2019年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度變革的關(guān)鍵時(shí)期。汽車(chē)技術(shù)、市場(chǎng)、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在這個(gè)大背景下，2020年1月10日中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)召開(kāi)了以“把握形勢(shì) 聚焦轉(zhuǎn)型 引領(lǐng)創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國(guó)有關(guān)汽車(chē)的政策走勢(shì)以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段的新能源汽車(chē)技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)重組的機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)合作模式、電動(dòng)汽車(chē)安全、核心技術(shù)突破、燃料電池汽車(chē)發(fā)展、自動(dòng)駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)與規(guī)制創(chuàng)新等相關(guān)內(nèi)容。

  會(huì)議上平安銀行股份有限公司汽車(chē)生態(tài)事業(yè)部總裁羅崢發(fā)表了演講，以下為演講實(shí)錄：

平安銀行股份有限公司汽車(chē)生態(tài)事業(yè)部總裁 羅崢

  尊敬的各位來(lái)賓，各位產(chǎn)業(yè)界同仁們，大家下午好，很高興在新年伊始來(lái)到北京跟產(chǎn)業(yè)界同仁們共同聊聊新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。首先我謹(jǐn)代表平安銀行感謝中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)的邀請(qǐng)，我講的主題是新能源新金融，談一談我們平安銀行在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)里做的創(chuàng)新和探索。

  第一部分，我先跟大家分享一下新能源汽車(chē)行業(yè)面臨的變革。新能源汽車(chē)市場(chǎng)目前正處于政策拉動(dòng)到市場(chǎng)引領(lǐng)的關(guān)鍵時(shí)期，我們發(fā)展新能源汽車(chē)兩個(gè)重要出發(fā)點(diǎn)，一是發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)彎道超車(chē)的重要頂層設(shè)計(jì)，剛才前面的老師也說(shuō)到了是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重要路徑。二是發(fā)展新能源汽車(chē)能有效的解決我國(guó)石油外部依賴(lài)的國(guó)家能源安全性問(wèn)題。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)的一個(gè)戰(zhàn)略發(fā)展的方向，但從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的角度上來(lái)看，新能源汽車(chē)也是智能汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、電子電力技術(shù)、5G通信未來(lái)得到應(yīng)用的載體，無(wú)論從國(guó)家戰(zhàn)略還是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看新能源汽車(chē)都是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

  新能源汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了十年的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，從最開(kāi)始的全國(guó)推廣到強(qiáng)化發(fā)展以及目前越來(lái)越明顯的市場(chǎng)化階段，國(guó)家政策起到了重要的引導(dǎo)作用，從強(qiáng)力的財(cái)政引導(dǎo)支持到目前的補(bǔ)貼大幅退坡，政策的變化也顯示出國(guó)家頂層設(shè)計(jì)要將整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向發(fā)展向市場(chǎng)化發(fā)展的總體思路。

  再?gòu)耐茝V使用的角度來(lái)看，國(guó)家一直堅(jiān)持通過(guò)公共用車(chē)的電動(dòng)化來(lái)帶動(dòng)私人汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展，目前從數(shù)據(jù)上也能看到效果已經(jīng)開(kāi)始逐步顯現(xiàn)，越來(lái)越多的個(gè)人消費(fèi)者開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，不管是后時(shí)代的產(chǎn)業(yè)政策回歸市場(chǎng)中性，還是消費(fèi)端消費(fèi)觀念的改變都反映出我們的整個(gè)新能源汽車(chē)正處于關(guān)鍵的時(shí)期。

  剛才我在下面跟幾位業(yè)界同仁講新能源汽車(chē)發(fā)展還有一個(gè)很強(qiáng)的支持因素就是我們個(gè)人所得稅，如果我們能夠把我們的個(gè)人所得稅這端增加一個(gè)對(duì)新能源汽車(chē)的抵扣，其實(shí)會(huì)大大增強(qiáng)我們新能源汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。

  過(guò)去幾年我們看到新能源汽車(chē)行業(yè)在補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)品的實(shí)用性和性?xún)r(jià)比方面都得到了顯著提升，市場(chǎng)接受度快速提升，我們看一下?tīng)I(yíng)運(yùn)方面的車(chē)輛情況，在汽車(chē)行業(yè)新四化發(fā)展的趨勢(shì)下，2019年多個(gè)城市出臺(tái)的政策要求新增的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛必須為新能源汽車(chē)，比如北京、深圳和鄭州。同時(shí)各大車(chē)企紛紛自建網(wǎng)約車(chē)出行平臺(tái)，加大新能源共享出行領(lǐng)域的布局。我們可以看到左圖這個(gè)數(shù)據(jù)，這是新能源乘用車(chē)中非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占比情況，可以看到非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的占比有所下降，營(yíng)運(yùn)車(chē)輛需求有所提升，提升到30%左右。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年1-11月份非營(yíng)運(yùn)銷(xiāo)量64.71萬(wàn)輛、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量27.59萬(wàn)輛，營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占比持續(xù)提升，從2017年的7.1%提升到2019年1-6月份的30%。

