前言:2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì),整體形勢(shì)好于預(yù)期,我國(guó)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率創(chuàng)多年來(lái)的最低;進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面;財(cái)政收入、居民收入和企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn);債市、股市、房市平穩(wěn)運(yùn)行,外匯儲(chǔ)備持續(xù)增加,企業(yè)杠桿率穩(wěn)中有降。根據(jù)我們長(zhǎng)期對(duì)重型汽車(chē)市場(chǎng)的關(guān)注,針對(duì)經(jīng)濟(jì)因素的影響分析,重點(diǎn)關(guān)注影響汽車(chē)工業(yè)發(fā)展觀重要經(jīng)濟(jì)因素及行業(yè)因素,2017年各類(lèi)商用卡車(chē)總體市場(chǎng)的主要宏觀因素如下五個(gè)方面:主要包括影響自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)因素,影響公路物流車(chē)市場(chǎng)因素,影響用戶購(gòu)買(mǎi)力因素,影響用戶運(yùn)營(yíng)因素,影響重型車(chē)的產(chǎn)業(yè)政策因素等。
一、影響我國(guó)重型汽車(chē)市場(chǎng)需求因素
1、 2017年國(guó)民生產(chǎn)總值(GDP)基本概況:
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算,全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)6.9%。分季度看,一季度同比增長(zhǎng)6.9%,二季度增長(zhǎng)6.9%,三季度增長(zhǎng)6.8%,四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值65468億元,比上年增長(zhǎng)3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值334623億元,增長(zhǎng)6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值427032億元,增長(zhǎng)8.0%。
圖表1:2015-2017年GDP走勢(shì)對(duì)比
2、2017年全國(guó)固定資產(chǎn)投資基本概況:增速回落不足1%,已處于企穩(wěn)態(tài)勢(shì)
2017年全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶,下同)631684億元,比上年增長(zhǎng)7.2%,增速比2016年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,國(guó)有控股投資232887億元,增長(zhǎng)10.1%;民間投資381510億元,增長(zhǎng)6.0%,比上年加快2.8個(gè)百分點(diǎn),占全部投資的比重為60.4%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資20892億元,增長(zhǎng)11.8%;第二產(chǎn)業(yè)投資235751億元,增長(zhǎng)3.2%,其中制造業(yè)投資193616億元,增長(zhǎng)4.8%;第三產(chǎn)業(yè)投資375040億元,增長(zhǎng)9.5%。基礎(chǔ)設(shè)施投資140005億元,增長(zhǎng)19.0%,比上年加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)投資比上年分別增長(zhǎng)17.0%和8.6%,分別加快2.8和4.2個(gè)百分點(diǎn);高耗能制造業(yè)投資比上年下降1.8%。固定資產(chǎn)投資到位資金629815億元,比上年增長(zhǎng)4.8%。新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資
519093億元,增長(zhǎng)6.2%。1-12月份固定資產(chǎn)投資與1-11月同比持平,12月固定資產(chǎn)投資與上月環(huán)比增長(zhǎng)0.53%。
圖表2:2012-2017年度固定資產(chǎn)投資走勢(shì)對(duì)比
3、2017年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總投資基本概況:增速較2016年的6.9%、2017年的7%顯示持續(xù)增態(tài)勢(shì)。
