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【2018泰達論壇】國家信息中心徐長明: 自主品牌內(nèi)部
作者:蓋世汽車   2018-09-03 15:06:52 字號   打印  收藏


國家信息中心副主任 徐長明

尊敬的各位來賓大家早上好,很高興和大家分享一下對于汽車市場發(fā)展趨勢的最新判斷。最近經(jīng)常被問兩個問題,一個是面對二季度以來的車市的失速,未來幾年車市還能不能保持正常的增長?另外之前預測的峰值點還能不能實現(xiàn)。第二個問題是競爭格局未來會怎么走,哪個企業(yè)能勝出?這個很難回答,也沒法回答,在座的都是老總,但是什么樣的企業(yè)能勝出我們做了判斷,跟大家做一下分享。

這張圖反映的是二季度以來車市是失速了,這是保險數(shù)據(jù),因為國家的注冊數(shù)據(jù)不發(fā)布了,這個數(shù)據(jù)最接近于終端銷量,那紅色曲線是今年每個月跟去年同比的增長數(shù)據(jù),一二月份還是很高的,三月份開始進入到零增長,三、四、五基本是零,六月份同比下降9%,七月份下降4.9%,這不是最終端的數(shù)據(jù),但是沒有比這個更好的數(shù)據(jù)了。但是我們從批發(fā)來看,國產(chǎn)車三四五三個月還是比較高的,高到經(jīng)銷商的庫存里面去了,所以六月份一般來講都是廠家壓庫的季節(jié),六月份掉到了4.6%,七月份廠家開始減負了,所以批發(fā)數(shù)據(jù)降到了3.1%,如果加上進口車六月份是這樣的。

那么這個數(shù)據(jù)下降之后大家擔心了,未來的發(fā)展能不能維持原來的判斷,過去20多年的情況來看到目前為止我們預測基本上都是實現(xiàn)了,3000萬之前的預測基本都是對的,到目前為止這是大的趨勢。之后的預測確實像高總說的,非常難。這是去年我在這個論壇上講,當時說的是四千萬輛,后來十九大開完之后信心更足了,調(diào)到了4200,現(xiàn)在到底還能不能達到這個水平,從預測的邏輯來講還沒有修正,因為預測這個值比較難,但是保有量預測相對簡單,保有量和需求量有這個數(shù)學關系,是15倍,兩個都達到峰值的時候保有量是需求量的15倍,保有量不變這個峰值點能不能不變。這是兩個因素,一個是國家的人口,一個是平均一個人幾輛汽車??側丝?4.2-14.5億,這個對汽車來講沒有這么大,雖然三千萬人在國際上是大的國家,對我們來講沒有這么關鍵,關鍵是一人幾輛車,這是按千人來衡量的,這是達到飽和的國家20幾個都是均值在千人600輛,法國、德國、英國、日本基本上都是,最高的是美國。

那這個是什么決定的呢?在現(xiàn)在這樣一個發(fā)展階段來講,是由經(jīng)濟發(fā)展水平?jīng)Q定的,收入水平高的地方千人保有量就高,但家家都買得起車的時候差不多到2035年,這個時候是由人口密度決定的,這張圖是把兩個國家每個城市的數(shù)據(jù)放在這兒,橫的是人口密度,縱向是千人保有量,(音)橙色的是日本的城市,藍色的是美國的城市,人口密度越高千人保有量越低,但是有一個特點,當人口密度相同的時候,他們的縱坐標基本是一樣的,不管在哪個國家,在什么樣的地方,人口密度相同的城市千人保有量基本一樣。

我們再把紐約打開看一下,不同的區(qū)也不一樣,左邊是人口密度,右邊是汽車的密度,顏色深代表密度高,左邊的圖是紐約的中心區(qū),顏色很深,人口密度很高,右邊的圖顏色就比較淺,紐約市中心區(qū)人口密度一平方公里大概是25000人,汽車的密度每千人不到100輛,美國的郊區(qū)的人口下來了,千人超過800輛,這是基本的規(guī)律。那要把我們國家的做準確預測,應該把每個城市的人口密度都求出來,這個城市對應的千人保有量就出來了。大致算法就是我們的人口密度其實不是很高,一平方143人,但是由于人口分布不均衡,導致密集區(qū)的人口密度還是比較高的。這是騰沖到黑河下以東47%的國土上,有94%的人口集中在這里。90年了沒有什么變化。

