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2017年重卡市場(chǎng)分析及2018年市場(chǎng)預(yù)測(cè)
來(lái)源:汽車研究網(wǎng)   編輯:楊煜  2017-10-14 21:58:21 字號(hào)   打印  收藏

前言:2017年中國(guó)的重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了什么?——“瘋狂”、“高峰”、“不可想象”等等,似乎一個(gè)詞難以表達(dá)。是什么造就了2017年重卡市場(chǎng)超乎想象的需求呢?似乎通過(guò)一篇文章也難以說(shuō)清楚,畢竟每個(gè)從業(yè)者都有自己的看法,每個(gè)人也都有自己的理解。另外,2017年也即將過(guò)去,也不過(guò)是歷史長(zhǎng)河中一個(gè)稍微閃耀的光點(diǎn)而已。本文已無(wú)意追蹤成因和未來(lái)對(duì)其的評(píng)價(jià),只希望對(duì)2017年重卡市場(chǎng)有個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)分析,并通過(guò)諸多因素對(duì)2018年的重卡市場(chǎng)有個(gè)預(yù)判。

第一:2017年重卡市場(chǎng)分析

一、2017年主要市場(chǎng)概況

其實(shí),算起來(lái)重卡市場(chǎng)的高企是從2016年四季度開(kāi)始的。2016年9.21以來(lái),全國(guó)各地嚴(yán)格的治超治限工作開(kāi)始,本次治超一開(kāi)始就是風(fēng)風(fēng)火火,不再像之前多次治超拖泥帶水。自開(kāi)始,中國(guó)公路貨運(yùn)就出現(xiàn)了兩大特征,一是運(yùn)力不足,二是運(yùn)價(jià)上漲。這也直接加快了非標(biāo)車輛、不適合車輛、老舊車輛等的淘汰進(jìn)度,給重卡市場(chǎng)重卡帶來(lái)了大量的更新需求。在2017年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中有升”、物流行業(yè)蓬勃發(fā)展、供給側(cè)改革初見(jiàn)成效、基建工程開(kāi)工項(xiàng)目不斷增加的宏觀背景下,重卡市場(chǎng)才出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

(一)重卡行業(yè)銷量情況

1、根據(jù)中汽協(xié)銷售數(shù)據(jù)顯示,2017年1-9月中國(guó)重卡行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售87.46萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)77.66%;全年的行業(yè)銷量預(yù)計(jì)在115萬(wàn)左右,同比去年增長(zhǎng)56%左右。

從2017年的月度走勢(shì)看,無(wú)論是春節(jié)期間,還是雨水集中的夏季,都沒(méi)出現(xiàn)特別大的銷售波動(dòng)。而在已知的三個(gè)季度中,就有3個(gè)月的銷量超過(guò)了10萬(wàn)輛,這種銷售集中月度的出現(xiàn)是史無(wú)前例的。同時(shí)也可以判斷,在2017年可能不會(huì)出現(xiàn)月度銷量低于8萬(wàn)輛的情況,這也是一個(gè)難以企及的高度。

2、從國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)廠家來(lái)看,一汽、東風(fēng)、重汽依然是行業(yè)第一軍團(tuán)的前三位,這個(gè)位次已經(jīng)持續(xù)了幾年,可能在未來(lái)幾年這種競(jìng)爭(zhēng)格局仍將延續(xù);陜汽、福田構(gòu)成了第二軍團(tuán);江淮、上汽紅巖、北奔等構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)的第三梯隊(duì);其他企業(yè)可以說(shuō)構(gòu)成了第四競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一、二軍團(tuán)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)84%,這也是中國(guó)目前競(jìng)爭(zhēng)的重要格局。前五家牢牢控制市場(chǎng)、帶動(dòng)市場(chǎng)、充分競(jìng)爭(zhēng)。

從廠家表現(xiàn)看,一汽、重汽、陜汽的市場(chǎng)份額在2017年都有增長(zhǎng),其中一汽、陜汽增長(zhǎng)幅度較高;東風(fēng)、福田出現(xiàn)了小幅下滑。