2017年全年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資109799億元,比上年增長(zhǎng)7.0%,增速比上年加快0.1個(gè)百分點(diǎn),其中住宅投資增長(zhǎng)9.4%。房屋新開(kāi)工面積178654萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)7.0%,其中住宅新開(kāi)工面積增長(zhǎng)10.5%。全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積169408萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)7.7%,其中住宅銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)5.3%。全國(guó)商品房銷(xiāo)售額133701億元,增長(zhǎng)13.7%,其中住宅銷(xiāo)售額增長(zhǎng)11.3%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積25508萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)15.8%。12月末,全國(guó)商品房待售面積58923萬(wàn)平方米,比上年末下降15.3%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金156053億元,增長(zhǎng)8.2%。
圖表3:2012-2017年房地產(chǎn)投資走勢(shì)對(duì)比
4、2017年貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)基本概況:
我們根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官方數(shù)據(jù)來(lái)看,2017年公路貨運(yùn)總量超過(guò)3651665萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.29%;相比2016年貨運(yùn)總量平均增速6.07%,今年的公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率“一定程度上幅度”的增長(zhǎng)。貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo),2017年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量66037.15億噸公里,同比增長(zhǎng)8.12%;相比2016年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速5.39%,同樣出現(xiàn)了“一定程度上幅度”增長(zhǎng)。
圖表4:2011-2017年公路貨運(yùn)總量指標(biāo)(貨運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量指標(biāo))
5、2017年貨幣存量對(duì)購(gòu)買(mǎi)力影響的基本概況:自2016年以來(lái)M1增速大于M2增速
在宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、貨幣調(diào)控中,狹義貨幣M1與廣義貨幣M2是兩個(gè)基本的貨幣總量指標(biāo);狹義貨幣M1=現(xiàn)金M0+活期存款;M1由流通中的現(xiàn)金和活期存款構(gòu)成;廣義貨幣M2=M1+定期存款+儲(chǔ)蓄存款+其他存款。(定期存款+儲(chǔ)蓄存款+其他存款又稱(chēng)準(zhǔn)貨幣)M2由M1和準(zhǔn)貨幣構(gòu)成。3.當(dāng)人們把準(zhǔn)貨幣轉(zhuǎn)化為活期存款或者現(xiàn)金之時(shí)(M2下降M1上升),意味著當(dāng)期購(gòu)買(mǎi)力增加,對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響將是巨大的。歷史規(guī)律表明,每當(dāng)M1大幅度上升,都推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)升溫,或引發(fā)投資過(guò)熱,或通貨膨脹,或股市上漲。數(shù)據(jù)顯示:2011年到2015年,廣義貨幣(M2)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)明顯狹義貨幣(M1);但自2016年以來(lái),廣義貨幣(M2)增速明顯小于狹義貨幣(M1)。
圖表5:2010-2017年中國(guó)人民銀行貨幣供應(yīng)量指標(biāo)M1和M2對(duì)比走勢(shì)
二、2017年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總體銷(xiāo)售概況
1、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì):
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2017年度數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車(chē)企業(yè)總計(jì)(77家)累計(jì)生產(chǎn)29015434輛,同比(28118794輛)增長(zhǎng)3.19%。中國(guó)汽車(chē)企業(yè)總計(jì)(77家)累計(jì)銷(xiāo)售28878904輛,同比(28028175輛)增長(zhǎng)3.04%。2017年度汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)比例99.529%,產(chǎn)銷(xiāo)比例不大于100%,較2016年產(chǎn)銷(xiāo)比99.678%稍有下滑。根據(jù)下面表格6和表格7,我們初步可以看見(jiàn),我國(guó)汽車(chē)工業(yè)基本上2017年再度步入了“微增”態(tài)勢(shì)(相比2009年“井噴”,2014年大幅度增長(zhǎng)、2016年大幅度增長(zhǎng)),“微增”階段持續(xù)時(shí)間,或者將持續(xù)2-3年,尤其看未來(lái)我國(guó)商用卡車(chē)發(fā)展的走勢(shì)。
