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2019年4月份全國乘用車市場(chǎng)分析
來源:乘聯(lián)會(huì)   編輯:張婷  2019-05-10 17:36:02 字號(hào)   打印  收藏

1.2019年4月份全國乘用車市場(chǎng)回顧

4月狹義乘用車零售達(dá)150.8萬臺(tái),同比增長-16.9%,相對(duì)于今年1-3月累計(jì)同比增速-10.4%稍低,仍稍好于18年年末的-19.0%左右的歷年增速谷底水平。但4月狹義乘用車零售環(huán)比增長-13.8%,這也是近期歷年4月的環(huán)比下滑最大的。

春節(jié)后車市形成商強(qiáng)乘弱、進(jìn)口強(qiáng)國產(chǎn)弱、豪華強(qiáng)低端弱的分化格局。目前乘用車消費(fèi)市場(chǎng)不強(qiáng)的主要原因是供需多重因素影響造成的。從私車購買能力上看仍有短期壓力,如今年1季度中西部房地產(chǎn)銷售額仍保持10%強(qiáng)增速,與車市的入門級(jí)乘用車低迷形成較大的反差,個(gè)別購車潛在消費(fèi)者的購房的現(xiàn)金支出和債務(wù)增長較強(qiáng),對(duì)購車消費(fèi)有擠出效應(yīng),作為可選消費(fèi)品的入門級(jí)私家車則需求暫時(shí)不旺。

近幾個(gè)月以來,既有減稅降費(fèi)政策利好,又有汽車下鄉(xiāng)促進(jìn)消費(fèi)等積極信號(hào),此外各省市國六提前切換的新聞也層出不窮,新能源補(bǔ)貼退坡又給主機(jī)廠加壓,西安經(jīng)銷商服務(wù)費(fèi)事件又給行業(yè)規(guī)則帶來考驗(yàn),綜合諸多事件及復(fù)雜因素影響著市場(chǎng)上下游各利益鏈之間的關(guān)系,困擾整個(gè)汽車市場(chǎng)秩序,消費(fèi)者觀望情緒不減,經(jīng)銷商信心受挫,零售消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇艱難曲折。

4月的轎車零售同比增速-17.2%,SUV同比為-14.7%,車市需求相對(duì)均衡性低迷。受到增值稅降稅的避稅效應(yīng)的影響,部分3月售出車輛的4月上牌表現(xiàn)較好,4月車輛購置稅同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,同比增長5.7%,高于3月12.2個(gè)百分點(diǎn)。4月豪華車零售同比增2.1%,主流合資品牌下降14.9%,自主品牌下降23.9%,雖然國產(chǎn)豪華車受負(fù)面事件影響而稍有放緩,但部分進(jìn)口豪華車受惠,而合資和自主的走勢(shì)均有較大壓力。

4月狹義乘用車批發(fā)155.0萬臺(tái),同比增長-17.4%,廠家?guī)齑嫔仙?.1萬臺(tái),渠道庫存下降0.4萬臺(tái)。這主要是由于3月批發(fā)大于零售帶來的經(jīng)銷商庫存增長,加之諸多因素的零售不暢,導(dǎo)致4月的經(jīng)銷商進(jìn)貨謹(jǐn)慎。

4月新能源乘用車市場(chǎng)雖然進(jìn)入補(bǔ)貼過渡期,但廠家新能源車批發(fā)實(shí)現(xiàn)9.1萬臺(tái)的良好銷量水平,環(huán)比3月增長-17.0%,同比增長28.4%。這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)。今年1-4月的全國新能源狹義乘用車銷量34.5萬臺(tái),同比增長83.8%。

4月純電動(dòng)乘用車的A級(jí)車增量最強(qiáng),占比達(dá)到純電動(dòng)乘用車的53%。4月插混同比增速53%的表現(xiàn)很強(qiáng),其中豐田插混全面進(jìn)入量產(chǎn)階段,合資車企逐步成為插電混動(dòng)車型的核心主力。