3、從國(guó)內(nèi)主要的銷售區(qū)域看,基本全國(guó)各省市區(qū)的需求量都呈現(xiàn)猛增態(tài)勢(shì)。

傳統(tǒng)需求大省中,山東、河北、河南、安徽、江蘇、山西占據(jù)前五的位置,這與往年變化不大。其中,山東、河北、安徽增長(zhǎng)率在50%左右,河南、山西、湖北、江西和湖南增速接近或超過(guò)100%,前十省份占全國(guó)銷量比重超過(guò)63%左右。其他超過(guò)100%的區(qū)域還有重慶、四川、陜西、黑龍江、吉林、云南、新疆、內(nèi)蒙古等。

4、從當(dāng)前來(lái)看,四季度的重卡形勢(shì)依然很好,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)的良好形勢(shì)會(huì)延續(xù)到年底。由此預(yù)計(jì)全年重卡銷售在115萬(wàn)輛左右,同比增長(zhǎng)56%左右。

2017年重卡市場(chǎng)在政策紅利、更新周期、基建項(xiàng)目增多等因素的疊加推動(dòng)下,無(wú)論是生產(chǎn)還是終端市場(chǎng)銷量的整體規(guī)模將刷新歷史新高。

(二)重卡主要細(xì)分市場(chǎng)分析

在新版GB1589標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施后,特別是9月21日交通部出臺(tái)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》后,各省市嚴(yán)格落實(shí)了相應(yīng)政策法規(guī),加強(qiáng)了對(duì)車輛超載超限和非標(biāo)車輛的查處治理力度。在政策法規(guī)的引導(dǎo)下,呈現(xiàn)了幾個(gè)相對(duì)明顯的特點(diǎn):一是原本6×2牽引車需求迅速轉(zhuǎn)向6×4牽引車,二是存在大量非標(biāo)車輛的轎運(yùn)車、平板車、冷藏車、自卸車等細(xì)分市場(chǎng)受到了更為嚴(yán)格的治理,給這些細(xì)分市場(chǎng)帶來(lái)了大量的更新置換需求。

從前三季度重卡市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)看,牽引車同比增長(zhǎng)109%,達(dá)到42萬(wàn)輛,比重已經(jīng)達(dá)到54%;載貨車(包含部分專用車)銷量為20萬(wàn)輛,比重占27%;自卸車市場(chǎng)銷量11.8萬(wàn)輛,同比接近翻一番;攪拌車市場(chǎng)銷量達(dá)到3.5萬(wàn)輛,同比大幅增長(zhǎng);在傳統(tǒng)的細(xì)分市場(chǎng),自卸車和攪拌車是典型的工程施工車輛代表,這兩部分的比重合計(jì)達(dá)到近20%。

1、牽引車方面

2017年1-9月市場(chǎng)銷量達(dá)到42萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)109%,牽引車需求快速增長(zhǎng),即便四季度增速放緩或需求略有下滑,但也不可掩飾2017年?duì)恳嚨目備N量肯定要突破50萬(wàn)輛。如果再將時(shí)間向前延伸一個(gè)季度,就是2016年四季度治超之后牽引車的銷量,這15個(gè)月?tīng)恳嚳備N量都可能突破65萬(wàn)輛,這個(gè)規(guī)模抵得上往年一個(gè)前年的重卡銷量。牽引車取得如此高的銷量實(shí)屬難得,也帶動(dòng)著整個(gè)重卡市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

2017年的牽引車需求呈現(xiàn)了幾個(gè)鮮明的特點(diǎn):

一是6×4牽引車增長(zhǎng)迅猛,前三季度就突破了38萬(wàn)輛,是牽引車市場(chǎng)和重卡市場(chǎng)的主要增量來(lái)源。目前單月銷量仍然保持在4萬(wàn)輛的高位,全年銷量也就很好預(yù)估了;

