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世界煤炭市場保持周期性復(fù)蘇上升態(tài)勢
來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)    編輯:侯小南  2019-02-13 16:52:28 字號   打印  收藏

世界煤炭市場在經(jīng)歷了前幾年的全球性深度調(diào)整之后已然復(fù)蘇,重又步上逐漸緩慢增長之路。在本世紀(jì)初的十幾年間,世界煤炭產(chǎn)量曾一度高速增長,年均遞增接近5%。但自2013年起,全球煤炭市場經(jīng)歷了長達3年的深度調(diào)整,產(chǎn)量連續(xù)下降。2016年下半年出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,全球煤炭貿(mào)易逐漸活躍,2017年世界煤炭產(chǎn)量為75.49億噸,比上年增長3.1%。2018年,世界煤炭市場繼續(xù)保持周期性復(fù)蘇上升的態(tài)勢,但在四季度市場供需增長的動力明顯減弱??v覽2018年世界煤炭市場,大致有以下幾個主要特點。

1.煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增加

除美國、加拿大、德國、波蘭、烏克蘭等歐美國家外,世界其余主要產(chǎn)煤國家煤炭產(chǎn)量都保持增長態(tài)勢。俄羅斯2018年煤炭產(chǎn)量超過了前蘇聯(lián)時期的最高水平,印度、印尼、蒙古國的煤炭產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)推算,2018年全球煤炭產(chǎn)量增長4%左右。

2.國際煤炭貿(mào)易量繼續(xù)增長

德國、西班牙等西歐國家煤炭進口量下降,而東歐的波蘭、烏克蘭煤炭進口量增加,東亞的日本、韓國和中國臺灣等傳統(tǒng)煤炭進口國家和地區(qū)進口規(guī)模基本保持穩(wěn)定,東南亞的越南、泰國和南亞的印度、巴基斯坦等國家的煤炭進口量大幅度增長。初步推測,2018年全球煤炭貿(mào)易量增長5%左右。

煤炭出口方面,受歐美煤炭市場需求萎縮影響,哥倫比亞、南非等國煤炭出口量由升轉(zhuǎn)降,美國煤炭出口量增幅回落,但由于東南亞、南亞和中國煤炭進口需求上升,俄羅斯、蒙古國煤炭出口量創(chuàng)出歷史新高,印尼、澳大利亞等煤炭出口大國的出口量也出現(xiàn)較大幅度增長。

3.國際動力煤價格再次創(chuàng)出階段性新高

以印尼動力煤價格(HBA)為例,2016年初,HBA最低至每噸50.92美元,7月以后快速反彈回升,到12月達到每噸101.69美元,比年初上漲了一倍。2017年以來,HBA高位波動,2018年8月達到每噸107.83美元,創(chuàng)2012年3月以來新高。2018年,HBA全年平均價格為每噸98.96美元,比上年均價(每噸85.9美元)上升15.2%。

國際煉焦煤價格高位波動。以澳大利亞昆士蘭州海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉價為例,2016年下半年快速上升,年底達到每噸311.5美元,比年初的價格增長三倍多。2017年4月由于受“黛比”颶風(fēng)等因素影響,其價格也曾出現(xiàn)短期的劇烈振蕩,但下半年一直呈現(xiàn)高位波動趨穩(wěn)態(tài)勢。2018年以來,海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉價延續(xù)了這種態(tài)勢,12月21日的價格為每噸227.5美元,全年總體上看基本在每噸200美元上下波動。

4.德國、西班牙等西歐國家陸續(xù)關(guān)閉所有本土煤礦

一直以來,歐盟在應(yīng)對氣候變化、履行《巴黎協(xié)定》方面表現(xiàn)積極。早在2010年,歐盟便提出要擺脫對化石能源的依賴,希望各個領(lǐng)域都停止為煤礦提供資金援助。但是,煤炭工業(yè)相對發(fā)達的德國和西班牙卻對此提出異議,要求將煤礦關(guān)停期限延長到2018年底。根據(jù)歐盟要求,各成員國無盈利的煤礦必須在2019年到來前關(guān)閉。受此影響,2018年12月,西班牙、德國、保加利亞等國紛紛關(guān)停各自境內(nèi)“不具有競爭力”的煤礦。2018年12月28日,西班牙如期關(guān)停了26座無盈利的煤礦,礦工人數(shù)從1985年的5.1萬人降到了2018年底的2046人。目前,西班牙消費的煤炭近90%來自進口,主要供應(yīng)國為哥倫比亞和俄羅斯。與此同時,德國也積極淘汰煤炭,除還保留煤電一體化的褐煤露天礦外,按計劃如期關(guān)閉了所有硬煤井工煤礦。2018年12月21日,德國關(guān)閉了魯爾區(qū)最后一個煤礦,自此正式終結(jié)了魯爾區(qū)長達250多年的煤炭開采時代。德國煤礦行業(yè)鼎盛時期從業(yè)人員超過60萬人,2018年底僅剩5700名礦工在煤礦工作。

5.美國煤炭消費量降至近40年來新低

美國煤炭消費量自2007年達到峰值以來逐年下降。美國能源信息署(EIA)近日表示,2018年,美國煤炭消費量或?qū)⒈?017年下降4%,至6.91億短噸(約6.27億噸),創(chuàng)1979年以來新低,比2007年最高峰時減少4.37億短噸,下降44%。