這條線東邊的人口密度是每平方公里300人,大致就是英國、意大利、德國的水平,那如果我們認同人口密度是千人保有量的決定因素,人口密度跟它差不多,千人保有量就應該差不多,但是我們國家還有一個特點,就是大中城市的人口密度比那些國家集中的人更多,這是我們的特質(zhì)特征決定的,因為我們的資源分布比較集中,像北京,中央機關、下屬單位、央企總部、大學、科研機構、文化體育等等,這種高收入的行業(yè)資源基本上在北京分布特別多,所以大家想往北京走,全國各地的戶口都放開,北京放不了。每個省里的人口往省會去,所以導致我們國家大城市的人口密度比他們高,所以綜合算下來達不到600,我們預測在450左右,就是每人0.45輛汽車,如果乘以14億人大概是6億輛多一點的水平。

如果簡單按6億輛算,如果6.5億人除15就是4200萬,大概這個概念,這個概念下有三個因素有影響。

第一個是油的問題,油的問題對我們來講挑戰(zhàn)是比較大的。這是2016年的數(shù)據(jù),左邊是汽車的保有量,右邊是石油的消費量,美國是2.7億輛汽車消費石油8.6億噸,如果把這些油用在汽車上平均一個車三噸多的水平。我們國家是1.85億輛汽車,2016年,消費石油5.8億噸,差不多也是3億多。那將來如果按6億輛算,這就不得了,因為我們的國產(chǎn)油只有2億噸,每年增長好幾千萬的石油消費都來自于進口。那將來如果這么大的油對我們挑戰(zhàn)確實比較大,但這個問題對汽車來講不是問題,我們找到了解決辦法,就是大力發(fā)展新能源汽車,如果將來保有量里面有20%的純電動,那就還剩4.8億輛,我們把混合技術加上去之后大概相當于2.7億輛的汽車石油消費,當然必須大力發(fā)展新能源汽車,如果6億車都用傳統(tǒng)石油消費的話挑戰(zhàn)非常大。

第二個就是共享,這是大家說的比較多的。這是國際機構做的預測,說L4級的車到2025年中國、美國加歐洲達到600萬輛,到2030年L4達到2800萬輛,L5達到1200萬輛,合起來4000萬輛。這是一個預測值。

整個產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在都行動起來了,前兩天在開會聽大家講一下,現(xiàn)在博世和大陸一級供應商正在調(diào)整他們的產(chǎn)品,下一步準備搞自動駕駛,硬件加軟件放在一起,現(xiàn)在他們提供的是把軟件鑲嵌在硬件里面來做,這就是自動駕駛里最關鍵的東西,一個感知、一個控制、一個執(zhí)行,他們都在大力的做。一般的硬件就準備賣掉一部分,所以他們也在準備。這些汽車廠家都在做,像大眾,2021年推出L4和L5級的車,只有豐田的沒有追蹤到,總的來講這些大的汽車公司都是走的比較早,特別是豪華品牌2025年的L4、L5的車上路都沒有問題。

對我們國家來講,L4、L5的車只要發(fā)展一定會影響千人保有量,我的判斷L3以下的發(fā)展比較快,L4、L5發(fā)展比較慢,一個原因是我們國家的混合交通的問題,比任何一個國家都嚴重,一個是車與車的混合交通,前兩天開了一個焦點小組的會,小組會上講消費者說我們定速循環(huán),到了5米還是10米就急減速了,不動了,并線的時候就走不動了,著急不得了,人家5米的時候都在加塞,我走不動,所以他希望1米才有反應,但對我們來講確實難。昨天開車過來,120公里時速走的時候,10米就很危險,不得不剎車,這是我們的習慣。自動駕駛和非自動駕駛什么樣,這個難度比較大的。

