中國(guó)自卸車(chē)市場(chǎng)總需求近7年來(lái)總在“沉沉浮浮”中既讓人充滿期待,又讓人失望透頂。2010年中國(guó)自卸車(chē)可以說(shuō)是創(chuàng)造了中國(guó)乃至世界從未有過(guò)的高峰,初步估計(jì)當(dāng)年的自卸車(chē)總需求在40萬(wàn)輛,但自此之后一路下滑,中間小的波動(dòng)也已無(wú)法引起市場(chǎng)的過(guò)多關(guān)注,最終2015年進(jìn)入谷底,年需求只有6萬(wàn)輛左右。自2016年開(kāi)始,在各種因素的影響下,自卸車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),特別是2016年下半年開(kāi)始的需求增長(zhǎng)一直延續(xù)到了2017年。自卸車(chē)市場(chǎng)這種良好的需求走勢(shì)是不是“東山再起”的征兆呢?為此,本文將對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
第一部分:對(duì)自卸車(chē)需求影響較大的宏觀環(huán)境簡(jiǎn)析
一、2017年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值381490億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)6.9%。分季度看,一季度同比增長(zhǎng)6.9% ,二季度增長(zhǎng)6.9%
。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值21987億元,同比增長(zhǎng)3.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值152987億元,增長(zhǎng)6.4%;第三產(chǎn)業(yè)增加值206516億元,增長(zhǎng)7.7%。從環(huán)比看,二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.7%。
總體來(lái)講,上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì),為完成全年預(yù)期目標(biāo)并取得更好結(jié)果奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。但也要看到,不穩(wěn)定、不確定因素依然較多,國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出。下階段,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提高發(fā)展質(zhì)量和效益,適度擴(kuò)大總需求,合理引導(dǎo)社會(huì)預(yù)期,深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),不斷鞏固穩(wěn)中向好基礎(chǔ),將是實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)的主要方向。
二、對(duì)2017年總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要看法是對(duì)全年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度。主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
1、今年一季度,各省陸續(xù)公布固定資產(chǎn)投資規(guī)劃,對(duì)基建投資構(gòu)成支撐,但是因?yàn)橹醒胝畤?yán)查地方政府違規(guī)舉債行為,防控地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等多重因素,固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源仍是負(fù)增長(zhǎng),未來(lái)的資金來(lái)源也會(huì)承受壓力。
2、基建投資維系難度極大,2017年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好,固定資產(chǎn)投資回升。但在此階段投資回升完全得益于基建猛增,基建投資力度難以貫穿全年。
3、經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)存在,2017年財(cái)政收入將呈現(xiàn)“前高后低”的情況。目前企業(yè)盈利有所改善,主要體現(xiàn)在價(jià)格猛增的上游行業(yè),但價(jià)格因素的推力后續(xù)還能發(fā)揮多大作用估計(jì)不樂(lè)觀。
4、房地產(chǎn)行業(yè)在2017年同比過(guò)去兩年會(huì)得到更多關(guān)注,也會(huì)得到更多管控。房地產(chǎn)銷售萎縮不可避免,房地產(chǎn)的新開(kāi)工面積等指標(biāo)的增速也會(huì)相應(yīng)放緩。
