一、市場發(fā)展態(tài)勢分析

2017年1-9月份，全國19家主流輕型客車生產(chǎn)制造廠家共計銷售輕客（含量各類底盤）226440輛、累計同比負(fù)增長-3.36%，市場銷量呈現(xiàn)出持續(xù)下滑中，但已有止跌回暖跡象，從負(fù)二位數(shù)增長率扭轉(zhuǎn)為一位數(shù)增長，若按此慣性全年有望實(shí)現(xiàn)一位數(shù)正增長率。

前三季度，輕客各類底盤市場銷量負(fù)增長率遠(yuǎn)大于整車，這與細(xì)分專用車及改裝車市場需求量大幅下降有關(guān)系。不過總體看來無論整車還是底盤的市場走勢有趨向反彈回暖的跡象出現(xiàn)，輕型客車市場持續(xù)四年的負(fù)增長率有望能在2018年的一季度或二季度扭負(fù)為正。

從前三季度輕型客車的銷量走勢來看，前五月同比增長率全為負(fù)數(shù)，自六月份開始才有所止跌回升2位數(shù)，進(jìn)入七、八、九月份后，其增長率僅為1位數(shù)，回升乏力，預(yù)期全年整體輕型客車市場銷量曲線極有呈W狀態(tài)之雙拋物線狀，大致與2015年市場銷量持平，增長率為正或負(fù)1位數(shù)的增長率，市場發(fā)展形勢還有待觀察中。如果四季度或明年仍沒有重大的利好政策出現(xiàn)或發(fā)生，在低端大型MPV和高端大型微型客車的下壓上擠的情況下，輕型客車市場銷量仍難以突破40萬輛大關(guān)。如果在沒有重大利好或利差的情況強(qiáng)刺激下，預(yù)期2017年全年國產(chǎn)輕型客車市場銷量大約在萬輛32左右，與2015年可能基本持平。2018年，依據(jù)歷年來輕型客車市場四年一個發(fā)展周期慣性，預(yù)期市場反彈后的銷量判斷，可能在35萬輛或以上，而難以達(dá)到或超過40萬輛大關(guān)。如果純電動城市物流廂式輕客在國家利好補(bǔ)貼政策下，也許能超過40萬輛大關(guān)，進(jìn)而改寫歷年來國產(chǎn)輕客市場格局與細(xì)分產(chǎn)品需求特征。

2017年前三季度，無論純?nèi)障岛＊{輕客還是準(zhǔn)日系海獅輕客抑或自主雜合系輕客，除長安輕客之外，市場銷量全部呈下降之勢，尤其是以華晨金杯客車、廈門金龍客車與江蘇九龍客車的下滑趨勢最為嚴(yán)重，尤其是金杯輕客的巨烈下滑決定了整體日系海獅輕客市場的滑落頹勢。而與此同時，無論是純歐系輕客還是準(zhǔn)歐系輕客的前八月市場銷量及增長率都在超同期水平，尤其以東風(fēng)汽車御風(fēng)輕客、北汽福田圖雅諾和上汽大通V80輕客都以快速增長率的發(fā)展趨勢而超預(yù)期。

2015年-2017年（1-9）歐/日系輕客銷量排序圖

2017年前三季度，歐系輕客的市場份額占比已經(jīng)達(dá)到近65%，而在2006年其市場份額占比僅為28%，市場份額比重翻番了一倍多。與此同時，日系海獅輕客自2006年的市場份額占比七成多，下跌至今年不到四成，由此可見適銷對路的歐系輕客由已經(jīng)全面碾壓日系輕客，尤其是在客貨兼容市場上占據(jù)市場主導(dǎo)地位，并還有不斷向城市物流快運(yùn)市場擴(kuò)張擴(kuò)大之趨勢。

2017年前三季度，純歐系輕客（含準(zhǔn)歐系輕客）七大品牌的銷量及增長率可以看出，除南汽依維柯和上汽大通V80輕客呈負(fù)增長率外，其他皆為快速或高速增長的發(fā)展之勢。其中以福建奔馳-戴姆勒凌特輕客、江淮星銳輕客、江鈴全順輕客和北汽福田圖雅諾輕客增長勢頭最好，特別是北汽福田圖雅諾輕客以低價格和走貨運(yùn)的行銷路線取得了較好的成功。不過隨著南汽依維柯新款車型、上汽大通的新銳車型下線可扭轉(zhuǎn)這一市場低迷的頽勢而雄起。今后隨著江鈴專對貨運(yùn)型而研發(fā)的特順物流車的社會保有量不斷增加，也將會改寫固化的傳統(tǒng)輕客市場格局。

從下圖的去年和今年1-9月各品牌的市場份額比重圖中可以看出，傳統(tǒng)老品牌歐系輕型客車的市場份額占比是在萎縮中（江鈴福特全順例外），而一些新進(jìn)入輕客領(lǐng)域的新品牌是在不斷侵蝕前者中，故呈現(xiàn)出此消彼漲的發(fā)展新態(tài)勢，歐系輕客格局呈現(xiàn)出既生產(chǎn)廠家散發(fā)化但市場又逐步趨向集中的跡象。

