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2017年二手車市場分析及2018年預(yù)測
來源:汽車研究網(wǎng)   編輯:錢竹紅  2018-02-06 19:46:23 字號   打印  收藏

2017年是我國二手車的重要轉(zhuǎn)型之年,從國家政策層面的支持到行業(yè)內(nèi)部的主動創(chuàng)新,二手車受到了持續(xù)的關(guān)注。伴隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展,中國的二手車市場已經(jīng)進入了嶄新的發(fā)展階段,交易規(guī)模也日益壯大,自2016年二手車交易規(guī)模突破一千萬輛,2017年全年共計完成1240.09萬輛的交易規(guī)模,達到二手車行業(yè)發(fā)展歷史新高!

同時,二手車行業(yè)所處的環(huán)境也發(fā)送了比較大的變化,傳統(tǒng)交易模式在互聯(lián)網(wǎng)信息與大數(shù)據(jù)的助力下,換發(fā)了新的活力。互聯(lián)網(wǎng)電商、主機場二手車、二手車拍賣、二手車金融、二手車經(jīng)銷商集團、二手車交易市場以及各類二手車經(jīng)營主體共同存在,努力協(xié)同發(fā)展,二手車行業(yè)整體的發(fā)展趨勢未來將邁入一個規(guī)范化的快車道。

總的來看,2017年二手車市場呈現(xiàn)三個方面的變化:一是經(jīng)營主體的變化,交易市場加小車商的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,新的市場結(jié)構(gòu)正在重塑;二是經(jīng)營方式的變化,即簡單的收銷經(jīng)營方式向多層次服務(wù)、品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)化;三是增長節(jié)拍的變化,市場增長大幅提速。

一、二手車交易市場

交易市場的特殊性,這是我國最早的市場主體,在早期也是唯一的市場主體。2005年《二手車流通管理辦法》實施前,二手車交易市場受到國家主管部門的嚴(yán)格把控,需要國家級省級政府審批,并賦予了其交易、購銷、置換、拍賣、鑒定評估等功能。隨著《二手車流通管理辦法》的實施,以及二手車市場的發(fā)展,交易市場這個經(jīng)營主體已經(jīng)不再是唯一,而是與其他二手車流通主體共同成長。目前,交易市場這個主體的功能只剩下了交易服務(wù)一項,其他的功能已經(jīng)按照行業(yè)發(fā)展細(xì)化分工以及各經(jīng)營主體的發(fā)展,分割出去。

根據(jù)商務(wù)部2014年對全國二手車交易市場調(diào)查結(jié)果顯示,全國3000平米以上的交易市場供給有1139家。從經(jīng)營規(guī)模上來看,依據(jù)中國汽車流通協(xié)會“百強市場”統(tǒng)計,2016年交易額超過10萬輛的交易市場僅占0.7%,5-10萬輛規(guī)模的交易市場占2.1%,91.5%的交易市場年交易量不足1萬輛。

2009年由商務(wù)部、財政部牽頭并撥發(fā)經(jīng)費,對全國重點二手車交易市場進行升級改造,引導(dǎo)這個群體向規(guī)?;?、規(guī)范化方向轉(zhuǎn)化。在市場機制的驅(qū)動下,一些領(lǐng)先的企業(yè)開始向現(xiàn)代化二手車綜合服務(wù)平臺轉(zhuǎn)化,一個以上海二手車交易中心為代表的第三代的交易市場雛形已經(jīng)顯現(xiàn)。這個第三代的交易市場具有的特別是,全封閉室內(nèi)展廳經(jīng)營場所,以計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)的信息化管理系統(tǒng),明碼標(biāo)價,車況統(tǒng)一認(rèn)證,售后質(zhì)保,金融支持等,不但方便消費者提前在家中通過網(wǎng)絡(luò)選車,還可以向入駐市場的經(jīng)銷商提供二手車購銷所需的配套服務(wù),真正實現(xiàn)二手車交易綜合服務(wù)平臺。與此同時,還有一些品牌交易市場,以交易市場為主要目標(biāo)的資源整合,向各地較小的交易市場輸出管理、資金、技術(shù)等手段實現(xiàn)全國跨區(qū)域的大平臺。

二、經(jīng)濟公司、個體經(jīng)營者

目前小型經(jīng)濟公司及個體經(jīng)營者還是我國二手車市場數(shù)量最多、隊伍最大的一個群體,是市場構(gòu)成的基礎(chǔ)細(xì)胞。根據(jù)對二手車經(jīng)銷商2015年的抽樣調(diào)查顯示,經(jīng)營規(guī)模在300萬以下的小型車商占車商總量的68%,月均交易量在15輛以下的二手車經(jīng)銷商占比達到86.5%,人數(shù)在3人以下的夫妻店占66%。