5、制造業(yè)“生產(chǎn)熱、投資冷”的局面將會(huì)在2017年延續(xù),2016年制造業(yè)80%以上的投資來(lái)自于民間投資,民間投資主要集中于制造業(yè)這類一般性競(jìng)爭(zhēng)行業(yè),而國(guó)資主要偏重于公共服務(wù)類和上游產(chǎn)業(yè)。
第二部分:自卸車(chē)當(dāng)前行業(yè)需求分析
一、2017年上半年自卸車(chē)銷售8萬(wàn)輛,與去年同期相比增長(zhǎng)82%,二季度自卸車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了3、4月份重卡大月的需求規(guī)模,并呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2017年上半年自卸車(chē)銷售時(shí)近3年來(lái)的最高點(diǎn),從銷售淡旺季來(lái)看,春節(jié)過(guò)后,自卸車(chē)銷售快速拉升,連續(xù)4個(gè)月月均都超過(guò)1.5萬(wàn)輛,這種走勢(shì)是回歸正常的走勢(shì)。
二、從自卸車(chē)使用工況看,主要聚集在城市建設(shè)、礦山開(kāi)采、公路建材運(yùn)輸?shù)确矫?。從?qū)動(dòng)形式看,城建和礦山開(kāi)發(fā)主要是6×4自卸車(chē),當(dāng)然不排除在浙江、上海等地區(qū)也存在8×4車(chē)輛用于渣土運(yùn)輸?shù)那闆r。
在2017年上半年,各類工況所需車(chē)輛的比重未發(fā)生根本性變化,各類車(chē)型比重上下不超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn),由此也可以判斷出自卸車(chē)的需求是關(guān)聯(lián)性的,基建投資也是顧及到各個(gè)方面,既有城建的市內(nèi)需求,也有相應(yīng)中下游環(huán)節(jié)的沙石料、水泥等運(yùn)輸相呼應(yīng)。
1、在城市建設(shè)和礦山開(kāi)采方面,2017年上半年自卸車(chē)銷售大約為4.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)78%,呈現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和行業(yè)穩(wěn)定性增長(zhǎng)預(yù)判。6×4自卸車(chē)的需求主要呈現(xiàn)為如下幾個(gè)特點(diǎn):
首先,馬力升級(jí)的跡象已經(jīng)非常明顯,2010年前后6×4自卸車(chē)的需求馬力段主要特點(diǎn)是城建用車(chē)馬力段在310-340馬力之間,礦山開(kāi)發(fā)用車(chē)馬力有所增加,大約都在360-380馬力之間。但2017年6×4自卸車(chē)的主流是城建用車(chē),馬力段變化如下:
有上圖可以看出,大馬力6×4自卸車(chē)在2016年上半年與小馬力車(chē)型的銷量基本相當(dāng),但進(jìn)入2017年大馬力的車(chē)型銷量快速增長(zhǎng),與小馬力的車(chē)型差距已然非常明顯。大馬力車(chē)型的增長(zhǎng)率在上半年達(dá)到了145%,遠(yuǎn)高于小馬力車(chē)型。另外,310馬力以下的車(chē)型基本消失。
其次,從競(jìng)爭(zhēng)格局看,中國(guó)重汽、陜汽、紅巖是銷售6×4自卸車(chē)的主要廠家,特別是中國(guó)重汽一直在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì),是行業(yè)的翹首。上半年增長(zhǎng)幅度比較大的企業(yè)是紅巖和一汽,紅巖是傳統(tǒng)的自卸車(chē)廠家,而一汽自卸車(chē)的高增長(zhǎng)在上半年表現(xiàn)的非常亮眼。
第三、從6×4的需求區(qū)域看,上半年發(fā)生了較大變化,去年同期令人羨慕的是西北地區(qū)的高增長(zhǎng),特別是青藏地區(qū)。進(jìn)入2017年突飛猛漲的是西南地區(qū),主要集中在重慶、云南、四川等地。兩年來(lái),西南、西北交相呼應(yīng)的需求變化,也在一定程度上表明中國(guó)中西部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng),增速高于東部區(qū)域。
2、在公路運(yùn)輸方面主要的需求是8×4自卸車(chē),同時(shí),8×4自卸車(chē)也承擔(dān)小部分區(qū)域的渣土車(chē)運(yùn)輸任務(wù),但不能算是主流。8×4自卸車(chē)在上半年銷量大約為3.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)超過(guò)90%,呈現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。8×4自卸車(chē)的需求特點(diǎn)變化與6×4相比,有一定的相似性,但更多的是差異化的特點(diǎn)明顯,這是兩類所屬不同的產(chǎn)品,市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)不同的特點(diǎn)。
