǐng)跑乘用車市場。實(shí)際上，在過去的五年中，SUV市場經(jīng)歷了爆發(fā)式增長。2013年，全國SUV市場銷量僅為284萬輛，2017年末，市場銷量已經(jīng)突破1000萬輛，接近轎車1188萬的銷量水平。在過去的五年中，SUV市場的平均增速為41.7%，遠(yuǎn)高于乘用車市場。SUV車型銷量占比也從2013年的18.1%，提升到2017年的42.5%，越來越接近轎車49%的水平?？梢灶A(yù)見的是，未來的SUV市場占比會繼續(xù)提升，市場增速持續(xù)回落，但仍會高于乘用車市場的增長水平，也會高于其他車型的增速。從銷量和增速兩個方面考量，SUV市場仍然是最具活力的車型市場，且根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2018年，SUV銷量將達(dá)到1152萬輛，增長11%，讓這一市場更具誘惑力。

2.SUV的產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)：A級SUV的占比會持續(xù)回落，直至市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

具體到SUV的車型級別，A級SUV仍然是市場的主力車型，占比超過50%，2017年占比為56.2%，但隨著二胎政策的放開而催生的B級及以上的大型SUV的需求，以及A0級入門車型的進(jìn)一步豐富，會使A級SUV市場空間被進(jìn)一步壓縮，市場占比會進(jìn)一步下降，而A0和B級SUV市場會緩慢提升，直至趨向于穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。

3.SUV車型的國別變化：自主品牌成為主角，合資品牌會持續(xù)加碼SUV市場

SUV市場的火爆為自主品牌的發(fā)展提供了充足的發(fā)展空間。自主品牌通過精準(zhǔn)的市場定位，快速的市場反應(yīng)，占據(jù)了中低端市場的絕大多數(shù)市場份額，且實(shí)現(xiàn)了整個市場占比的穩(wěn)步提升。從2013年的41.1%，逐步提升至2017年的60%。未來，SUV市場仍將是自主品牌的主要戰(zhàn)場，也是自主品牌實(shí)現(xiàn)逆襲的大本營。

不可忽視的是，合資品牌也正在加大對于SUV車型的開發(fā)和引進(jìn)，無論是2017年上海車展，還是2018年的底特律車展都宣示了合資品牌的SUV野心。特別是2018年初的底特律車展，奔馳、寶馬甚至是蘭博基尼都推出了自己的全新SUV產(chǎn)品，商業(yè)周刊所采訪的行業(yè)顧問直言：“你可以稱2018年為轎車的死亡之年?！?

三、 產(chǎn)品變化趨勢

1.外觀發(fā)展趨勢

在一個看臉的社會，顏值無論對于人，還是對于車，都是一個無法回避且日益重要的考量指標(biāo)。隨著更多的SUV車型的涌入，消費(fèi)者對于外觀造型會變的更加挑剔。但回頭看的早期的SUV車型的造型，會驚訝的發(fā)現(xiàn)，SUV的造型的的確確變了，不再是那個方方正正的盒子式造型，產(chǎn)品的風(fēng)格更為多樣，而且根據(jù)市場定位的不同，風(fēng)格的差異會越來越大。

首先，對于越野類SUV(像大切諾基、普拉多等車型)而言，產(chǎn)品的造型在保持越野風(fēng)格的同時，逐漸增加了更多的現(xiàn)代性甚至運(yùn)動性元素，比如：圓角設(shè)計、腰線的傾斜角度變大、窗線的輪廓變得更為柔和等。同樣還有代表越野性能的離地間隙等相關(guān)指標(biāo)都在保證性能的同時也進(jìn)一步降低，以獲得更好的公路性能，讓車型被更多的用戶群體所接受。