圖表6:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)2006-2017年年度總產(chǎn)量及增減走勢(shì)
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圖表7:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)2006-2017年年度總銷(xiāo)量及增減走勢(shì)
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2、中國(guó)商用車(chē)總體發(fā)展態(tài)勢(shì):
2016年商用卡車(chē)市場(chǎng)明顯回升,2017年商用卡車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)跡象,截止2017年12月份,我國(guó)商用車(chē)卡車(chē)(重卡、輕卡、中卡、微卡)累計(jì)生產(chǎn)4208747輛,同比(3698050輛)增減13.81%;商用車(chē)卡車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售4160583輛,同比(3651273輛)增減13.95%。根據(jù)商用卡車(chē)市場(chǎng)2006年-2017年產(chǎn)銷(xiāo)總量對(duì)比分析,可以看出:全球金融危機(jī)后,我國(guó)商用卡車(chē)在刺激投資4萬(wàn)億拉動(dòng)下,我國(guó)商用卡車(chē)市場(chǎng)需求達(dá)到了392萬(wàn)輛(根據(jù)2006年以來(lái)我國(guó)商用卡車(chē)市場(chǎng)和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的相關(guān)分析得知,兩者之間相關(guān)系數(shù)大于97%,已到絕對(duì)高度相關(guān)狀態(tài));2017年后至今,商用卡車(chē)市場(chǎng)再度達(dá)到420.87萬(wàn)輛高峰。
圖表8:中國(guó)商用卡車(chē)工業(yè)2006-2017年度總產(chǎn)量及增減走勢(shì)
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圖表9:中國(guó)商用卡車(chē)工業(yè)2006-2017年年度總銷(xiāo)量及增減走勢(shì)
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商用卡車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率已進(jìn)入“微減”態(tài)勢(shì)出現(xiàn)拐點(diǎn):根據(jù)數(shù)據(jù)分析,我們可以看出自2008年,2009年以來(lái),商用卡車(chē)得到了長(zhǎng)足發(fā)展,并達(dá)到高峰;從2011年后,商用卡車(chē)開(kāi)始進(jìn)入“漸漸下行階段”,并且持續(xù)性下滑,2015年已經(jīng)到了最低值;2016年貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升,2017年達(dá)到14.41%,但依然處于較低水平。
圖表10:中國(guó)商用卡車(chē)2006-2015年對(duì)汽車(chē)工業(yè)的貢獻(xiàn)走勢(shì)
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三、2017年我國(guó)重型汽車(chē)市場(chǎng)市場(chǎng)特征:
作者在2016年1月份對(duì)重卡市場(chǎng)做出的判斷,兩年后,中國(guó)重卡市場(chǎng)得到政策性拉動(dòng)增長(zhǎng)的驗(yàn)證,即“政策市”,“重卡發(fā)展第II期結(jié)束,進(jìn)入“第四個(gè)發(fā)展階段”峰頂。
1、 2017年重型卡車(chē)整體市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì):
1.1、2017年重卡市場(chǎng)處于“重卡發(fā)展第III期:
作者2016年1月份判斷如下:縱觀中國(guó)重卡市場(chǎng)1994-2017年的走勢(shì),我們得出一個(gè)結(jié)論:每次重大利好宏觀政策的出臺(tái)或者利好的行業(yè)政策出臺(tái)就是重卡市場(chǎng)迅速拉升的機(jī)遇。