9月17日最新消息，奇瑞控股集團(tuán)有限公司正式掛出增資擴(kuò)股預(yù)公告。《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱公告顯示，本次增資擴(kuò)股包括奇瑞控股出讓31.4%的股份換取83億元以及奇瑞股份出讓18.5%的股份換取79億元，總計(jì)底價(jià)為162億元。

奇瑞新聞發(fā)言人金弋波在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，奇瑞控股此次在安徽長(zhǎng)江產(chǎn)權(quán)交易所實(shí)施預(yù)掛牌，總計(jì)一周時(shí)間，之后才是為期40天的正式掛牌。

“奇瑞此次增資擴(kuò)股的目的是為支撐下一階段企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略落地，超過(guò)162億元新增募集資金，將用于發(fā)展新技術(shù)和新業(yè)務(wù)?！苯疬▽?duì)記者表示，以期在傳統(tǒng)車的基礎(chǔ)上，在新能源、智能駕駛、國(guó)際化等方面發(fā)力，以求再打造三個(gè)“奇瑞”。

正如奇瑞控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)尹同躍致全體員工公開(kāi)信中所說(shuō)，奇瑞增資擴(kuò)股初衷：于國(guó)家，是為響應(yīng)中央“去杠桿”號(hào)召，讓國(guó)有資產(chǎn)保值增值;于企業(yè)，則是為“奇瑞 2025 戰(zhàn)略”規(guī)劃落地籌措資本資金，為下一步進(jìn)入資本市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。

值得一提的是，今年以來(lái)，堅(jiān)持品牌、渠道、產(chǎn)品多線發(fā)力的奇瑞呈現(xiàn)逆勢(shì)放量之勢(shì)。今年8月份，奇瑞實(shí)現(xiàn)全球銷量61845輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%，同比增長(zhǎng)32.7%;1月份-8月份，奇瑞累計(jì)銷售462330輛，同比增長(zhǎng)13.9%。

向好的銷量數(shù)據(jù)也擊碎了外界質(zhì)疑的奇瑞因“缺錢而賣身”的說(shuō)法，奇瑞方面表示，增值擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者是企業(yè)在面對(duì)新的歷史發(fā)展時(shí)期的戰(zhàn)略選擇?！耙M(jìn)戰(zhàn)略投資能幫助奇瑞增加更多的資源，能讓企業(yè)干更多的事情?！?

當(dāng)記者問(wèn)及奇瑞增資擴(kuò)股的潛在增資方時(shí)，有接近奇瑞方面人士向記者透露：此次意向增資方仍不排除此前外界盛傳的寶能集團(tuán)、普拓資本、神華集團(tuán)、華夏幸福等6家企業(yè)。

預(yù)公告增資百億元擴(kuò)股

國(guó)有資本占主導(dǎo)地位

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，經(jīng)歷20多年發(fā)展，目前奇瑞基本完成了自主品牌階段的技術(shù)、規(guī)模和海內(nèi)外市場(chǎng)積累，目前已進(jìn)入立足全球價(jià)值鏈打造大企業(yè)和大品牌的新階段。

同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的推進(jìn)，汽車行業(yè)正在迎來(lái)新一輪的變革風(fēng)潮，包括長(zhǎng)安和北汽在內(nèi)的多家國(guó)企正在積極跟進(jìn)，奇瑞自然也要快步跟進(jìn)。

隨著奇瑞控股增資擴(kuò)股的公開(kāi)掛牌，意味著備受關(guān)注的奇瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事已經(jīng)進(jìn)入最后的決策階段。據(jù)金弋波透露，與之前奇瑞要出售控股權(quán)的說(shuō)法不一致，奇瑞增資擴(kuò)股后將保持“底色”不變，新增資方只是第一大股東，但國(guó)有資本仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

有業(yè)內(nèi)人士分析，通過(guò)增資擴(kuò)股，將有效解決奇瑞控股發(fā)展所需的資金，一方面可以未雨綢繆，儲(chǔ)資過(guò)冬;另一方面為其下一步戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)施提供足夠資金支持。此外，股權(quán)結(jié)構(gòu)的改善，也將為奇瑞未來(lái)在技術(shù)創(chuàng)新、新能源、智能互聯(lián)、高端國(guó)際市場(chǎng)等領(lǐng)域發(fā)力進(jìn)行了謀篇布局。

