2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度變革的關(guān)鍵時(shí)期。汽車技術(shù)、市場(chǎng)、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在這個(gè)大背景下，2020年1月10日中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)召開了以“把握形勢(shì) 聚焦轉(zhuǎn)型 引領(lǐng)創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國(guó)有關(guān)汽車的政策走勢(shì)以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段的新能源汽車技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)重組的機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)合作模式、電動(dòng)汽車安全、核心技術(shù)突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動(dòng)駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)與規(guī)制創(chuàng)新等相關(guān)內(nèi)容。

  會(huì)議上英飛凌科技(中國(guó))有限公司大中華區(qū)汽車電子事業(yè)部市場(chǎng)負(fù)責(zé)人秦繼峰發(fā)表了演講，以下為演講實(shí)錄：

英飛凌科技(中國(guó))有限公司大中華區(qū)汽車電子事業(yè)部市場(chǎng)負(fù)責(zé)人 秦繼峰

  尊敬的各位來(lái)賓，尊敬的各位汽車界的同仁們，大家早上好!我是秦繼峰。

  本次會(huì)議我主要從市場(chǎng)和應(yīng)用的角度，和大家分享英飛凌在車用功率半導(dǎo)體技術(shù)方面的發(fā)展。

  首先，為什么車用功率半導(dǎo)體在電氣化的過(guò)程中特別重要呢?我看了百人會(huì)的會(huì)議宣傳材料，里面也說(shuō)的很清楚了。我們還是用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話，傳統(tǒng)的動(dòng)力總成的車，車?yán)锩娴陌雽?dǎo)體價(jià)值平均大概是350美金，功率半導(dǎo)體大概占了20%，就是70美金，而隨著電氣化的發(fā)展，以純電動(dòng)車為例子，里面半導(dǎo)體的價(jià)值增加了一倍，就是700美金，而其中大概一半都是功率半導(dǎo)體。也就是說(shuō)汽車在電氣化的過(guò)程中，增量的半導(dǎo)體市場(chǎng)絕大部分都在功率半導(dǎo)體方面，這也是為什么車用功率半導(dǎo)體是一個(gè)關(guān)鍵的話題。

  接下來(lái)我給大家分享幾個(gè)方向：第一，總結(jié)一下車用功率半導(dǎo)體目前市場(chǎng)的情況。第二，探討一下第三代功率半導(dǎo)體，以及功率半導(dǎo)體的封裝以后的發(fā)展趨勢(shì)，第三，在發(fā)展過(guò)程中的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

  首先看一看電動(dòng)車?yán)锩嬗心男?yīng)用需要用到功率半導(dǎo)體。如果看左邊的這個(gè)圖，功率半導(dǎo)體應(yīng)用主要分三類：第一類是主逆變器，就是直接驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、大功率，這里面主要用到大功率的IGBT模塊;第二類是和充電相關(guān)的應(yīng)用，比如車載充電器(OBC)、直流電壓換器(DC/DC)。第三類是輔助類的應(yīng)用，這里面包括了PTC加熱器、空調(diào)壓縮機(jī)、水泵、油泵等，這里面主要用的是IGBT分立封裝的解決方案。

  右邊這張圖針對(duì)這三類應(yīng)用給出了相應(yīng)的主流器件和功率等級(jí)的范圍，大家可以看到這里面的趨勢(shì)。如果我們現(xiàn)在看，從前道晶圓的角度來(lái)說(shuō)，硅的解決方案300V以下還是MOSFET， 600V以上是IGBT。而第三代半導(dǎo)體的解決方案，特別是碳化硅，已經(jīng)逐漸開始在主逆變器、OBC、DC/DC、壓縮機(jī)里面開始應(yīng)用了。接下來(lái)我會(huì)從前道(晶圓)、后道(封裝)兩個(gè)方面跟大家分享。

  針對(duì)晶圓的技術(shù)，英飛凌對(duì)以后市場(chǎng)的預(yù)測(cè)大致如下： (如PPT)左上角這張圖，我們認(rèn)為，一直到2025年硅還是占了主導(dǎo)地位。而碳化硅現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)大概是在1%到3%，隨著碳化硅技術(shù)的發(fā)展，到2025年大概1/5的市場(chǎng)會(huì)使用碳化硅的方案，考慮到新能源車的量將會(huì)越來(lái)越多，所以這個(gè)市場(chǎng)是非?？捎^的。

