9月20日,普華永道發(fā)布《2018年上半年中國銀行業(yè)回顧與展望》報告,分析15家A股及H股上市銀行上半年業(yè)績,包括6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行,其總資產(chǎn)約占中國商業(yè)銀行的76%。
分析顯示,在金融去杠桿和監(jiān)管趨嚴背景下,中資銀行業(yè)不再單純擴張,而是追求精細化發(fā)展。與此同時,升溫的貿(mào)易摩擦讓中資銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量蒙上一層陰影,部分銀行開始調(diào)整全球布局。
增加“一帶一路”沿線服務(wù)
“中資銀行已開始針對一些受貿(mào)易摩擦影響的客戶進行排查,了解具體風(fēng)險敞口。目前對整體銀行業(yè)影響不大,但個別銀行仍面對一定挑戰(zhàn)?!逼杖A永道中國金融服務(wù)部主管合伙人梁國威表示。
梁國威認為,美國加征不會對中國經(jīng)濟產(chǎn)生巨大沖擊,“相反一些風(fēng)險管理較好的銀行已借機布局,如在‘一帶一路’沿線提供更多金融服務(wù)等?!币灾袊y行為例,截至6月末,該行海外機構(gòu)分布在55個國家和地區(qū),包括23個“一帶一路”沿線國家。海外機構(gòu)資產(chǎn)總額達8412億美元,占集團資產(chǎn)總額的25.7%。
“由于貿(mào)易摩擦升級,我們對依賴美國市場的外向型企業(yè)業(yè)務(wù)加強風(fēng)險管控,降低其信貸的集中度。一些銀行正針對出口非美國市場的外向型企業(yè)積極拓展金融業(yè)務(wù)。”某中資商業(yè)銀行人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示。普華永道香港銀行業(yè)及資本市場合伙人譚文杰指出,貿(mào)易摩擦導(dǎo)致制造、出口等行業(yè)經(jīng)營壓力加大,信貸風(fēng)險上升,為銀行業(yè)帶來外匯風(fēng)險,增加其撥備增提壓力,長遠可能影響中資銀行全球布局。
總資產(chǎn)增速放緩
報告顯示,截至6月底,這15家銀行總資產(chǎn)達153.88萬億元,較去年底增長3.56%,增速較去年同期(4.09%)有所放緩。凈利潤從去年下半年開始回升,今年上半年總計8249.42億元,同比增加6.39%,增速略超過去年同期的4.11%。
但其盈利指標(biāo)喜憂參半:大部分銀行凈資產(chǎn)收益率(ROE)下行,總資產(chǎn)收益率(ROA)則有升有降。
就信貸資產(chǎn)質(zhì)量而言,15家銀行的不良貸款率近年穩(wěn)中有降,截至6月底為1.53%,較去年底輕微下降0.04個百分點,但逾期貸款率輕微上升1個基點至2.01%,表明資產(chǎn)質(zhì)量仍存在不確定性。譚文杰表示:“一些高風(fēng)險領(lǐng)域仍受監(jiān)管機構(gòu)關(guān)注,包括房地產(chǎn)貸款、地方政府債務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融等。上市銀行需保持警惕,盡早預(yù)防風(fēng)險。”
為控制信貸風(fēng)險,銀行正加強處置不良貸款并增加準(zhǔn)備金。數(shù)據(jù)顯示,15家銀行的準(zhǔn)備金核銷總額逐年增加,今年上半年核銷和轉(zhuǎn)出總額為3349億元,較去年同期增加45%,占上半年底不良貸款余額的27%。此外,上半年撥備覆蓋率達194.02%,較去年底上升16.71個百分點。
梁國威指出,去年以來內(nèi)地監(jiān)管層強調(diào)銀行業(yè)回歸本源,服務(wù)實體經(jīng)濟,整個行業(yè)出現(xiàn)縮表,“去年下半年以來,中資銀行在資產(chǎn)和盈利方面都有一定調(diào)整。監(jiān)管對風(fēng)險管控、撥備的要求不斷提高,因此在今年上半年多個指標(biāo)利好的情況下,銀行的撥備仍然有所上升。整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定,但下半年仍面對一定不明朗因素?!?
[NextPage]
|