根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,中國(guó)重卡市場(chǎng)走勢(shì)可分為“四個(gè)階段”:第一階段:重卡發(fā)展“萌芽”期(1994—1997年),該階段主要特征,重卡市場(chǎng)受需求導(dǎo)向以及產(chǎn)品狀況等因素影響,在市場(chǎng)銷(xiāo)售總量相對(duì)很小,市場(chǎng)處于萌芽發(fā)展?fàn)顟B(tài);第二階段:“重卡發(fā)展第I期”(1998—2005年),1998年“雙積極政策”加之亞洲金融風(fēng)暴帶來(lái)的公路投資刺激下,同時(shí)治理超限政策的實(shí)施,為使大噸位、大馬力重卡獲得“第一次”高速增長(zhǎng)的機(jī)遇;第三階段:“重卡發(fā)展第II期”(2006—2014年),其中“計(jì)重收費(fèi)”政策、加之“國(guó)三”排放實(shí)施的“透支”性需求、全球金融危機(jī)后我國(guó)實(shí)施“4萬(wàn)億高鐵等基礎(chǔ)建設(shè)”等成就了中國(guó)重卡市場(chǎng)的“第二次”高速增長(zhǎng)期;第四階段:“重卡發(fā)展第III期(2015年-201X年),該階段需求平穩(wěn)但萎縮,長(zhǎng)期處于“需求修復(fù),市場(chǎng)調(diào)整”,急需國(guó)家投資拉動(dòng)或者相關(guān)行業(yè)政策出臺(tái)。
表11:1994-2017年中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷(xiāo)售總量表
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兩年后,中國(guó)重卡市場(chǎng)得到政策驗(yàn)證:2016年7月26日,中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部頒布強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016)正式發(fā)布實(shí)施;2016年8月18日,交通運(yùn)輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車(chē)違法超限超載行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》,兩部門(mén)將統(tǒng)一嚴(yán)格按照新修訂的GB1589-2016《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》交警和路政的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)終于統(tǒng)一!方案中明確規(guī)定,6軸列車(chē)的總重限制在49噸,而6X2牽引組成的6軸列車(chē)將被限重在46噸?!冻捱\(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》已于2016年8月18日經(jīng)第18次部務(wù)會(huì)議通過(guò),現(xiàn)予公布,自2016年9月21日起施行。根據(jù)規(guī)定,自2016年9月21日起,我省嚴(yán)禁“雙排車(chē)”進(jìn)入高速公路?!半p排車(chē)”是指上下兩層均雙排裝載或上層雙排裝載下層單排裝載,且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)。
1.2、2017年重卡市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)即為“周期性井噴”和“政策性”市場(chǎng)疊加促成
2016年“政策性”市場(chǎng)促進(jìn)需求的提前釋放,尤其是牽引車(chē)市場(chǎng)的明顯增長(zhǎng)。2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量增速下滑雖然次于2010年“大年”,我們根據(jù)中國(guó)重卡市場(chǎng)“周期性需求規(guī)律”判讀,2017年為重卡市場(chǎng)周期性市場(chǎng)的增幅,促進(jìn)今年市場(chǎng)銷(xiāo)售大幅度增長(zhǎng)是各類(lèi)因素綜合結(jié)果,屬于“重型卡車(chē)市場(chǎng)需求周期性”增長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)重卡市場(chǎng)的更新需求分析可知:根據(jù)我們對(duì)重型卡車(chē)終端用戶車(chē)輛使用的生命周期調(diào)查得知,車(chē)輛生產(chǎn)周期一般在5-8年,雖然國(guó)家規(guī)定15年或者60萬(wàn)公里報(bào)廢,但是現(xiàn)行報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后,因此現(xiàn)實(shí)中,我們研究使用數(shù)據(jù)多為5年周期較多。我們分析得知2016-2017年是重卡的“井噴年度”,2016年為重卡生命周期的第6年,2016年是重卡生命周期的第7年。由此,我們對(duì)2017年重卡市場(chǎng)需求暴漲,定義為“周期性井噴”,應(yīng)可以理解了。
表12:2000-2017年中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷(xiāo)售總量及增長(zhǎng)率走勢(shì)圖
2、 2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)特征總結(jié):
特征之一:2017重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售概述:銷(xiāo)售總量111.68萬(wàn)輛,再創(chuàng)重型汽車(chē)市場(chǎng)年度銷(xiāo)售最高:
