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2019年4月份全國乘用車市場分析
來源:乘聯(lián)會   編輯:張婷  2019-05-10 17:36:02 字號   打印  收藏

1.2019年4月份全國乘用車市場回顧

4月狹義乘用車零售達(dá)150.8萬臺,同比增長-16.9%,相對于今年1-3月累計同比增速-10.4%稍低,仍稍好于18年年末的-19.0%左右的歷年增速谷底水平。但4月狹義乘用車零售環(huán)比增長-13.8%,這也是近期歷年4月的環(huán)比下滑最大的。

春節(jié)后車市形成商強乘弱、進(jìn)口強國產(chǎn)弱、豪華強低端弱的分化格局。目前乘用車消費市場不強的主要原因是供需多重因素影響造成的。從私車購買能力上看仍有短期壓力,如今年1季度中西部房地產(chǎn)銷售額仍保持10%強增速,與車市的入門級乘用車低迷形成較大的反差,個別購車潛在消費者的購房的現(xiàn)金支出和債務(wù)增長較強,對購車消費有擠出效應(yīng),作為可選消費品的入門級私家車則需求暫時不旺。

近幾個月以來,既有減稅降費政策利好,又有汽車下鄉(xiāng)促進(jìn)消費等積極信號,此外各省市國六提前切換的新聞也層出不窮,新能源補貼退坡又給主機廠加壓,西安經(jīng)銷商服務(wù)費事件又給行業(yè)規(guī)則帶來考驗,綜合諸多事件及復(fù)雜因素影響著市場上下游各利益鏈之間的關(guān)系,困擾整個汽車市場秩序,消費者觀望情緒不減,經(jīng)銷商信心受挫,零售消費市場復(fù)蘇艱難曲折。

4月的轎車零售同比增速-17.2%,SUV同比為-14.7%,車市需求相對均衡性低迷。受到增值稅降稅的避稅效應(yīng)的影響,部分3月售出車輛的4月上牌表現(xiàn)較好,4月車輛購置稅同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,同比增長5.7%,高于3月12.2個百分點。4月豪華車零售同比增2.1%,主流合資品牌下降14.9%,自主品牌下降23.9%,雖然國產(chǎn)豪華車受負(fù)面事件影響而稍有放緩,但部分進(jìn)口豪華車受惠,而合資和自主的走勢均有較大壓力。

4月狹義乘用車批發(fā)155.0萬臺,同比增長-17.4%,廠家?guī)齑嫔仙?.1萬臺,渠道庫存下降0.4萬臺。這主要是由于3月批發(fā)大于零售帶來的經(jīng)銷商庫存增長,加之諸多因素的零售不暢,導(dǎo)致4月的經(jīng)銷商進(jìn)貨謹(jǐn)慎。

4月新能源乘用車市場雖然進(jìn)入補貼過渡期,但廠家新能源車批發(fā)實現(xiàn)9.1萬臺的良好銷量水平,環(huán)比3月增長-17.0%,同比增長28.4%。這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)。今年1-4月的全國新能源狹義乘用車銷量34.5萬臺,同比增長83.8%。

4月純電動乘用車的A級車增量最強,占比達(dá)到純電動乘用車的53%。4月插混同比增速53%的表現(xiàn)很強,其中豐田插混全面進(jìn)入量產(chǎn)階段,合資車企逐步成為插電混動車型的核心主力。

2.2019年5月份全國乘用車市場展望

今年5月有31天,因五一調(diào)休而工作日有21天,相對同期少一天;加之5月日系車企休假時間較長,總體產(chǎn)銷仍有一定壓力。

雖然增值稅降稅后部分指導(dǎo)價有一定下調(diào),但企業(yè)效益改善是緩慢過程。4月上海車展的新品和新消費趨勢亮點主要在新能源車,部分傳統(tǒng)燃油車新車是換代為主,傳統(tǒng)車新品拉動車市增量效應(yīng)遠(yuǎn)不如歷年效果突出。

由于國六標(biāo)準(zhǔn)實施的公布進(jìn)度稍慢,至今個別地區(qū)仍沒有明確的看到執(zhí)行政策的文件。如果從維護(hù)經(jīng)銷商利益的惠民角度考慮,自政策公布到實施政策需要間隔幾個月清理庫存,但目前時間短任務(wù)重,因此經(jīng)銷商對庫存清理力度較大。由于市場低迷,消費者搶購低價國五車型的熱情不高,反而可能觀望延遲購買,因此5月的市場仍是相對低迷。

3.2018年雙積分運行效果良好

2018年雙積分政策的組合效果良好。從工信部發(fā)布的企業(yè)平均油耗水平來看,2018年的油耗積分出現(xiàn)一定下降。乘用車油耗總積分從2017年的1000萬分下降到688萬分,下降近400萬分;而新能源積分從2017年的179萬分上升到2018年399萬分,年度增長220萬分,新能源積分表現(xiàn)極其突出。

由于2018年油耗積分表現(xiàn)相對較差的主要是合資品牌,合資品牌自身前幾年的油耗節(jié)約尚好,且在合資企業(yè)所屬的大集團(tuán)的范圍內(nèi),自主品牌依托新能源實現(xiàn)良好的油耗積分結(jié)余,合資企業(yè)歷年油耗正積分應(yīng)該滿足自身抵充的需求。

