2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度變革的關(guān)鍵時(shí)期。汽車技術(shù)、市場、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在這個(gè)大背景下，2020年1月10日中國電動(dòng)汽車百人會(huì)召開了以“把握形勢(shì) 聚焦轉(zhuǎn)型 引領(lǐng)創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國汽車產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國有關(guān)汽車的政策走勢(shì)以及市場驅(qū)動(dòng)階段的新能源汽車技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)重組的機(jī)遇與競爭合作模式、電動(dòng)汽車安全、核心技術(shù)突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動(dòng)駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)與規(guī)制創(chuàng)新等相關(guān)內(nèi)容。

  會(huì)議上平安銀行股份有限公司汽車生態(tài)事業(yè)部總裁羅崢發(fā)表了演講，以下為演講實(shí)錄：

平安銀行股份有限公司汽車生態(tài)事業(yè)部總裁 羅崢

  尊敬的各位來賓，各位產(chǎn)業(yè)界同仁們，大家下午好，很高興在新年伊始來到北京跟產(chǎn)業(yè)界同仁們共同聊聊新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。首先我謹(jǐn)代表平安銀行感謝中國電動(dòng)汽車百人會(huì)的邀請(qǐng)，我講的主題是新能源新金融，談一談我們平安銀行在新能源汽車產(chǎn)業(yè)里做的創(chuàng)新和探索。

  第一部分，我先跟大家分享一下新能源汽車行業(yè)面臨的變革。新能源汽車市場目前正處于政策拉動(dòng)到市場引領(lǐng)的關(guān)鍵時(shí)期，我們發(fā)展新能源汽車兩個(gè)重要出發(fā)點(diǎn)，一是發(fā)展新能源汽車是我國汽車工業(yè)彎道超車的重要頂層設(shè)計(jì)，剛才前面的老師也說到了是我國從汽車大國走向汽車強(qiáng)國的重要路徑。二是發(fā)展新能源汽車能有效的解決我國石油外部依賴的國家能源安全性問題。新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為我國的一個(gè)戰(zhàn)略發(fā)展的方向，但從汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的角度上來看，新能源汽車也是智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)、電子電力技術(shù)、5G通信未來得到應(yīng)用的載體，無論從國家戰(zhàn)略還是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看新能源汽車都是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

  新能源汽車市場經(jīng)過了十年的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，從最開始的全國推廣到強(qiáng)化發(fā)展以及目前越來越明顯的市場化階段，國家政策起到了重要的引導(dǎo)作用，從強(qiáng)力的財(cái)政引導(dǎo)支持到目前的補(bǔ)貼大幅退坡，政策的變化也顯示出國家頂層設(shè)計(jì)要將整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向發(fā)展向市場化發(fā)展的總體思路。

  再從推廣使用的角度來看，國家一直堅(jiān)持通過公共用車的電動(dòng)化來帶動(dòng)私人汽車電動(dòng)化的發(fā)展，目前從數(shù)據(jù)上也能看到效果已經(jīng)開始逐步顯現(xiàn)，越來越多的個(gè)人消費(fèi)者開始購買新能源汽車，不管是后時(shí)代的產(chǎn)業(yè)政策回歸市場中性，還是消費(fèi)端消費(fèi)觀念的改變都反映出我們的整個(gè)新能源汽車正處于關(guān)鍵的時(shí)期。

  剛才我在下面跟幾位業(yè)界同仁講新能源汽車發(fā)展還有一個(gè)很強(qiáng)的支持因素就是我們個(gè)人所得稅，如果我們能夠把我們的個(gè)人所得稅這端增加一個(gè)對(duì)新能源汽車的抵扣，其實(shí)會(huì)大大增強(qiáng)我們新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)。

  過去幾年我們看到新能源汽車行業(yè)在補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)品的實(shí)用性和性價(jià)比方面都得到了顯著提升，市場接受度快速提升，我們看一下營運(yùn)方面的車輛情況，在汽車行業(yè)新四化發(fā)展的趨勢(shì)下，2019年多個(gè)城市出臺(tái)的政策要求新增的運(yùn)營車輛必須為新能源汽車，比如北京、深圳和鄭州。同時(shí)各大車企紛紛自建網(wǎng)約車出行平臺(tái)，加大新能源共享出行領(lǐng)域的布局。我們可以看到左圖這個(gè)數(shù)據(jù)，這是新能源乘用車中非營運(yùn)車輛占比情況，可以看到非營運(yùn)車輛的占比有所下降，營運(yùn)車輛需求有所提升，提升到30%左右。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年1-11月份非營運(yùn)銷量64.71萬輛、營運(yùn)車輛實(shí)現(xiàn)銷量27.59萬輛，營運(yùn)車輛占比持續(xù)提升，從2017年的7.1%提升到2019年1-6月份的30%。