首先,8×4自卸車(chē)的馬力升級(jí)更加明顯,大馬力、大排量成為行業(yè)主流,小馬力的需求急劇萎縮,特別是中間馬力段的需求情況,具體如圖:
從傳統(tǒng)意義上劃分,8×4自卸車(chē)主要有三類,一是重載運(yùn)輸,這是在治超之前的絕對(duì)市場(chǎng);二是復(fù)合型運(yùn)輸,由于8×4自卸都是非高速路行駛,地方治超存在日期差異、晝夜差異、縣域差異等,對(duì)復(fù)合型的需求明顯;三是輕量化的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸,主要集中在治超比較嚴(yán)格的區(qū)域。
但從上半年的需求看,運(yùn)輸類別沒(méi)有大的變化,還是三類。但復(fù)合型運(yùn)輸?shù)鸟R力需求缺發(fā)生了巨大變化,全部走向大馬力的市場(chǎng)。大馬力銷量同比增長(zhǎng)超過(guò)160%,小馬力車(chē)型的銷量增長(zhǎng)不明顯,市場(chǎng)容量與大馬力相比差距極其明顯。
第二,從銷售廠家看,8×4自卸車(chē)未出現(xiàn)一家或前三家獨(dú)大的局面,東風(fēng)、中國(guó)重汽、陜汽、歐曼、一汽、紅巖基本銷量都差不多,東風(fēng)、一汽主要集中在輕量化、復(fù)合型運(yùn)輸上,傳統(tǒng)的斯太爾技術(shù)運(yùn)用廠家在集中在重載和復(fù)合型市場(chǎng)。這種競(jìng)爭(zhēng)格局既是傳統(tǒng)技術(shù)路線所導(dǎo)致,也是多年客戶群體積累所形成的局面。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年這種競(jìng)爭(zhēng)格局還將維持。
第三,從8×4自卸車(chē)的銷售區(qū)域看,區(qū)域集中度不像其他車(chē)型那么明顯。區(qū)域分布比較分散,既有華東的浙江等地,也有西南的重慶、云南,還有華北的大宗散貨運(yùn)輸市場(chǎng)、華中的城市建設(shè)沙石料運(yùn)輸市場(chǎng)。這既是當(dāng)年的需求分布,也切合多年的傳統(tǒng)需求特點(diǎn)。
3、上半年還有一類產(chǎn)品呈現(xiàn)出良好的需求增長(zhǎng),就是中型工程車(chē),同比增長(zhǎng)也超過(guò)80%。這既得益于法規(guī)要求的變化,就是農(nóng)用車(chē)不再允許生產(chǎn),行業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)廠家從農(nóng)用資質(zhì)轉(zhuǎn)成了中卡資質(zhì),相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)注也隨之轉(zhuǎn)變;再就是全國(guó)違建拆除,帶來(lái)對(duì)中小型自卸車(chē)的需求高速增長(zhǎng),在拆違建所帶來(lái)的物料運(yùn)輸上,重型工程車(chē)有一定限制性,中型工程車(chē)的優(yōu)勢(shì)可以表現(xiàn)的更明顯一些。據(jù)初步了解,曾在市場(chǎng)上出現(xiàn)一車(chē)難求的局面,主要是合規(guī)車(chē)輛較少,城市內(nèi)需要又對(duì)法規(guī)切合性要求高一些,導(dǎo)致合規(guī)車(chē)輛供應(yīng)得不到保障所致。
第三部分:各類產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域前景簡(jiǎn)析及下半年需求預(yù)判
在本文第二部分中基本闡明了各類產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,由此也參照上文對(duì)各領(lǐng)域前景進(jìn)行簡(jiǎn)析,并以此為基礎(chǔ)對(duì)下半年的需求加以預(yù)判。
一、6×4自卸車(chē)主要的使用方向是城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和礦山開(kāi)采,城市建設(shè)主要體現(xiàn)在渣土車(chē)。
城市和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)前是全社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)品之一。城鎮(zhèn)化建設(shè)是以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、產(chǎn)城互動(dòng)、節(jié)約集約、生態(tài)宜居、和諧發(fā)展為基本特征的城鎮(zhèn)化,是大中小城市、小城鎮(zhèn)、新型農(nóng)村社區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展、互促共進(jìn)的城鎮(zhèn)化。