截止2017年12月31日,重卡市場(chǎng)生產(chǎn)量累計(jì)1149664輛,較去年同期(741362輛)增減16.87%;銷(xiāo)售累計(jì)1116851輛,較去年同期(732919輛)增減52.38%,產(chǎn)銷(xiāo)比97.34%不大于100%。各類(lèi)車(chē)型數(shù)據(jù)具體如下:重型貨車(chē)、重卡非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)生產(chǎn)量分別為222229輛、342242輛、585193輛,同比分別增長(zhǎng)41.65%、84.26%、46.76%;銷(xiāo)售量分別為233052輛、300495輛、583304輛,同比分別增長(zhǎng)44.36%、63.76%、50.34%。從2017年重卡市場(chǎng)月度數(shù)據(jù)來(lái)看,月度數(shù)據(jù)的季節(jié)性規(guī)律暫時(shí)有所變化,8月份應(yīng)為全年銷(xiāo)售的“底谷”(2月份受春節(jié)影響不納入考慮),但是2017年12月才為年度最低。
表13:2014-2017年度重卡市場(chǎng)月度銷(xiāo)售走勢(shì)表格
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特征之二:2017年重卡市場(chǎng):公路牽引車(chē)市場(chǎng)份額稍有回落,非完整車(chē)輛銷(xiāo)售回升趨勢(shì)明顯
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)重型汽車(chē)車(chē)型分類(lèi)數(shù)據(jù)顯示,在2013-2017年,重型卡車(chē)三類(lèi)車(chē)型中,載貨車(chē)銷(xiāo)售總量貢獻(xiàn)率穩(wěn)步下滑;2013-2016年,重型卡車(chē)三類(lèi)車(chē)型中,二類(lèi)底盤(pán)(自卸車(chē)和改裝類(lèi)專(zhuān)用車(chē))銷(xiāo)售總量貢獻(xiàn)率穩(wěn)步下滑,但在2017年貢獻(xiàn)率提升了1.9PP;在2013-2016年,重型卡車(chē)三類(lèi)車(chē)型中,牽引車(chē)銷(xiāo)售總量貢獻(xiàn)率穩(wěn)步上漲,但在2017年出現(xiàn)下滑,趨勢(shì)有所改變;2016年?duì)恳?chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)已經(jīng)到達(dá)了52.9pp,創(chuàng)歷史新高。
圖表14:2013-2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)三類(lèi)車(chē)型占比圖
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特征之三:2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)集中度態(tài)勢(shì): 前5家市場(chǎng)集中度創(chuàng)新高;前10甲集中度再創(chuàng)新高
我們知道市場(chǎng)集中度是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要指標(biāo),同時(shí)也是寡頭壟斷經(jīng)營(yíng)象征指標(biāo)。2017年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)前5家企業(yè)銷(xiāo)售總量集中度約為83.67%,前10家企業(yè)銷(xiāo)售總量集中度97.42%。根據(jù)對(duì)2013-2017五年的市場(chǎng)集中度統(tǒng)計(jì)分析整理,我們得出在市場(chǎng)需求萎靡的情況下,大企業(yè)有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),其市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),小型公司在規(guī)模上不經(jīng)濟(jì),市場(chǎng)份額變化相對(duì)明顯。同樣,在市場(chǎng)需求出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)時(shí)候,大公司尤其時(shí)候重卡市場(chǎng)前10家企業(yè),均出現(xiàn)明顯集中度增長(zhǎng)趨勢(shì)。
圖表15:2013-2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)集中度表格
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特征之四:2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額概況: 一汽解放集團(tuán)重新掌握第一位置;北汽福田自2014年以來(lái)份額連續(xù)4年下滑
1、
重型汽車(chē)市場(chǎng)前5家企業(yè)份額變化:一汽集團(tuán)自2015年以來(lái)份額逐步上漲,2016年,2017年再次奪回重卡第一龍頭位置;東風(fēng)公司2014年、2015年位居連續(xù)第一位置,2016年、2017年連續(xù)下滑位居第二位置;中國(guó)重汽2014年、2015年曾經(jīng)位居重卡行業(yè)第二位置,但在2016年、2017年隨著一汽解放集團(tuán)重新掌握第一位置,再次回跌至市場(chǎng)第三;陜汽集團(tuán)自2014年的份額14.05%,2015年的份額14.7%,2016年的份額14.74%,2017年的份額15.5%,三年連續(xù)份額微漲,在2017年才出現(xiàn)份額大漲至15.5%,可謂“壓北汽而飛”;北汽福田自2014年以來(lái)份額連續(xù)4年下滑。