另外最難的是機動車和非機動車的混行,現(xiàn)在紅綠燈給你綠燈也不能急加速,急加速就容易出事故,因為紅燈的時候還有人走,特別是行人,紅燈照走,如果設計自動駕駛見了人走還是不走?不走永遠過不了紅綠燈,要走有可能撞人,所以混合交通不解決這個很難,混合交通背后是法律意識,現(xiàn)在違法的太多了,這個對我們來講自動駕駛的L4級以上的在我們國家我判斷為期還比較遠。變成現(xiàn)實的東西需要時間,這個背后一定是我們國家變成一個法制社會,每個人都有法制的意識,所以這個需要漸進式的過程,總的來講我的觀點就是共享對汽車保有量的共享還需要時間。

第三個是經(jīng)濟,以前是往高調(diào)的因素,現(xiàn)在變了。因為經(jīng)濟對千人保有量是決定性因素。這是兩個圖,這張圖是成功進入到發(fā)達的經(jīng)濟體,進入高收入狀態(tài)的經(jīng)濟體,一個是韓國、一個是臺灣。上面是人均GDP,下面是千人保有量,他們高度關聯(lián)。這是世界銀行劃分高收入國家和中等收入國家的一個點,很多國家和地區(qū)到了12000美元這個地方停住了,上不去,掉入中等收入陷阱,更多的國家是很難跳過這根線,這是巴西,這是菲律賓,菲律賓更低了,大概在3000多美元停住了,只要人均GDP停住,千人保有量就停住了,這是巴西20多年人均GDP基本沒增長,對它影響非常大。二戰(zhàn)以后有101個進入中等收入,全世界到目前為止只有13個國家和地區(qū)進到高收入國家,8個在歐洲,亞洲有5個,包括日本,還有亞洲四小龍,這幾個經(jīng)濟體進入高收入狀態(tài),其他都沒有,這個影響很大

今年的車市是南高北低,藍色是正增長,紅色是負增長,中間那根線是南方和北方的劃分,南方有兩個省,江蘇和安徽低于全國平均數(shù),北方是天津、陜西、河南高于平均水平,寧夏、內(nèi)蒙、甘肅、青海等等都是負增長,這個背后是經(jīng)濟因素。橫的是每個省的人均GDP,縱的是汽車增長率,南部的省份基本都是增長率比較高,所以經(jīng)濟增長的因素很大的,未來我們的經(jīng)濟增長確實遇到了比十九大當時預想的外部環(huán)境要嚴峻,就是中美貿(mào)易摩擦,當時沒想到有這么大的變化,今年現(xiàn)在已經(jīng)500億的商品在征稅了,這兩天應該就有結果了。另外2000億商品也要征,這個對我們影響比較大的。背后我們看見的是經(jīng)濟,其實還有別的因素起作用,這個對我們的經(jīng)濟影響還會有一些,但是對總的保有量不會有影響,那個峰值點不會有影響,但是現(xiàn)在我判斷可能在時間點上,原來我們說十年之后達到峰值,那現(xiàn)在看也許會往后延一點,如果峰值往后延,意味著每年的增長率往下走,所以多少還會有一些影響,所以峰值點可能會靠后一點,但是速度可能會低一點。

第二方面,未來的競爭格局會有什么樣的變化,什么樣的企業(yè)能夠勝出?大家看一下這張圖是競爭格局,上面是四個比例,每年都在增長,豪華車年年在漲,像奔馳、寶馬、奧迪遠遠高于平均增速。中間是合資品牌,第一類是品牌驅動的,像大眾、別克、豐田、本田,這四個品牌是有品牌溢價的,其他品牌想到的比例是比較低,這幾個品牌沒受影響,現(xiàn)在在29.5%,比較穩(wěn)定。受影響的是其他品牌,從31.34%降到20.6%了,三年半時間下降到14個百分點,我看了一下里面日產(chǎn)還在正增長,其他的不同年份受到了影響。

