日前,隨著車企紛紛發(fā)布6月份產(chǎn)銷快報(bào),“期中考”結(jié)束的鐘聲敲響,同時(shí)也為下半年的角逐拉開了序幕。
“成績單”顯示,國內(nèi)眾多自主品牌車企中,僅奇瑞品牌、上汽大通等少數(shù)車企完成了半數(shù)年度目標(biāo),比亞迪、眾泰汽車和觀致汽車等車企完成率未超40%。另外,吉利汽車控股有限公司(以下簡稱“吉利汽車”,00175.HK)、長城汽車股份有限公司(以下簡稱“長城汽車”,601633.SH)等目標(biāo)完成率在40%~50%之間。
值得注意的是,今年上半年各大車企在新能源領(lǐng)域的競爭火藥味十足。不過,今年是新能源汽車補(bǔ)貼退坡“斷崖式”下降的一年,在此情況下,新能源汽車雖然銷量實(shí)現(xiàn)高增長,但難掩利潤同比下滑的壓力。多家車企業(yè)績預(yù)報(bào)顯示,上半年凈利潤或?qū)⒊霈F(xiàn)不同程度的下降甚至虧損。
針對(duì)上半年的表現(xiàn),奇瑞汽車股份有限公司(以下簡稱“奇瑞汽車”)人士表示,奇瑞汽車銷量得以增長,是在品牌、渠道和產(chǎn)品三個(gè)維度持續(xù)發(fā)力的結(jié)果。奇瑞汽車近兩年持續(xù)在走年輕化、時(shí)尚化、智能化品牌戰(zhàn)略,并且上半年將銷售渠道延伸到縣級(jí)市場,同時(shí)完成了對(duì)產(chǎn)品矩陣的系統(tǒng)布局。
吉利汽車方面表示,公司上半年已經(jīng)完成了全年158萬輛銷量目標(biāo)的49%。其中轎車與SUV產(chǎn)品為吉利汽車市場份額的快速提升帶來了有力保障,公司品牌紅利效應(yīng)和品牌價(jià)值也不斷增強(qiáng),在研發(fā)、采購、制造、營銷等方面均形成了體系化。
多數(shù)自主品牌完成率未過半
近日,中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布了2018年1~6月乘用車市場綜合銷量數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,6月國內(nèi)乘用車市場同比、環(huán)比均出現(xiàn)負(fù)增長的情況,同比增長-3.5%,環(huán)比增長-6.6%;1~6月乘用車總體銷量呈現(xiàn)微增長態(tài)勢,較去年同期增長4.0%。
除了上半年整體的銷量情況出爐,各家車企也紛紛亮出“期中成績單”,但是上半年眾車企交出的成績單似乎并不“達(dá)標(biāo)”。
據(jù)奇瑞汽車官方數(shù)據(jù)顯示,奇瑞品牌上半年銷量為20.77萬輛,同比增長4.5%,完成率為59.34%。但是,奇瑞集團(tuán)整體銷量卻和目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。集團(tuán)曾在2017年就定下了“確保90萬輛,爭取100萬輛”的宏偉目標(biāo)。而上半年,奇瑞集團(tuán)銷量34.30萬輛,完成率僅為38.11%。
今年上半年,吉利汽車總銷量達(dá)到了76.66萬輛,同比增長44%,目前已完成全年158萬輛銷量目標(biāo)的49%,但也未過半。
日前,安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“江淮汽車”,600418.SH)發(fā)布6月產(chǎn)銷快報(bào),江淮汽車6月份乘用車、商用車合計(jì)銷量為2.85萬輛,較去年同期減少18.29%;今年1~6月累計(jì)銷量為25.23萬輛,較去年同期減少8.16%。其在2017年年報(bào)中透露,2018年公司計(jì)劃銷售各類汽車及底盤60萬~67萬輛。目前來看,仍有不小差距。
此外,東風(fēng)悅達(dá)起亞公布的2018年上半年銷量數(shù)據(jù)顯示,1~6月其累計(jì)銷售汽車17.23萬輛,同比增長33%。其中,轎車陣營與SUV家族累計(jì)銷量占比分別為58%和42%。雖然銷量實(shí)現(xiàn)同比增長,但較公司此前制定的50萬輛年度銷量目標(biāo)仍有較大的差距。
6月,長城汽車共計(jì)銷售新車6.22萬輛,同比下滑3.54%。2018年上半年,長城汽車共計(jì)銷售47.15萬輛,同比增長2.34%,銷售目標(biāo)為116萬輛,完成率為40.65%。
對(duì)此,全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)副秘書長崔東樹在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示:“對(duì)于完成率未過半的車企,主要原因是行業(yè)發(fā)展的壓力越來越大和企業(yè)分化日益嚴(yán)重,像重慶長安汽車股份有限公司(以下簡稱“長安汽車”,000625.SZ)、長城汽車、吉利汽車、東風(fēng)悅達(dá)起亞等完成率未過半的車企,在下半年也很難完成銷量目標(biāo)。”
客車市場銷售承壓
除了乘用車品牌交付的“成績單”備受關(guān)注,客車的銷售情況同樣十分有“看點(diǎn)”。
記者梳理發(fā)現(xiàn),廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司(600686.SH)、鄭州宇通客車股份有限公司(600066.SH)上半年銷量分別增長了18.35%和13.52%。但是,上海申沃客車有限公司(以下簡稱“上海申沃”)、安徽安凱汽車股份有限公司(以下簡稱“安凱客車”,000868.SZ),以及東風(fēng)商用車、江淮商用車4家客車銷量在上半年分別同比下降8.78%、22.68%、37.58%和22.68%。其中,東風(fēng)商用車、江淮商用車、安凱客車的輕型客車部分降幅約為50%。