二是6×2牽引車出現(xiàn)斷崖式下滑,大家熟知6*2牽引車是一個(gè)在特殊法規(guī)、特殊環(huán)境下誕生的中國(guó)特色產(chǎn)品,之前的需求主要集中在河北、河南等地,所承擔(dān)的貨物運(yùn)輸也相對(duì)集中,就是大宗散貨,例如煤炭等。但自去年四季度,6*2牽引車需求幾近消亡,2017年全年也不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)輛,且使用市場(chǎng)從大宗散貨已轉(zhuǎn)移到港口、轎運(yùn)等小眾市場(chǎng)。

三是4×2牽引車在港口需求、快遞快運(yùn)、轎運(yùn)等細(xì)分市場(chǎng)拉動(dòng)下,出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng),特別是前幾年主要港口集中治理黃標(biāo)車所帶來(lái)的集中淘汰更新已提前透支的市場(chǎng)空間正在逐漸恢復(fù)。

四是牽引車大馬力、大排量的發(fā)展趨勢(shì)依然非常明顯。以日用工業(yè)品長(zhǎng)途運(yùn)輸為代表的6*4牽引車快速轉(zhuǎn)向400馬力以上,能占到73%左右;13升發(fā)動(dòng)機(jī)從無(wú)到有,現(xiàn)在年需求已超過(guò)5.5萬(wàn)輛,代表的發(fā)動(dòng)機(jī)品牌就是重汽的曼技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)和濰柴的WP13系列。其他主要廠家如一汽、東風(fēng)等也都早已布局13升發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。

2、自卸車方面

在經(jīng)歷過(guò)近三年的沉寂之后,自卸車終于在利好因素影響下出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),前三季度市場(chǎng)銷量已達(dá)到12萬(wàn)輛,全年預(yù)計(jì)會(huì)在15萬(wàn)輛左右。2017年自卸車的恢復(fù)性增長(zhǎng)主要的拉動(dòng)因素歸結(jié)為固定資產(chǎn)投資拉動(dòng),上游產(chǎn)業(yè)如煤炭、鋼鐵等行業(yè)在供給側(cè)改革的大背景下出現(xiàn)回暖,特別是大宗原材料價(jià)格飛速上漲,一帶一路政策影響開(kāi)始顯現(xiàn)等。

2017年的以基建需求為代表的6×4自卸車前三季度銷量達(dá)到6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)近90%;以公路砂石、煤炭運(yùn)輸為代表的8×4自卸車同比出現(xiàn)110%的大幅增長(zhǎng),前三季度銷量近6萬(wàn)輛。2017年的自卸車市場(chǎng)呈現(xiàn)的特點(diǎn)也較為明顯,這與拉動(dòng)因素息息相關(guān)。

一是重點(diǎn)增長(zhǎng)區(qū)域快速?gòu)奈鞅鞭D(zhuǎn)向西南市場(chǎng),這與國(guó)家、地方政府的投資力度和政策影響關(guān)聯(lián)度較大,特別是西南的重慶、云南、四川等地。

二是大馬力的發(fā)展趨勢(shì)豁然開(kāi)朗,2017年之前400馬力左右的自卸車絕不是市場(chǎng)主流,但今年大馬力的產(chǎn)品快速增長(zhǎng),出現(xiàn)了幾倍的同比增長(zhǎng),引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。

三是自卸車的傳統(tǒng)廠家變化不大,但是新加入競(jìng)爭(zhēng)者表現(xiàn)出來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力和決心給市場(chǎng)帶來(lái)了新鮮刺激。

3、載貨車方面

中國(guó)國(guó)內(nèi)載貨車的年需求一直比較穩(wěn)定,基本維持在16-18萬(wàn)的規(guī)模,年份高的時(shí)候可到20萬(wàn)左右。其中,4×2載貨車占50%左右,剩下的6*2、8*4等載貨類再占50%左右,這兩個(gè)車型的比重也基本相等。載貨車在2017年的主要特點(diǎn)呈現(xiàn)如下:

一是在2016年新國(guó)標(biāo)發(fā)布之后,市場(chǎng)普遍的呼聲是4*2廂車將快速替代6*2廂車,但從當(dāng)前的銷量看,并沒(méi)有出現(xiàn)相對(duì)明顯的跡象,產(chǎn)品準(zhǔn)備期還是有點(diǎn)長(zhǎng),市場(chǎng)的需求也沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。

二是8*4載貨類受法規(guī)影響較大,市場(chǎng)已出現(xiàn)了原使用8*4運(yùn)輸?shù)念愋拖驙恳囖D(zhuǎn)化的跡象,并且8*4載貨類的載重核定現(xiàn)在在部分地方仍存在差異,市場(chǎng)對(duì)此類車的認(rèn)知也出現(xiàn)了模糊。

三是載貨類的所有產(chǎn)品也出現(xiàn)馬力升級(jí)的態(tài)勢(shì),4*2走向200馬力以上,6*2走向了260馬力左右,8*4車型走向了350馬力甚至更大的區(qū)間。

四是載貨類產(chǎn)品的整體更新?lián)Q代出現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢(shì),之前所用的老舊車型已從新車銷售中基本消失,一汽的J6系列、東風(fēng)的天龍/天錦系列、江淮的K系、重汽的T系、福田的GTL等都在一定程度上進(jìn)行了新的技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí),無(wú)論從經(jīng)濟(jì)性、耐用性還是安全性等方面都接受了市場(chǎng)的考驗(yàn),有著良好的市場(chǎng)表現(xiàn)。

4、專用車方面

中國(guó)的專用車需求是最穩(wěn)定的剛性需求市場(chǎng)之一,年需求高峰時(shí)10萬(wàn)輛左右,低谷時(shí)也超6萬(wàn)輛。專用車的需求種類發(fā)生了較大變化,“專者更?!?、“強(qiáng)者逾強(qiáng)”的特點(diǎn)非常明顯。從大的種類看,城市市政車輛仍是最大的組成部分,但是冷鏈城配、專項(xiàng)作業(yè)類、消防類等車型的需求也是穩(wěn)中有升。

5、攪拌車方面

2017年攪拌車的市場(chǎng)需求讓人較為驚喜,據(jù)了解,主要廠家中曾一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,改裝力量的爭(zhēng)奪也非?;鸨袌?chǎng)用戶認(rèn)知度最高的HOWO攪拌車據(jù)說(shuō)曾一車難求。從銷量看,前三季度已到了3.5萬(wàn)輛左右,同比翻了2倍。這既與國(guó)內(nèi)宏觀大環(huán)境帶來(lái)的基建投資增長(zhǎng)有關(guān),也與產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)法規(guī)可能要出現(xiàn)的變化所引起的購(gòu)買欲望增強(qiáng)有關(guān)。

(三)2017年的亮點(diǎn)車型市場(chǎng)

2017年國(guó)內(nèi)最大的亮點(diǎn)之一就是天然氣卡車的需求猛增。目前我國(guó)天然氣重卡技術(shù)已經(jīng)成熟,天然氣重卡自重逐漸減輕,故障率和維修成本大大降低,加氣站的數(shù)量和密度在增加,在這樣的背景下,天然氣價(jià)格的下調(diào)和油價(jià)的觸底反彈,油氣價(jià)差達(dá)到了重卡用戶的經(jīng)濟(jì)預(yù)期。

特別是2017年7月份十三部委聯(lián)合印發(fā)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》,提出要加快推廣重型天然氣汽車代替重型柴油車。天津等港口禁止柴油卡車參與貨運(yùn)、山西對(duì)天然氣重卡高速過(guò)路費(fèi)實(shí)施減半優(yōu)惠、北京、鄭州、成都等地限制柴油車入城等地方政策的出臺(tái),燃?xì)廛囋诰邆溥\(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性的基礎(chǔ)上,在政策的支持導(dǎo)向下,燃?xì)廛嚦霈F(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。