  我們?cè)倏匆幌鹿卜?wù)領(lǐng)域的新能源的情況?？傮w來說，城市公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等公共服務(wù)領(lǐng)域汽車保有量約1423萬輛，其中新能源汽車車輛數(shù)為72.1萬輛，占比約5%。我們看左邊這個(gè)圖，受新能源汽車技術(shù)的影響，城市公交、郵政快遞等短距離運(yùn)輸車輛的電動(dòng)化程度超過10%，滲透率相對(duì)較高，但是客旅、城市物流等中長距離的運(yùn)輸車輛的電動(dòng)化進(jìn)程較慢，目前低于5%的水平，這就說明目前電動(dòng)化技術(shù)和市場拓展的空間還非常高?？傮w而言目前新能源汽車市場在國家的支持下，私人和公共領(lǐng)域的新能源汽車使用得到了越來越多的普及，但是目前行業(yè)仍然有較多的一些痛點(diǎn)制約著新能源汽車市場的發(fā)展。

  目前在充電、成本、使用及保值率方面都存在諸多急需解決的痛點(diǎn)和問題，具體來說第一在配充電方面基礎(chǔ)設(shè)施不足，剛才很多專家也都提到，目前充電樁布局不合理、建設(shè)速度相對(duì)較慢且充電等待的時(shí)間較長、接頭不統(tǒng)一等，根據(jù)國際通常的要求和我國的規(guī)劃，2020年電動(dòng)車和充電樁的比值應(yīng)該達(dá)到1：1或者更高，但是根據(jù)目前的最新數(shù)據(jù)中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)車樁比約為3.5：1，距離1：1仍有不小的差距。第二，在成本方面，目前新能源汽車購買的成本相對(duì)較高，且維修保養(yǎng)電池更換等成本都高于燃油車，根據(jù)目前的車型測算，A級(jí)乘用車之間的成本相差約為6-8萬元左右，不含補(bǔ)貼。第三，在使用方面，新能源汽車的電池技術(shù)目前有所限制，用戶存在續(xù)航里程焦慮，根據(jù)工信部最新批示的新推廣目錄，純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程360公里，燃油車滿油狀態(tài)普遍行駛里程在500公里以上且加油快速方便，此外新能源汽車使用可靠性有待提升，各大新能源主機(jī)廠的車輛故障頻出，尤其是汽車的自燃事件。第四，在保值方面，新能源汽車二手車保值率低，殘值下降速率快于燃油車，傳統(tǒng)燃油車平均五年的殘值率約為45-50%左右，新能源汽車使用兩年后殘值率僅為40%左右，使用五年的殘值率僅為10%，兩者差距非常大，需要電池等核心部件的技術(shù)提升來提高新能源汽車的使用壽命和殘值率。

  這些痛點(diǎn)都一定程度上制約了我們新能源汽車的發(fā)展。

  第二部分，我想跟各位分享平安在這方面的具體布局。目前平安在汽車生態(tài)方面是一個(gè)大的布局，我們平安產(chǎn)險(xiǎn)，我們的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模1-3季度已經(jīng)達(dá)到了1968億，平安好車主用戶數(shù)已經(jīng)超過了7900萬，目前穩(wěn)居汽車工具類應(yīng)用市場的第一名，我們合作的經(jīng)銷商已經(jīng)超過了2.6萬家，我們平安租賃現(xiàn)在目前合作的車商也超過了2萬家，平安銀行的前身深圳發(fā)展銀行最早是做汽車供應(yīng)鏈金融開始，所以1-3季度汽車經(jīng)銷商的供應(yīng)鏈金融發(fā)生額超過2700億，零售汽車金融貸款余額1682億，合作的主機(jī)廠超過了50家，我們的汽車之家日均訪問量超過10億，移動(dòng)端的日活量超過了3700萬。