特別需要指出的是，作為2017年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人會晤指定用車，上汽大通70輛MPV G10和30輛寬體輕客V80，曾多次出現(xiàn)在全國兩會、伏羲大典、黃帝故里拜祖大典、國際孔子文化節(jié)等文化活動，并先后為APEC會議、亞信峰會、青奧會以及G20峰會等高端活動提供服務(wù)，上汽大通獲得國內(nèi)外用戶和消費(fèi)者的認(rèn)可。上汽大通G10已經(jīng)升級為G10 PLUS，配備了領(lǐng)先同級的阿里斑馬智能互聯(lián)系統(tǒng)擁有10.1英寸液晶屏，支持智能語音導(dǎo)航、柔性語音控制、360°環(huán)視全景影像等功能，同時還能通過手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制，實(shí)現(xiàn)車輛解鎖、車輛定位、駕駛習(xí)慣監(jiān)測、保養(yǎng)提醒、在線救援等功能。與此同時，作為2017年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人會晤指定用車--福特新全順。福特新全順是江鈴汽車與福特汽車的共同力作，擁有豐富的車型、8.22立方米的超大裝載空間、5.8米超短轉(zhuǎn)彎半徑、雙芯動力以及主被動安全配置。

2017年1-9月份歐系輕客（含準(zhǔn)歐系）市場份額占比圖

2017年1-9月，主要日系海獅輕客（含準(zhǔn)日系輕客）六大生產(chǎn)車企，除北汽福田風(fēng)景海獅輕客和長安準(zhǔn)日系輕客為正增長率外，其他品牌市場銷量全部呈巨跌、大滑和小降的發(fā)展態(tài)勢中。其中以華晨金杯跌幅竟達(dá)40多個百分點(diǎn)為其標(biāo)志著日系輕客從此沒落而難以“咸魚翻身”，這與453號政策與大型微型客車的負(fù)作用和沖擊有直接的關(guān)聯(lián)性。未來日系輕客產(chǎn)品及營銷政策如何轉(zhuǎn)變，是擺在眾車企面前的嚴(yán)峻問題。

從去年和今年前九月的市場份額占比及增長率水平來看，傳統(tǒng)老品牌除北汽福田風(fēng)景海獅輕客、廈門金旅以及長安輕客的市場份額比重有所提升外，其他全部呈萎縮發(fā)展態(tài)勢。其中華晨金客的市場份額比重已經(jīng)降低了10個百分點(diǎn)，而且還將會持續(xù)呈不斷地萎縮中。不過盡管華晨金杯客車市場銷量大減和市場份額不斷縮小，但其體量依舊極大，對外出口量也位居輕客行業(yè)的前三名，因此對體輕型客車市場的走勢起著舉足輕重的作用而不可忽視。與此同時，被行界稱之為歐日系雜合車型的長客輕客的市場表現(xiàn)卻讓人刮目相看，其市場的擴(kuò)張程度也令人驚異和難以置信。

2017年1-9月份日系輕客市場份額占比圖

從今年前三季度輕客行業(yè)主要出口生產(chǎn)廠家來看，廈門金旅、廈門金龍以及金杯客車仍為壟頭老大，其次為上汽大通輕客。而南汽依維柯出口型更期望于今年下線上市的新銳車型能夠返銷于歐盟國家以及世界各地區(qū)。此外，東風(fēng)御風(fēng)輕客、北汽福田圖雅諾和江淮星銳也有望成為出口大戶。未來國產(chǎn)輕客特別是歐系輕客的市場前景還是在海外市場，因中國輕客在性能價格比上具有絕對的優(yōu)勢。

二、產(chǎn)品發(fā)展趨勢淺析

去年至今年以來，日系輕客日因受“453”號政策法規(guī)的重?fù)艉?，近二年來一直呈低迷不振的狀態(tài)，短軸矩低頂車型不斷下探后，與大型微型客車（如五菱征程等）展開了新一輪競爭的同時，長軸矩中頂車型正向中型客車市場爭奪一杯羹。

歐系輕客正在從客運(yùn)市場中逐漸向貨運(yùn)市場轉(zhuǎn)移的同時，客運(yùn)市場萎縮快，改裝市場附加值高，向?qū)Ｓ密嚭透难b車發(fā)展也成為一種趨勢（如校車、特種車等）。其中客貨兩用（含貨運(yùn)）占六成以上份額。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，長軸短軸產(chǎn)品特征為客貨兩用、輕載、空間要求較高，其中5米車輛比重最大，以5.4米產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場增速較快。中頂仍是市場主流，但低頂在快速增長，主要是適合貨運(yùn)市場。與此同時，國產(chǎn)輕客尤其是歐系輕客出口成為最大亮點(diǎn)。

現(xiàn)階段，歐系輕客在燃料方面以柴油動力為主，馬力在向大馬力發(fā)展，110-150功率段占據(jù)90%市場份額，汽油機(jī)產(chǎn)品只有極少數(shù)車企涉及。與此同時，單車?yán)麧櫬矢叩男履茉串a(chǎn)品受政策影響，市場雖然波動較大，但車型由客運(yùn)轉(zhuǎn)向貨運(yùn)已成一種發(fā)展趨勢，今年前八月純電動輕客貨運(yùn)市場的份額比重已占九成以上，客運(yùn)市場份額約占5個百分點(diǎn)。車長結(jié)構(gòu)5.4-6.0米約占九成前后；5.0-5.4米約占2成左右；5.0米以下下降至8個百分點(diǎn)上下。由此可見，純電動輕客市場叫好不叫座的同時，隨著國家對新能源汽車補(bǔ)貼政策的不斷退坡和所謂“雙積份”政策的推行實(shí)施，純電動輕型客車的市場難以有較大的起色，近年內(nèi)不可能成為主導(dǎo)產(chǎn)品和主流市場。

附：2017年1-9月主要輕客品牌銷量及增長率情況表

2017年1-9月份輕型客車分品牌銷量及增長率情況表