2017年前三季度天然氣重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7倍以上。進(jìn)入冬季后,華北、東北等地的霧霾集中爆發(fā)期又將出現(xiàn),霧霾治理也將再度成為焦點(diǎn),環(huán)保壓力將更大,政府對(duì)于限行治理淘汰國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的力度將進(jìn)一步加大,對(duì)天然氣為代表的清潔能源的支持力度也將會(huì)加大,預(yù)計(jì)四季度LNG車型的需求仍將能保持當(dāng)前的高位運(yùn)行,年度銷量有望突破7萬(wàn)輛,創(chuàng)下歷史新高。

第二:2018年重卡市場(chǎng)預(yù)測(cè)

大家熟知,重卡市場(chǎng)的需求變化就是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的晴雨表,二十一世紀(jì)以來(lái),得益于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好、健康的有序發(fā)展,重卡市場(chǎng)也呈現(xiàn)出較強(qiáng)的活力。但并不是所有的經(jīng)濟(jì)因素都與重卡需求的關(guān)聯(lián)度高。后部分希望通過(guò)關(guān)聯(lián)度較高的經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行一些綜合性初步預(yù)判,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)2018年重卡需求的預(yù)測(cè)。

總體而言,對(duì)2018年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還是相對(duì)比較樂(lè)觀的,但對(duì)于一些關(guān)聯(lián)度較高的因素指標(biāo)還是持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度,畢竟中國(guó)大規(guī)模、全方位投資的時(shí)代已經(jīng)很難再次出現(xiàn),選擇性、階段性、重點(diǎn)性的投資計(jì)劃和實(shí)施成為一大關(guān)注點(diǎn)。

一、關(guān)聯(lián)度相對(duì)較高的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

1、2018年GDP增速將會(huì)維持在6-7%之間,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)重卡需求的拉動(dòng)相對(duì)有限。固定資產(chǎn)投資增速會(huì)繼續(xù)走弱,2018年我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)在8%左右。在全國(guó)鐵路、公路、軌道交通、重大水利項(xiàng)目集中投資基礎(chǔ)上,不排除地方政府主導(dǎo)的較大規(guī)模投資,帶動(dòng)區(qū)域性固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。

2、基建投資維系難度還是比較大的。2017年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體良好,固定資產(chǎn)投資回升。但在此階段投資回升誰(shuí)都不能否認(rèn)是基建投資的快速增長(zhǎng)起到了至關(guān)重要的作用,但是當(dāng)前的基建投資力度還能維持或持續(xù)幾年呢?2018年會(huì)不會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)或是溫和趨穩(wěn)?再就是從中國(guó)財(cái)政結(jié)余額度看,2015年和2016年當(dāng)年都出現(xiàn)了負(fù)數(shù),雖2017年尚無(wú)定論,但當(dāng)年財(cái)政結(jié)余也不會(huì)很樂(lè)觀。

3、大宗貨物的價(jià)格企高也將受到管控,2017年年中已經(jīng)有相對(duì)明確的管控措施指導(dǎo)煤價(jià),畢竟大宗貨物是上游產(chǎn)業(yè),小幅度的價(jià)格變動(dòng)就會(huì)帶來(lái)電力、制造、民生等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的變動(dòng)。此輪大宗貨物的價(jià)格上漲也導(dǎo)致國(guó)企或是能源行業(yè)成為最大的受益者,供給側(cè)改革還是處在相對(duì)艱辛的過(guò)程中,全社會(huì)都是改革受益者的新時(shí)代目標(biāo)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

4、對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率較高的房地產(chǎn)行業(yè)在2018年會(huì)產(chǎn)生哪些變化呢?首先,對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的管控預(yù)計(jì)不會(huì)放松,“房子是用來(lái)住不是用來(lái)炒的”基調(diào)絕對(duì)會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行,當(dāng)然社會(huì)各個(gè)層面也會(huì)持續(xù)的關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè);第二是房地產(chǎn)的新開(kāi)工面積可能在“去杠桿”的大背景下增速放緩,這是一個(gè)重要的對(duì)重卡行業(yè)產(chǎn)生較大影響的指標(biāo);第三是一二線城市、三四線城市對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的政策也不一致,一二線城市土地供應(yīng)快速放大的可能性不大,而三四線城市去庫(kù)存仍是重要的工作之一;第四是防止房地產(chǎn)行業(yè)的大起大落也是明年重點(diǎn)工作之一,也不太可能在短期內(nèi)產(chǎn)生這種現(xiàn)象。