2018年實現(xiàn)了新能源車高增長促進(jìn)燃油車油耗降低的雙積分政策良好效果。目前看新能源積分抵充燃油積分的效果在2018年仍不顯著,這也是政策達(dá)到了雙積分的組合拉動目標(biāo)。

4.今年5月是買車最佳時機

去年年末以來,部分廠家調(diào)減庫存意圖明顯,但由于今年車市超預(yù)期低迷,部分廠商經(jīng)銷商庫存倍感壓力。4月的各地落實實施國六標(biāo)準(zhǔn)的政策陸續(xù)傳出,這也更加劇經(jīng)銷商加速消化國五車型的緊迫感。今年車市極其低迷,如果正?;嘏?,國六實施前的經(jīng)銷商渠道庫存消化壓力原本不大;但在零售市場消費意愿較低的情況下,確實給經(jīng)銷商帶來了較大的心理壓力,廠商與經(jīng)銷商關(guān)系也面臨較大挑戰(zhàn)。部分廠商已經(jīng)開始通過增加終端促銷、補貼,加大員工與大客戶讓利等措施,主動釋放目前經(jīng)銷商面臨庫存暴庫的壓力。因此今年開局以來現(xiàn)在的促銷降價力度是空前的。

今年存在國五排放車型的清庫壓力,經(jīng)銷商進(jìn)銷價格倒掛現(xiàn)象較明顯,加之代辦服務(wù)的服務(wù)費等收入下降,因此經(jīng)銷商只能減少進(jìn)貨,控制風(fēng)險,出現(xiàn)4月批發(fā)同比增長-17.4%的低迷走勢。

因為經(jīng)銷商提早積極消化庫存,因此形成目前低迷銷量下的終端實際成交價格最實惠。目前廠家通過供應(yīng)鏈消化整車國五庫存力度很大,隨著6月初的庫存消化逐步完成,國六車型的上市必然帶來價格的明顯回升。

國三排放是2008年7月實施、國四排放標(biāo)準(zhǔn)在間隔6年后的2013年7月實施,國五排放標(biāo)準(zhǔn)是間隔4年后的2017年7月全國實施的。國六排放標(biāo)準(zhǔn)按計劃是2023年要全國實施的標(biāo)準(zhǔn)。因此可以預(yù)計國七排放標(biāo)準(zhǔn)至少要到2026年以后才能實施,國八排放推算要到2030年全國實施,因而國五車型的排放因素是在未來10年里絕對不會受到環(huán)保限行的環(huán)保安全車型。綜合看,今年5月買國五車型是性價比最高的。

5.二手車出口拉動車市消費

隨著國內(nèi)二手車交易量逐年擴(kuò)大,國內(nèi)道路行駛車輛的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益提升,開展二手車出口的呼聲日漸高漲。在中國汽車流通協(xié)會的積極呼吁下,商務(wù)部積極回應(yīng),會同公安部、海關(guān)總署,三部門于4月29日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》。

此次二手車出口的政策支持是行業(yè)的利好,雖然初期規(guī)模較小,但對車市的發(fā)展和促進(jìn)消費升級有很好的現(xiàn)實意義。

二手車出口有即將到來的龐大老舊車輛的保有量作支撐。中國車市的高增長在2009年是重要的躍升節(jié)點,2010年后的全國新車銷售達(dá)到近2000萬規(guī)模。未來兩年的二手車隨著保有車輛的更新消費而大幅增長,此時政策推動二手車及時布局海外市場,實現(xiàn)與日韓全面對標(biāo)的海外市場競爭布局和格局。

此次放開二手車出口,也會促進(jìn)新車企業(yè)對二手車運行狀態(tài)的重視,這對提升中國車輛新車耐久可靠性和保值率提升很有意義。

6.經(jīng)銷商收取服務(wù)費一定要合法合規(guī)明示

汽車經(jīng)銷商收取服務(wù)費應(yīng)當(dāng)做到依法合規(guī)、誠信經(jīng)營。汽車經(jīng)銷商在充分保障消費者權(quán)益的基礎(chǔ)上,依法合規(guī)、誠信經(jīng)營,向消費者提供等價有償?shù)姆?wù)、收取費用,是合情、合理、合法的。

從國家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向和汽車產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的角度來講,汽車經(jīng)銷商依法提供的服務(wù)收費項目包括:車輛保險兼業(yè)服務(wù)、協(xié)助消費者辦理按揭貸款、代為辦理車輛掛牌等,既順應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向,也是汽車行業(yè)服務(wù)升級、為消費者提供便捷服務(wù)的內(nèi)在需求。

經(jīng)銷商提供充分的多元化消費服務(wù)是經(jīng)銷商價值的體現(xiàn)。目前經(jīng)銷商收取服務(wù)費已經(jīng)是經(jīng)銷商應(yīng)對嚴(yán)峻價格戰(zhàn)環(huán)境下的彌補銷售虧損的重要抵充手段,因此經(jīng)銷商服務(wù)費的收取和車價的讓利幅度也有一定關(guān)聯(lián)性,否則很多經(jīng)銷商不可能虧價賣車。近期的服務(wù)費的規(guī)范進(jìn)程對車市的銷售也帶來暫時性壓力,未來及時規(guī)范服務(wù)費的收取,將是賦能消費,助力消費者無憂購車的重要保障。

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