注:本文數(shù)據(jù)來源為終端銷售數(shù)據(jù)
受治超限超、國三車淘汰、轎運車治理以及工程基建等諸多利好因素影響,上半年中重卡市場表現(xiàn)超出預期。根據(jù)終端銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看,今年1-7月國內(nèi)市場中重卡累計銷售70.48萬輛,同比增長4.5%。
從月度趨勢來看,年初1-2月受春節(jié)假期影響,市場銷量較低,3-5月銷量進入高峰期且同比實現(xiàn)較大幅度增長,6月份開始銷量明顯下行,下半年市場銷售壓力較大。
從分車型細分市場表現(xiàn)來看,中重卡市場主要由牽引車銷量下滑拖累,數(shù)據(jù)顯示,1-7月牽引車累計銷售24.51萬輛,同比下降24.51%,載貨車市場基本與同期持平,自卸車和專用車市場表現(xiàn)強勁,同比增速分別達到了48.6%和60.3%,也是拉動1-7月中重卡市場增長的主力。
分區(qū)域來看,山東、河北、廣東、江蘇、河南、四川、安徽、山西、浙江和湖北分列1-7月份中重卡銷量前10名,其中四川和浙江增速較快,增幅分別達到30.6%和35.8%,其次為山東和廣東,增幅均在10%以上,河南和安徽出現(xiàn)較大降幅。
其他地區(qū)中,北京增幅位居第一,銷量位居第11名,市場表現(xiàn)極好。北京市對國Ⅲ貨車禁限行政策是其大幅增長的主要原因,另外,北京市為控制重型汽車氮氧化物排放污染,自2018年9月1日起,在北京市銷售和登記注冊的重型汽車均應符合《重型汽車排氣污染物排放限值及測量方法(OBD法 第IV、V階段)》(DB 11/1475—2017)和《重型汽車排氣污染物排放限值及測量方法(車載法第IV、V階段)》兩項標準要求,這對上半年北京市中重卡銷量也起到一定促進作用,但同時也對四季度銷量造成很大程度影響。
除了北京之外,貴州和西藏市場表現(xiàn)也極其搶眼,1-7月累計銷量分別達到1.61萬輛和0.91萬輛,同比累計增幅分別為85.5%和116.4%。
對于中重卡主銷地區(qū)的市場表現(xiàn)情況,我們選取了銷量前5名省份,對其市場銷量和近期出臺的相關(guān)政策進行了盤點,借此對目前中重卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢有更加細致和深入的了解。
一、山東市場
1、市場概況
山東是我國最大的中重卡市場,一直以來為“兵家必爭之地”,山東是東部地區(qū)連接南北的重要樞紐地區(qū),北接京津冀,南接江浙滬,膠東半島伸向渤海、黃海,漫長的海岸線點綴著多個天然海港,由國省兩級高速公路織就的陸路交通網(wǎng)絡。
在石油化工、重型機械、日用百貨以及瓜果蔬菜等方面,山東省都擁有響當當?shù)拿飘a(chǎn)品,這些使山東成為國內(nèi)發(fā)達的物流市場。山東中重卡主要細分市場包括煤炭運輸、日用工業(yè)品運輸、港口運輸、?;愤\輸以及工程類車輛等。
2、市場銷量情況分析
數(shù)據(jù)顯示,2018年1-7月,山東中重卡銷量位居全國第一,累計銷售7.59萬輛,同比增長17.8%,從月度走勢來看,3-5月是中重卡銷售的高峰期,進入下半年,市場銷量開始走低。
山東省中重卡需求以牽引車為主,1-7月累計銷售33602輛,同比下滑13.8%,其他細分市場全部實現(xiàn)增長,其中專用車和自卸車增幅較高,同比增幅分別達到85.6%和179.5%,載貨車微增17.3%。
山東地區(qū)中重卡企業(yè)競爭格局十分明顯,銷量前五企業(yè)市場銷量遙遙領先。
1-7月,銷量前十企業(yè)中僅江淮和大運分別下滑15.8%和10.8%,其他企業(yè)均實現(xiàn)正增長,其中東風、徐工和紅巖增幅較大,同比增幅分別達到35.4%、56.3%和62.4%。
3、主要政策因素
二、河北市場
1、市場概況
河北是北方重卡需求大省,主要城市包括唐山、保定、邯鄲、石家莊和秦皇島等。河北地處華北平原腹地,北靠京津,東臨渤海,西倚太行山,公路運輸四通八達,線路通往京、津、晉、魯、豫等地區(qū),隨著“京津冀一體化”戰(zhàn)略的深入,其區(qū)位、交通、資源等優(yōu)勢日益明顯,而“雄安新區(qū)”的設立更使得河北的地理優(yōu)勢更加明顯。
天津港從2017年5月份開始,只接受鐵路運煤,不再接受公路運煤,對于河北中重卡市場造成了較大打擊,而京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”更使得河北市場面臨轉(zhuǎn)型和調(diào)整,未來燃氣等清潔能源車將是主要發(fā)展趨勢。
2、市場銷量情況分析
1-7月,河北省銷量整體與同期基本持平,累計銷售5.74萬輛,同比下滑2.2%。從月度趨勢來看,除2月和5月波動較大之外,其他月份銷量與同期持平。
分車型來看,僅專用車實現(xiàn)增長,1-7月累計銷售10421輛,同比增長60.3%,牽引車、載貨車和自卸車下滑幅度分別為-8.2%、-23.2%和-3.4%。