圖表16:2016-2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)企業(yè)份額表格
(單位:輛、%)
2、重型汽車(chē)市場(chǎng)前6-16家企業(yè)份額變化:2017年重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售前6-16家企業(yè)集團(tuán),上汽依維柯紅巖公司市場(chǎng)份額上漲相對(duì)十分明顯,再次上到4萬(wàn)銷(xiāo)售總量水平,2018年銷(xiāo)售預(yù)計(jì)份額有望再度上漲。
圖表17:2016-2017年重型卡車(chē)市場(chǎng)企業(yè)份額表格
(單位:輛、%)
特征之五:中國(guó)天然氣重卡銷(xiāo)售大幅度增長(zhǎng)
2017年12月份,天然氣重卡市場(chǎng)共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)車(chē)型1.44萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)195%,打破了天然氣重卡發(fā)展史上月產(chǎn)量從未破萬(wàn)的記錄,創(chuàng)造了歷史新高。2017年全年,天然氣卡車(chē)市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn)9.6萬(wàn)輛,比去年同期的1.96萬(wàn)輛暴增389%,
2017年天然氣重卡市場(chǎng)的總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在8萬(wàn)-8.5萬(wàn)輛。
根據(jù)分析,2017年天然氣市場(chǎng)貢獻(xiàn)率有望由2016年的3%提升至7.6%。一汽解放、陜汽集團(tuán)、中國(guó)重汽、東風(fēng)集團(tuán)四家企業(yè)銷(xiāo)售總額均已經(jīng)上萬(wàn)輛。其中解放和陜汽接近2萬(wàn)輛。
特征之六:中國(guó)重卡市場(chǎng)大馬力已經(jīng)成為趨勢(shì):
隨著牽引車(chē)市場(chǎng)不斷發(fā)展,高速公路物流運(yùn)輸高效、快捷、及時(shí)性特征,“大馬力+小速比”公路牽引車(chē)成為市場(chǎng)需求的熱點(diǎn),
500馬力,550馬力,580馬力,國(guó)產(chǎn)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)的馬力段被一次次的刷新。在2015年推出了國(guó)內(nèi)首款13升500-550大馬力重卡,這款產(chǎn)品是中國(guó)首個(gè)邁入500+平臺(tái)的標(biāo)志性產(chǎn)品。2017年天龍旗艦520馬力車(chē)型上市后,接著東風(fēng)天龍旗艦將上市560馬力版本車(chē)型,滿足更多用戶對(duì)大馬力的追求。今日,在東風(fēng)天龍卡車(chē)駕駛員大賽上,560馬力天龍旗艦“低調(diào)”出場(chǎng)。一汽解放新J6P重卡
領(lǐng)航版 500馬力
6X4牽引車(chē)(CA4250P66K25T1A1E5);2017年10月31日,大運(yùn)重卡聯(lián)合阜陽(yáng)隆源經(jīng)銷(xiāo)商在太和地區(qū)隆重舉行了大運(yùn)N8V系列產(chǎn)品推介會(huì)展示的車(chē)型有N9H-500馬力、N9-500馬力、N8V-430馬力、新N8E-375馬力;北奔重汽
北奔V3ET 重卡 500馬力 6×4 牽引車(chē)(ND4250BD5J7Z08)
四、2018年我國(guó)重型汽車(chē)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
根據(jù)長(zhǎng)期對(duì)重卡市場(chǎng)跟蹤分析,市場(chǎng)預(yù)測(cè)一般有三種結(jié)論:企業(yè)版、行業(yè)版、協(xié)會(huì)版(半官方版)。這里我們對(duì)預(yù)測(cè)的結(jié)論性綜合性判讀,但對(duì)各個(gè)方面的指導(dǎo)性是較為現(xiàn)實(shí)的。企業(yè)的年度商務(wù)大會(huì)是總結(jié)性的大會(huì),企業(yè)版的預(yù)測(cè)基本就在這個(gè)時(shí)間出籠了;當(dāng)本年度重卡的行業(yè)(官方)數(shù)據(jù)出臺(tái)后,官方版及行業(yè)版的預(yù)測(cè)結(jié)論就完全出籠。首先,我們針對(duì)2018年的宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行總體判斷,主要是依據(jù)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家及主要權(quán)威經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的判斷意見(jiàn)。
