注：環(huán)衛(wèi)車是指用于城市市容整理、清潔的專用車輛，包括灑水車、垃圾車、掃路車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車等。

一、2018年前2個(gè)月市場現(xiàn)狀分析

1、總體概況分析

繼上年全年實(shí)現(xiàn)70%以上的增長之后，2018年前兩個(gè)月，在傳統(tǒng)春節(jié)及極端寒冷惡劣天氣等因素的影響之下，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車?yán)^續(xù)保持了增長勢頭。據(jù)公安部機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1～2月份，國內(nèi)完成環(huán)衛(wèi)車銷量13405輛，其中垃圾車完成9000輛以上，在前2個(gè)月環(huán)衛(wèi)車總銷量的占有率近70%;噴灑車與灑水車分別完成900輛以上，占有率分別在7%和6%以上;清洗車完成800輛以上，占有率也在6%以上(詳見表1)。

表1 2018年1～2月國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車細(xì)分車型銷量情況表 單位：輛，%

細(xì)分地域，銷量排名前5的分別是廣東(2031輛，份額15.15%，下同)、山東(1022輛，7.62%)、湖北(778輛，5.80%)、河南(763輛，5.69%)、江蘇(732輛，5.46%)等均在730輛以上。而河北(691輛，5.15%)、貴州(675輛，5.04%)、四川(647輛，4.83%)、浙江(547輛，4.08%)、湖南(531輛，3.96%)和陜西(512輛，3.82%)等6省均在500輛以上。

細(xì)分企業(yè)，全國環(huán)衛(wèi)車上裝生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到198家，底盤生產(chǎn)企業(yè)50家。

其中31家上裝企業(yè)前2個(gè)月累計(jì)銷量在100輛以上，如中聯(lián)重科完成1718輛，在2018年前2個(gè)月全國環(huán)衛(wèi)車總銷量(13405輛)的占有率達(dá)到12.82%，也是2018年前2個(gè)月國內(nèi)唯一一家銷量超1000輛、占有率在10%以上的企業(yè);湖北程力專汽、上汽依維柯紅巖、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備、十堰馳田專汽等4家企業(yè)累計(jì)銷量均在600輛以上(詳見表2)。

表2 2018年1～2月環(huán)衛(wèi)車細(xì)分上裝與底盤銷量前10企業(yè)銷量情況表 單位：輛，%

其中19家底盤企業(yè)前2個(gè)月累計(jì)銷量在100輛以上。而四大集團(tuán)旗下企業(yè)累計(jì)銷量合計(jì)都在1000輛以上，如東風(fēng)汽車集團(tuán)完成5995輛，占有率達(dá)到44.72%;福田集團(tuán)完成1349輛，占10.06%;重汽集團(tuán)完成1141輛，占8.51%;長安集團(tuán)完成1008輛，占7.52%。細(xì)分底盤企業(yè)，東風(fēng)商用車完成3392輛，占有率四分之一以上，排名第一;東風(fēng)汽車股份完成1600輛以上，占有率在12%以上，位居第二(詳見表2)。

2、細(xì)分車型競爭分析

①垃圾車競爭分析

2018年1～2月國內(nèi)完成垃圾車9282輛，其中重型占50%以上。如重型完成5004輛，占有率53.91%;輕型完成2378輛，占25.62%;中型完成1877輛，占20.22%;微型完成23輛，占0.25%。

細(xì)分企業(yè)，上裝企業(yè)164家中22家前2個(gè)月累計(jì)銷量在100輛以上，如中聯(lián)重科完成1000輛以上，在期間垃圾車總銷量(9282輛)占有率在10%以上，高居榜首;上汽依維柯紅巖完成790輛以上，份額8%以上，位居第二;十堰馳田、陜汽集團(tuán)和福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備等分別完成600輛、500輛和400輛以上，前5企業(yè)合計(jì)完成3400輛，市場份額合計(jì)36.64%。

43家底盤企業(yè)中的18家累計(jì)銷量在100輛以上，如東風(fēng)商用車完成1800輛以上，占有率五分之一以上，北汽福田與上汽依維柯紅巖分別在840輛和820輛以上，陜汽集團(tuán)與重慶長安分別完成700輛和600輛以上。前5企業(yè)合計(jì)完成4896輛，市場份額合計(jì)52.75%(詳見表3)。

表3 2018年1～2月垃圾車細(xì)分上裝與底盤前10企業(yè)銷量情況表 單位：輛，%

②噴灑車競爭分析

2018年1～2月國內(nèi)完成噴灑車996輛，其中重型占75%以上。如重型完成725輛，占75.05%;中型完成189輛，占19.57%;輕型完成52輛，占5.38%。

