題記：2017年中國的重卡市場紅紅火火，在各類因素的共同促使下，造就了歷史新高，而在2017年的大市中，也有一個(gè)典型產(chǎn)品成為市場、用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，那就是燃料種類為天然氣的重卡。這既是順應(yīng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保治理、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，也是全社會(huì)積極參與的結(jié)果。本文試著從過往銷售歷史和短期未來兩個(gè)方面加以簡析，希望對了解天然氣重卡市場有所幫助。

第一部分：2017年天然氣重卡市場簡析

一、天然氣重卡市場概況

2017年中國天然氣重卡市場總銷量超過6萬輛，同比增長410%，銷量達(dá)到歷史高峰，占全國重卡市場的比重從2016年的1.9%提升至6.4%，所占比重也是創(chuàng)造了新的歷史記錄。

從月度銷量的走勢看，2017年天然氣重卡開年就大增，1-9月均呈現(xiàn)逐月走高的勢頭，銷售高峰出現(xiàn)在三季度，到了9月份銷量突破8700輛。四季度后由于氣源緊張、氣價(jià)飆升的影響，天然氣重卡需求量環(huán)比快速下降，到12月份首次出現(xiàn)了同比下降，單月銷量也下降到了不足2000輛的年內(nèi)最低點(diǎn)。

從天然氣重卡的月度走勢來看，天然氣的銷量受氣油價(jià)差和氣源是否充足的影響明顯，2017年需求量呈現(xiàn)先高后低的趨勢，一、二季度穩(wěn)定增長，三季度達(dá)到高峰，四季度需求量驟降。

二、天然氣重卡需求結(jié)構(gòu)分析

1、從天然氣市場廠家競爭格局來看，一汽、陜汽、重汽位居行業(yè)前三名，也組成了天然氣重卡銷售的第一梯隊(duì)。三家合計(jì)占到全部燃?xì)廛囀袌龅谋戎貜?016年的68%增長至2017年的80%，天然氣市場的集中度在提高。

2、天然氣重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以牽引車為主，特別是今年整體牽引車市場大幅增長的背景下，天然氣重卡牽引車的銷量達(dá)到5.8萬輛，同比增長430%，比重提高至94.62%。

天然氣自卸車的銷量為2500輛，同比增長188%，比重下降至4.06%;天然氣專用車底盤銷量為450輛，同比增長637%，增速很快，比重小幅增長至0.72%;天然氣載貨車銷量為230輛，同比增長132%，比重下降至0.37%;天然氣攪拌車在2017年銷量達(dá)到150輛，也呈現(xiàn)了快速增長的趨勢，但總量依然很小。

3、從各細(xì)分市場來看，牽引車仍然是一汽、陜汽和重汽為主，三家所占天然氣牽引車的份額達(dá)到81%;從自卸車來看，重汽天然氣自卸車銷量超過千輛，也是唯一一個(gè)超千輛的企業(yè)，所占份額為43%，陜汽天然氣自卸車銷量近700輛，歐曼在300輛左右，其他企業(yè)的自卸車銷量還比較低。

三、天然氣重卡區(qū)域分布情況

天然氣重卡市場區(qū)域分布集中度很高，山西一個(gè)省的銷量就達(dá)到1.8萬輛，占到全國的29.8%。排名前五的區(qū)域是山西、河南、河北、陜西、山東，這五個(gè)省份銷量合計(jì)達(dá)到4.4萬輛，占全國總銷量的比重從2016年的67.5%增長至2017年的72.6%;銷量前十的區(qū)域銷量為5.5萬輛，占全國總銷量的比重從2016年的82.3%增長至2017年的90.6%，天然氣重卡市場區(qū)域集中度在提高。

四、天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)構(gòu)成情況簡析

目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)廠家主要有濰柴、重汽、一汽錫柴、玉柴和上柴等五家，五家合計(jì)總銷量達(dá)到6萬輛，占全部燃?xì)馐袌龅?9.2%。