  我們?cè)倏匆幌鹿卜?wù)領(lǐng)域的新能源的情況?？傮w來(lái)說(shuō)，城市公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等公共服務(wù)領(lǐng)域汽車(chē)保有量約1423萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)車(chē)輛數(shù)為72.1萬(wàn)輛，占比約5%。我們看左邊這個(gè)圖，受新能源汽車(chē)技術(shù)的影響，城市公交、郵政快遞等短距離運(yùn)輸車(chē)輛的電動(dòng)化程度超過(guò)10%，滲透率相對(duì)較高，但是客旅、城市物流等中長(zhǎng)距離的運(yùn)輸車(chē)輛的電動(dòng)化進(jìn)程較慢，目前低于5%的水平，這就說(shuō)明目前電動(dòng)化技術(shù)和市場(chǎng)拓展的空間還非常高。總體而言目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)在國(guó)家的支持下，私人和公共領(lǐng)域的新能源汽車(chē)使用得到了越來(lái)越多的普及，但是目前行業(yè)仍然有較多的一些痛點(diǎn)制約著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

  目前在充電、成本、使用及保值率方面都存在諸多急需解決的痛點(diǎn)和問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)第一在配充電方面基礎(chǔ)設(shè)施不足，剛才很多專(zhuān)家也都提到，目前充電樁布局不合理、建設(shè)速度相對(duì)較慢且充電等待的時(shí)間較長(zhǎng)、接頭不統(tǒng)一等，根據(jù)國(guó)際通常的要求和我國(guó)的規(guī)劃，2020年電動(dòng)車(chē)和充電樁的比值應(yīng)該達(dá)到1：1或者更高，但是根據(jù)目前的最新數(shù)據(jù)中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)車(chē)樁比約為3.5：1，距離1：1仍有不小的差距。第二，在成本方面，目前新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)的成本相對(duì)較高，且維修保養(yǎng)電池更換等成本都高于燃油車(chē)，根據(jù)目前的車(chē)型測(cè)算，A級(jí)乘用車(chē)之間的成本相差約為6-8萬(wàn)元左右，不含補(bǔ)貼。第三，在使用方面，新能源汽車(chē)的電池技術(shù)目前有所限制，用戶(hù)存在續(xù)航里程焦慮，根據(jù)工信部最新批示的新推廣目錄，純電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程360公里，燃油車(chē)滿(mǎn)油狀態(tài)普遍行駛里程在500公里以上且加油快速方便，此外新能源汽車(chē)使用可靠性有待提升，各大新能源主機(jī)廠的車(chē)輛故障頻出，尤其是汽車(chē)的自燃事件。第四，在保值方面，新能源汽車(chē)二手車(chē)保值率低，殘值下降速率快于燃油車(chē)，傳統(tǒng)燃油車(chē)平均五年的殘值率約為45-50%左右，新能源汽車(chē)使用兩年后殘值率僅為40%左右，使用五年的殘值率僅為10%，兩者差距非常大，需要電池等核心部件的技術(shù)提升來(lái)提高新能源汽車(chē)的使用壽命和殘值率。

  這些痛點(diǎn)都一定程度上制約了我們新能源汽車(chē)的發(fā)展。

  第二部分，我想跟各位分享平安在這方面的具體布局。目前平安在汽車(chē)生態(tài)方面是一個(gè)大的布局，我們平安產(chǎn)險(xiǎn)，我們的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模1-3季度已經(jīng)達(dá)到了1968億，平安好車(chē)主用戶(hù)數(shù)已經(jīng)超過(guò)了7900萬(wàn)，目前穩(wěn)居汽車(chē)工具類(lèi)應(yīng)用市場(chǎng)的第一名，我們合作的經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)超過(guò)了2.6萬(wàn)家，我們平安租賃現(xiàn)在目前合作的車(chē)商也超過(guò)了2萬(wàn)家，平安銀行的前身深圳發(fā)展銀行最早是做汽車(chē)供應(yīng)鏈金融開(kāi)始，所以1-3季度汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的供應(yīng)鏈金融發(fā)生額超過(guò)2700億，零售汽車(chē)金融貸款余額1682億，合作的主機(jī)廠超過(guò)了50家，我們的汽車(chē)之家日均訪問(wèn)量超過(guò)10億，移動(dòng)端的日活量超過(guò)了3700萬(wàn)。

  平安一直把汽車(chē)服務(wù)當(dāng)成是整個(gè)集團(tuán)的五大生態(tài)圈之一，所以也相應(yīng)的成立了汽車(chē)生態(tài)事業(yè)部，為的就是撮合汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)資源，打通平安集團(tuán)的產(chǎn)品線，為整個(gè)汽車(chē)生態(tài)圈的客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)。