5、制造業(yè)“生產(chǎn)熱、投資冷”的局面將會(huì)在2018年繼續(xù)延續(xù)。近兩年來(lái),制造業(yè)80%以上的投資來(lái)自于民間投資或是民營(yíng)企業(yè),但傳統(tǒng)民營(yíng)企業(yè)的投資力量還有多大呢?或是投資意愿還能保持之前的強(qiáng)勁嗎?特別是投資壓力越來(lái)越大,融資成本越來(lái)越高的情況下。

6、經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)是存在的,當(dāng)前財(cái)政收入總體平穩(wěn),目前企業(yè)盈利有所改善,但主要體現(xiàn)在價(jià)格猛增的上游行業(yè),但價(jià)格因素的推力后續(xù)還能發(fā)揮多大作用估計(jì)不樂(lè)觀;特別是國(guó)內(nèi)改革進(jìn)入深水區(qū),國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍不理想,國(guó)外的不穩(wěn)定因素總體大于國(guó)內(nèi),這對(duì)外貿(mào)是產(chǎn)生極其大影響的,特別是部分發(fā)展中國(guó)家或是經(jīng)濟(jì)組成單一的國(guó)家,普遍產(chǎn)生了貨幣不穩(wěn)定的局面。所以經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)依然高度存在。

二、重卡市場(chǎng)基本直接相關(guān)的因素判斷

重卡銷售的動(dòng)力說(shuō)的直白一些就是公路貨運(yùn)總量推動(dòng),當(dāng)然不排除政策、法規(guī)的推動(dòng)和周期性的更新?lián)Q代。在2018年這些因素都是疊加在一起的,要想理順這些因素的邏輯關(guān)系比較難,但是因素的存在總有利好或是不利。

(一)公路貨運(yùn)總量的發(fā)展情況預(yù)判

1、近三年來(lái),中國(guó)公路貨運(yùn)總量是穩(wěn)中有升的,當(dāng)然存在增速略高或略低的情況,但總體是足夠支撐重卡的適度需求。2018年全國(guó)公路貨運(yùn)總量預(yù)計(jì)仍會(huì)保持10%左右的增速。這個(gè)增速是相當(dāng)可觀的,畢竟中國(guó)的貨運(yùn)總量已到300億級(jí)的概念,每一個(gè)臺(tái)階的增長(zhǎng)都是向好的因素;

2、雖然快遞快運(yùn)只占中國(guó)貨運(yùn)總量的7-8%,但件數(shù)卻連續(xù)數(shù)年保持高增長(zhǎng),每年35%以上的增速是還能保證的,300億件的大關(guān)早在去年就實(shí)現(xiàn)了,這個(gè)體量也是相當(dāng)龐大的,且快遞快運(yùn)行業(yè)的組織化、資本化越來(lái)越成體系,是一個(gè)發(fā)展中的細(xì)分運(yùn)輸行業(yè),未來(lái)看好。

(二)政策、法規(guī)方面,確實(shí)存在很多不確定性,但是從當(dāng)前中央、地方政府的工作主動(dòng)性來(lái)看,政策、法規(guī)的延續(xù)性還是很明顯的。

1、環(huán)保的壓力即是政府的,也是老百姓的,畢竟誰(shuí)也不想在一個(gè)“大氣不敢喘、江水不敢喝”的環(huán)境下生存、生活吧?所以在人民和政府越來(lái)越重視環(huán)保的大背景下,排放標(biāo)準(zhǔn)低的車輛勢(shì)必要受到治理,《大氣污染防治計(jì)劃》就是最好的政策法規(guī)。對(duì)在用的國(guó)Ⅲ柴油車而言,限行區(qū)域會(huì)越來(lái)越大,政府的補(bǔ)貼政策也會(huì)引導(dǎo)快速進(jìn)入淘汰更新期;