  如果我們專門來(lái)看看碳化硅的市場(chǎng)，封裝形式有裸片、有分立器件、還有模塊。那么碳化硅的市場(chǎng)以后哪一種封裝會(huì)更有優(yōu)勢(shì)呢?我們看到現(xiàn)在大部分產(chǎn)品這個(gè)市場(chǎng)上還是用碳化硅二極管和碳化硅MOSFET的方案，而到了2025年大部分的市場(chǎng)會(huì)被碳化硅的模塊占據(jù)，這是為什么呢?這里我先賣一個(gè)小關(guān)子，希望我后面的分享可以給大家解答這個(gè)問(wèn)題。

  了解了硅和碳化硅的市場(chǎng)，下面的問(wèn)題就是，碳化硅和硅相比有哪些技術(shù)優(yōu)勢(shì)?首先是功率密度的提高：汽車?yán)锩婵臻g是非常小的，所以功率密度的提高是以后的發(fā)展趨勢(shì)，碳化硅器件的特性可以不僅使功率半導(dǎo)體的封裝相比較硅的方案做得更小，而且使與功率器件配套的無(wú)源器件和散熱器都做得更小。其次是系統(tǒng)效率的提高：比如說(shuō)用在主逆變器里面，用碳化硅模塊和IGBT模塊相比可以提高大概5%的系統(tǒng)效率，那對(duì)于整車廠就有兩個(gè)選擇：第一，用相同的電池容量，續(xù)航里程可以高5%;第二，如果設(shè)計(jì)相同的續(xù)航里程，電池容量可以減5%。比如Model 3大概是80度的電池，5%就是4度電，目前按照每度電大概人民幣700-1000元來(lái)算的話，節(jié)約下來(lái)的成本還是比較可觀的，當(dāng)然這里面還要考慮到碳化硅模塊會(huì)比IGBT貴一些，以后這個(gè)平衡點(diǎn)怎么找是碳化硅模塊什么時(shí)候進(jìn)入市場(chǎng)的關(guān)鍵。最后碳化硅還有一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)，就是非常適合高壓的應(yīng)用。我們看到一些主流車廠已經(jīng)把車的電池電壓提高到了800V，以后的高壓直流充電樁里面也是用的高壓，在這些高壓的應(yīng)用里，以后碳化硅，特別是高壓的1200V的碳化硅比硅會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。

  這里講的碳化硅這么多優(yōu)點(diǎn)，大家可能會(huì)想為什么現(xiàn)在的碳化硅只有2%、3%的份額?我們來(lái)看下面我們總結(jié)的碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈成功的四個(gè)因素：襯底、器件、產(chǎn)品組合、系統(tǒng)。

  第一，襯底和晶圓。碳化硅晶圓的生長(zhǎng)比硅慢一些，碳化硅比較硬，切割稍微困難一點(diǎn)。比較重要的是，目前碳化硅主流的晶圓尺寸還是6寸，而硅已經(jīng)到了12寸。這是什么概念?如果一片6寸的晶圓能切割成100個(gè)裸片，那放到8寸相同的尺寸的裸片就可以有180個(gè)，放到12寸那就是405個(gè)，而晶圓尺寸從小變大造成的成本增加小于對(duì)應(yīng)的裸片數(shù)量的增長(zhǎng)，這樣每一個(gè)裸片的成本隨著晶圓尺寸的增長(zhǎng)而下降。我們預(yù)計(jì)碳化硅的模塊2022、2023年以后會(huì)是慢慢起量的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)。第二， 器件，英飛凌使用了業(yè)界領(lǐng)先的基于溝槽的結(jié)構(gòu)，能更好地提升碳化硅產(chǎn)品的性能。

  而接下來(lái)的兩點(diǎn)針對(duì)碳化硅和硅都適用，裸片生產(chǎn)出來(lái)后，需要合適的后道封裝的配合，才能體現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)品的最優(yōu)價(jià)值。下面我們把視角從前端(裸片和晶圓)移到后端(封裝)，看看封裝發(fā)展的趨勢(shì)。

