2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度變革的關(guān)鍵時期。汽車技術(shù)、市場、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在這個大背景下，2020年1月10日中國電動汽車百人會召開了以“把握形勢 聚焦轉(zhuǎn)型 引領(lǐng)創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國汽車產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國有關(guān)汽車的政策走勢以及市場驅(qū)動階段的新能源汽車技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)重組的機(jī)遇與競爭合作模式、電動汽車安全、核心技術(shù)突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設(shè)計與規(guī)制創(chuàng)新等相關(guān)內(nèi)容。

  會議上羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟發(fā)表了演講，以下為演講實錄：

羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁 鄭赟

  非常感謝各位專家的分享，受益匪淺。我是鄭赟，來自羅蘭貝格，非常高興來到百人會，跟各位分享羅蘭貝格汽車團(tuán)隊如何看整個中國未來幾年的新能源汽車市場的發(fā)展。技術(shù)端我覺得各位專家都做了非常深入的分享，我可能更多的還是站在供給和需求端看發(fā)展情況。

  從整個大的市場來看，我們認(rèn)為非常明確的。2018年7月份之后，我們進(jìn)入到了中國汽車發(fā)展的新常態(tài)，有宏觀，也有微觀的原因。我們對于整體的市場在未來幾年的走勢是這么一個觀點(diǎn)，最重要的一個變量是來自于人均GDP，這里的人均GDP是以購買力評價作為計算基礎(chǔ)。未來GDP的發(fā)展速度平均在5個點(diǎn)，我們認(rèn)為整個中國乘用車市場未來的走勢會與年復(fù)合增長基本持平的速度，相對來說是比較保守。如果在6個點(diǎn)的話，我們認(rèn)為中國的整車市場從2022年開始會以年復(fù)合增長2.1%左右的水平向前發(fā)展。人均GDP在7%的話，整個市場會以4.3%的速度往前發(fā)展。這當(dāng)中大家會說場景比較多，到底哪一個更為真實并且是可信?我們團(tuán)隊更加認(rèn)可的是人均GDP在6%這個水平和場景，我們認(rèn)為會是未來的主流發(fā)展方向和路線。這里面最為重要的變量是來自于我們參考了全球比較發(fā)達(dá)的或者說成熟的汽車市場，在之前的將近30年左右的發(fā)展歷程，我們發(fā)現(xiàn)非常明顯的是本國的千人保有量和本國的人均GDP的發(fā)展速率有一個相對來說比較穩(wěn)定的關(guān)系，這是我們導(dǎo)出整個市場發(fā)展的主要原因。

  落到新能源，我們認(rèn)為在前期一定是一個由政策和供給來強(qiáng)力驅(qū)動的市場。但是長期來看，一定是需要得到消費(fèi)者的認(rèn)可，并且在滿足相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)儲備的指標(biāo)前提之下滿足整個市場的發(fā)展。2025年基于我們的測算，新能源滲透率在20.8%這樣一個水平，整體的市場容量大概是在548萬這樣一個體量，這當(dāng)中純電(BEV)差不多占到64%，剩下的36%是插電式混合動力(PHEV)。在這樣一個發(fā)展階段當(dāng)中，其實非常明確的，一定是供給和需求端在推動著市場的發(fā)展。

  在供給端，其實這兩天大家也談到了很多關(guān)于補(bǔ)貼，談到了關(guān)于未來的政策端如何去進(jìn)一步地支持整個市場的發(fā)展。比較明確的是，從純粹的財政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向由“雙積分”來進(jìn)行更高維度上的行業(yè)把控，應(yīng)該是一個非常明確的發(fā)展路徑。在這里面我們認(rèn)為，“雙積分”政策的持續(xù)演變，以及相應(yīng)的細(xì)則不斷優(yōu)化，會在推動企業(yè)需要在合規(guī)的情況之下，增加新能源汽車的技術(shù)投入和相應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模。當(dāng)然，隨著“雙積分”政策一些細(xì)則的優(yōu)化，比較明確的是主機(jī)廠需要積極地探索能耗降低和新能源發(fā)展相結(jié)合的方式。剛才提到，從中長期來看，這個市場要快速地向前發(fā)展，最為重要的是在需求端，消費(fèi)者能夠有非常明確的認(rèn)可。消費(fèi)者對于整車產(chǎn)品相應(yīng)的使用端的這些服務(wù)，包括我們剛才提到的殘值端的管理，汽車金融工具的使用，車電分離的商業(yè)模式的探索，都需要在整個鏈條上得到各個玩家的支持和相應(yīng)的產(chǎn)品提供。