從數(shù)據(jù)中可以看出,小型的二手車經(jīng)營主體是當(dāng)前二手車市場的重要組成部分,由于這個群體大部分處于原始資本積累階段,二手車市場中出現(xiàn)的種種陋習(xí),以及消費者對其的不信任態(tài)度,所以通常被人們俗稱“車販子”“黃?!钡确Q號。

隨著市場的發(fā)展以及二手車商自身的發(fā)展,可以看到一些具備一定實力的車商開始從夫妻店向公司化、展廳化方向發(fā)展,同時也看到了車商人員結(jié)構(gòu)的變化,體現(xiàn)在兩個方面:(1)年齡結(jié)構(gòu)的變化,相當(dāng)數(shù)量的車商已經(jīng)實現(xiàn)了新老交替。同時,隨著二手車市場普遍被看好,且相對入門坎較低,一大批80、90后開始進入這個行業(yè),二手車經(jīng)銷商的年齡向年輕化方向轉(zhuǎn)變;(2)知識結(jié)構(gòu)的變化,新一代的車商群里給這個行業(yè)帶來全新的理念和思維模式,知識層面的提高,對于更好更快的運用互聯(lián)網(wǎng)模式多渠道購銷車輛,及對單店運營成本的核算等方面都大大提升了行業(yè)前進的步伐。

三、品牌二手車經(jīng)銷商

二手車市場發(fā)展的初期,車商規(guī)模都比較小,除了在交易市場租賃攤位經(jīng)營,就是在市場外占道經(jīng)營。然而,這種情況已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。不難發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在很多城市出現(xiàn)了與4S店規(guī)模相似的二手車展廳,這些二手車展廳多以中高端車為主要的經(jīng)營品種。不僅精致裝修,還設(shè)立了交車洽談區(qū)、消費者休息區(qū)等等,并對二手車明碼標(biāo)價,同時提供質(zhì)量認(rèn)證與售后質(zhì)?;蚪鹑诜?wù)等服務(wù),讓消費者體驗增強,得到如同買新車一樣的服務(wù)。這個業(yè)態(tài)的代表無疑是深圳的澳康達名車廣場,以一口價的形式省去了購買者討價還價之苦,成為各地品牌經(jīng)營的二手車商效仿的楷模。目前以誠信經(jīng)營為主的二手車經(jīng)銷商隊伍正在快速壯大,成為二手車流通領(lǐng)域中一支有生的力量,他們正在為二手車行業(yè)正名,脫去“車販子”“黃牛”的名頭,也在改變著人們對買二手車的看法。

四、4S店二手車業(yè)務(wù)

2005年《二手車流通管理辦法》頒布實施初,有專家就預(yù)測4S店將全面開展二手車經(jīng)營業(yè)務(wù),雖然各品牌汽車廠商通過補貼的形式鼓勵4S店開展二手車置換與經(jīng)營,但是4S店對二手車經(jīng)營并沒有太大的興趣。因為長期以來,我國汽車市場處于賣方市場,經(jīng)營新車4S店已經(jīng)應(yīng)接不暇,所以之初根本看不上二手車這些微薄利潤。

隨著汽車保有量的提高,在需求端汽車購買的方式也在發(fā)生著變化。根據(jù)調(diào)查研究顯示,新車購買行為開始從新購為主向增/換購為主流購買方式轉(zhuǎn)變。2009年的新車購買人群,首次購買的比例高達93.2%,只有6.8%的購買者是增購或是換購,可以看出,2009年汽車消費的置換需求是非常低的。然而到2017年,購買新車的消費中,首次購買者已經(jīng)降到了42.5%,也就是說有將近一半的新車購買者是增購或者是換購。因此可以看出,消費者購買新車對二手車置換的需求已經(jīng)非常旺盛,4S店已經(jīng)成為二手車資源的發(fā)生地。特別是在北京、上海等限購城市,不開展二手車置換的4S店,很難在市場中立足。無論從定性分析還是定量資料都反映出經(jīng)銷商集團已經(jīng)開始把二手車經(jīng)營業(yè)務(wù)當(dāng)成了新的利潤增長點。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會百強經(jīng)銷商集團排行榜數(shù)據(jù)顯示,2016年百強經(jīng)銷商二手車業(yè)務(wù)利潤已經(jīng)占到主營業(yè)務(wù)毛利潤的4%,與2015年相比,增長了將近一倍。4S店的二手車業(yè)務(wù)主要分成兩種形式:一是由其品牌廠商主導(dǎo)的廠商認(rèn)證二手車,二是由經(jīng)銷商集團自己獨立開展的集團品牌二手車認(rèn)證業(yè)務(wù),由于4S店具有較好經(jīng)營口碑與硬件設(shè)置和技術(shù)保證,由4S店開展的二手車經(jīng)營已經(jīng)為廣大消費者所接受,4S店正在成為二手車流通領(lǐng)域中一支重要的力量,而且是快速成長的新生力量。從典型的經(jīng)銷商集團二手車經(jīng)營業(yè)務(wù)可以看出,廣匯汽車其2017年二手車經(jīng)營比上年提升超過100%,上海永達在2017上半年二手車業(yè)務(wù)增速也超過60%。

