9月27日上午,一支代碼為“北汽藍(lán)谷600733”的股票在A股復(fù)盤。這意味著北汽新能源通過重大資產(chǎn)重組正式進(jìn)入資本市場。
北汽集團(tuán)黨委書記、董事長徐和誼在上市儀式上表示:“北汽新能源的正式上市,標(biāo)志著北汽新能源在經(jīng)歷九年砥礪奮進(jìn)后取得了階段性的重大突破,不僅將進(jìn)一步拓寬北汽新能源的融資渠道,增強(qiáng)企業(yè)匯聚資源的能力,更有助于提高企業(yè)的品牌形象和現(xiàn)代化治理水平,促進(jìn)綜合實力的大幅提升?!?
(北汽集團(tuán)黨委書記、董事長徐和誼)
重磅改革,重組加速國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級
此次重大資產(chǎn)重組,以前鋒股份截至2017年10月31日擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn),與北汽集團(tuán)同期持有的北汽新能源股份中的等值部分進(jìn)行置換,并向北汽集團(tuán)及其他北汽新能源股東發(fā)行股份,購買其持有的剩余全部北汽新能源股權(quán),并擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份,募集不超過20億元的配套資金。交易完成后,北汽集團(tuán)作為控股股東,持有上市公司41.26%的股份。
北汽新能源與前鋒重大資產(chǎn)重組事項的圓滿完成,進(jìn)一步貫徹落實了國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,彰顯了國家相關(guān)部門和北京市深化國企改革、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略意圖,有力推進(jìn)了首都高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展,體現(xiàn)了中國新能源汽車行業(yè)良好的發(fā)展勢頭,并將推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
同時,此次重組還有效解決了多年來前鋒股改的歷史遺留問題,實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值和轉(zhuǎn)型升級。上市公司前鋒股份正式完成股權(quán)分置改革,更名為北汽藍(lán)谷,并依托于全資子公司北汽新能源,從主營房地產(chǎn)開發(fā)與銷售,轉(zhuǎn)型成為從事新能源汽車及核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的龍頭企業(yè),上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力得到了根本改善。
九年發(fā)展,鑄就“中國新能源汽車第一股”
通過重組實現(xiàn)A股上市,是北汽新能源企業(yè)發(fā)展的一個重要里程碑,是其九年砥礪奮進(jìn)取得階段性勝利的重大標(biāo)志。
北汽新能源連續(xù)五年銷量位居國內(nèi)純電動汽車榜首,復(fù)合增長率達(dá)到170%,并在2017年成為全球純電動汽車銷量冠軍。北汽新能源通過自主研發(fā)掌握了全球領(lǐng)先的三電核心技術(shù)能力,構(gòu)建了全新平臺正向開發(fā)的整車體系化能力,并已全面進(jìn)入整車人工智能時代。多年來,北汽新能源已實現(xiàn)覆蓋六國八地的全球研發(fā)布局,被評為全球排名前十的創(chuàng)新機(jī)構(gòu)之一,還獲得了德國萊茵TüV汽車產(chǎn)品功能安全證書、亞洲質(zhì)量卓越獎等高端認(rèn)證和榮譽(yù)。北汽新能源共推出了六大系列十余款產(chǎn)品,率先實現(xiàn)了“大、中、小”“高、中、低”“3、4、5(續(xù)航里程300-500公里)”的全面覆蓋,產(chǎn)品品質(zhì)及智能化水平不斷提升。截至目前,北汽新能源累計用戶已超過25萬,旗下產(chǎn)品總行駛里程突破32億公里,連續(xù)三年被中國質(zhì)量協(xié)會評為新能源汽車消費者滿意度第一名。
北汽新能源一直被稱為中國新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),開創(chuàng)了諸多成功并被廣泛推廣的模式,有效帶動了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。通過與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴密切合作、協(xié)同創(chuàng)新,北汽新能源助推了一批核心零部件供應(yīng)商成為各自領(lǐng)域的獨角獸企業(yè),還構(gòu)建了一個龐大的業(yè)務(wù)生態(tài)圈,在自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、大數(shù)據(jù)和輕量化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)聯(lián)盟化發(fā)展,并牽頭成立了國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心。
全新征程,上市助推高質(zhì)量發(fā)展
當(dāng)前,中國新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段,北汽集團(tuán)正在按照高質(zhì)量發(fā)展要求,著力打造“高、新、特”核心競爭力,實施以全面新能源化為重要特征的“引領(lǐng)2025戰(zhàn)略”,目標(biāo)是建成世界級的新能源汽車科技創(chuàng)新中心和世界級的新能源汽車企業(yè)?!氨逼瘓F(tuán)將以北汽新能源上市為起點,加快推進(jìn)‘引領(lǐng)2025’戰(zhàn)略,尤其是在核心技術(shù)創(chuàng)新方面,我們將與共建單位一道,繼續(xù)推進(jìn)新能源國創(chuàng)中心的建設(shè)和發(fā)展,以協(xié)同創(chuàng)新、聯(lián)盟發(fā)展的合力,共同助推中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,助力‘由大到強(qiáng)’的‘汽車強(qiáng)國夢’早日實現(xiàn)。”徐和誼表示。
北汽新能源正由過去著重解決“有沒有”轉(zhuǎn)向重點關(guān)注“好不好”。北汽集團(tuán)黨委常委、北汽新能源黨委書記、總經(jīng)理鄭剛表示:“新能源汽車是我國七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中最重要的板塊之一,作為第一家成功上市的整車企業(yè),我們有信心將北汽藍(lán)谷(600733)打造成資本市場的新藍(lán)籌。北汽新能源將持續(xù)加大研發(fā)投入,構(gòu)建全價值鏈核心業(yè)務(wù)的競爭能力,不斷鞏固北汽新能源的領(lǐng)先地位,加快由制造型企業(yè)向科技創(chuàng)新型、制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變,以更好的服務(wù)回饋用戶,以更優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報投資者?!?
