一、市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

受治超限超和大量工程項(xiàng)目開工等積極因素影響，2017年攪拌車逆轉(zhuǎn)連續(xù)三年的下滑頹勢，市場需求迅猛增長，累計(jì)銷售攪拌車49261輛，同比增長131.3%，今年1季度，攪拌車市場延續(xù)了同期市場的增長態(tài)勢，但增速明顯下滑，同比增長6.0%，累計(jì)銷售12112輛。

(數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù))

從月度銷量走勢來看，除2月因?yàn)榇汗?jié)假期因素出現(xiàn)了同比下滑之外，1月和3月銷量均高于同期銷量，特別是3月單月銷量實(shí)現(xiàn)了60.2%的大幅增長，市場開局良好，市場需求依然較高。

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分噸位細(xì)分市場，26-32T車型近年來市場份額快速增長，目前占比為52.3%，已替代了19-26T車型成為攪拌車市場的主力;19-26T市場份額逐年下滑，目前占比為42.5%;14-19T市場份額在2016年達(dá)到最高的12.2%之后快速回落，目前占比僅為4.4%;其他市場占比較小。

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從馬力分布上看，攪拌車市場主要集中在300-350馬力和350-400馬力兩個動力范圍，市場份額分別為33.1%和59.5%，兩個細(xì)分市場在2017年出現(xiàn)了互換;其他細(xì)分市場占比相對較小。

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分驅(qū)動細(xì)分市場，4×2和6×4車型市場占比逐年下滑，目前占比分別為5.1%和42.5%，8×4車型市場占比持續(xù)增高，占比增至目前的52.3%。

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從燃料結(jié)構(gòu)來看，柴油車占據(jù)市場的主體地位，目前市場占比為99.6%。近年來隨著新能源與節(jié)能汽車成為國家發(fā)展的重心之一，混凝土攪拌車市場也出現(xiàn)了不少新能源與節(jié)能車型，這部分車型主要以天然氣為主，但是由于天然氣價格不穩(wěn)定、購買成本高、加氣網(wǎng)點(diǎn)少等劣勢，目前推廣效果并不算特別理想，市場占比不足1%。

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從2006年國產(chǎn)底盤強(qiáng)勢替代了進(jìn)口底盤后，國產(chǎn)底盤利用價格、性能、配件、服務(wù)優(yōu)于進(jìn)口底盤的優(yōu)勢，目前已站穩(wěn)國內(nèi)混凝土攪拌運(yùn)輸車底盤市場的腳跟，其性能逐漸成熟、穩(wěn)定，而進(jìn)口底盤已經(jīng)基本退出國內(nèi)市場。

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從罐體攪拌容積細(xì)分市場來看，5-6m3車型已替代4-5m3成為市場主力，目前占比升至43.4%，4-5m3車型占比降至24.0%。2015年3月13日，中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范混凝土攪拌運(yùn)輸車(公告)管理要求的通知》，受此政策影響，小方量攪拌車市場占比出現(xiàn)了快速增長，2017年占比開始回落，3m3和3-4 m3車型市場占比目前穩(wěn)定在1%和20%左右。7m3以上車型市場占比呈現(xiàn)出逐年增長趨勢，占比為7.3%，6-7m3車型占比降至2.8%。

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二、區(qū)域市場分布分析

今年1季度全國31個省份(市、自治區(qū)，不含港澳臺)中有19個省份攪拌車銷量實(shí)現(xiàn)正增長，其他12個省份銷量出現(xiàn)不同程度下滑，市場整體需求形勢較好。

從區(qū)域分布上看，除華南和華北兩個區(qū)域分別下滑14.1%和6.2%之外，其他區(qū)域均表現(xiàn)為增長和持平態(tài)勢，其中東北和華東兩個區(qū)域市場需求較好，累計(jì)銷量分別為314輛和3736輛，同比增幅分別為56.2%和23.7%;華中、西北、西南三個區(qū)域攪拌車銷量與同期基本持平。

銷量TOP10省份中，河南、廣東、河北和湖南銷量同比下滑，降幅分別為7.0%、23.7%、39.1%和10.0%，其他6個省份銷量實(shí)現(xiàn)增長，增幅全部處于25-40%區(qū)間。

2018年1季度混凝土攪拌運(yùn)輸車區(qū)域分布

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三、企業(yè)競爭格局分析

從整車企業(yè)市場表現(xiàn)來看，TOP10企業(yè)除三一重工和北汽福田分別下滑了13.3%和17.2%外，其他8家企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)正增長，其中中集凌宇、中集瑞江和徐工機(jī)械增幅相對較高，同比增幅分別為266.5%、266.8%和79.2%，銷量TOP10以外其他企業(yè)整體下滑了39.5%。

三一重工、華菱星馬和亞特重工銷量位居前三，銷量分別為1782輛、1312輛和1291輛，同比增幅分別為-13.3%、25.3%和15.2%，唐鴻重工和中集凌宇分列第四和第五名，銷量分別為1119輛和953輛。

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三一重工市場份額位居第一，占比14.7%，與同期相比略有上升，亞特重工、唐鴻重工、中集凌宇、陜汽集團(tuán)和中集瑞江份額近年來份額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，北汽福田和中聯(lián)重科市場份額持續(xù)下滑