2.2019年5月份全國乘用車市場(chǎng)展望

今年5月有31天,因五一調(diào)休而工作日有21天,相對(duì)同期少一天;加之5月日系車企休假時(shí)間較長,總體產(chǎn)銷仍有一定壓力。

雖然增值稅降稅后部分指導(dǎo)價(jià)有一定下調(diào),但企業(yè)效益改善是緩慢過程。4月上海車展的新品和新消費(fèi)趨勢(shì)亮點(diǎn)主要在新能源車,部分傳統(tǒng)燃油車新車是換代為主,傳統(tǒng)車新品拉動(dòng)車市增量效應(yīng)遠(yuǎn)不如歷年效果突出。

由于國六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的公布進(jìn)度稍慢,至今個(gè)別地區(qū)仍沒有明確的看到執(zhí)行政策的文件。如果從維護(hù)經(jīng)銷商利益的惠民角度考慮,自政策公布到實(shí)施政策需要間隔幾個(gè)月清理庫存,但目前時(shí)間短任務(wù)重,因此經(jīng)銷商對(duì)庫存清理力度較大。由于市場(chǎng)低迷,消費(fèi)者搶購低價(jià)國五車型的熱情不高,反而可能觀望延遲購買,因此5月的市場(chǎng)仍是相對(duì)低迷。

3.2018年雙積分運(yùn)行效果良好

2018年雙積分政策的組合效果良好。從工信部發(fā)布的企業(yè)平均油耗水平來看,2018年的油耗積分出現(xiàn)一定下降。乘用車油耗總積分從2017年的1000萬分下降到688萬分,下降近400萬分;而新能源積分從2017年的179萬分上升到2018年399萬分,年度增長220萬分,新能源積分表現(xiàn)極其突出。

由于2018年油耗積分表現(xiàn)相對(duì)較差的主要是合資品牌,合資品牌自身前幾年的油耗節(jié)約尚好,且在合資企業(yè)所屬的大集團(tuán)的范圍內(nèi),自主品牌依托新能源實(shí)現(xiàn)良好的油耗積分結(jié)余,合資企業(yè)歷年油耗正積分應(yīng)該滿足自身抵充的需求。

2018年實(shí)現(xiàn)了新能源車高增長促進(jìn)燃油車油耗降低的雙積分政策良好效果。目前看新能源積分抵充燃油積分的效果在2018年仍不顯著,這也是政策達(dá)到了雙積分的組合拉動(dòng)目標(biāo)。

4.今年5月是買車最佳時(shí)機(jī)

去年年末以來,部分廠家調(diào)減庫存意圖明顯,但由于今年車市超預(yù)期低迷,部分廠商經(jīng)銷商庫存倍感壓力。4月的各地落實(shí)實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)的政策陸續(xù)傳出,這也更加劇經(jīng)銷商加速消化國五車型的緊迫感。今年車市極其低迷,如果正?;嘏瑖鶎?shí)施前的經(jīng)銷商渠道庫存消化壓力原本不大;但在零售市場(chǎng)消費(fèi)意愿較低的情況下,確實(shí)給經(jīng)銷商帶來了較大的心理壓力,廠商與經(jīng)銷商關(guān)系也面臨較大挑戰(zhàn)。部分廠商已經(jīng)開始通過增加終端促銷、補(bǔ)貼,加大員工與大客戶讓利等措施,主動(dòng)釋放目前經(jīng)銷商面臨庫存暴庫的壓力。因此今年開局以來現(xiàn)在的促銷降價(jià)力度是空前的。

今年存在國五排放車型的清庫壓力,經(jīng)銷商進(jìn)銷價(jià)格倒掛現(xiàn)象較明顯,加之代辦服務(wù)的服務(wù)費(fèi)等收入下降,因此經(jīng)銷商只能減少進(jìn)貨,控制風(fēng)險(xiǎn),出現(xiàn)4月批發(fā)同比增長-17.4%的低迷走勢(shì)。