進(jìn)入資本市場,將為北汽新能源提供啟動高質(zhì)量發(fā)展引擎的強(qiáng)效助燃劑。公告顯示,北汽藍(lán)谷擬募集的配套資金中,50%將用于科技創(chuàng)新項目,另外50%用于三款新車型的開發(fā)。據(jù)了解,由北汽牽頭建設(shè)的國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心,致力于打造世界級新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新策源地,將發(fā)揮高端引領(lǐng)作用,扛起中國新能源汽車技術(shù)進(jìn)步的大旗。
北汽新能源還將發(fā)力高端品牌,實現(xiàn)品牌進(jìn)化,除了繼續(xù)深耕日趨成熟的BJEV品牌,還將打造ARCFOX高端品牌,引領(lǐng)自主品牌向上發(fā)展,上文提及的三款車型主要是ARCFOX品牌產(chǎn)品。鄭剛介紹說:ARCFOX品牌是全新平臺、正向開發(fā)的智能電動汽車,瞄準(zhǔn)世界最高技術(shù)水平,在潛心開發(fā)兩年多后即將投入市場。
上市儀式上,徐和誼還表示,北汽將繼續(xù)深化國企改革,積極探索員工激勵和人才引入的改革舉措,增加企業(yè)活力,保持企業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展動力。
附:北汽新能源上市歷程
1、上市籌謀
2017年12月27日,上市公司S*ST前鋒發(fā)布公告,經(jīng)北京市國資委核準(zhǔn),將北京首創(chuàng)集團(tuán)下屬的首創(chuàng)資管直接持有的控股股東四川新泰克100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至北汽集團(tuán),由北汽集團(tuán)推進(jìn)上市公司的股權(quán)分置改革工作,并籌劃由上市公司收購北汽集團(tuán)下屬的北京新能源汽車股份有限公司等相關(guān)資產(chǎn)。
2、方案確定
2018年1月23日,前鋒股份發(fā)布《股權(quán)分置改革說明書》以及《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》,公布股改及重組方案;1月30日,前鋒股份發(fā)布《關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨修訂股權(quán)分置改革方案的公告》,對股改及重組方案作出修訂。2月12日,前鋒股份召開2018年第二次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,股改及重組方案以99%以上的贊成比例獲股東大會高票通過。
3、獲準(zhǔn)通過
2018年4月27日,經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開的2018年第21次并購重組委工作會議審核,公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得通過。6月1日,前鋒股份收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)成都前鋒電子股份有限公司向北京汽車集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》。
4、實施推進(jìn)
2018年7月28日,前鋒股份披露《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告》,公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的資產(chǎn)交割工作及相關(guān)工商變更登記手續(xù)已完成;8月8日,前鋒股份宣布公司更名,由“北京前鋒電子股份有限公司”變更為“北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司”;8月21日,上市公司實施股權(quán)分置改革,支付對價股份。
5、登陸A股
2018年9月27日上午,北汽藍(lán)谷重組更名暨上市儀式在上交所隆重舉行,SST前鋒正式更名為北汽藍(lán)谷。這意味著北汽新能源與前鋒的重大資產(chǎn)重組事項全部完成,北汽新能源正式登陸A股市場,成為“中國新能源汽車第一股”。
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