1、2018年重型卡車(chē)市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素:利好因素相對(duì)強(qiáng)勢(shì):2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年,是改革開(kāi)放40周年,是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。
1、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商聯(lián)專(zhuān)家委及香港馮氏集團(tuán)利豐研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2018年中國(guó)商業(yè)十大熱點(diǎn)展望”評(píng)述報(bào)告。報(bào)告提出,消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步鞏固,仍是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的首要貢獻(xiàn)力量。并預(yù)測(cè)2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.7%左右,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.1%左右。
2、中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心主任楊翠紅發(fā)布2018中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告預(yù)測(cè),2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),2018年全年GDP增速為6.7%左右,增速較2017年下降約0.2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)前高后低趨勢(shì),一季度為6.8%左右,二、三季度為6.7%左右,四季度為6.5%左右。
3、摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家3日將2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從6.5%上調(diào)至6.7%,原因是“外部前景向好”。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和上海證券有限責(zé)任公司預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將連續(xù)第二年加速;
4、世界銀行預(yù)計(jì)2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為6.4%,與去年6月的預(yù)測(cè)值相比調(diào)高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。所有證據(jù)顯示,得益于持續(xù)的財(cái)政支持和改革,以及好于預(yù)期的出口復(fù)蘇等因素,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖然放緩,但更加可持續(xù)、更加平衡。
2、2018年重型卡車(chē)市場(chǎng)“企業(yè)版”預(yù)測(cè):90.15萬(wàn)輛,下滑19%
在行業(yè)預(yù)測(cè)中,每年企業(yè)在年度末或者下年度初要召開(kāi)“企業(yè)的商務(wù)年度大會(huì)”,根據(jù)商務(wù)大會(huì)信息,我們可以判斷出企業(yè)的下年度經(jīng)營(yíng)概況。重卡市場(chǎng)企業(yè)預(yù)測(cè)2018年需求數(shù)據(jù)分析:一汽解放2018年的中重卡目標(biāo)銷(xiāo)量為26.4萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率22%;東風(fēng)商用車(chē)2018年銷(xiāo)量目標(biāo)為19.1萬(wàn)輛,份額18%;中國(guó)重汽"重汽2018年重卡銷(xiāo)量目標(biāo)為20.5萬(wàn)輛;陜汽集團(tuán)2018年要向20萬(wàn)輛沖刺;上汽紅巖常務(wù)副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理施軼才宣布2018年上汽紅巖的銷(xiāo)量目標(biāo)為6萬(wàn)輛;江淮宣布2018年銷(xiāo)量目標(biāo)為6萬(wàn)輛;北奔重卡2018年目標(biāo)為1.8萬(wàn)輛,徐工重卡2018年1.8萬(wàn)輛;聯(lián)合重卡2018年1.2萬(wàn)輛目標(biāo)。
截至目前,已公布2018年銷(xiāo)量目標(biāo)的企業(yè)已達(dá)9家,合計(jì)102.8萬(wàn)輛,加上北汽歐曼10萬(wàn)輛以上的需求,2018年各家目標(biāo)銷(xiāo)量總和已經(jīng)炒鍋017年總銷(xiāo)售量。但是各個(gè)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)基本處于“2018年非增長(zhǎng)而下滑,預(yù)計(jì)90萬(wàn)輛”。根據(jù)數(shù)量占比數(shù)理分析得知,最終需求計(jì)算為90.15輛。
我們?nèi)≈虚g值:需求預(yù)計(jì)暫且取47.5萬(wàn)輛。