2、天然氣的使用在快速擴(kuò)張,政府引導(dǎo)是一方面,更重要的是國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了技術(shù)水平較高的裝備保證運(yùn)輸效率,例如成都地方政府已經(jīng)有了相對(duì)明確的柴油車退出路線圖,這對(duì)天然氣、純電動(dòng)等車輛的關(guān)注和需求會(huì)起到非常大的推動(dòng)作用,并且是長(zhǎng)遠(yuǎn)的。

3、仍有部分政策、法規(guī)在實(shí)施過(guò)程中,如治理17.5米大板車的相關(guān)政策、《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》、轎運(yùn)車治理政策、新7258產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等都會(huì)產(chǎn)生一定影響。

(三)從重卡更換的周期性來(lái)講,隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提高,運(yùn)輸環(huán)境改善,新GB1589對(duì)車輛載重的規(guī)范和降低,車輛的正常使用壽命是延長(zhǎng)的,但是進(jìn)入5-7年的車輛是集中處在更新期,特別是2010-2012年的重卡銷量是龐大的。

三、2018年重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

綜合以上因素,同時(shí)結(jié)合多年來(lái)歷史銷量對(duì)未來(lái)預(yù)期所產(chǎn)生的影響,其實(shí)可以預(yù)測(cè)出2018年的大體情況,當(dāng)然本著更加細(xì)致的原則,希望從細(xì)分角度做一些預(yù)測(cè)。

(一)牽引車細(xì)分市場(chǎng)

1、先看一組數(shù)據(jù),自2016年9.21新規(guī)以來(lái),截止2017年年底,15個(gè)月新進(jìn)入市場(chǎng)的牽引車總量將達(dá)到65萬(wàn)輛以上,這是一個(gè)非??膳潞妄嫶蟮臄?shù)字,畢竟中國(guó)重卡在第一次沖到100萬(wàn)輛級(jí)的2010年,需求和現(xiàn)在是不一樣的,當(dāng)時(shí)是工程車的需求拉動(dòng),現(xiàn)在是牽引車?yán)瓌?dòng),但預(yù)測(cè)會(huì)有一些相似性就是,經(jīng)歷了2010年工程車的高峰,工程車到今天也沒(méi)再出現(xiàn)高增長(zhǎng)。9.21治超的政策紅利會(huì)不會(huì)在2018年退去呢?估計(jì)是這樣,這是真實(shí)的數(shù)據(jù),而不是臆斷。

2、牽引車需求的利好在哪里呢?一是國(guó)Ⅲ車限行治理肯定會(huì)帶來(lái)部分需求更新,當(dāng)然不排除部分車輛淘汰掉之后從運(yùn)輸行業(yè)徹底告別的情況;二是在用的很大一部分非標(biāo)車輛或是所運(yùn)貨物不合規(guī)車輛的治理是不可避免的,勢(shì)必也會(huì)帶來(lái)運(yùn)力的重新分配和運(yùn)力局部性、階段性緊張。最典型的就是17.5米大板車的治理、轎運(yùn)車治理。

但總體而來(lái),牽引車仍將是重卡市場(chǎng)需求最主要的組成部分,占全部重卡銷量的50%以上是一個(gè)可以看到的預(yù)期。當(dāng)然,會(huì)出現(xiàn)一轉(zhuǎn)到2018年就快速大起大落的情況嗎?這個(gè)話也不能說(shuō)死,畢竟需求慣性會(huì)延續(xù)半年左右的時(shí)間,所以預(yù)判2018年上半年還是值得期待的,但下半年預(yù)計(jì)不樂(lè)觀,全年也會(huì)出現(xiàn)大幅度下滑,全年30-40萬(wàn)輛的需求規(guī)模是比較適合的,也有利于行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

