一、輕卡三季度市場運(yùn)行狀態(tài)

9月，汽車行業(yè)整體銷量271萬輛，月環(huán)比季節(jié)性增長24%(16年環(huán)比23.5%)，月同比增長5.66%(16年同比23.7%)，遠(yuǎn)低于去年同期。其中商用車9月份銷售36.66萬輛，環(huán)比增長17.94%，同比增長23.94%(16年同比8.1%)。9月的商用車市場持續(xù)回暖，環(huán)、同比均實(shí)現(xiàn)正增長。

從三季度來看，商用車整體出現(xiàn)18.5%的高增長，由于重卡行業(yè)的持續(xù)火爆，出現(xiàn)貨強(qiáng)客弱的形勢發(fā)展，輕型載貨車則稍微落后于整體，實(shí)現(xiàn)將近13%的正增長。

從9月份純輕卡角度看，10家主流企業(yè)9月份銷售6.27萬輛，環(huán)比上升至20.0%，但是同比仍出現(xiàn)下降0.1%，降幅收窄8.8個(gè)百分點(diǎn)。

前三季度，純輕卡市場呈回暖趨勢明顯，累計(jì)開票58萬輛左右，同比上升5.9%，但是累計(jì)同比增速仍然在持續(xù)放緩。

主流企業(yè)中，江淮、福田、江鈴三家占據(jù)市場65%左右的相對占有率。受東風(fēng)、重汽的快速增長的影響，從季度發(fā)展上看，前三家的占有率在持續(xù)下滑。

從主要輕卡企業(yè)競爭來看，福田銷售與去年同期持平，歐馬可是主要貢獻(xiàn)者，時(shí)代降幅持續(xù)收窄;江鈴環(huán)、同比雙降，新品刺激效果不明顯;東風(fēng)增速放緩;豪沃持續(xù)擴(kuò)大增長幅度，其營銷策略效果突出。除了傳統(tǒng)的輕卡企業(yè)外，長安、重汽豪沃、一汽青島和大運(yùn)等，在各自的細(xì)分市場內(nèi)表現(xiàn)亮眼，重創(chuàng)傳統(tǒng)輕卡企業(yè)的市場，同時(shí)也加快了市場的重新洗牌。

總體來說，2017年三季度輕卡市場維持穩(wěn)定增長，行業(yè)競爭集中度在提升的同時(shí)，外來競爭在不斷加劇，刺激行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

二、2018年市場展望：

1、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)定

表 GDP同比增長速度

單位：%

表：GDP結(jié)構(gòu)

近期國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2017年中國GPD三季度增速初算結(jié)果。三季度中國GDP維持高速增長增速達(dá)6.8%。全年預(yù)計(jì)在6.9%左右。在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)大調(diào)整的大背景下，在十九大召開之后的開局之際，預(yù)計(jì)2018年經(jīng)濟(jì)將有明顯的回升，預(yù)計(jì)至少維持這6.9%的水平，也有更高的可能。

2、城鎮(zhèn)化刺激持續(xù)增長

另外，從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上看。從需求拉動(dòng)大于投資拉動(dòng)以來，需求拉動(dòng)作用越來越明顯。截止2017年9月份，第三產(chǎn)業(yè)比例達(dá)52,92%。第三產(chǎn)業(yè)的快速增長，對于居民可支配收入、對于服務(wù)業(yè)的快速增長、對于終端需求的持續(xù)釋放都有較好的作用。其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2016年已經(jīng)達(dá)到33616元，比2012年增加9489元，年均實(shí)際增長6.5%。這不斷刺激居民自主創(chuàng)業(yè)熱情，刺激居民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放，加快物流快遞的發(fā)展。均與輕卡市場的發(fā)展強(qiáng)相關(guān)，2018年這一趨勢將持續(xù)并強(qiáng)化，為輕卡市場的增長奠定穩(wěn)定基礎(chǔ)。