細(xì)分企業(yè)，36家上裝企業(yè)中前6企業(yè)前2個(gè)月累計(jì)銷量均在50輛以上，如湖北程力專汽完成223輛，在前2個(gè)月噴灑車總銷量(966輛)占有率23.08%，占五分之一以上，排名第一;湖北佳業(yè)石油完成143輛，占14.80%，位居第二;湖北力威專汽和湖北新中綠各完成71輛，各占7.35%，并列第三;湖北天威專汽和湖北大力專汽分別完成50輛以上，分別占5%以上。前5合計(jì)完成616輛，占63.77%。

15家底盤企業(yè)東風(fēng)旗下的企業(yè)占93.06%，累計(jì)合計(jì)完成899輛，如東風(fēng)汽車股份完成392輛，占40.58%;東風(fēng)商用車完成327輛，占33.85%;東風(fēng)汽車完成180輛，占18.63%等。

③灑水車競爭分析

2018年1～2月國內(nèi)完成灑水車923輛，其中重型占60%以上。如重型完成590輛，占63.92%;中型完成305輛，占33.04%;輕型完成28輛，占3.03%。

細(xì)分企業(yè)，66家上裝企業(yè)中的前5企業(yè)累計(jì)銷量均在40輛以上，如湖北程力專汽完成147輛，在前2個(gè)月灑水車總銷量(923輛)占有率15.93%，排名第一;湖北大力專汽完成85輛，占9.21%，位居第二;隨州市東正完成68輛，占7.37%，居于第三;湖北佳業(yè)石油和東風(fēng)汽車分別完成53輛和45輛，分別占5%和4%以上。前5合計(jì)完成398輛，占43.12%。

25家底盤企業(yè)東風(fēng)旗下的企業(yè)占81.80%，累計(jì)合計(jì)完成755輛，如東風(fēng)汽車股份完成283輛，占30.66%;東風(fēng)商用車完成241輛，占26.11%;東風(fēng)汽車完成231輛，占25.03%等。

二、2018年環(huán)衛(wèi)車市場影響因素分析

影響2018年環(huán)衛(wèi)車市場的因素很多，主要有八：

一是環(huán)保升級步伐進(jìn)一步加快，如自2018年1月1日起，輕型及以上車型全部執(zhí)行國五排放標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)甚至要求加裝DPF，如深圳、天津、山東、成都等地。

二是原材料、油價(jià)、氣價(jià)繼續(xù)保持高位。

三是GB7258-2017新國標(biāo)正式實(shí)施。

四是城區(qū)道路機(jī)械化清掃率要求的進(jìn)一步提高，如一線城市在95%以上，二線城市在90%以上，三、四線城市業(yè)已在80%以上，如京津冀“2+26”聯(lián)防聯(lián)控區(qū)域通道城市，2018年實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)主干道、高架道路機(jī)械化清掃沖洗率達(dá)到100%;2019年實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

五是針對純電動(dòng)汽車。利好是之前國家出臺的國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位新增車輛中純電動(dòng)車必須達(dá)到的比例要求，以及國家繼續(xù)對該類車免征購置稅，期限為2018年1月1日至2020年12月31日。不利因素更多，如工信部對新能源汽車公告目錄的重新審核與申報(bào)，2018年國家對新能源汽車補(bǔ)貼的退坡以及對車輛運(yùn)行3萬公里的追溯均將拉漫純電動(dòng)汽車發(fā)展的步伐。

第六是城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快帶來新的需求量。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截止到2017年底我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到58.52%，比上年末提高1.17個(gè)百分點(diǎn)。

第七是市場需求領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大。如灑水車與噴灑車不再單獨(dú)屬于政府部門了，很多城市的景區(qū)、公園、礦場都在配置綠化灑水車，道路洗掃車，道路清洗車，環(huán)衛(wèi)抑塵車，垃圾運(yùn)輸車，污水處理車等。特別是道路洗掃車和污水凈化處理車需求越來越大。

第八，一系列政策的出臺與執(zhí)行也將加快這一進(jìn)程，以2018年1月2日住建部印發(fā)的自2018年1月1日起開始實(shí)施的《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》為例，該通知要求，加快推進(jìn)包括北京、上海、天津在內(nèi)的46個(gè)重點(diǎn)城市的生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理系統(tǒng)全覆蓋;提高垃圾運(yùn)輸能力，推廣“車載桶裝”、直運(yùn)等密閉、高效的廚余垃圾運(yùn)輸系統(tǒng)。