一汽銷量位居絕對領先地位,超過位居第二的東風兩倍多,1-7月累計銷售20619輛,同比增長14.5%;東風、福田、陜汽和重汽銷量分列第二只第五名。
前十企業(yè)四升六降,市場整體略顯低迷,柳汽、大運和江淮降幅較大;增長的企業(yè)中紅巖和徐工表現(xiàn)搶眼,增幅分別達到105.9%和106.7%。
3、主要政策因素
三、廣東市場
1、市場概況
廣東省是我國經(jīng)濟發(fā)展的前沿,在珠江三角洲沿江兩岸以廣州為中心構(gòu)成了經(jīng)濟高速發(fā)展的城市群。發(fā)達而密集的公路系統(tǒng)成為經(jīng)濟發(fā)展的基礎,帶動了物流市場的蓬勃發(fā)展,廣東地區(qū)的物流發(fā)展程度一直走在全國的發(fā)展前列。
廣東中重卡市場具有鮮明的地域特點,包容性強,競爭性大,完全不同于北方大部分地區(qū)的中重卡品牌集中度高的特征。
廣州、深圳、佛山、茂名、惠州、汕頭等地的中重卡市場容量相對較大,競爭也較為激烈。廣州市場車型以長途牽引車、載貨車為主,柳汽、東風、解放等品牌競爭激烈;深圳、惠州、汕頭等地車型則以自卸車、攪拌車為主;佛山市場以解放、江淮、華菱等品牌為主。
2、市場銷量情況分析
1-7月,廣東中重卡市場實現(xiàn)微增,同比增長14.4%,累計銷售中重卡5.23萬輛。從月度走勢來看,各月銷量與同期相比基本持平。
專用車市場廣東中重卡市場的主力,其次為牽引車和載貨車,自卸車需求量相對較小。
1-7月專用車和自卸車實現(xiàn)大幅增長,同比增幅分別為80.0%和42.8%,牽引車和載貨車均出現(xiàn)10%左右下滑。
廣東中重卡市場競爭較為激烈,市場集中度相比其他省份略低。
從1-7月各企業(yè)表現(xiàn)來看,紅巖表現(xiàn)強勁,累計銷售中重卡3342輛,同比增長278.5%;一汽、福田、重汽三家出現(xiàn)不同程度下滑。
3、主要政策因素
四、江蘇市場
1、市場概況
江蘇省地處東南沿海經(jīng)濟最發(fā)達的省份,其經(jīng)濟GDP占據(jù)全國第二位。江蘇地處長江經(jīng)濟帶,下轄13個設區(qū)市,全部進入百強,是唯一所有地級市都躋身百強的省份。
江蘇省是一個交通支撐型、交通依賴型、交通促進型和交通引領型的省份,整體經(jīng)濟比較發(fā)達,公路網(wǎng)絡健全,加上上海周邊物流運輸都相當發(fā)達的南通、無錫等地區(qū)的影響,地理位置優(yōu)越,交通運輸在江蘇省的經(jīng)濟發(fā)展中再次扮演著重要的角色。
江蘇省海洋資源豐富,工業(yè)產(chǎn)品品種繁多,靠海的幾個港口城市吞吐量逐年增長,使得其對重卡特別是牽引車具有較大需求。
2、市場銷量情況分析
1-7月,江蘇中重卡銷量整體與同期持平,累計銷售4.82輛,同比下滑2.0%。從前7個月銷售形勢來看,2月單月銷量下滑幅度較大,其他月份與同期持平,預計這一形勢將貫穿全年。
江蘇中重卡市場主銷車型以載貨車為主,其次為專用車和牽引車,自卸車需求較小。
1-7月,江蘇載貨車和牽引車市場出現(xiàn)同比下滑,降幅分別為-17.4%和-26.0%,專用車和自卸車實現(xiàn)較大幅度增長,增幅分別達到55.8%和32.1%。
從企業(yè)競爭格局來看,一汽、東風、福田、陜汽、江淮和重汽6家企業(yè)占據(jù)江蘇中重卡市場的主導位置,其次為徐工、紅巖、柳汽和華菱星馬。
1-7月,銷量前十企業(yè)中,一汽、陜汽和江淮3家銷量同比出現(xiàn)下滑,降幅分別為-11.1%、-6.1%和-22.9%;增長的7家企業(yè)中,位居7-10名的徐工、紅巖、柳汽和華菱星馬實現(xiàn)較大幅度增長。
3、主要政策因素
五、河南市場
1、市場概況
河南作為中原大省,北承京冀,南接湘鄂,東臨魯皖,西連晉陜,是中國承東啟西的重要交通樞紐,地理位置優(yōu)越,且交通網(wǎng)絡發(fā)達,具有物流成本優(yōu)勢,對中西部地區(qū)汽車市場的輻射作用日益凸顯。
河南的重卡市場保有量多年高居全國首位,是中重卡企業(yè)的戰(zhàn)略銷售區(qū)域之一。
2、市場銷量情況分析
數(shù)據(jù)顯示,1-7月河南市場出現(xiàn)較大幅度下滑,累計銷售中重卡4.71萬輛,同比降幅為-18.5%,從各月銷量看,3-5月銷量同比持平,其他月份銷量同比出現(xiàn)較大降幅。
牽引車和專用車是河南中重卡市場的主力,載貨車和自卸車需求量相對較低。
1-7月,牽引車和載貨車分別下滑33.7%和16.1%,專用車和自卸車實現(xiàn)微增,增幅分別為10.7%和11.4%。
河南省中重卡市場集中度較高,前5企業(yè)占有率達到81.62%。
1-7月,銷量前10企業(yè)中,僅東風、紅巖和徐工實現(xiàn)增長,增幅分別為1.9%、8.1%和22.7%;重汽、江淮和大運在河南市場降幅較大,降幅分別為-44.2%、-34.4%和-47.3%。
3、主要政策因素
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