中證網(wǎng)訊(記者 崔小粟)9月2日,奇瑞控股集團有限公司(簡稱“奇瑞控股”)和奇瑞汽車股份有限公司(簡稱“奇瑞股份”)分別在長江產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資擴股預公告。雙方擬同時通過增資擴股方式引入同一投資方,分別募集不低于74.34億元和68.16億元資金,合計募集資金預計不低于142.5億元。奇瑞控股每股轉(zhuǎn)讓價格不低于3.92元,奇瑞股份每股轉(zhuǎn)讓價格不低于6.73元。
根據(jù)預公告,投資方以現(xiàn)金出資認購奇瑞控股19.21億元新增注冊資本、認購奇瑞股份101293.1633萬股新增股份。同時,投資方還需受讓奇瑞控股的股東華泰資管持有的奇瑞控股15.78%股權(quán)(本次奇瑞控股增資攤薄后的比例,對應奇瑞控股9.78億元出資額),以及受讓股東瑞創(chuàng)投資持有的奇瑞控股4.23%股權(quán)(本次奇瑞控股增資攤薄后的比例,對應奇瑞控股2.62億元出資額),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為10.28億元。
根據(jù)預公告,奇瑞控股此次擬增資底價為75.34億元,對應持股比例為30.99%。其中,擬新增注冊資本為19.21億元。資金將用于償還對奇瑞股份的負債以及奇瑞控股現(xiàn)有業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展及日常經(jīng)營。奇瑞股份此次擬增資底價為68.16億元,對應持股比例為18.5185%。其中,擬新增注冊資本為10.13億元。募集資金將用于償還對金融機構(gòu)的借款以及奇瑞股份現(xiàn)有業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展及日常經(jīng)營。
對于投資方資格條件,預公告稱,本次增資擴股項目的投資方為單一主體,不接受聯(lián)合體增資,不接受委托方式增資。
奇瑞集團表示,為了實現(xiàn)企業(yè)下一階段發(fā)展目標,實現(xiàn)更好發(fā)展,奇瑞一直在推進增資擴股工作。世界汽車行業(yè)正在經(jīng)歷以新能源、智能化、共享出行以及新商業(yè)模式為核心的深刻變革。奇瑞也制定了“戰(zhàn)略2025”發(fā)展規(guī)劃,要在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新能源、智能互聯(lián)+無人駕駛、品牌建設(shè)、高端國際市場等方面進行一系列布局。規(guī)劃的落地需要巨大的資金投入,需要引入戰(zhàn)略資本。
公開信息顯示,1-7月份,奇瑞集團累計銷售汽車37.3萬輛,其中自主車型銷量同比增長6.2%。
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