  第三部分，我想跟大家分享一下目前平安在新能源汽車(chē)方面整體的金融模式的思考和探索，剛才我們提到了目前產(chǎn)業(yè)遇到的痛點(diǎn)，實(shí)際上汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界的同仁們也為這些痛點(diǎn)做出了大量創(chuàng)新，從B端來(lái)看，比如車(chē)電分離、電池回收、融資租賃等一些創(chuàng)新的服務(wù)模式和商業(yè)模式不斷的涌現(xiàn)，從C端來(lái)看，針對(duì)新能源汽車(chē)推出了換電模式、電池質(zhì)保、延保服務(wù)、回購(gòu)等創(chuàng)新舉措，這些創(chuàng)新舉措的推出也促使了金融服務(wù)業(yè)要做出一定的變化，而這些變化也恰恰是來(lái)自于這些模式的創(chuàng)新。

  剛才在產(chǎn)業(yè)背景里我們介紹了目前整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的深刻變化，比如營(yíng)運(yùn)車(chē)輛比例在不斷提升，其中出行是這一應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)最大市場(chǎng)，而且出行也串聯(lián)了整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游乃至后市場(chǎng)一些重要的落地場(chǎng)景，正是基于這些場(chǎng)景，我們搭建了一個(gè)從B端到C端的金融服務(wù)新模式，通過(guò)與出行平臺(tái)合作，往上嵌入車(chē)隊(duì)融資進(jìn)一步撬動(dòng)上游的主機(jī)廠，往下嵌入網(wǎng)約車(chē)、分時(shí)租賃、長(zhǎng)短租等業(yè)務(wù)場(chǎng)景來(lái)撬動(dòng)整個(gè)過(guò)萬(wàn)億的市場(chǎng)。首先通過(guò)銀租合作自建車(chē)隊(duì)，深化出行平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。其次深度綁定出行平臺(tái)，以購(gòu)車(chē)融資為切入點(diǎn)打通與自營(yíng)、合資、加盟車(chē)隊(duì)合作，對(duì)于大車(chē)隊(duì)的車(chē)隊(duì)租金收入發(fā)行ABS和ABN，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的快速流轉(zhuǎn)。

  同時(shí)利用數(shù)據(jù)互通實(shí)現(xiàn)金融與車(chē)險(xiǎn)的創(chuàng)新合作，落地金融+科技的應(yīng)用。此外還通過(guò)聯(lián)合出行平臺(tái)來(lái)投資停車(chē)場(chǎng)，構(gòu)建汽車(chē)生態(tài)底層的基礎(chǔ)市場(chǎng)，將網(wǎng)約車(chē)租車(chē)充電維保等用車(chē)場(chǎng)景與平安車(chē)生活的零售信用卡業(yè)務(wù)打通，在口袋銀行APP信用卡中植入網(wǎng)約車(chē)、租車(chē)、加油、充電、維保、代駕等權(quán)益，共享客群，雙向倒流，這就解決了剛才廣汽新能源汽車(chē)古總提到的關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)問(wèn)題。

  我們前幾天剛發(fā)行了一個(gè)平安銀行的車(chē)主卡，把網(wǎng)約車(chē)、租車(chē)、代駕等汽車(chē)后市場(chǎng)的服務(wù)全部植入信用卡平臺(tái)，為整個(gè)后市場(chǎng)的客戶(hù)提供一站式的全方位的金融服務(wù)。我們利用集團(tuán)內(nèi)部的相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)能力連通基于出行場(chǎng)景的金融需求，創(chuàng)新的提出一攬子的專(zhuān)業(yè)解決方案，為平臺(tái)賦能，協(xié)助平臺(tái)發(fā)展壯大。

  具體而言，基于出行平臺(tái)車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，尤其是大車(chē)隊(duì)，依賴(lài)平臺(tái)方對(duì)車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)賦能及有力管理，平安銀行給予車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商信貸融資，并通過(guò)ABS/ABN實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速流轉(zhuǎn)。在形成車(chē)隊(duì)資產(chǎn)化過(guò)程中我們基于出行場(chǎng)景和數(shù)據(jù)搭建風(fēng)控模式，鎖定合規(guī)運(yùn)力，并通過(guò)平安科技的力量在運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中不斷優(yōu)化模型，并給車(chē)隊(duì)提供持續(xù)的資產(chǎn)管理服務(wù)，通過(guò)這樣一系列的方法我們目的就是為了幫助平臺(tái)和車(chē)隊(duì)減負(fù)，做到資產(chǎn)的輕量化，助力企業(yè)的發(fā)展。