因?yàn)榻?jīng)銷商提早積極消化庫存,因此形成目前低迷銷量下的終端實(shí)際成交價(jià)格最實(shí)惠。目前廠家通過供應(yīng)鏈消化整車國五庫存力度很大,隨著6月初的庫存消化逐步完成,國六車型的上市必然帶來價(jià)格的明顯回升。

國三排放是2008年7月實(shí)施、國四排放標(biāo)準(zhǔn)在間隔6年后的2013年7月實(shí)施,國五排放標(biāo)準(zhǔn)是間隔4年后的2017年7月全國實(shí)施的。國六排放標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃是2023年要全國實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)。因此可以預(yù)計(jì)國七排放標(biāo)準(zhǔn)至少要到2026年以后才能實(shí)施,國八排放推算要到2030年全國實(shí)施,因而國五車型的排放因素是在未來10年里絕對(duì)不會(huì)受到環(huán)保限行的環(huán)保安全車型。綜合看,今年5月買國五車型是性價(jià)比最高的。

5.二手車出口拉動(dòng)車市消費(fèi)

隨著國內(nèi)二手車交易量逐年擴(kuò)大,國內(nèi)道路行駛車輛的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益提升,開展二手車出口的呼聲日漸高漲。在中國汽車流通協(xié)會(huì)的積極呼吁下,商務(wù)部積極回應(yīng),會(huì)同公安部、海關(guān)總署,三部門于4月29日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》。

此次二手車出口的政策支持是行業(yè)的利好,雖然初期規(guī)模較小,但對(duì)車市的發(fā)展和促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)有很好的現(xiàn)實(shí)意義。

二手車出口有即將到來的龐大老舊車輛的保有量作支撐。中國車市的高增長在2009年是重要的躍升節(jié)點(diǎn),2010年后的全國新車銷售達(dá)到近2000萬規(guī)模。未來兩年的二手車隨著保有車輛的更新消費(fèi)而大幅增長,此時(shí)政策推動(dòng)二手車及時(shí)布局海外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)與日韓全面對(duì)標(biāo)的海外市場(chǎng)競爭布局和格局。

此次放開二手車出口,也會(huì)促進(jìn)新車企業(yè)對(duì)二手車運(yùn)行狀態(tài)的重視,這對(duì)提升中國車輛新車耐久可靠性和保值率提升很有意義。

6.經(jīng)銷商收取服務(wù)費(fèi)一定要合法合規(guī)明示

汽車經(jīng)銷商收取服務(wù)費(fèi)應(yīng)當(dāng)做到依法合規(guī)、誠信經(jīng)營。汽車經(jīng)銷商在充分保障消費(fèi)者權(quán)益的基礎(chǔ)上,依法合規(guī)、誠信經(jīng)營,向消費(fèi)者提供等價(jià)有償?shù)姆?wù)、收取費(fèi)用,是合情、合理、合法的。

從國家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向和汽車產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的角度來講,汽車經(jīng)銷商依法提供的服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目包括:車輛保險(xiǎn)兼業(yè)服務(wù)、協(xié)助消費(fèi)者辦理按揭貸款、代為辦理車輛掛牌等,既順應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向,也是汽車行業(yè)服務(wù)升級(jí)、為消費(fèi)者提供便捷服務(wù)的內(nèi)在需求。

經(jīng)銷商提供充分的多元化消費(fèi)服務(wù)是經(jīng)銷商價(jià)值的體現(xiàn)。目前經(jīng)銷商收取服務(wù)費(fèi)已經(jīng)是經(jīng)銷商應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻價(jià)格戰(zhàn)環(huán)境下的彌補(bǔ)銷售虧損的重要抵充手段,因此經(jīng)銷商服務(wù)費(fèi)的收取和車價(jià)的讓利幅度也有一定關(guān)聯(lián)性,否則很多經(jīng)銷商不可能虧價(jià)賣車。近期的服務(wù)費(fèi)的規(guī)范進(jìn)程對(duì)車市的銷售也帶來暫時(shí)性壓力,未來及時(shí)規(guī)范服務(wù)費(fèi)的收取,將是賦能消費(fèi),助力消費(fèi)者無憂購車的重要保障。

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