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新政策對新能源汽車市場的影響及應(yīng)對
來源:汽車研究網(wǎng)   作者:盧華平   編輯:錢竹紅  2018-04-26 20:37:47 字號   打印  收藏

2017年國內(nèi)新能源汽車市場總體銷量達(dá)到了77.7萬輛,增長超過了50%,達(dá)到了53.3%;其中乘用車銷量為57.8萬,同比增速更是達(dá)到了72%,純電動乘用車市場增速達(dá)到接近90%,增速達(dá)到88%,市場呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢。

2018年2月13日,關(guān)于補(bǔ)貼政策調(diào)整的傳聞終于落地,四部委共同發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,該政策主要在體現(xiàn)在三方面的調(diào)整:

第一是調(diào)整完善推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策;第二是進(jìn)一步加強(qiáng)推廣應(yīng)用監(jiān)督管理;第三是進(jìn)一步優(yōu)化推廣應(yīng)用環(huán)境。關(guān)于第二和第三點(diǎn),主要是對如何落實(shí)政策提出了具體的措施和要求,破除地方保護(hù)將對市場的推進(jìn)有非常積極的作用。

在此,《車市平說》主要就第一條:調(diào)整完善推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策,做個簡單的闡述,主要是提高產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),鼓勵技術(shù)進(jìn)步。達(dá)到更加嚴(yán)格的技術(shù)要求才能拿到更高的補(bǔ)貼,這個技術(shù)要求主要是針對兩個指標(biāo)提出了新的標(biāo)準(zhǔn):電池能量密度和整車能耗;

關(guān)于調(diào)整能量密度的技術(shù)要求,之前對電池能量密度的要求分為三擋,電池能量密度小于90wh/kg無補(bǔ)貼,能量密度在90-120wh/kg之間,可以拿到1.0倍的補(bǔ)貼,120wh/kg及以上屬于高能量密度電池,可以拿到1.1倍補(bǔ)貼;而6月11日正式的2018年新補(bǔ)貼政策,將電池能量密度要求更為細(xì)化,共分為五檔,低于105wh/kg的無補(bǔ)貼,在105-120wh/kg之間的,按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的0.6倍執(zhí)行,120-140wh/kg之間的按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的1.0倍執(zhí)行,140-160wh/kg之間的按1.1倍執(zhí)行,達(dá)到160wh/kg以上的,按1.2倍執(zhí)行。由此可以看出,四部委根據(jù)當(dāng)前的電池技術(shù)發(fā)展水平,制定了更加嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),鼓勵技術(shù)進(jìn)步。

對整車能耗的技術(shù)要求,老政策根據(jù)車的整車質(zhì)量,設(shè)置為三檔技術(shù)門檻,而新政策的不光設(shè)置了能耗技術(shù)門檻,技術(shù)要求也較老政策能耗標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)10%,并且與補(bǔ)貼的額度進(jìn)行了掛鉤,低能耗的產(chǎn)品能夠獲得更高的補(bǔ)貼金額。優(yōu)于能耗標(biāo)準(zhǔn)0-5%的,,補(bǔ)貼系數(shù)僅為0.5,而優(yōu)于能耗標(biāo)準(zhǔn)5-25%的,補(bǔ)貼系數(shù)為1.0,優(yōu)于能耗標(biāo)準(zhǔn)25%以上的,補(bǔ)貼系數(shù)為1.1。

新老能耗標(biāo)準(zhǔn)對比表

關(guān)于政策額度的調(diào)整,主要是鼓勵高續(xù)航產(chǎn)品,降低低續(xù)航產(chǎn)品的補(bǔ)貼,其中取消乘用車150公里以下產(chǎn)品的補(bǔ)貼,提高300公里以上產(chǎn)品補(bǔ)貼,尤其是400公里以上產(chǎn)品的補(bǔ)貼提高了13.6%,達(dá)到了5萬。另外將政策的執(zhí)行時段也劃分為三段:2018年1月1日至2月11日,執(zhí)行2017年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),2月12日至6月11日,為過渡期,按2017年0.7折的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,6月12日至2018年底,按新政策執(zhí)行。