  這里列了一下英飛凌目前提供的一些比較主流的封裝，包括分立器件封裝， 三相模塊封裝， 雙面水冷封裝，Easy 半橋模塊封裝。為什么有這么多的封裝?這是由不同的使用場(chǎng)景來(lái)決定的。 以主逆變器應(yīng)用為例子：我們看到分立器件是業(yè)界比較成熟的，用在功率比較小的應(yīng)用，A00、A0級(jí)的電動(dòng)車用得比較多。 我們看到之前補(bǔ)貼退坡造成A00在市場(chǎng)的占比有所下降，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了需要更高功率的A級(jí)以上的車。當(dāng)功率上去以后，如果用分立器件，就需要更多的并聯(lián)，并聯(lián)多，問(wèn)題就出來(lái)了，怎么保證每一個(gè)并聯(lián)器件的一致性是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。所以大功率的車會(huì)更適合三相模塊的應(yīng)用。雙面水冷的模塊，也是以后業(yè)界的一個(gè)趨勢(shì)，雙面水冷具備更好的散熱性，能提高功率密度，比較適合在空間要求比較小，比如混合動(dòng)力汽車的應(yīng)用。英飛凌還有Easy封裝的半橋模塊，給用戶提供更靈活的解決方案。

  不同的使用場(chǎng)景需要多樣化的封裝方式，那未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)是什么樣的呢?我們來(lái)看看下一頁(yè)的例子。英飛凌在2019年做了一件很重要的事， 那就是我們成功把HybridPACKTM Drive系列的產(chǎn)品推向了市場(chǎng)。我借用這個(gè)例子給大家講一講以后封裝的趨勢(shì)：那就是產(chǎn)品組合易延展、熱性能提升、減少寄生電感、以及更高的集成度。

  首先產(chǎn)品組合的易延展性是很重要的。這樣可以幫助開發(fā)者更快速簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)配套的系統(tǒng)方案，而無(wú)需改變系統(tǒng)的設(shè)計(jì)就能實(shí)現(xiàn)不同的系統(tǒng)功率的需求，比如散熱器或者水冷系統(tǒng)。我們推向市場(chǎng)的四個(gè)HybridPACKTM Drive系列的產(chǎn)品， 里面的晶圓都是一樣的，而如果把模塊拆開來(lái)看，就可以看出，在封裝上我們使用不同的外殼連接器, 陶瓷板和底基板組合來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的性能需求。

  用外殼連接器來(lái)舉例，模塊有些場(chǎng)景需要焊接到外部，有些需要用螺絲接上，有些需要加一個(gè)外置電流傳感器，目前我們有三種外殼連接器的設(shè)計(jì)來(lái)滿足客戶的不同需求。

  英飛凌也在開發(fā)下一代的功率半導(dǎo)體模塊，我們會(huì)繼續(xù)保持易延展性的設(shè)計(jì)理念，同時(shí)也在減小寄生電感和更好的集成方面做文章，比如英飛凌正在研究把外部的電流傳感器集成到模塊內(nèi)部的可行性。同時(shí)英飛凌也在和我們的合作伙伴在系統(tǒng)層面做更高的集成，我們和歐洲的PCB解決方案供應(yīng)商Schweizer Electronic一起推出了Chip Embedding的技術(shù)，目前已經(jīng)有歐洲主流Tier 1使用該系統(tǒng)方案在48V的啟停系統(tǒng)中。

  除了車用功率半導(dǎo)體自身的技術(shù)發(fā)展，汽車的電動(dòng)化進(jìn)程還需要其他芯片的配合。比如說(shuō)用來(lái)感知的傳感器芯片，用來(lái)計(jì)算和控制的微控制器，用來(lái)供電的電源管理芯片，通信芯片以及保障信息安全的安全芯片等等。英飛凌擁有廣泛的產(chǎn)品組合來(lái)助力汽車電氣化的發(fā)展。我們正在設(shè)計(jì)下一代專門針對(duì)碳化硅的預(yù)驅(qū)動(dòng)芯片，英飛凌的車用32位AURIXTM微控制器能和功率半導(dǎo)體一起提供系統(tǒng)級(jí)達(dá)到ASIL-D功能安全的解決方案。

  技術(shù)創(chuàng)新離不開產(chǎn)業(yè)的協(xié)作。英飛凌作為芯片供應(yīng)商，希望能和產(chǎn)業(yè)界的同仁一起緊密合作，共同助力汽車電動(dòng)化的美好明天。

  謝謝大家!