具體來看,上海申沃上半年累計(jì)銷量為457輛,同比降8.78%;東風(fēng)商用車中,今年上半年客車銷量為2756輛,同比降低37.58%。其中,輕型客車銷量為2061輛,同比減少49.15%。
除了東風(fēng)商用車呈現(xiàn)下滑走勢,江淮汽車的商用車部分銷量也出現(xiàn)了下滑。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,江淮客車?yán)塾?jì)銷量達(dá)3246輛,同比下降約22.68%。其中,銷售大型客車1302輛,同比增長8.41%;銷售中型客車1059輛,同比下降11.45%;銷售輕型客車885輛,同比下降50.86%。
此外,安凱客車在其發(fā)布的6月及上半年產(chǎn)銷快報(bào)中披露,今年上半年安凱客車?yán)塾?jì)銷量為3246輛,累計(jì)同比下降22.68%。其中,中型客車和輕型客車分別出現(xiàn)了11.45%和50.86%的下降。
對(duì)此,崔東樹分析稱:“主要還是因?yàn)樾袠I(yè)競爭壓力大,補(bǔ)貼下降較大,面臨著巨大分化?!彼瑫r(shí)預(yù)測,下半年的客車銷量同樣很難提升。
利潤下滑 庫存壓力難消解
值得注意的是,新能源領(lǐng)域已經(jīng)成了眾車企的“必爭之地”。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月份,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.6萬輛和8.4萬輛,比上年同期分別增長31.7%和42.9%,銷量環(huán)比下降17.5%。今年前6個(gè)月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛,比上年同期分別增長94.9%和111.5%。
不過,如今車企面臨的一個(gè)很重要的課題是,新能源汽車補(bǔ)貼退坡以及逐步退出之后,車企利潤還能保證嗎?數(shù)據(jù)顯示,包括中通客車控股股份有限公司(以下簡稱“中通客車”,000957.SZ)、安凱客車、長安汽車、一汽轎車股份有限公司(以下簡稱“一汽轎車”,000800.SZ)等在內(nèi)的上市車企的凈利潤都出現(xiàn)了不同幅度的下滑,汽車市場“馬太效應(yīng)”日益突出。
具體來看,長安汽車業(yè)績預(yù)報(bào)顯示,1~6月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤15億~17億元,與上年同期相比下降67.54%~63.21%;一汽轎車1~6月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤0.6~1億元,去年同期則為2.7億元。
中通客車業(yè)績預(yù)報(bào)顯示,今年上半年,歸屬于母公司的凈利潤預(yù)計(jì)為2700萬~3300萬元,同比下滑56.15%~46.4%;安凱客車歸屬于上市公司股東凈利潤預(yù)虧1.36億~1.5億元,去年同期虧損2878.4萬元。
中通客車和安凱客車方面均表示,今年上半年業(yè)績浮動(dòng)的主要原因是國家新能源客車補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡,國內(nèi)客車行業(yè)持續(xù)下滑,同行業(yè)競爭加劇,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格和毛利率大幅下降。
對(duì)此,崔東樹表示:“新能源補(bǔ)貼退坡對(duì)公司的影響很大,公司應(yīng)采取推新品的方式來應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的情況。同時(shí),車企應(yīng)該提升產(chǎn)品的針對(duì)性,提升像物流車和專用車這類產(chǎn)品?!?
與此同時(shí),根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查》,6月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.2%,環(huán)比上升5.5%,庫存預(yù)警指數(shù)位于警戒線(50%)附近。而實(shí)際上,今年以來庫存預(yù)警指數(shù)已連續(xù)6個(gè)月位于警戒線之上。
其中,6月份庫存深度超過2個(gè)月的品牌有13個(gè),分別為廣汽菲克、一汽轎車、東風(fēng)標(biāo)致、廣汽三菱、比亞迪汽車、捷豹路虎、上汽大眾、東風(fēng)啟辰、上汽榮威、北京現(xiàn)代、長城汽車、長安福特、北汽紳寶。
中國汽車流通協(xié)會(huì)人士認(rèn)為:“7月仍處在消費(fèi)淡季,銀根收緊,經(jīng)銷商資金壓力加大,金融監(jiān)管加強(qiáng),消貸門檻提高,影響購車的有效需求。同時(shí),中小城市房價(jià)上漲,繼續(xù)對(duì)購車帶來不利影響。建議經(jīng)銷商根據(jù)實(shí)際情況,理性預(yù)估實(shí)際市場需求,合理控制庫存水平,以防庫存壓力過大,導(dǎo)致經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?!?
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