據(jù)記者了解，根據(jù)已經(jīng)做出的決議，奇瑞控股通過(guò)在產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌、廣泛征集意向投資方的方式實(shí)施增資;由投資方以現(xiàn)金出資認(rèn)購(gòu)奇瑞控股、奇瑞股份新增注冊(cè)資本/股份;同時(shí)，奇瑞控股的非控股股東將向通過(guò)公開(kāi)掛牌程序所確定的最終交易方轉(zhuǎn)讓少量奇瑞控股股權(quán)。

根據(jù)預(yù)公告信息，奇瑞控股集團(tuán)募集資金底價(jià)將不低于833,230萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的新增資金持股比例約占31%。而奇瑞汽車股份公司募集底價(jià)不少于791,123萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)新增資本持股比例為約為18.5%。

具體而言，奇瑞控股方面，在增資擴(kuò)股完成后，增資企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣624,055.8251萬(wàn)元。其中，蕪湖建投持股比例27.4975%、瑞創(chuàng)投資持股比例25.3823%、華泰資管持股比例15.6782%、新增投資方持股比例31.4419%。

奇瑞股份方面，增資擴(kuò)股完成后，增資企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣546,983.1633萬(wàn)元。其中，增資企業(yè)原股東合計(jì)持股比例為81.4815%，新增投資方持股比例為18.5185%。

投資方有所限制

寶能增資資格存疑

記者了解到，奇瑞所涉及的業(yè)務(wù)板塊眾多，不僅包括汽車，還涉及金融、商貿(mào)、造船、飛機(jī)引擎等多個(gè)領(lǐng)域。有統(tǒng)計(jì)，僅圍繞在奇瑞集團(tuán)周圍持股、控股的上市企業(yè)就不止十余家。

有消息人士對(duì)記者表示，此次增資擴(kuò)股僅是奇瑞控股集團(tuán)董事長(zhǎng)尹同躍正在進(jìn)行的大改革的一環(huán)。在尹同躍的計(jì)劃中，奇瑞在未來(lái)要實(shí)行分拆上市。

目前奇瑞謀劃先將這個(gè)國(guó)內(nèi)目前唯一沒(méi)有上市的大型汽車集團(tuán)進(jìn)行注資，然后再按板塊進(jìn)行分拆上市，在資本市場(chǎng)打造多個(gè)奇瑞上市公司。據(jù)上述人士透露，包括新能源、商用車、奇瑞金融和核心零部件等發(fā)展和盈利性很強(qiáng)的板塊都有望單獨(dú)上市。

當(dāng)記者問(wèn)及奇瑞增資擴(kuò)股的潛在增資方時(shí)，有接近奇瑞方面人士向記者透露：此次意向增資方仍不排除此前外界盛傳的寶能集團(tuán)、普拓資本、神華集團(tuán)、華夏幸福等6家企業(yè)。

但據(jù)了解，早在2017年12月份，寶能集團(tuán)就斥資66.3億元收購(gòu)了觀致汽車51%的股權(quán)。今年8月初，寶能集團(tuán)又成立寶能汽車銷售有限公司，在廣州成立寶能汽車進(jìn)出口有限公司。

因此，寶能事實(shí)上已通過(guò)投資觀致而擁有整車生產(chǎn)、制造企業(yè)。按照公告要求，已不符合奇瑞17日增資擴(kuò)股公告對(duì)增資方“未直接或間接投資、控制整車生產(chǎn)、制造企業(yè)或通過(guò)控制關(guān)系從事整車生產(chǎn)、制造業(yè)務(wù)”的要求。

對(duì)此，有接近奇瑞人士表示，畢竟“觀致汽車屬于奇瑞資產(chǎn)”。因此，寶能收購(gòu)觀致后涉足整車生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，并不意味著寶能已被奇瑞排除出增資方行列。