濰柴銷量接近4萬輛，占比達(dá)到65.4%，主要發(fā)動(dòng)機(jī)為WP12、WP10和WP13，燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)的排量覆蓋范圍比較全，從10L到13L各排量發(fā)動(dòng)機(jī)都有一定的銷量規(guī)模。另外，裝配濰柴機(jī)的主機(jī)廠也比較多，陜汽、一汽青島、歐曼、江淮等眾多廠家均有裝配。

重汽發(fā)動(dòng)機(jī)在2017年快速增長，銷量規(guī)模也呈現(xiàn)出良好的增長勢頭，2017年銷量達(dá)到1.3萬輛，市場份額為21.5%，重汽主要以13L的曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)為主;一汽錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)以CA6SM2為主，銷量超過4000輛，同比增速很快，占比達(dá)到7.3%;玉柴銷量起色不大，整體銷量增速遠(yuǎn)弱于行業(yè)增速，占比為3.1%，以東風(fēng)和柳汽為主。

五、天然氣重卡市場動(dòng)力情況變化

1、從天然氣重卡的動(dòng)力分布變化來看，天然氣重卡呈現(xiàn)明顯的大馬力趨勢，400馬力及以上市場同比增長速度最快，銷量達(dá)到2.3萬輛，占全部市場的比重從2016年的7%提升至38%;375≤PS<400的市場增長303%，比重從2016年的46%下降至36%;小于375馬力的市場同比僅增長182%，比重從2016年的47%驟降至26%。

2、從天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)排量來看，以MT13、WP13等為代表的13升天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)同比增長2500%，銷量達(dá)到1.6萬輛，占全部發(fā)動(dòng)機(jī)的比重快速提升至26%;以WP12為代表的12升發(fā)動(dòng)機(jī)同比增長達(dá)到470%，銷量達(dá)到2.7萬輛，占比小幅增長至44%;以一汽錫柴為代表的11升發(fā)動(dòng)機(jī)銷量超過4000輛，占比達(dá)到7%;以WP10為代表的10升機(jī)同比增長131%，銷量為1.3萬輛，份額從51%下降至22%;9升及以下排量發(fā)動(dòng)機(jī)市場銷量較小。

第二部分：2017年天然氣重卡市場影響因素分析

2017年影響天然氣重卡需求的因素比較多，但總結(jié)起來主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

一、從產(chǎn)業(yè)政策方面看，2017年7月份十三部委聯(lián)合印發(fā)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》對天然氣重卡的需求起到了關(guān)鍵作用。文件中明確了逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020 年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá)到10%左右，地下儲(chǔ)氣庫形成有效工作氣量148 億立方米。到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右，地下儲(chǔ)氣庫形成有效工作氣量350 億立方米以上。這樣就可以清晰的看到使用天然氣的時(shí)間表和能源保障的具體要求。

而對汽車的表述也非常明確：加快天然氣車船發(fā)展。提高天然氣在公共交通、貨運(yùn)物流、船舶燃料中的比重。天然氣汽車重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車輛等。在京津冀等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)加快推廣重型天然氣(LNG)汽車代替重型柴油車。

二、《京津冀大氣污染防治計(jì)劃》是在指導(dǎo)意見之后的另一強(qiáng)心劑，特別是港口層面都明確或半明確的禁止柴油車參與煤炭集疏港等，促使運(yùn)輸企業(yè)快速轉(zhuǎn)型。天津港是在4月份就明確了對柴油車的限制規(guī)定，這在很大程度上促使物流企業(yè)心思變化，也影響了周邊區(qū)域全年的需求變化。

另外，北京、鄭州、成都等地都對限制柴油車進(jìn)城有了相對明確的說法或時(shí)間表，這也極大的刺激了天然氣重卡需求規(guī)模的快速擴(kuò)大。并且這些區(qū)域市場的要求會(huì)在未來相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生需求變化的影響。

三、地方政府對天然氣重卡的特殊優(yōu)惠政策也促使了局部區(qū)域市場快速提升，山西就是最典型的案例，因山西對天然氣車運(yùn)輸?shù)姆龀至Χ容^大，促使其成為全國第一大天然氣重卡需求區(qū)域;部分其他地方政府也或多或少的出臺(tái)了優(yōu)惠政策，共同促進(jìn)了燃?xì)廛嚨匿N售。例如環(huán)保壓力比較大的一些城市實(shí)施了臺(tái)階式的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和稅務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)等。