  平安一直把汽車服務(wù)當(dāng)成是整個(gè)集團(tuán)的五大生態(tài)圈之一，所以也相應(yīng)的成立了汽車生態(tài)事業(yè)部，為的就是撮合汽車產(chǎn)業(yè)的行業(yè)資源，打通平安集團(tuán)的產(chǎn)品線，為整個(gè)汽車生態(tài)圈的客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)。

  第三部分，我想跟大家分享一下目前平安在新能源汽車方面整體的金融模式的思考和探索，剛才我們提到了目前產(chǎn)業(yè)遇到的痛點(diǎn)，實(shí)際上汽車產(chǎn)業(yè)界的同仁們也為這些痛點(diǎn)做出了大量創(chuàng)新，從B端來看，比如車電分離、電池回收、融資租賃等一些創(chuàng)新的服務(wù)模式和商業(yè)模式不斷的涌現(xiàn)，從C端來看，針對(duì)新能源汽車推出了換電模式、電池質(zhì)保、延保服務(wù)、回購等創(chuàng)新舉措，這些創(chuàng)新舉措的推出也促使了金融服務(wù)業(yè)要做出一定的變化，而這些變化也恰恰是來自于這些模式的創(chuàng)新。

  剛才在產(chǎn)業(yè)背景里我們介紹了目前整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的深刻變化，比如營運(yùn)車輛比例在不斷提升，其中出行是這一應(yīng)用場景的一個(gè)最大市場，而且出行也串聯(lián)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游乃至后市場一些重要的落地場景，正是基于這些場景，我們搭建了一個(gè)從B端到C端的金融服務(wù)新模式，通過與出行平臺(tái)合作，往上嵌入車隊(duì)融資進(jìn)一步撬動(dòng)上游的主機(jī)廠，往下嵌入網(wǎng)約車、分時(shí)租賃、長短租等業(yè)務(wù)場景來撬動(dòng)整個(gè)過萬億的市場。首先通過銀租合作自建車隊(duì)，深化出行平臺(tái)運(yùn)營。其次深度綁定出行平臺(tái)，以購車融資為切入點(diǎn)打通與自營、合資、加盟車隊(duì)合作，對(duì)于大車隊(duì)的車隊(duì)租金收入發(fā)行ABS和ABN，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的快速流轉(zhuǎn)。

  同時(shí)利用數(shù)據(jù)互通實(shí)現(xiàn)金融與車險(xiǎn)的創(chuàng)新合作，落地金融+科技的應(yīng)用。此外還通過聯(lián)合出行平臺(tái)來投資停車場，構(gòu)建汽車生態(tài)底層的基礎(chǔ)市場，將網(wǎng)約車租車充電維保等用車場景與平安車生活的零售信用卡業(yè)務(wù)打通，在口袋銀行APP信用卡中植入網(wǎng)約車、租車、加油、充電、維保、代駕等權(quán)益，共享客群，雙向倒流，這就解決了剛才廣汽新能源汽車古總提到的關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)問題。

  我們前幾天剛發(fā)行了一個(gè)平安銀行的車主卡，把網(wǎng)約車、租車、代駕等汽車后市場的服務(wù)全部植入信用卡平臺(tái)，為整個(gè)后市場的客戶提供一站式的全方位的金融服務(wù)。我們利用集團(tuán)內(nèi)部的相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力連通基于出行場景的金融需求，創(chuàng)新的提出一攬子的專業(yè)解決方案，為平臺(tái)賦能，協(xié)助平臺(tái)發(fā)展壯大。

  具體而言，基于出行平臺(tái)車隊(duì)運(yùn)營商的運(yùn)營場景，尤其是大車隊(duì)，依賴平臺(tái)方對(duì)車隊(duì)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)賦能及有力管理，平安銀行給予車隊(duì)運(yùn)營商信貸融資，并通過ABS/ABN實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速流轉(zhuǎn)。在形成車隊(duì)資產(chǎn)化過程中我們基于出行場景和數(shù)據(jù)搭建風(fēng)控模式，鎖定合規(guī)運(yùn)力，并通過平安科技的力量在運(yùn)營的過程中不斷優(yōu)化模型，并給車隊(duì)提供持續(xù)的資產(chǎn)管理服務(wù)，通過這樣一系列的方法我們目的就是為了幫助平臺(tái)和車隊(duì)減負(fù)，做到資產(chǎn)的輕量化，助力企業(yè)的發(fā)展。

