5月23日，華菱星馬發(fā)布關(guān)于控股股東擬轉(zhuǎn)讓公司股份公開(kāi)征集受讓方的公告，華菱星馬控股股東安徽星馬團(tuán)集及全資子公司華神建材擬通過(guò)公開(kāi)征集受讓方的方式，轉(zhuǎn)讓所持公司全部股份。其中，星馬集團(tuán)本次擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公司2413.6萬(wàn)股，華神建材本次擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公司6054.48萬(wàn)股，合計(jì)8468萬(wàn)股，占公司總股本的15.24%。相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)已審核同意星馬集團(tuán)及全資子公司華神建材公開(kāi)征集受讓方，若此次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東及實(shí)際控制人將發(fā)生變更。

  公司于2020年5月22日收到公司控股股東星馬集團(tuán)的書(shū)面通知，馬鞍山市國(guó)資委出具了《馬鞍山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于星馬集團(tuán)及全資

  子公司華神建材公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓華菱星馬國(guó)有股份事項(xiàng)的復(fù)函》(馬資委函〔2020〕6號(hào))，相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)已審核同意星馬集團(tuán)及其全資子公司華神建材公開(kāi)征集受讓方。現(xiàn)將公司控股股東本次公開(kāi)征集受讓方的具體情況和要求公告如下：

  一、轉(zhuǎn)讓背景及轉(zhuǎn)讓情況

  (一)轉(zhuǎn)讓背景

  1、契合發(fā)展規(guī)劃要求，引進(jìn)有實(shí)力戰(zhàn)略伙伴。

  根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》(工信部聯(lián)裝〔2017〕53號(hào))等文件精神的要求，推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，加快汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持重組整合、企業(yè)并購(gòu)和戰(zhàn)略合作，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，做強(qiáng)做大中國(guó)品牌汽車(chē)，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是馬鞍山市的重要產(chǎn)業(yè)之一，華菱星馬作為馬鞍山汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的龍頭企業(yè)，近年來(lái)受限于下游行業(yè)需求的變化以及所屬行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和成長(zhǎng)空間，財(cái)務(wù)狀況不佳，資產(chǎn)負(fù)債率偏高，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模難以繼續(xù)做大，星馬集團(tuán)結(jié)合本地區(qū)和汽車(chē)行業(yè)發(fā)展需要，擬通過(guò)本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓的方式引進(jìn)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、綜合實(shí)力強(qiáng)的戰(zhàn)略伙伴，后續(xù)在資金、管理、業(yè)務(wù)等方面為華菱星馬提供支持，從而提升華菱星馬的規(guī)模和盈利能力，保持華菱星馬持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，做大做強(qiáng)華菱星馬汽車(chē)品牌，同時(shí)可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄?chē)產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模，為馬鞍山的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、財(cái)政收入、增加就業(yè)等方面做出貢獻(xiàn)。

  2、突出主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整合，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓要求擬受讓方或其所屬的企業(yè)集團(tuán)具有乘用車(chē)和商用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)。如本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓順利完成，華菱星馬作為全國(guó)重要的重型卡車(chē)、重型專(zhuān)用車(chē)及零部件生產(chǎn)研發(fā)基地，相關(guān)資質(zhì)齊備，可以為擬受讓方提供上市公司這一資本運(yùn)作平臺(tái)，借助于擬受讓方的資金、管理、業(yè)務(wù)等方面的支持，以及華菱星馬現(xiàn)有的制造能力和多年的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)擬受讓方與華菱星馬的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步突出上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)以及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全面升級(jí)，有利于完善商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，提升整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  3、提升資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和良性發(fā)展。

  商用車(chē)行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)明顯、行業(yè)集中度較高，使得具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。通過(guò)本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓可以為上市公

  司引入有實(shí)力的戰(zhàn)略合作伙伴，并要求擬受讓方或其所屬的企業(yè)集團(tuán)具有乘用車(chē)和商用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，通過(guò)業(yè)務(wù)協(xié)同、規(guī)模擴(kuò)大、效率提高等方式，發(fā)揮上市公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升資產(chǎn)質(zhì)量，提高盈利能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，擴(kuò)大上市公司的市場(chǎng)份額，凸顯上市公司的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)效應(yīng)，促使上市公司步入可持續(xù)發(fā)展的良性軌道。

  4、增強(qiáng)技術(shù)水平，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  技術(shù)水平是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要表現(xiàn)形式和重要構(gòu)建基礎(chǔ)。目前，重卡行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速，技術(shù)、成本和服務(wù)的升級(jí)進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)門(mén)檻。國(guó)內(nèi)同行業(yè)汽車(chē)制造商擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力和低成本優(yōu)勢(shì)，貨車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件優(yōu)勢(shì)逐步提升，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。通過(guò)本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)華菱星馬與擬受讓方之間的技術(shù)共享和整合，對(duì)上市公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行優(yōu)化，保證滿足產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，跨越技術(shù)和成本門(mén)檻，同時(shí)實(shí)現(xiàn)上市公司的技術(shù)儲(chǔ)備，增加產(chǎn)品附加值、提高盈利能力和產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  5、助力產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、實(shí)現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

  汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是馬鞍山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。通過(guò)本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴，實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)整合及與外界資源的協(xié)同效應(yīng)，將上市公司打造成為國(guó)內(nèi)具有一定優(yōu)勢(shì)的重型卡車(chē)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造基地，加大上市公司汽車(chē)業(yè)務(wù)及其上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)馬鞍山市傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)重要戰(zhàn)略實(shí)施步驟，有利于地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

  綜上，本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓對(duì)于促進(jìn)上市公司轉(zhuǎn)型發(fā)展和戰(zhàn)略聯(lián)盟、實(shí)現(xiàn)上市公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、拓展相關(guān)多領(lǐng)域合作，以及實(shí)現(xiàn)馬鞍山市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展將有積極的推動(dòng)作用。

  (二)本次擬公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓的基本情況

  1、本次擬公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓股份涉及的上市公司名稱(chēng)及基本情況

  2、本次擬公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量

  本次擬公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為星馬集團(tuán)及華神建材(以下合稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”)合計(jì)持有的本公司84,680,905股股份(其中：星馬集團(tuán)直接持有本公司的股份數(shù)量為24,136,112股，通過(guò)其全資子公司華神建材持有本公司的股份數(shù)量為60,544,793股)，占公司總股本的15.24%。

  3、本次擬公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓價(jià)格

  根據(jù)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》(國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第36號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第36號(hào)令”)第二十三條規(guī)定：“國(guó)有股東公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓上市公司股份的價(jià)格不得低于下列兩者之中的較高者：(一)提示性公告日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值;

  (二)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度上市公司經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值”。公司提示性公告日(2020年4月29日)前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為人民幣4.47元/股;公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度(2019年度)經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為人民幣5.14元。

  轉(zhuǎn)讓方按照第36號(hào)令的上述規(guī)定，確定本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓的價(jià)格擬不低于人民幣5.14元/股。最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格將依據(jù)相關(guān)法規(guī)并在擬受讓方報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上綜合

  考慮各種因素確定。本次公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓完成前，如果上市公司發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整。