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從底盤企業(yè)維度來看，重汽目前穩(wěn)居混凝土攪拌車底盤市場龍頭地位，1季度累計(jì)銷售5520輛，同比增長39.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他企業(yè)銷量水平;華菱、三一、陜汽和福田分列第二至第五名，銷量均達(dá)到千輛級別，同比增幅分別為25.3%、-26.8%、8.7%和-3.8%。TOP10企業(yè)中，上汽依維柯紅巖增幅最高，累計(jì)銷售321輛，同比增長505.7%。

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從底盤企業(yè)份額來看，主流企業(yè)地位穩(wěn)定，行業(yè)前五占市場總體的85%份額，市場集中度較高且呈現(xiàn)增長態(tài)勢。重汽穩(wěn)居第一，市場份額上升至45.6%，華菱、三一、陜汽和福田份額分別為10.8%、10.2%、9.3%和9.1%，其中福田市場份額近年來呈現(xiàn)出逐年下滑趨勢。

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配套動力方面，市場集中度較高，前五家配套量占行業(yè)整體的90.5%;其中重汽和華菱發(fā)動機(jī)主要以企業(yè)內(nèi)部配套為主，占行業(yè)整體分別為45.3%和10.6%;濰柴配套量占比位居第二，主要配套陜汽、三一、福田、江淮和北奔等企業(yè);玉柴位居第四，占行業(yè)整體的8.0%，主要配套聯(lián)合卡車、大運(yùn)汽車、重汽王牌、東風(fēng)和三一等企業(yè);上海日野位居第五，主要配套三一和廣汽日野等企業(yè)。

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四、行業(yè)發(fā)展環(huán)境及未來市場趨勢預(yù)測

1、產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析

隨著《GB1589-2016》和《GB7258-2017》等政策法規(guī)的發(fā)布實(shí)施，以及用戶對于產(chǎn)品需求的變化，混凝土攪拌運(yùn)輸車發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

1、輕量化。隨著各地對攪拌車、自卸車的治超力度增加，為了減輕車輛自重以達(dá)到多拉貨物的目的，輕量化攪拌車市場需求也隨之越來越高。

2、產(chǎn)品多樣化。因混凝土攪拌運(yùn)輸車服務(wù)對象的日趨廣泛性(城市、交通、水利、農(nóng)村、礦山等)和專業(yè)性，形成了多品種、模塊化的特點(diǎn)，包括底盤品牌及型式、攪拌容積、裝卸料方式、價位等。

3、人性化、安全性。底盤和上裝方面越來越人性化，包括舒適性性、操控性、安全性(含制動性、限碰撞、防側(cè)傾等)、可靠性、環(huán)保性(含尾氣排放、剩余率、遺撒量)、節(jié)油性等。

4、節(jié)能環(huán)保。

面對日益嚴(yán)峻的環(huán)境問題，國家對于節(jié)能減排的相關(guān)政策也將愈加嚴(yán)格，為此，各家企業(yè)紛紛開始致力于節(jié)能、環(huán)保技術(shù)的研發(fā)，汽車的節(jié)能、環(huán)保也成為不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。

5、智能化。隨著用戶需求對于降低成本、提高工作效率以及人性化要求的提高，攪拌車智能化逐漸成為行業(yè)的主流發(fā)展趨勢，智能化、網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)品也成為企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)方向。

2、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

根據(jù)2018年“兩會”政府經(jīng)濟(jì)工作報告，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.5%左右;居民消費(fèi)價格漲幅3%左右;城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%以內(nèi)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.5%以內(nèi);居民收入增長和經(jīng)濟(jì)增長基本同步;進(jìn)出口穩(wěn)中向好，國際收支基本平衡;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降3%以上，主要污染物排放量繼續(xù)下降;供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，宏觀杠桿率保持基本穩(wěn)定，各類風(fēng)險有序有效防控。

基建投資方面，傳統(tǒng)基建計(jì)劃增速放緩，生態(tài)水環(huán)境投資快速增長。鐵路固定資產(chǎn)計(jì)劃投資規(guī)模較2017年減少680億元下降8.5%，公路水路交通計(jì)劃投資規(guī)模持平，水利在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到1萬億元增長11%。2018年，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興等成為重點(diǎn)任務(wù)，與生態(tài)治理、扶貧有關(guān)的水利、水環(huán)境治理、農(nóng)村公路等仍將維持較快增長，重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)向中西部地區(qū)傾斜。

3、市場需求分析及預(yù)測

2018年是基建項(xiàng)目集中落地的關(guān)鍵年，也是國三車治理的重要年份，將有超過4000億元的城市軌道交通項(xiàng)目和超過1萬億的高速公路、高速鐵路等項(xiàng)目在2018年集中開工建設(shè)，同時，隨著國家“一帶一路”政策的不斷深入，各省市紛紛出臺配套政策，推出相關(guān)大型工程建設(shè)項(xiàng)目，特別是京津冀“一體化”和雄安新區(qū)開工建設(shè)，為自卸車和攪拌車帶來大量購買需求。

綜合以上因素，預(yù)計(jì)2018年混凝土攪拌車銷量有望達(dá)到5.5萬輛，累計(jì)增長12%左右。