越野SUV造型變化趨勢

其次，對于城市SUV(像是CRV、RAV4、哈弗H6等)而言，造型的越野元素會進(jìn)一步減少，運(yùn)動和時尚的元素逐漸增多，運(yùn)動化和時尚化是城市SUV的重要造型方向。如：雙色車身的應(yīng)用、懸浮車頂設(shè)計等。同樣，離地間隙等指標(biāo)會進(jìn)一步降低，更為注重城市應(yīng)用場景的相關(guān)性能。

城市SUV造型變化趨勢

第三，時尚型SUV(如昂科拉、翼搏、XR-V、比亞迪元等小型SUV)的造型傾向于更為貼近時尚和可愛的風(fēng)格，比如車身的寬高比不斷的提高，越來越接近正方形的比例，搭配以圓潤的外形輪廓，并應(yīng)用盡量多的時尚元素，讓其在小型SUV市場上吸引更多的用戶。

時尚SUV造型變化趨勢

第四，跨界風(fēng)格的SUV也是一支不可忽視的力量，特別是隨著SUV車型的運(yùn)動化風(fēng)格加強(qiáng)，跨界元素會出現(xiàn)在越來越多的新車造型設(shè)計上。2017年的上海車展上展出的數(shù)量眾多的跨界風(fēng)格概念車證實(shí)了這一點(diǎn)。具體見下圖：

跨界SUV模型車展示

第五，外觀趨勢不可以忽視的力量是家族化風(fēng)格的應(yīng)用，像是：家族化前臉、家族化腰線設(shè)計以及家族化尾燈等。其中，家族化前臉應(yīng)用最為廣泛，如大眾的套娃面孔、吉利的回形紋格柵、寶馬的雙腎格柵等。這些家族化元素有力的強(qiáng)化了品牌標(biāo)識，讓消費(fèi)者的品牌印象更為深刻。

自主品牌家族化語言展示

2.內(nèi)飾造型的發(fā)展趨勢

隨著汽車的逐漸普及，消費(fèi)者變得更為成熟，汽車內(nèi)飾已成為消費(fèi)者購車影響因素中極為重要的一點(diǎn)。而廠家對于汽車內(nèi)飾也從“四個輪子加兩個沙發(fā)”的樸素認(rèn)知轉(zhuǎn)變?yōu)榇蛟炀奋囆偷某墒鞈?zhàn)略。所以，內(nèi)飾的設(shè)計也會更為動感、時尚，更具科技感。例如：越來越多的炮筒式儀表設(shè)計、紅黑搭配的內(nèi)飾配色以及相關(guān)的運(yùn)動配件的使用，無一不在營造動感的車內(nèi)氛圍;大量的金屬飾板的使用，以及多變的雙色座椅的烘托，讓內(nèi)飾的時尚感更上一個臺階;出廠標(biāo)配的大屏顯示、越來越成熟的語音操作系統(tǒng)以及金屬的裝飾條，打造了更具科技感的駕駛艙。

內(nèi)飾動感元素展示

內(nèi)飾時尚元素展示

3.配置變化趨勢：

安全類配置中，胎壓監(jiān)測將成為標(biāo)配，在2016款的緊湊型SUV中，接近50%的車型裝備了胎壓監(jiān)測，同時，ESP的裝備率也不斷提高。

中控大屏也在SUV車型上越來越普及，自主品牌SUV裝備率超過80%。沒有裝備此項(xiàng)配置的車型倒成了少數(shù)派。

倒車影像也漸成標(biāo)配，自主品牌超過70%的裝備率。相比之下，合資品牌在該項(xiàng)配置上裝備率較低。

四、 用戶變化趨勢

1.消費(fèi)者特征的變化：

從年齡變化來看，消費(fèi)者日趨年輕化，30歲以下用戶逐漸成為購車的主力。消費(fèi)者的年輕化導(dǎo)致消費(fèi)意識更為年輕化，汽車的商品屬性更為趨向于普通的耐用消費(fèi)品，附加在汽車身上的其他屬性被沖淡;他們的消費(fèi)能力提升，豪華車主的平均年齡已降至33歲。而30歲以上的用戶已過消費(fèi)高峰期，逐漸進(jìn)入市場存量增長階段，再購尚未完全釋放，目前僅處于釋放開始階段，細(xì)分市場還有待進(jìn)一步挖掘。

