2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進入深度變革的關鍵時期。汽車技術、市場、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機遇與挑戰(zhàn)并存。在這個大背景下，2020年1月10日中國電動汽車百人會召開了以“把握形勢 聚焦轉型 引領創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國汽車產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)生的重大變革，轉型方向與路徑，中國有關汽車的政策走勢以及市場驅動階段的新能源汽車技術路線、產(chǎn)業(yè)重組的機遇與競爭合作模式、電動汽車安全、核心技術突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設計與規(guī)制創(chuàng)新等相關內(nèi)容。

  會議上國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青發(fā)表了演講，以下為演講實錄：

國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長 王青

  尊敬的各位領導，各位來賓，非常高興在這兒跟大家做一個分享，剛才談到電動汽車市場下滑的一些具體原因，除了補貼退坡因素之外，是不是還有其他的因素對我們這兩年的電動汽車市場增速產(chǎn)生了一些影響。

  我個人考慮，在消費增速整體回落，特別是整個汽車消費增速回落的大背景下，新能源汽車的回落是跟著大勢一起聯(lián)動的，這可能是一個更宏觀的因素。

  首先，2018年以來整個汽車增速呈現(xiàn)回落態(tài)勢，大家可以從中看出來有一個比較突出的特點，以前對市場支撐作用非常大的，增速也是最高的，細分領域反而出現(xiàn)了一個比較明顯的下滑，因為從結構上來看，都是以往細分市場排名前一、前二的市場下滑幅度最大，特別是從2019年上半年的情況來看。這肯定不是政策因素導致的，在我們看來是長期因素和短期因素疊加共振的結果。結合電動車來看，我在這兒提出一個觀點，因為不同收入水平的人，對于隨著經(jīng)濟形勢的變化經(jīng)濟的預期，敏感度是不一樣的，彈性是不一樣的，因為根據(jù)很多關于經(jīng)濟預期、就業(yè)預期、消費預期分析的研究成果，還有一些調(diào)查，都說明這一點。當經(jīng)濟發(fā)生波動的時候，往往對于中等收入和低收入群體的影響，要遠遠大于對高收入群體的影響。對于低收入群體的影響，導致了我們的一些最主要的增速最快的市場出現(xiàn)了大幅的下滑，從電動車來看，電動汽車主要的消費群體都是高知，白領，三人為主的小型核心家庭，還有是環(huán)保的人士，當然也不排除限行限購的城市，他們是電動車消費的主要群體，中等收入階層的經(jīng)濟預期受經(jīng)濟波動的影響，更多反映在對電動車需求的變化上。

  剛才說到長期因素和短期因素疊加共振。從長期來看，我們汽車市場的階段已經(jīng)過了從高速向中速轉化的時間節(jié)點，從目前來看，具體來說，應該是從中高速轉向中低速增長的過程，根據(jù)我們對國際經(jīng)驗的研究，因為汽車消費，特別是乘用車消費有自己內(nèi)在的邏輯，有一些基本的消費行為和消費心理經(jīng)驗是可以借鑒的。如果換算成麥迪森1990年的國際元，我們中國的人均GDP2018年大致已超過13000國際元，而且從千人汽車擁有量來看，我們即將進入從100-200輛的階段。11-12%的千人汽車擁有量平均增速將轉向4-5%的增長階段，至于新車銷量，我們判斷十年之內(nèi)潛在增長大概是1.5-2%，當然是逐步下降的過程。目前新車銷量的潛在增長率也大致為4-5%，跟之前11-12%有明顯的回落，所以汽車市場的下滑有一部分是汽車消費市場內(nèi)在邏輯和市場內(nèi)在調(diào)整的需求。

  宏觀經(jīng)濟對于汽車消費的影響，這是毋庸置疑的，特別是在負面，影響原因與因素比較多的情況下，居民消費增速出現(xiàn)了整體性的回落，消費信心不足是一個主要的原因。并不是說需求減少了，很大因為是消費信心不足導致的，從居民儲蓄來看還是在增加的。

