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年內54家券商股債融資超4600億元 短融高達785億元增近
來源:證券日報   作者:王思文   編輯:楊煜  2018-08-22 11:22:16 字號   打印  收藏

今年以來,券商紛紛將目光投向股債融資,為公司“補血”。據《證券日報》記者統(tǒng)計,截至8月21日,年內至少有54家證券公司進行過融資,融資規(guī)模已達4682.22億元。

公司債的融資規(guī)模仍最大,約2794億元,占比達六成。同時,短期融資券成為券商“新寵”,發(fā)行額度785億元,增幅達292.5%。不過,由于市場環(huán)境的變化,券商對參與發(fā)行可轉債的熱度大不如前。

IPO、定增等股權融資也備受券商青睞,年內已有3家券商成功上市A股,獲得募資金額81.77億元,更有2家券商成功發(fā)行百億元定增,為公司充實資本金。

業(yè)內人士認為,在今年經紀業(yè)務、投資業(yè)務收入下滑的情況下,證券公司通過各種渠道為公司融資將有利于充實資本金,以更好地支持穩(wěn)定業(yè)務發(fā)展。

證券公司債

發(fā)行規(guī)模占比六成

截至2018年8月21日,年內共有54家券商參與股債融資。在融資規(guī)模方面,券商發(fā)行的股債融資金額共計4682.22億元,其中發(fā)債4339.4億元,包括證券公司債2794億元、次級債710.4億元、短期融資券785億元、可轉債50億元;股權融資共342.82億元,包括IPO81.77億元、定增261.05億元。

整體來看,這54家券商的股債融資渠道仍以發(fā)行證券公司債(包括公開發(fā)行公司債券、非公開發(fā)行公司債券、證券公司短期公司債券)為主,其中共43家券商發(fā)行了118只公司債,發(fā)行額度為2794億元,發(fā)行規(guī)模雖較去年同期略有下滑,但目前仍占券商融資總額的60%。

具體來看,年內招商證券公司債發(fā)行規(guī)模最高,達263.1億元;緊隨其后的是廣發(fā)證券和光大證券,分別達235億元和210億元。發(fā)行公司債規(guī)模在200億元以上僅這3家,此外公司債發(fā)行規(guī)模超過100億元的還有中信建投證券、中信證券、國泰君安、國信證券、海通證券和興業(yè)證券。

從融資類型的增速來看,發(fā)行短期融資券的數量和額度相比去年同期都有大幅的增長,年內共有9家券商參與到短期融資券中,發(fā)行數量共31只,同比增長21只,增幅達210%;發(fā)行額度785億元,增幅達292.5%。其中,中信證券短期融資券的發(fā)行規(guī)模最高,達240億元;緊隨其后的是渤海證券和國泰君安,分別為160億元和135億元。這三家券商的短期融資券發(fā)行規(guī)模遠遠超過去年全年。

據《證券日報》記者了解,自2014年底《證券公司短期融資券管理辦法》開始實施,短期融資券就很火爆。今年以來完成短期融資券發(fā)行的9家券商分別是渤海證券、中信證券、東北證券、國泰君安證券、招商證券、國元證券、華龍證券、光大證券和財通證券。其中,渤海證券、國泰君安、東北證券、國元證券等在去年就在短期融資券的發(fā)行中獲得較多融資。不難看出,短期融資券因可延長資金使用期限,降低企業(yè)的財務成本等優(yōu)勢,逐漸成為券商融資的重要渠道之一。

此外,證券次級債也十分受券商青睞,其優(yōu)勢在于可以計入資本,增強資本金充足率。為提升凈資本,滿足可用穩(wěn)定資金,今年以來共有24家券商通過證券次級債的融資方式進行了融資,融資金額共計710.4億元。其中,中國銀河證券、申萬宏源證券、財通證券的參與度較高。

而去年受政策鼓勵的可轉債今年以來在券業(yè)并不“受寵”。去年,因可轉債具有轉股后可補充凈資本等優(yōu)勢因素,近10家券商密集發(fā)行可轉債。融資規(guī)模達250億元以上,但今年以來僅有長江證券發(fā)行過一只可轉債“長江轉債”,募集資金為50億元。

兩家券商定增規(guī)模

均超100億元

除了債券融資之外,股權融資也是券商融資的重要渠道。近幾年,隨著IPO常態(tài)化不斷形成,券商排隊上市的熱情逐漸高漲,尤其是今年,A 股迎來了券商IPO大潮,年內已有3家券商成功上市。此外,已經上市和正在排隊上市的券商數量已經達到了40家。不得不說,通過IPO進行股權增資已成為券商又一熱門渠道。

就今年情況而言,在IPO、定增方面,券商共融資342.82億元。

在IPO方面,3家券商正式登陸A股,包括華西證券、中信建投和南京證券,IPO合計募資凈額81.77億元。通過今年的IPO沖刺后,前十大券商正式在A股市場團聚,進一步促進了龍頭優(yōu)質券商夯實業(yè)務實力和發(fā)展。

券商發(fā)行的定增單只規(guī)模一直是市場上的領頭鳥。目前,共有華泰證券和申萬宏源完成了一次定增,定增規(guī)模分別為141.33億元和119.72億元。其中,近期華泰證券以13.05元/股的發(fā)行價格,成功完成定增,并與阿里巴巴、蘇寧易購等六家機構投資者牽手,一度成為市場熱點話題。此外,申萬宏源于今年1月份以4.84元/股的發(fā)行價格正式發(fā)行后,獲募資凈額119.72億元。這樣的定增規(guī)模已排在市場前列。

前述業(yè)內人士認為,“證券行業(yè)是資本密集型行業(yè),券商的資本實力是提升公司競爭力和穩(wěn)健發(fā)展的重要因素。尤其是在今年經紀業(yè)務、投資業(yè)務收入下滑的情況下,為公司融資將有利于充實資本金,以更好地支持穩(wěn)定業(yè)務發(fā)展?!?

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