從性別變化來看，女性消費(fèi)者崛起，無論是購車決策還是汽車消費(fèi)，女性的影響力都在變強(qiáng)。尤其是對于增購和換購用戶而言，女性消費(fèi)者甚至起決定性作用。2015年90后用戶中，仍然是男性占據(jù)主導(dǎo)，但在85后甚至年齡更大的消費(fèi)群體中，女性用戶的增速明顯高于男性用戶，說女性用戶崛起，毫不夸張。

從區(qū)域變化來看，三四線甚至更低級別的城市汽車購買力提升。汽車消費(fèi)的擴(kuò)散模式是以高級別城市為中心逐步向邊緣城市擴(kuò)散?？墒?，由于城市發(fā)展模式問題，導(dǎo)致部分城市出現(xiàn)限行和限購等狀況，極大的影響了汽車在當(dāng)?shù)氐匿N量。不過，隨著國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人均可支配收入水平的不斷提高，讓更多的低級別城市人群具備了汽車消費(fèi)能力，他們的崛起促進(jìn)了我國汽車銷量的持續(xù)增長。如下圖：

從消費(fèi)方式看，汽車貸款的接受度進(jìn)一步提高，特別是針對80后、90后消費(fèi)者而言，對于車貸的接受度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體人群和其他年齡段消費(fèi)者，未來汽車金融會進(jìn)一步發(fā)展，也會刺激汽車銷量的進(jìn)一步上漲。

2.購車關(guān)注因素的變化

性價比才是王道。互聯(lián)網(wǎng)的崛起不僅僅改變消費(fèi)者的生活方式，還深刻的改變了消費(fèi)者的決策思維，特別是對于80后、90后的年輕消費(fèi)者而言，性價比是決定購買與否的核心指標(biāo)。消費(fèi)者在購買決策前，通常會通過多種的信息渠道，認(rèn)真的研讀車輛測評，仔細(xì)的比對配置信息，深入的了解購車用戶的車輛使用反饋，從而做出更為理性的決策，讓每一分錢都被充分利用。

“顏值即正義”。汽車的外觀受到了越來越多的消費(fèi)者關(guān)注，特別是對于女性用戶而言，外觀的吸引力更容易轉(zhuǎn)化為購買行動。中國第一汽車集團(tuán)董事長的徐留平甚至說：多年的汽車業(yè)生涯告訴我，汽車第一競爭力就是顏值。汽車就像一個美女，看第一眼是否對眼最重要，它的造型、顏值很重要。

五、 2018年SUV市場需求預(yù)測

2018年消費(fèi)者對SUV的偏好仍會持續(xù)，但程度有所減弱，預(yù)計2018年整體SUV市場同比增長11%左右，銷量約1140萬輛，占乘用車市場比重由2017年的42.5%提升至45.7%，SUV銷量反超轎車將成為大概率事件。其中，自主品牌在SUV讓會有大量的新品投放，支撐自主品牌繼續(xù)高速增長。

六、 對企業(yè)的建議

1.排除政策因素，未來幾年SUV仍會保持快速增長的勢頭，SUV的比例也會不斷提升，各廠家應(yīng)加快產(chǎn)品布局，參與競爭。同時，要考慮產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)品布局要重點(diǎn)向A級和B級SUV傾斜。

2.目前，SUV市場新能源車數(shù)量很少，且?guī)缀鯖]有銷量。2018年國家正式實(shí)施新能源車雙積分制，排放法規(guī)與新能源法規(guī)日趨嚴(yán)格，統(tǒng)籌考慮市場需求趨勢與國家政策法規(guī)，建議企業(yè)要加大在SUV市場的新能源車布局，搶占先機(jī)。