  從剛才的經(jīng)濟波動對于經(jīng)濟預期和消費預期的影響可以看到，對于家庭的大宗消費和低收入群體的影響是比較突出的，也就是剛才所說的為什么十萬元以下市場\1.6L以下的市場，還有三線以下城市下滑是最突出的，可能這是其中關鍵的一個原因。

  我想談一個觀點，我們一直以為房價的快速上漲對于汽車消費產(chǎn)生擠出效應，剛開始我是支持這個觀點的，我想通過數(shù)據(jù)證明這一點，但是從我對28個國家的名義房價還有房價收入比，跟汽車消費增速的變化做了一個分析，實際上在房價快速上漲和快速下跌時期，跟汽車銷量增速變化呈現(xiàn)正相關關系，剛好跟我們所設想的相反。那么我考慮了一下，我們的假設沒有得到數(shù)據(jù)支持的問題出在哪兒?我考慮了一下，可能是邏輯有一個斷點，房價的快速上漲只是導致了一部分人，或者是某一個區(qū)域的汽車消費的下降，而房價上漲還有財富效應，還有導致購買房屋決策的變化，是綜合性的影響。房價的上漲是汽車消費下降的一個必要條件，不是一個充分條件。同時，從今年的政策來看，排放標準的提前切換，新能源汽車補貼的退坡，都是影響我們市場非常重要的政策因素，我們不否認這一點，但是從整體上來看，還是更加從宏觀的角度來考量汽車消費市場。

  最后，我想對下一步的汽車市場走勢從我個人的角度做一個展望。從中長期來看，我們汽車市場雖然處在一個從中高速向中低速轉換期，從未來十年來看，大概還有1.5-2%的潛在增長率，這個增長率在不考慮技術和商業(yè)模式創(chuàng)新的條件下，到2028年我們國家的汽車保有量預測在4.1億輛左右，新車的產(chǎn)銷規(guī)模會在3300萬輛，千人汽車擁有量也會在290輛左右。不會像發(fā)達國家現(xiàn)在千人汽車擁有水平，比如800輛、600輛，我們已經(jīng)不能按照這個標準來做我們市場的外推了。實際上，全球技術條件，能源條件，都在發(fā)生巨大變化。而且從發(fā)展規(guī)律來看，越是后發(fā)展起來的一些國家，千人汽車擁有量的水平就越低。根據(jù)分析的情況，我們判斷中國千人汽車擁有量應該不會超過350輛，這還是在沒有考慮到技術和商業(yè)模式變化條件下，如果考慮到共享出行，我們根據(jù)全球對于一輛共享汽車對于私家車的替代效應，綜合去考慮，保守的估計，4.1億輛基礎上，十年后會縮減5000萬輛左右規(guī)模。從短期來看，雖然說負面影響因素依然存在，但是整體來看，因為今年是“十三五”的收官之年，同時也是全面建成小康社會的慶功之年，從經(jīng)濟的增速來不會有太低的增長速度，而且向排放標準調(diào)整的影響因素也在不斷的弱化，所以我判斷在宏觀經(jīng)濟相對穩(wěn)定的條件下，市場會逐步修復，我們潛在的增長率目前還在4%左右，如果宏觀經(jīng)濟配合，國內(nèi)外不出現(xiàn)大的擾動市場，會向著潛在增長率收斂。當然這個分析框架也會有問題，我們也會進一步調(diào)整，把長期預測和短期經(jīng)濟波動結合起來做，進一步加強研究和分析。我們判斷明年負增長還是大概率事件，但是降幅會大幅收窄，大概是在-3%以內(nèi)，如果條件配合的話，可能還會出現(xiàn)比較低的正增長。

  以上就是我想跟大家分享的內(nèi)容，說得不對的地方請大家批評指正，謝謝!