四、運(yùn)營成本的優(yōu)勢也是促進(jìn)天然氣重卡快速增長的主要?jiǎng)右蛑?。一方面是在四季度前油氣價(jià)差一直穩(wěn)定在相對合理的范圍，根據(jù)區(qū)域不同天然氣和柴油的燃料成本能節(jié)省10-30%不等，由于燃料成本是物流行業(yè)的第一大成本，15%以上的燃料成本下降是最直觀的效益提升;二是近五年來中國一直致力于加氣站的規(guī)劃和布局建設(shè)，使得加氣站的數(shù)量和密度在不斷增加，五年前一個(gè)城市的加氣站(LNG)不超過五個(gè)，車輛節(jié)省的燃料還不夠繞路加氣的時(shí)間和路途成本，但是現(xiàn)在車輛不需要再繞比較遠(yuǎn)的路去加氣站加氣，也對降低成本起到了重要作用;三是在人民群眾對環(huán)保要求越來越高的現(xiàn)實(shí)情況下，貨主作為人民一分子，在部分特定物流市場也傾向于對燃?xì)廛嚨氖褂没蛘型稑?biāo)加分。綜合來講就是燃?xì)廛嚨慕?jīng)濟(jì)效益達(dá)到了重卡用戶的經(jīng)濟(jì)預(yù)期。

五、主機(jī)廠的作用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的成熟和實(shí)用性上，一方面隨著我國天然氣重卡技術(shù)的成熟，故障率和維修成本大大降低;二是天然氣重卡自重逐漸減輕，續(xù)航里程不斷增加，大容積的單瓶成為標(biāo)配。

第三部分：2018年天然氣重卡市場預(yù)測

2018年中國的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然會(huì)在一個(gè)相對穩(wěn)定的時(shí)期，各行各業(yè)對2018年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢總體的預(yù)判是：持相對樂觀態(tài)度，GDP增速將會(huì)在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)維持在6-7%之間，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對重卡總需求的拉動(dòng)相對溫和有力。拋去宏觀層面，單看對燃?xì)廛嚨挠绊懸蛩刂饕憩F(xiàn)在以下兩個(gè)方面。

一、產(chǎn)業(yè)政策方面的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》仍是推動(dòng)天然氣重卡需求的主要?jiǎng)右?，主要體現(xiàn)在：

1、加快天然氣車發(fā)展是非常明確的，重點(diǎn)提高天然氣在貨運(yùn)物流燃料中的比重。天然氣汽車重點(diǎn)發(fā)展長途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場區(qū)、港區(qū)車輛等。在大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)加快推廣重型天然氣(LNG)汽車代替重型柴油車。

2、加快加氣(注)站建設(shè)。在高速公路、國道省道沿線、礦區(qū)、物流集中區(qū)等，鼓勵(lì)發(fā)展CNG 加氣站、LNG 加氣站、CNG/LNG 兩用站、油氣合建站、油氣電合建站等。鼓勵(lì)有條件的交通運(yùn)輸企業(yè)建設(shè)企業(yè)自備加氣站。

3、深化天然氣價(jià)格改革。推進(jìn)非居民用氣價(jià)格市場化改革，上游經(jīng)營主體多元化和基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平接入實(shí)現(xiàn)后，適時(shí)放開氣源和銷售價(jià)格。各地要加強(qiáng)省內(nèi)天然氣管道運(yùn)輸和配氣價(jià)格監(jiān)管，抓緊制定監(jiān)管規(guī)則，建立健全成本監(jiān)審制度，推行成本信息公開，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。這對天然氣價(jià)格的穩(wěn)定和物流企業(yè)燃料成本的控制是至關(guān)重要的，也在一定程度上避免前期的氣荒和氣價(jià)飆升。