因此，2018年，無論是從地方政府機(jī)構(gòu)方面，還是企業(yè)單位方面，環(huán)衛(wèi)車，特別是各類垃圾運(yùn)輸車的銷量還將有一定量的提升。

三、2018年環(huán)衛(wèi)車市場預(yù)測

綜上所述，考慮到2017年環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)78%以上的增長，已提前透支了市場，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車總銷量將與上年持平或微降2%以上。

細(xì)分車型如下：

一是垃圾車預(yù)計(jì)同比增長5%以上。

推動(dòng)該市場快速增長的因素除上所述，還有國家相關(guān)部委針對生活垃圾的處理出臺的一系列政策與實(shí)施。如2017年3月30日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》(國辦發(fā)〔2017〕26號)，提出2020年底生活垃圾回收利用率達(dá)35%以上。落實(shí)上述政策，2017年當(dāng)年又先后出臺了黨政機(jī)關(guān)、軍隊(duì)單位、醫(yī)院、學(xué)校等單位對生活垃圾進(jìn)行分類以及垃圾焚燒等的具體實(shí)施細(xì)則與措施。到了2017年12月，發(fā)改委、住建部、環(huán)保部等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)劃選址工作的通知》(發(fā)改環(huán)資規(guī)[2017]2166號)。2018年2月5日，中央、國務(wù)院印發(fā)了實(shí)施《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》，要求以農(nóng)村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，到2020年，實(shí)現(xiàn)村莊環(huán)境基本干凈整潔有序。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國目前有建制鎮(zhèn)近2萬個(gè)，村莊320多萬個(gè)，生活在村鎮(zhèn)的人口數(shù)量超過40%。政府通過購買服務(wù)的方式建設(shè)城鄉(xiāng)一體化生活垃圾收運(yùn)體系不僅可行而且有很大的增長空間。

第二是灑水車。2017年該類車已完成產(chǎn)量1.64萬輛，同比增長在35%以上，預(yù)計(jì)2018年全年有望完成1.6萬輛，同比有2%以上的下降。

第三是噴灑車。近兩年隨著各級政府對空氣質(zhì)量考核的加嚴(yán)，催化市場對綠化噴灑車需求的快速增加，預(yù)計(jì)2018年噴灑車同比至少有10%以上的增長，全年有望實(shí)現(xiàn)銷量7000輛以上。

第四是清洗車。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，城市道路上，護(hù)欄用于隔離往返車道、機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車道、車行道與人行行道，設(shè)置里程越來越長，拉動(dòng)護(hù)欄清洗車2018年銷量至少在5000輛以上。

第五是掃路車。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化率的提升，未來五年清掃保潔面積增速繼續(xù)保持在5%左右?？紤]到2017年全年完成掃路車產(chǎn)量5900余輛，同比實(shí)現(xiàn)29%的增長，預(yù)計(jì)2018年全年銷量有望達(dá)到6000輛，同比約有2%以上的增長。

第六，2018年，在國家各部委的共同推動(dòng)下，我國吸污車與吸糞車將呈現(xiàn)快速增長，全年有望分別完成銷量1800輛和1500輛以上。如國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，到2020年底，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋，城市和縣城污水處理率要分別達(dá)到95%和85%，其中東部地區(qū)力爭達(dá)到90%;建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中部地區(qū)力爭達(dá)到50%;京津冀、長三角、珠三角等地區(qū)提前1年完成。與此同時(shí)，農(nóng)村將成為市場需求的新藍(lán)海，除2018中央一號文件將實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和國務(wù)院《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》之外，住建部下一步將對農(nóng)村污水處理采取重點(diǎn)推進(jìn)、梯次推進(jìn)。初步統(tǒng)計(jì)，目前全國農(nóng)村約有1.6億戶的污水沒有得到處理，若按每戶投資額1萬元考慮，僅建設(shè)投資市場空間就達(dá)1.6萬億元。

第七，除雪車。2018年以來極端天氣導(dǎo)致的多場暴雪，推動(dòng)除雪車2個(gè)月的銷量達(dá)到309輛，占有份額在2%以上，由此預(yù)計(jì)2018年全年銷量有望在1000輛以上。

最后，產(chǎn)品趨勢方面，2018年我國環(huán)衛(wèi)車正向高技術(shù)方向發(fā)展，即新材料、重型化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)智能化、舒適化、功能多元化、乘用車化和人性化方向發(fā)展，主要體現(xiàn)為低噪聲、安全可靠、皮實(shí)耐用、維修便捷、節(jié)能低排放、多功能(如除雪車集推雪、破冰、刮雪、掃雪于一體)以及新能源的使用等。