  我們經(jīng)常說誰來持有資產(chǎn)，金融機(jī)構(gòu)一定是持有重資產(chǎn)的非常好的載體。針對(duì)中小車隊(duì)，平安銀行專門開發(fā)KYB業(yè)務(wù)，這一業(yè)務(wù)是平安銀行通過線上供應(yīng)鏈金融、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)以及對(duì)中小企業(yè)服務(wù)多年的實(shí)踐積累，集成平安集團(tuán)強(qiáng)大的科技實(shí)力，綜合金融服務(wù)和大數(shù)據(jù)資源整合能力，引入人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等最新技術(shù)，構(gòu)建出一套服務(wù)于中小企業(yè)的數(shù)據(jù)征信金融服務(wù)體系，為借款人提供線上申請(qǐng)、系統(tǒng)自動(dòng)審批、線上提款、系統(tǒng)自動(dòng)貸后融資服務(wù)。我們具有充足的資金和完善的風(fēng)控模型以及強(qiáng)大的科技能力，基于平臺(tái)的真實(shí)交易數(shù)據(jù)、成熟的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和穩(wěn)定的消費(fèi)客群和客戶的評(píng)價(jià)能力，針對(duì)性地開發(fā)出服務(wù)于這些中小車隊(duì)乃至中小企業(yè)的金融創(chuàng)新的KYB服務(wù)。

  關(guān)于車隊(duì)等金融創(chuàng)新，我們也在逐步的完善過程中，后面我們有一些進(jìn)展也會(huì)跟大家進(jìn)行分享，接下來我想講一講我們?cè)谄渌麡I(yè)態(tài)上的創(chuàng)新。

  無車承運(yùn)人平臺(tái)是近年來國家一直重點(diǎn)推廣的新模式，商用車的新能源化也在有條不紊的逐步滲透過程中，無車承運(yùn)人平臺(tái)我們判斷將是未來占據(jù)重要的地位，無車承運(yùn)人平臺(tái)的交易量和輻射量是非常大的產(chǎn)業(yè)，所以基于此我們針對(duì)無車承運(yùn)人平臺(tái)，平安銀行聯(lián)合產(chǎn)險(xiǎn)平安一賬通也針對(duì)性的開發(fā)出相關(guān)的業(yè)務(wù)和服務(wù)模式，為平臺(tái)和車隊(duì)提供一站式的金融服務(wù)。從服務(wù)對(duì)象來看我們主要服務(wù)于平臺(tái)、貨主和承運(yùn)方，其中主要的場景是資金結(jié)算、車險(xiǎn)、交易信息?；谶@樣一個(gè)需求，我們依托集團(tuán)的一賬通的金融科技力量，基于區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供云收款、云賬戶、保費(fèi)分期服務(wù)，同時(shí)利用科技賦能，利用大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈提供數(shù)據(jù)的管理和軌跡的管理。

  后市場也是另外一個(gè)萬億級(jí)的大市場，剛才好幾位專家都提到了停車難充電難的這一痛點(diǎn)尤其制約了新能源汽車的消費(fèi)，從B端來看大出行平臺(tái)逐步將業(yè)務(wù)延伸到后市場服務(wù)，這也為銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供了一些機(jī)會(huì)。在這些領(lǐng)域我們做了一些模式的搭建和創(chuàng)新，銀行聯(lián)合險(xiǎn)資和出行平臺(tái)搭建了一些投資基金的平臺(tái)，為新能源充電樁和停車場進(jìn)行投資，出行平臺(tái)進(jìn)行具體的專業(yè)化管理和運(yùn)營，以停車場作為載體植入停車充電維保等車生態(tài)的場景。

  我想就汽車未來數(shù)據(jù)互通的趨勢(shì)跟大家分享，從銀行角度來看我們還是希望利用集團(tuán)的綜合金融優(yōu)勢(shì)聯(lián)合我們的產(chǎn)險(xiǎn)和科技力量，服務(wù)于我們的出行平臺(tái)和車隊(duì)。我們分為長期、短期、中期，我不詳細(xì)講了，因?yàn)闀r(shí)間到了。

  最后，我希望用一個(gè)話來作為總結(jié)，冬天來了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎，寒冬過后春天不會(huì)太遠(yuǎn)，我們耐得住寂寞，扎扎實(shí)實(shí)做好產(chǎn)品，一定會(huì)迎來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的春天，我的分享就到此，感謝各位來賓，提前祝大家新春快樂，幸福平安。