二、實(shí)行更加嚴(yán)格的環(huán)保政策將會(huì)極大的促使地方政府尋求柴油車的替代車型，由于新能源重卡仍處在研發(fā)和實(shí)驗(yàn)的過程中，以天然氣為代表的清潔能源車輛將成為重點(diǎn)關(guān)注的對象。特別是“針對大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)，制定更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施特別排放限值，全面推進(jìn)排污許可管理。”這種相對明確的說法會(huì)促使各級(jí)政府嚴(yán)控交通領(lǐng)域污染排放，大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)會(huì)按照時(shí)間表全面安裝車輛排污監(jiān)控設(shè)備，重點(diǎn)篩查柴油貨車，嚴(yán)格限制超標(biāo)排放車輛上路行駛，極大促進(jìn)清潔能源車輛的需求。

另外一個(gè)重要因素是大量的國Ⅲ車將逐漸被淘汰。北京、上海、杭州、鄭州等地出臺(tái)禁止國Ⅲ車輛進(jìn)城等政策，山東鼓勵(lì)國Ⅲ車輛加載DPF，并對國Ⅲ車嚴(yán)格執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)等政策，都在引導(dǎo)國Ⅲ加快淘汰速度，將給重卡市場帶來了大量的更新需求。在此背景下不排除大量組織型用戶直接在車輛更新時(shí)購買天然氣重卡，所以燃?xì)廛囀袌鲆廊恢档闷诖?

同時(shí)，在2018年對天然氣重卡市場需求的不利因素或不穩(wěn)定因素也會(huì)依然存在。首先就是新GB1589和9.21治理的政策紅利是逐步消減的，大規(guī)模、集中性的需求更新會(huì)放緩;其次就是鐵路運(yùn)輸在逐步擠占公路運(yùn)輸?shù)目臻g，環(huán)渤海灣的煤炭集疏港業(yè)務(wù)在2017年已收到限制，另外，鐵路系統(tǒng)也積極推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)和長距離大宗散貨運(yùn)輸。

2018年天然氣重卡的需求也將是各類因素的博弈的結(jié)果。但總體看，牽引車在過往兩年進(jìn)入市場的新車實(shí)在是有點(diǎn)多，天然氣牽引車在部分重點(diǎn)區(qū)域也呈現(xiàn)飽和的態(tài)勢，所以牽引車雖仍會(huì)是天然氣重卡最主要的組成部分，但燃?xì)鉅恳囦N售絕對量的下降是大概率事件。

天然氣工程車在2017年保持了良好的增長，主要得益于國家重大項(xiàng)目投資規(guī)劃等有利因素，且投資規(guī)劃的影響力在2018年仍會(huì)持續(xù)，再加之國家政府下發(fā)的一系列新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)化指導(dǎo)意見影響力仍存在，由此可以預(yù)判，天然氣工程車在2018年仍會(huì)持續(xù)增長，同時(shí)不排除在3月開始的集中采購期。

載貨及專用車雖是常年需求比較穩(wěn)定的市場，但應(yīng)該注意到一個(gè)非常明顯的現(xiàn)象，在2017年底各廠家的商務(wù)大會(huì)上，天然氣專用車和貨車的展車比例和往年相比大幅度提升，這也說明在此類車型上主機(jī)廠的準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，為市場推廣和銷售奠定了基礎(chǔ)。由此也可以預(yù)測，在2018年此類車型的銷售將會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。

結(jié)語：綜上所述，2017年天然氣重卡創(chuàng)造了新的銷售新高，雖在四季度受氣源和氣價(jià)影響，需求受阻，但是每月的銷量和訂單仍處在一個(gè)令人期待的當(dāng)量。由此也判斷在國民經(jīng)濟(jì)增速“穩(wěn)中有升”的大背景下，在國家層面指導(dǎo)意見、大氣防治方案推動(dòng)下，天然氣重卡市場整體形勢將延續(xù)，天然氣重卡的需求用戶在購買時(shí)會(huì)更加理性，綜合判斷因素會(huì)增加。但無論如何全國人民期待“青山綠水”、期待好日子，共同奔小康的愿景是極其強(qiáng)烈的，作為重卡市場重要組成部分的清潔能源市場也會(huì)受到更多關(guān)注，受到更多青睞。