  我們經(jīng)常說(shuō)誰(shuí)來(lái)持有資產(chǎn)，金融機(jī)構(gòu)一定是持有重資產(chǎn)的非常好的載體。針對(duì)中小車(chē)隊(duì)，平安銀行專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)KYB業(yè)務(wù)，這一業(yè)務(wù)是平安銀行通過(guò)線上供應(yīng)鏈金融、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)以及對(duì)中小企業(yè)服務(wù)多年的實(shí)踐積累，集成平安集團(tuán)強(qiáng)大的科技實(shí)力，綜合金融服務(wù)和大數(shù)據(jù)資源整合能力，引入人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等最新技術(shù)，構(gòu)建出一套服務(wù)于中小企業(yè)的數(shù)據(jù)征信金融服務(wù)體系，為借款人提供線上申請(qǐng)、系統(tǒng)自動(dòng)審批、線上提款、系統(tǒng)自動(dòng)貸后融資服務(wù)。我們具有充足的資金和完善的風(fēng)控模型以及強(qiáng)大的科技能力，基于平臺(tái)的真實(shí)交易數(shù)據(jù)、成熟的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和穩(wěn)定的消費(fèi)客群和客戶(hù)的評(píng)價(jià)能力，針對(duì)性地開(kāi)發(fā)出服務(wù)于這些中小車(chē)隊(duì)乃至中小企業(yè)的金融創(chuàng)新的KYB服務(wù)。

  關(guān)于車(chē)隊(duì)等金融創(chuàng)新，我們也在逐步的完善過(guò)程中，后面我們有一些進(jìn)展也會(huì)跟大家進(jìn)行分享，接下來(lái)我想講一講我們?cè)谄渌麡I(yè)態(tài)上的創(chuàng)新。

  無(wú)車(chē)承運(yùn)人平臺(tái)是近年來(lái)國(guó)家一直重點(diǎn)推廣的新模式，商用車(chē)的新能源化也在有條不紊的逐步滲透過(guò)程中，無(wú)車(chē)承運(yùn)人平臺(tái)我們判斷將是未來(lái)占據(jù)重要的地位，無(wú)車(chē)承運(yùn)人平臺(tái)的交易量和輻射量是非常大的產(chǎn)業(yè)，所以基于此我們針對(duì)無(wú)車(chē)承運(yùn)人平臺(tái)，平安銀行聯(lián)合產(chǎn)險(xiǎn)平安一賬通也針對(duì)性的開(kāi)發(fā)出相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)模式，為平臺(tái)和車(chē)隊(duì)提供一站式的金融服務(wù)。從服務(wù)對(duì)象來(lái)看我們主要服務(wù)于平臺(tái)、貨主和承運(yùn)方，其中主要的場(chǎng)景是資金結(jié)算、車(chē)險(xiǎn)、交易信息?；谶@樣一個(gè)需求，我們依托集團(tuán)的一賬通的金融科技力量，基于區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供云收款、云賬戶(hù)、保費(fèi)分期服務(wù)，同時(shí)利用科技賦能，利用大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈提供數(shù)據(jù)的管理和軌跡的管理。

  后市場(chǎng)也是另外一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的大市場(chǎng)，剛才好幾位專(zhuān)家都提到了停車(chē)難充電難的這一痛點(diǎn)尤其制約了新能源汽車(chē)的消費(fèi)，從B端來(lái)看大出行平臺(tái)逐步將業(yè)務(wù)延伸到后市場(chǎng)服務(wù)，這也為銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供了一些機(jī)會(huì)。在這些領(lǐng)域我們做了一些模式的搭建和創(chuàng)新，銀行聯(lián)合險(xiǎn)資和出行平臺(tái)搭建了一些投資基金的平臺(tái)，為新能源充電樁和停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行投資，出行平臺(tái)進(jìn)行具體的專(zhuān)業(yè)化管理和運(yùn)營(yíng)，以停車(chē)場(chǎng)作為載體植入停車(chē)充電維保等車(chē)生態(tài)的場(chǎng)景。

  我想就汽車(chē)未來(lái)數(shù)據(jù)互通的趨勢(shì)跟大家分享，從銀行角度來(lái)看我們還是希望利用集團(tuán)的綜合金融優(yōu)勢(shì)聯(lián)合我們的產(chǎn)險(xiǎn)和科技力量，服務(wù)于我們的出行平臺(tái)和車(chē)隊(duì)。我們分為長(zhǎng)期、短期、中期，我不詳細(xì)講了，因?yàn)闀r(shí)間到了。

  最后，我希望用一個(gè)話來(lái)作為總結(jié)，冬天來(lái)了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎，寒冬過(guò)后春天不會(huì)太遠(yuǎn)，我們耐得住寂寞，扎扎實(shí)實(shí)做好產(chǎn)品，一定會(huì)迎來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的春天，我的分享就到此，感謝各位來(lái)賓，提前祝大家新春快樂(lè)，幸福平安。