(二)工程車方面

中國(guó)的公路貨運(yùn)其實(shí)除了公路運(yùn)輸就是工程運(yùn)輸,這是最主要的組成部分,公路運(yùn)輸總量是可觀的,但運(yùn)力是飽和的。所以牽引車雖有貨運(yùn)總量支撐,但不支持大量新車的進(jìn)入,在用車就可基本保證。而工程市場(chǎng)呢?主要還是依靠固定資產(chǎn)投資和礦山開(kāi)采等。

1、2017年工程車實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng),還主要是得益于國(guó)家在鐵、公、機(jī)、軌等重大項(xiàng)目投資規(guī)劃和大宗貨物價(jià)格的普遍上漲,且三年重大項(xiàng)目投資規(guī)劃的影響力在2018年仍會(huì)持續(xù),由此可以判斷對(duì)工程車充滿期待。工程車在2018年仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),但增速會(huì)有所放緩。

2、工程車還承擔(dān)著城市渣土、建筑垃圾等運(yùn)輸,這方面全中國(guó)主要城市都面臨著車輛治理的難題,所以新型的渣土車需求也可以值得期待??傮w預(yù)測(cè)2018年工程車會(huì)出現(xiàn)10%以上的持續(xù)增長(zhǎng),年需求20萬(wàn)輛左右的規(guī)模在快速發(fā)展的中國(guó)也是很容易實(shí)現(xiàn)的。

(三)載貨車和專用車方面

重卡的載貨類和專用車多年來(lái)一直保持穩(wěn)定需求,特別是專用車是剛需,每年的預(yù)測(cè)也都較為簡(jiǎn)單。高的時(shí)候這兩類會(huì)突破25萬(wàn),低的時(shí)候也不會(huì)低于20萬(wàn),所以總體是對(duì)整個(gè)重卡需求的影響有限。

以2017年為例,重卡行業(yè)呈現(xiàn)的增速超過(guò)50%,但載貨類及專用類的增速也只有20%左右。但從當(dāng)前需求變化、購(gòu)買規(guī)模、運(yùn)輸環(huán)境來(lái)看,載貨類適用車型在發(fā)生變化,快遞快運(yùn)在向牽引車轉(zhuǎn)移,而農(nóng)、林、牧、副、漁等載貨車適用領(lǐng)域的總體變量不大的情況下出現(xiàn)了細(xì)分。2018年對(duì)載貨類最有利的因素就是國(guó)Ⅲ限行治理所帶來(lái)的更新需求,載貨類的老舊車輛存量還是很龐大的。

專用車得益于城鎮(zhèn)化建設(shè)、冷鏈運(yùn)輸發(fā)展、專業(yè)化作業(yè)提高等因素拉動(dòng)會(huì)保持穩(wěn)定需求,但總體對(duì)重卡的拉動(dòng)因素不大。

結(jié)語(yǔ):2018年的重卡市場(chǎng)其實(shí)是值得期待的一年,不管是市場(chǎng)平穩(wěn)還是有一定幅度下降,都是一個(gè)調(diào)整的過(guò)程。畢竟社會(huì)的資源就是這些,廠家的組織能力、資源配置也都盡力了,出現(xiàn)一個(gè)相對(duì)調(diào)整的過(guò)程對(duì)行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)都是有好處的。

至于重卡在2018年會(huì)達(dá)到什么樣的規(guī)模,其實(shí)是仁者見(jiàn)仁、智者見(jiàn)智,沒(méi)必要非要出現(xiàn)一個(gè)數(shù)量級(jí)來(lái)判定,當(dāng)然上文中對(duì)細(xì)分市場(chǎng)也做了預(yù)測(cè),是可以算出來(lái)的。總之,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中有升”的大環(huán)境下,在新時(shí)代社會(huì)主要矛盾的變化下,重卡市場(chǎng)依然是值得期待的,特別是上半年,當(dāng)然不排除一些非正常因素的影響在某個(gè)時(shí)間段產(chǎn)生較大影響。

借此期望所有重卡從業(yè)者“不忘初心、繼續(xù)前行”。

上一篇:2017年前三季度專用車市場(chǎng)分析及2018年預(yù)測(cè)
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