2018年EV車型國家補(bǔ)貼整對比表

《車市平說》認(rèn)為,新補(bǔ)貼政策將對新能源汽車市場產(chǎn)生較大影響。

首先,政策將加速市場的消費(fèi)升級步伐,2017年新投放到市場中的產(chǎn)品一共是46款,平均續(xù)航里程(NEDC)不到245公里,今年一季度上市了11款新品,續(xù)航里程已接近330公里,提升了85公里;另外從車身尺寸來看,2017年新車的平均軸距為2501mm,今年一季度的新車平均軸距為2551mm,整整加大了50mm;SUV化的趨勢也非常明顯,2017年有10款SUV上市,而今年一季度,包括瑞虎3xe在內(nèi),有4款SUV新品上市,根據(jù)各廠家已公布的新品規(guī)劃來看,基本上都有SUV車型的規(guī)劃。

其次,國家對新能源汽車技術(shù)升級的標(biāo)準(zhǔn)不會停止,未來將繼續(xù)提升;新政策將加快行業(yè)的洗牌,這種行業(yè)洗牌可能會從電池行業(yè)開始,2016年有200多家企業(yè)進(jìn)入工信部目錄的動力電池企業(yè),截止到2017年11月只有90多家,預(yù)計(jì)到2020年,僅會剩下20家左右的電池企業(yè),9成以上的電池企業(yè)將被淘汰,產(chǎn)能將高度集中到前幾家電池企業(yè)。緊接著,整車行業(yè)也將洗牌,新能源汽車市場屬于政策市場的特征非常明顯,對政策不敏感、研究不透的企業(yè)將被洗牌出局。因此,政策研究分析、行業(yè)技術(shù)研究分析在新能源車企中顯得尤為重要。

行業(yè)的研究、政策的把握對新能源車企的產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定義非常重要。部分新進(jìn)入者,由于是跨行業(yè),對新能源政策的了解不清晰,出現(xiàn)走彎路的情況也在所難免。

早在今年1月下旬,業(yè)內(nèi)就開始陸續(xù)傳出一些有關(guān)車和家暫停SEV項(xiàng)目的消息,包括有供應(yīng)商稱車和家取消了給他們的SEV零部件訂單,其實(shí)習(xí)生也在網(wǎng)上發(fā)文說,車和家辭退了實(shí)習(xí)生和部分老員工。到3月底,車和家創(chuàng)始人李想正式宣布了停止SEV項(xiàng)目,主要原因是國內(nèi)低速電動車法規(guī)遲遲不能出臺。

在2017年12月的一次行業(yè)會上,本人有幸與李想先生有過一面之緣。李想先生是一位讓人敬佩的創(chuàng)業(yè)者,但SEV項(xiàng)目在啟動之初時,對行業(yè)和政策的研究判斷略顯不足。

SEV產(chǎn)品的設(shè)計(jì)續(xù)航約100公里,時速不超過45公里/小時,是根據(jù)歐洲L6e標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。但按照我國當(dāng)前的法律、政策,SEV車型其實(shí)完全屬于低速電動車范疇,這類產(chǎn)品在山東、河南、河北這些省份都發(fā)展很快。

由于利益分歧,國內(nèi)的低速電動車法規(guī)難產(chǎn),一些政府部門明確反對將低速電動車合法化。因此,車和家的SEV項(xiàng)目從一開始就充滿不確定性。根據(jù)李想在一個行業(yè)論壇上的說法,車和家開始做首款電動汽車產(chǎn)品SEV時,判斷中國的低速車法規(guī)最早能在2016年發(fā)布,可見,車和家對行業(yè)政策的預(yù)判是出了問題的。

2017年11月16日,電咖汽車在廣州舉行了電咖品牌盛典暨EV10車型上市發(fā)布會,首款純電動新車EV10正式上市銷售。EV10的售價(jià)5.98~6.78萬元(補(bǔ)貼后價(jià)格)。根據(jù)車輛保險(xiǎn)數(shù)顯示,EV10在上市后的第二個月,即2017年12月,共銷售了89輛車,其中生產(chǎn)基地所在地:紹興市銷售了36輛。2018年1月和2月,從數(shù)據(jù)顯示,銷售為零。從數(shù)據(jù)上看是個失敗的車型。我們再來看看其性能參數(shù),該車定位小型純電動轎車,新車的長寬高分別為3692mm/1650mm/1532mm,軸距為2400mm,電池容量為21度電,NEDC續(xù)航僅為155公里,能量密度僅為92.5wh/kg。