下邊是自主品牌,從25.7%漲到了35.2%,這是一個大的格局。

未來的格局怎么辦呢?我覺得就是分化,目前已經(jīng)分化,未來會更加分化,四個原因。第一個是需求減速,再加上消費的升級,那對這些處在低端的品牌就會受影響,第二是消費者的年輕化,像高總講的,00后、90后進入買車階層,他們的需求不一樣,現(xiàn)在又疊加了一個新四化,這些人更容易接受這個概念,新四化加上年輕化就會受到影響。

第三個是優(yōu)勢自主品牌開始顯現(xiàn),會加大自主品牌內(nèi)部分化,同時也會驅動合資品牌。

第四個是造車新勢力。

所以在這種分化的背景下,什么樣的企業(yè)能夠勝出呢?從三個維度來說,第一個是傳統(tǒng)車企和新勢力車企,傳統(tǒng)汽車是快速、深度擁抱新變化,包括新四化和新零售,如果你等待或者是拒絕就很難了。這些造車新勢力都有新的亮點在里面。

那新勢力的車企什么樣能勝出呢?有耐心、敬畏制造業(yè)基本規(guī)律的企業(yè),如果采用互聯(lián)網(wǎng)迭代思維做企業(yè),十個有九個會失敗。你得尊重汽車發(fā)展的規(guī)律,不要想一兩年要怎么樣,要跑馬拉松,有耐心的,這樣的背景的企業(yè)能夠成功。

傳統(tǒng)企業(yè)勝出的和新勢力勝出的沒有本質(zhì)區(qū)別,大家都是一樣,傳統(tǒng)車企得深入擁抱互聯(lián)網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)得尊重制造的基本規(guī)律。

第二個是合資與自主,什么樣的合資能勝出呢?我覺得是主動學習自主品牌有領先優(yōu)勢的領域,特別是性價比驅動的合資品牌。像外觀、內(nèi)飾、配置、智能化、車聯(lián)網(wǎng)都要有,這是外資公司需要學習的,不學習很難。如果我們現(xiàn)在比較優(yōu)秀的企業(yè)造的車,質(zhì)量的可靠性、新車的可靠性和耐久性,經(jīng)過使用者驗證,到這個時候大家不愿意為合資付議價了。

自主品牌要怎么樣勝出呢現(xiàn)階段是錯位競爭。如果以轎車總銷量為100,我們自主品牌占到了18.9%,我們自主品牌上升到38%的時候主要靠SUV。

第二個是價格相同的情況下錯位競爭。

第三個是自主品牌內(nèi)部陣營,未來決定競爭力梯度的是轎車。左邊的圖是SUV的銷量,吉利是44.6%,長城第二,上汽通用五菱第三。這是SUV的圖,上面是轎車在逐漸下降,SUV在逐步上升,最近兩年已經(jīng)拉平了,SUV比例不再增加了。以月度來看,到了今年上半年,藍色的是轎車比例,紅色的是SUV比例,SUV今年上半年逐步往下掉的,轎車在往上走。SUV再增長難度比較大,之前之所以增長,我們有一個概念叫競爭強度,競爭強度超過10以后再加強競爭強度不管用了,銷量沒有它的作用,你看SUV的綠色的帶圈的是SUV的競爭強度,綠色的是轎車的,不帶圈的,SUV競爭強度已經(jīng)高了。這說明SUV在增加車型,對貢獻沒有什么作用,所以這樣的話SUV跟轎車的比例下一步的競爭力份額來自于誰?來自于消費者需求的變化,過去是消費者需求加供給,兩個因素帶來SUV的增長,現(xiàn)在供給基本上不起作用了,起作用的是消費需求,消費者需求的偏好比較正常,所以下一步應該說自主品牌內(nèi)部的競爭力,決定轎車的強度,這是今天分享的幾個內(nèi)容,謝謝大家!

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