  在供給端如果做一個展開，最為核心的發(fā)現(xiàn)：1.在積分供需差距上會從之前的“大”非常明確地向“小”發(fā)展。2.新能源積分獲取的難度會進(jìn)一步提升，比較重要的是它的獲取標(biāo)準(zhǔn)以及單車分值的下降。

  對于整車企業(yè)來說，合規(guī)成本會有一個比較高的要求，以及從積分獲取的方式上來說，由于細(xì)則的改變，可以從交易端、從自主投入的不同選項上，我們認(rèn)為會更多地朝著自主技術(shù)的投資獲取端進(jìn)行改變。各個車系的做法在動力總成端、在電氣化、在車身這些不同的維度上,有不同的差異化技術(shù)路線選擇，在歐系端主要的積分缺口是落在CAFC，美系更多的是CAFC和NEV，日系端更多是NEV，本土汽車是落在CAFC。大家最為關(guān)心的在電氣化方案上，歐系更多是48V和BEV作為未來整體技術(shù)發(fā)展的關(guān)注重點(diǎn)，美系也是48V+HEV作為關(guān)鍵重點(diǎn)，日系會進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)強(qiáng)混優(yōu)勢。本田和豐田在BEV和HEV上會有專攻和深入的投入。自主品牌會更關(guān)注在PHEV和BEV兩方面的發(fā)展，這是對不同車系的主機(jī)廠了一些看法。

  對于需求端來說，非常重要的是，我們要滿足用戶的需求。在這張圖上可以看到純電動銷售市場的切分。我們可以看到差不多50%左右是企業(yè)用戶，剩下的25%是考慮需要有一個車牌，差不多占到25%，剩下是13%已有燃油車的增購客戶，將近11%的是更多購買新能源車來滿足剛需出行的客戶。未來隨著通行經(jīng)濟(jì)性、產(chǎn)品成熟度、需求差異化,滿足這些消費(fèi)者的需求，我們認(rèn)為這個部分的純電動車消費(fèi)者得到進(jìn)一步的提升。

  用戶的購車動機(jī)的改變主要還是在三個方面：1.成本。剛才大家討論到，從比較純粹的補(bǔ)貼來驅(qū)動，轉(zhuǎn)向TCO的優(yōu)勢驅(qū)動，最早的時候幾位專家都提到了關(guān)于換電模式，其實作為一個商業(yè)模式來說，的確在很大程度上是能夠讓消費(fèi)者在TCO端感覺到比較明顯的優(yōu)勢。2.體驗的收益角度，更多從原先的牌照以及出行優(yōu)惠轉(zhuǎn)向更多的是從個性化和智能化的駕駛體驗來得到驅(qū)動。3.在整體的風(fēng)險端，我們目前的視角來看，在絕對安全的感受這個事上，如果把純電和燃油車做一個比較的話，需要在這一個維度上進(jìn)一步地加強(qiáng)消費(fèi)者對于電動車絕對安全這么一個印象，來提升整體的感受。

  整體的需求端除了剛才提到的幾個點(diǎn)，新能源車在整個市場上相較內(nèi)燃機(jī)車而言，在個性化、駕乘體驗以及在智能化的平臺匹配度和功能適配方面會更有優(yōu)勢。這也是為什么我們看到有些高級駕駛輔助系統(tǒng)或者是場景化的自動駕駛系統(tǒng)，相較燃油車而言，在電動車平臺上，它搭載的速度和節(jié)奏會更快。如果把整體的智能化的功率要求和作為商業(yè)化能力的要求，這兩個大的視角，把新能源汽車和燃油車做一個比較的話，我們可以比較明確地看到，在智能化功能要求下的電子架構(gòu)、底盤監(jiān)控、控制精度，以及在商業(yè)化能力要求方面的成本、收益和風(fēng)險，新能源車相對而言，相較燃油車還是有一個非常明確的或者明顯的優(yōu)勢，也是我們認(rèn)為整個市場在新能源車這樣一個趨勢轉(zhuǎn)折點(diǎn)，會在未來的3-5年之內(nèi)有一個非常明確的發(fā)生。

  這一次我們也是和車百智庫一塊兒發(fā)布了《順應(yīng)變革大勢，擁抱創(chuàng)新機(jī)遇-顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業(yè)展望》的持續(xù)研究，也歡迎大家提出寶貴意見。非常感謝，謝謝。