我們可以看到,這個產(chǎn)品與2017年上市的新品的平均水平想去甚遠(yuǎn),比如NEDC續(xù)航,整個市場中,2017年全年上市46款產(chǎn)品,平均NEDC續(xù)航是245公里,作為一款即將要愛2018年銷售的新車,續(xù)航僅為155公里,從消費(fèi)者的角度來看,續(xù)航確實(shí)低些。

2018年新補(bǔ)貼政策的推出,從政策角度看,92.5kw/kg不符合能量密度要求,根本拿不到補(bǔ)貼。意味著,該產(chǎn)品上市緊接著要退市,最大可能可以銷售到過渡期(6月11日)結(jié)束。從這個角度來看,由于對政策的預(yù)判不準(zhǔn)備,導(dǎo)致電咖的第一款產(chǎn)品出現(xiàn)啞火。

一款新車從開發(fā)到上市的過程是需要花費(fèi)大量的資源、大量的精力。光開發(fā)費(fèi)都是以億為單位進(jìn)行計(jì)算的。而一款新車僅能上市銷售幾個月,且量不到三位數(shù),那無疑這個產(chǎn)品是不盈利的。

上次跟一位新勢力造車的同行交流,他是負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃的,聊到如何去了解消費(fèi)者需求的?由于這家新勢力造車企業(yè)是跨行業(yè)的,對傳統(tǒng)車的產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定義流程不是很感冒,不進(jìn)行市場預(yù)研、潛在消費(fèi)者研究,而是通過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比較流行的大數(shù)據(jù)研究進(jìn)行消費(fèi)者需求挖掘。不可否認(rèn),大數(shù)據(jù)研究是可以解決部分問題,回答在產(chǎn)品定義過程中的部分疑問。

但大數(shù)據(jù)還能研究出未來補(bǔ)貼政策的調(diào)整方向?新勢力造車企業(yè),有無市場研究人員?有無政策研究的人員?因此從產(chǎn)品定義之初,有些所謂的新勢力造車企業(yè),就跑偏。出來的產(chǎn)品能熱銷,那就比較奇怪了。

截至2017年底,全國機(jī)動車保有量達(dá)3.10億輛,其中汽車2.17億輛,預(yù)計(jì)到2025年汽車保有量將達(dá)到3.6億,峰值將達(dá)到6億。2016年中國的石油消耗為5.8億噸,其中進(jìn)口量為3.8億噸,對外依存度超過了65%。如果6億輛車全是燃油車,那我們將消耗多少億噸石油?需進(jìn)口多少億噸石油?即使我們有錢,全球有無這么多石油供應(yīng)呢?

這就是我們國家為什么要發(fā)展新能源汽車的一個重要原因,發(fā)展新能源汽車是個大方向,我們國家的汽車市場正在經(jīng)歷由燃油車向新能源車轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)變革,汽車電動化是大勢所趨。投資新能源汽車是個很好的投資方向。作為新進(jìn)入者、作為轉(zhuǎn)型者,進(jìn)入一個產(chǎn)業(yè)一定不能盲目,找準(zhǔn)大方向是前提,但以什么樣的方式進(jìn)入市場?還是需要坐下來細(xì)致的研究,花些時間、花些精力做些市場研究:

新能源汽車的政策當(dāng)前是什么情況?未來的趨勢如何?

新能源汽車技術(shù)目前是采用什么的技術(shù)?需要達(dá)到什么樣的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?未來技術(shù)會往哪個方向發(fā)展?已經(jīng)商業(yè)化的技術(shù)是什么?還在實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)有哪些?

目前新能源汽車市場容量有多大?有多少參與者?哪些產(chǎn)品熱銷?熱銷的原因是什么?

總之,新能源汽車行業(yè)是個非常有潛力的市場,已經(jīng)進(jìn)入者或者即將進(jìn)入者一定要重視市場研究,深入分析行業(yè)政策及行業(yè)技術(shù)趨勢,才能贏得未來。

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