五、二手車電商

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,移動客戶端的出現(xiàn),消費者購買習(xí)慣的改變。也催生了二手車買賣的新模式出現(xiàn),二手車電商平臺。而提到二手車電商平臺,消費者無疑想到的先是廣告,是這些平臺邀請知名明星代言,并大量的廣告投放,才讓廣大消費者開始了解二手車,認(rèn)知二手車,同時也確實改變了部分消費者對購買二手車的看法,及挖掘出一些由于資金緊缺待換車的潛在客戶。二手車電商發(fā)展初期,互聯(lián)網(wǎng)兇猛殺入行業(yè),這些互聯(lián)網(wǎng)人出于對二手車行業(yè)一車一況,一車一價的這種非標(biāo)的特殊性并不太能理解,并誓言要“顛覆”二手車行業(yè)的現(xiàn)狀,而現(xiàn)在更多的電商平臺在講融合,與傳統(tǒng)的企業(yè)形成優(yōu)勢互補,從而大幅度提升了二手車電商平臺的滲透率。根據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)頻道發(fā)布的二手車電商報告指出,2017年統(tǒng)計,全網(wǎng)36家主流汽車信息類與二手車電商平臺去重后的車源總量為823萬輛,這個數(shù)據(jù)與去年相比,增長了117%。與此同時,二手車電商平臺還有一個新的變化,開始注重線下網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),優(yōu)信、瓜子、人人車、車置寶等電商平臺,都將線下實體店或城市服務(wù)中心網(wǎng)點建設(shè)列為新一年的重點工作。由此可見,電商平臺開始注重立體化的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),更注重線上線下的有機結(jié)合。

從以上五個部分經(jīng)營主體對二手車行業(yè)的分析構(gòu)成可以看出二手車市場整體進入了快車道。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2017年全年共計完成1240.09萬輛的交易規(guī)模,累計同比增長19.33%;交易額8092.72億元,同比增長34%。

數(shù)據(jù)變化歷程完全可以看出,2017年二手車交易保持活躍狀態(tài),二手車交易量與交易額雙雙增長明顯;另外是交易額增速超過交易量增速一倍多,表明全年二手車交易的品牌與單價有所提升。這與新車市場的表現(xiàn)有些相似,新車市場豪華品牌、SUV表現(xiàn)突出,突顯了消費汽車市場消費升級的特征。從月度銷量走勢來看,交易量基本穩(wěn)定在100萬輛上方,12月份再創(chuàng)歷史新高。

據(jù)公安部統(tǒng)計,截至2017年底,全國機動車保有量達3.10億輛,據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映,繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。2017年在公安交通管理部門新注冊登記的機動車3352萬輛,其中新注冊登記汽車2813萬輛,均創(chuàng)歷史新高。2017年,全國共辦理機動車轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)1942萬筆,與2016年相比,增加256萬筆,增長15.21%。從統(tǒng)計情況看,近五年機動車轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)量以年均218萬筆的速度持續(xù)增長,反映出二手車交易市場日益活躍。依照此勢頭發(fā)展,未來預(yù)計2020年中國汽車保有量將會超過2.5億輛,保有量或?qū)⒊^美國,成為全球第一大保有國。

同時在政策層面,政府主管部門繼續(xù)大力推進破除地方限遷。繼2016年國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進便利二手車交易的若干意見》(國辦法201613號)后,在2017年3月16日,商務(wù)部、公安部、環(huán)保部又聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于提供取消二手車限制遷入政策落實情況的函》督促各地方政府盡快落實國務(wù)院13號文件。在中央政府強力推進下,2017年山東、內(nèi)蒙、河南、江西、廣西、海南、福建、山西等省下發(fā)了取消限遷的文件。因此,進一步提升了二手車行業(yè)發(fā)展的流通性。

眾所周知,汽車保有量是二手車市場發(fā)展的蓄水池,池子越大,水就會越多。在目前我國汽車保有量平緩增長來看,可以預(yù)測,未來我國二手車市場發(fā)展將繼續(xù)活躍并明顯提升,保有量析出率也將會隨之提升。由此,筆者認(rèn)為對未來二手車市場運行發(fā)展?fàn)顩r比較樂觀,預(yù)判將會持續(xù)出現(xiàn)20%以上增長。

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