美國煤炭消費量下降的主要原因是電力行業(yè)煤炭消費量大幅下降。電力行業(yè)是美國最大的煤炭消費行業(yè),2007年至2018年,電力行業(yè)煤炭消費占美國煤炭消費總量的93%。隨著來自天然氣和可再生能源的競爭增強,不斷擠占煤炭在能源市場的占比,燃煤發(fā)電能力連年下降,也導(dǎo)致2007年以來美國電煤消費量一直呈下降態(tài)勢。

6.“一帶一路”沿線國家煤炭消費量大幅增長

越南、泰國等東南亞國家和南亞的巴基斯坦、印度等國,近些年來,煤炭消費快速上升,煤炭進口量爆發(fā)式增長。越南曾是我國煤炭進口來源國,但在2015年已轉(zhuǎn)為煤炭凈進口國。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展,越南煤炭進口量急劇增加,2018年煤炭進口量同比增長55.7%,首次突破2200萬噸,創(chuàng)出歷史紀(jì)錄。

南亞的巴基斯坦近幾年來建設(shè)的大型燃煤電廠陸續(xù)建成投產(chǎn),電煤消費大幅度增長。據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017—2018財年,巴基斯坦煤炭進口1368.4萬噸,比上一財年增長94.9%。據(jù)該國預(yù)測數(shù)據(jù),到2025年,巴基斯坦煤炭進口量可能達到4000萬噸。印度是僅次于我國的世界第二大煤炭進口國,在本國煤炭產(chǎn)量大幅增長的基礎(chǔ)上,煤炭進口也大幅增加。據(jù)印度工商部發(fā)布的商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年前11個月,印度煤炭進口2.08億噸,同比增加2916.1萬噸,增長16.3%。預(yù)計全年煤炭進口將接近2.3億噸,創(chuàng)該國煤炭進口量新紀(jì)錄。

7.俄羅斯、蒙古國煤炭產(chǎn)量和出口量創(chuàng)歷史新高

據(jù)蒙古國國家統(tǒng)計辦發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年,蒙古國煤炭產(chǎn)量5000.9萬噸,首次突破5000萬噸大關(guān),創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄,同比增加290.8萬噸,增長6.2%;煤炭出口3626.5萬噸,比上年增加286.5萬噸,增長8.6%,也創(chuàng)出歷史新高。煤炭是蒙古國主要的出口創(chuàng)匯商品,該國已制定目標(biāo),未來幾年煤炭年出口量將增加至4000萬噸以上。

俄羅斯煤炭產(chǎn)量和出口量也雙雙刷新歷史紀(jì)錄。俄羅斯聯(lián)邦能源部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年,俄羅斯煤炭產(chǎn)量達到4.32億噸,超過了前蘇聯(lián)時期俄羅斯的最高水平(4.25億噸,1988年),比上一年增加2390.4萬噸,增長5.9%;煤炭出口1.91億噸,盡管未達到俄羅斯能源部年初預(yù)期的2億噸目標(biāo),仍創(chuàng)了歷史最高水平,比上年增加631.9萬噸,增長3.4%。俄羅斯能源部提出下一步要大力提升俄羅斯煤炭出口在全球煤炭貿(mào)易中的份額,從2017年的14%提高到2030年的22.4%,每年向西方出口煤炭量將由9700萬噸減少至9200萬噸,向東方出口煤炭量將由2017年9300萬噸增加到2030年的2.58億噸。

8.2019年世界煤炭市場不確定性增加,下行壓力加大

受世界經(jīng)濟發(fā)展、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、全球應(yīng)對氣候變化減排要求迫切等多種因素影響,2018年世界煤炭市場下行壓力明顯加大??鐕玖ν丶瘓F剝離所有煤炭資產(chǎn),完全退出煤炭市場,全球煤炭項目投資融資困難,產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨需求低迷、增長乏力的困境,前景預(yù)期長時期暗淡、不容樂觀。但還要意識到,在可以預(yù)見的時間內(nèi),煤炭仍將保持全球能源主體地位,東南亞、南亞地區(qū)國家煤炭消費增長強勁。最近國際能源署(IEA)發(fā)表分析預(yù)測報告稱,由于印度、越南和其他亞洲國家的需求增長抵消歐洲和美國的下滑,全球煤炭需求將不斷攀升直到2023年,只是平均每年增長幅度僅有0.2%。

9.中國仍是世界第一大煤炭進口國,也將是世界市場變化的重要主導(dǎo)因素

2018年我國煤炭進口繼續(xù)保持增長,煤炭進口2.81億噸,同比增加1050萬噸,增長3.9%;煤炭出口493.4萬噸,同比下降39%。在月度進程上,前10個月全國煤炭進口量同比增長11.5%,但受國家政策嚴(yán)格控制,臨近年底煤炭進口量明顯下降,11月煤炭進口量同比下降13.1%,12月煤炭進口量僅1023萬噸,同比減少1251萬噸,下降55%,環(huán)比下降46.59%。

2019年我國煤炭進口仍將保持現(xiàn)有規(guī)?;蛴行》鲩L。2018年由于國家有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行煤炭進口“平控”措施,一定程度上限制了進口增長幅度。2019年,在國內(nèi)煤炭市場下行壓力加大的情形下,煤炭進口量也不太可能大幅增長,但可能繼續(xù)保持現(xiàn)有的進口規(guī)模。若國家不再出臺更為嚴(yán)厲的調(diào)控政策和工作措施,煤炭用戶出于成本、價格考慮仍有可能加大煤炭進口量,因此新一年我國的煤炭進口量也許會出現(xiàn)小幅增長。

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