習(xí)總書記關(guān)于城鎮(zhèn)化做過“城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是我國最大的內(nèi)需潛力和發(fā)展動(dòng)能所在,對全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家意義重大”重要論述。城鎮(zhèn)化發(fā)展有利于擴(kuò)大內(nèi)需，提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)要素資源優(yōu)化配置，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)輻射帶動(dòng)作用，提高群眾享有的公共服務(wù)水平。中國在未來的一段時(shí)間內(nèi)，城鎮(zhèn)化潛力仍然巨大。中國常住人口城鎮(zhèn)化率距離發(fā)達(dá)國家80%的平均水平還有很大差距。而且城鎮(zhèn)化率由30%上升到70%的過程為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。城鎮(zhèn)化不斷提升對于輕卡市場的維持增長有著積極意義。從傳統(tǒng)農(nóng)耕向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，自主創(chuàng)業(yè)、居民收入提升、服務(wù)專業(yè)化等都不斷刺激輕卡需求的釋放。2018年，將持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)化，也為輕卡市場的持續(xù)增長帶來機(jī)遇。

3、政策刺激喜憂參半

2016年下半年多項(xiàng)行業(yè)政策發(fā)布，除了國五排放的實(shí)施外，其中影響最大的既是“限柴”政策的陸續(xù)出臺(tái)。當(dāng)然“限柴”是貨車限制政策的一個(gè)簡稱，在深圳、成都、杭州等七個(gè)市、區(qū)陸續(xù)出臺(tái)針對輕重卡限制的政策。包括：限行、限購、黃標(biāo)車淘汰、電動(dòng)卡車比例等一些列針對性政策。統(tǒng)計(jì)如下：

城市“限柴”已由少數(shù)典型城市逐步擴(kuò)展至華北、華東、華中、西南等多個(gè)區(qū)域的重點(diǎn)城市和地區(qū);隨著“京津冀及周邊地區(qū)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控計(jì)劃”“珠三角地區(qū)大氣污染治理規(guī)劃”等多個(gè)區(qū)域聯(lián)控計(jì)劃的出臺(tái)，城市“限柴”政策勢必會(huì)進(jìn)一步沿“2+26”主要城市帶鋪開，但由于柴油車對于“國民生產(chǎn)力”的不可替代性，我國全面限柴的可能性不大。

示范效應(yīng)：

但是從長遠(yuǎn)看，歐洲亦開始“限柴”，巴黎、倫敦、馬德里、雅典、奧斯陸、漢堡、慕尼黑、斯圖加特這八大城市率先行動(dòng)，擬禁止或限制柴油車，或?qū)ζ湔魇窄h(huán)境稅，包括寶馬、雷諾等在內(nèi)歐洲著名車企宣稱將提高汽油車比例并加速新能源汽車開發(fā)。目前已有北京、深圳明確禁止輕型柴油車上牌，未來還有其他城市和區(qū)域加入的可能。

倒逼升級：

目前城市“限柴”主要為針對國三車型，將進(jìn)一步加速低排放柴油車的淘汰，主要對現(xiàn)國三車型的車主影響較大;對國三柴油車實(shí)施限制政策，促使低排放柴油車向高排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車的升級換購，對于輕卡企業(yè)也有一定利好。

刺激及結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源未來可期：

在排放不斷升級的壓力下，中高端市場動(dòng)力資源優(yōu)勢作用凸顯，小軸距經(jīng)濟(jì)型市場動(dòng)力需求在向汽油機(jī)轉(zhuǎn)移;同時(shí)，部分區(qū)域“限柴限行”范圍擴(kuò)大，14部門聯(lián)合發(fā)文鼓勵(lì)使用清潔能源貨車。在“限柴”區(qū)域有很多政策中對新能源卡車的比例做了明確規(guī)定。新能源輕卡將迎來發(fā)展機(jī)遇期。

所以對于輕卡市場來說，限行、限購對于輕卡整體市場都有明顯的負(fù)面限制，但是從絕對量上看，受影響范圍不大。但是從新購車需求來看，未來汽油機(jī)、氣體機(jī)和新能源輕卡將在2018年有機(jī)會(huì)。同時(shí)這些區(qū)域的黃標(biāo)車淘汰，也將帶來市場機(jī)遇。所以，綜上所述。 “限柴”趨勢必將影響2018年輕卡增長，但是也面臨產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整和新的發(fā)展機(jī)遇。

綜上，預(yù)計(jì)2017年汽車整體市場可達(dá)2900萬輛，2018年樂觀預(yù)測在2970萬輛左右，實(shí)現(xiàn)2%左右的微增。貨車市場2017年預(yù)計(jì)在350萬，增長13%左右。其中輕卡將維持微增狀態(tài)。2017年輕卡(含工程車)預(yù)計(jì)銷售125萬輛，2018年輕卡市場預(yù)計(jì)維持2%的微增，實(shí)現(xiàn)127.5萬輛的銷量。