從當(dāng)前看,城鎮(zhèn)化建設(shè)依然是發(fā)展中期。影響因素較大的就是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)方面。預(yù)計(jì)下半年一二線城市的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)依然是受限購(gòu)等政策影響,不會(huì)產(chǎn)生大的變化;三四線城市逐步加入限購(gòu)行列,但庫(kù)存量依然驚人,限購(gòu)的步伐就會(huì)慎之又慎,不會(huì)貿(mào)然實(shí)施。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,主要是“鐵、公、機(jī)、軌”。2015-2016年間,政府相繼發(fā)布了《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的的指導(dǎo)意見(jiàn)》(即PPP投資項(xiàng)目)等國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,基本明確了2017-2018年的基礎(chǔ)設(shè)施投資總量?;ㄍ顿Y項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目的特點(diǎn)是運(yùn)作周期長(zhǎng)、地域跨度大。
城鎮(zhèn)化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是中長(zhǎng)期的操作,需要大量投資、多方投資。這對(duì)車(chē)輛的需求是會(huì)保持一個(gè)相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)期,拉動(dòng)車(chē)輛需求。
礦山開(kāi)采以煤炭為例,2017年整體煤炭?jī)r(jià)格是處在一個(gè)上升期,這也直接引起了國(guó)家層面的關(guān)注,6月底發(fā)改委直接向煤炭行業(yè)上了緊箍咒,規(guī)定了最高限價(jià);同時(shí),國(guó)家又在煤炭行業(yè)主導(dǎo)2017年1.5億噸的去產(chǎn)能工作,7月份也限制二類口岸從事煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù),就是想把供給側(cè)改革的成果實(shí)事求是的留在國(guó)內(nèi)。
另外,前幾年年底是北方霧霾的集中爆發(fā)期,霧霾高發(fā)期期間對(duì)煤炭行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響巨大。由此下半年的煤炭市場(chǎng)運(yùn)行會(huì)有意與霧霾高發(fā)期打個(gè)時(shí)間差,預(yù)計(jì)會(huì)比往年提前。綜合此類因素,礦山開(kāi)采用車(chē)輛在下半年會(huì)維持相對(duì)平穩(wěn)的需求。
二、8×4自卸主要承擔(dān)公路短距離運(yùn)輸,運(yùn)輸特點(diǎn)是區(qū)域性比較強(qiáng)。主要承擔(dān)城市建設(shè)的沙石料運(yùn)輸,大宗貨物的短途轉(zhuǎn)運(yùn)和小范圍的渣土運(yùn)輸。
從城市建設(shè)所需的沙石料運(yùn)輸來(lái)看,雖房地產(chǎn)行業(yè)遇到的難點(diǎn)較多,但城市內(nèi)高架橋、地鐵等交通設(shè)施建設(shè)持續(xù)展開(kāi),形成了對(duì)水泥、沙石料等原材料的需求提高,也帶動(dòng)運(yùn)輸總量的提升,對(duì)8×4自卸車(chē)需求起到了較好的推動(dòng)作用。
大宗貨物如煤炭、礦石、鐵粉等大宗貨物的運(yùn)輸受到了一定的挑戰(zhàn),特別是鐵粉和礦石的轉(zhuǎn)運(yùn)受去產(chǎn)能政策影響,在原需求集中區(qū)的河北等地已出現(xiàn)萎縮的態(tài)勢(shì),但煤炭受環(huán)渤海灣港口不再接受長(zhǎng)途汽運(yùn)煤炭政策影響,鐵路又難以直接到船,短途轉(zhuǎn)運(yùn)的需求還會(huì)穩(wěn)定存在。
綜上,自去年開(kāi)始自卸車(chē)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),自卸車(chē)受基建投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)影響較大,預(yù)判當(dāng)前這種基建投資勢(shì)頭在下半年會(huì)持續(xù)發(fā)力,但與上半年相比會(huì)有所收緊,由此判斷自卸車(chē)在下半年仍會(huì)出現(xiàn)同比去年增長(zhǎng)的勢(shì)頭,但增速放緩。下半年基本能保持月均萬(wàn)輛水平,全年銷量在14-15萬(wàn)輛左右。
結(jié)語(yǔ):自卸車(chē)是重卡行業(yè)的重要的組成部分,為國(guó)家建設(shè)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展都做出了巨大的貢獻(xiàn)。近年來(lái),自卸車(chē)行業(yè)雖遇到了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法規(guī)等不利因素影響,但始終保持著行業(yè)的高關(guān)注度,也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。
[NextPage]
|