3.從產(chǎn)品定義的角度，建議企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)理念要與社會大的潮流相符合，產(chǎn)品定義重點(diǎn)考慮智能、網(wǎng)聯(lián)等功能的開發(fā)與應(yīng)用。

4.從造型風(fēng)格的角度看，越野SUV(如大切諾基等)，產(chǎn)品的造型在保持越野風(fēng)格的同時，逐漸增加了更多的現(xiàn)代性甚至運(yùn)動性元素;城市SUV(如CRV等)，造型的越野元素會進(jìn)一步減少，運(yùn)動和時尚的元素逐漸增多，運(yùn)動化和時尚化是城市SUV的重要造型方向;時尚型SUV(如昂科拉)的造型傾向于時尚和可愛的風(fēng)格，并應(yīng)用盡量多的時尚元素，讓其在小型SUV市場上吸引更多的用戶?？缃顼L(fēng)格的SUV也是一支不可忽視的力量，特別是隨著SUV車型的運(yùn)動化風(fēng)格加強(qiáng)，跨界元素會出現(xiàn)在越來越多的新車造型上。各企業(yè)要根據(jù)自己的產(chǎn)品規(guī)劃定位，開發(fā)出適合用戶需求的產(chǎn)品，此外，家族化風(fēng)格的造型會被更多的企業(yè)所采用，建議自主企業(yè)也在積極的嘗試這一策略，獲得市場的認(rèn)可。

5.隨著二胎政策的放開，大家庭的增多會促使7座大空間車型的需求，雖說MPV有7座車，但MPV車型不足以吸引主流消費(fèi)群體，家用七座SUV較MPV更易受潛在客戶群體接受，為SUV留下了較大的空白市場，也將成為未來新的增長點(diǎn)，建議企業(yè)要抓住這一機(jī)會市場，提前布局。

6.從競爭的角度看，隨著SUV市場的持續(xù)火爆，各廠家加大了新產(chǎn)品的研發(fā)與投放，每年都有幾十款新品上市，未來SUV市場的競爭將異常激烈，目前，雖然自主品牌仍是SUV市場的主角，但合資品牌會持續(xù)加碼，建議自主企業(yè)能夠深度把握市場需求趨勢和市場需求機(jī)會，更加精準(zhǔn)的定義商品組合，開發(fā)符合用戶需求的產(chǎn)品，做好與合資品牌直面競爭的準(zhǔn)備。

7.從消費(fèi)群體來看，85后、90后成長背景與價值取向不同，對他們來說，汽車已經(jīng)不僅僅是一種代步工具，對汽車的訴求也由以前的追求基本功能的初級消費(fèi)，向關(guān)注性價比的理性務(wù)實(shí)消費(fèi)及注重個人享受，重視個性情感訴求轉(zhuǎn)變。由追求基本可靠性逐步向高感官質(zhì)量、高性能方面提升。他們雖然購買力不高，但對SUV的偏好更大，未來將成為SUV的購車主力，建議廠家多研究85后、90后人群的汽車消費(fèi)觀。

8.從區(qū)域的角度看，三線(5-6級)城市將成為SUV市場新的增長點(diǎn)。一方面，國家扶持農(nóng)村政策力度不斷加大，農(nóng)民收入持續(xù)提高，具備購車能力的家庭數(shù)量不斷增多;另一方面，農(nóng)村沒有太大的購房壓力和孩子上學(xué)壓力，醫(yī)療保障也解決了農(nóng)村居民的后顧之憂，這就促使農(nóng)民購車動力增加，尤其中東部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，而SUV相對于Sedan和MPV更顯檔次，容易獲得心理滿足及認(rèn)同感。建議企業(yè)認(rèn)真考慮，提前布局三線城市銷售網(wǎng)絡(luò)，針對三線城市開發(fā)有針對性的產(chǎn)品。