3、2018年重卡市場(chǎng)三點(diǎn)基本判斷:
1、2018年?duì)恳?chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率將明顯下滑:GB1589-2016版的實(shí)施,給牽引車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)豐盛的市場(chǎng)機(jī)遇,牽引車(chē)市場(chǎng)率先突圍,在2016年市場(chǎng)基礎(chǔ)上,2017年銷(xiāo)售總量突破58萬(wàn)輛,創(chuàng)牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售年度新高,貢獻(xiàn)率超過(guò)52%。2018年?duì)恳?chē)市場(chǎng)需求明顯減緩,其市場(chǎng)銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率有望明顯下跌。
2、自卸車(chē)及專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng):全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.7萬(wàn)公里,其中高鐵2.5萬(wàn)公里,占世界高鐵總量的66.3%。2017年,中國(guó)鐵路總公司持續(xù)加大鐵路建設(shè)特別是中西部鐵路建設(shè)力度,全力確保2017年鐵路固定資產(chǎn)投資8000億元以上、投產(chǎn)新線2100多公里等任務(wù)目標(biāo)的全面完成。根據(jù)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》顯示,2018年我國(guó)的鐵路重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目共22項(xiàng),共修建8203km,總投資6974億元。
3、天然氣重卡市場(chǎng)有望持續(xù)走強(qiáng):首先是由于中長(zhǎng)期油氣差價(jià)優(yōu)勢(shì)。天然氣重卡運(yùn)營(yíng)成本更低,客戶會(huì)考慮換購(gòu)天然氣車(chē);二是環(huán)保治理推進(jìn)。有兩類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)環(huán)保需求尤其較大:一類(lèi)是港口車(chē)。天然氣港口車(chē)正逐步在替代柴油車(chē)。繼天津、河北等港口禁用柴油車(chē)后,2017年8月,山東也下發(fā)文件要求濰坊港、煙臺(tái)港等港口禁用柴油車(chē);一類(lèi)是城建渣土、環(huán)衛(wèi)等城區(qū)范圍內(nèi)使用的專(zhuān)用車(chē);三是能源政策方向利好。目前有兩大政策促進(jìn)天然氣重卡發(fā)展:一個(gè)政策是《天然氣十三五規(guī)劃》,規(guī)劃指出明確指出,至2020年,各類(lèi)天然氣車(chē)輛約1000萬(wàn)輛,這一規(guī)劃目標(biāo)促進(jìn)天然氣重卡需求提高;另一個(gè)政策是由發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、工信部等13個(gè)部委聯(lián)合制定的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出,天然氣汽車(chē)重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長(zhǎng)途重卡,以及環(huán)衛(wèi)、場(chǎng)區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車(chē)輛等,加快推廣重型天然氣汽車(chē)來(lái)代替重型柴油車(chē)。
4、2018年重卡市場(chǎng)“最終需求”結(jié)論:106.19萬(wàn)輛
根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的自身預(yù)測(cè)判斷,根據(jù)行業(yè)專(zhuān)家們的預(yù)判,我們加以權(quán)重分析,得出結(jié)論需求為106.19萬(wàn)輛。另外在替代需求方面,根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,公路貨運(yùn)車(chē)輛主要集中在牽引車(chē)市場(chǎng),根據(jù)同比原則,若鐵路運(yùn)量被替代持續(xù)下去,以公路貨運(yùn)份額增長(zhǎng)3%的最低值,那么對(duì)于2018年公路運(yùn)輸車(chē)新增份額。在2017年全年需求的基數(shù)下,2018年公路運(yùn)輸車(chē)輛新增“公路替代需求量為1.5萬(wàn)輛”。另外,自卸車(chē)及專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng),貢獻(xiàn)率有提升趨勢(shì)。
因此,我們判斷2018年重型車(chē)市場(chǎng)考慮各項(xiàng)需求因素后,判斷總需求為106.19萬(wàn)輛,較2017年重卡銷(xiāo)售總量(1116851輛)將預(yù)估下滑4.92%。
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