麥肯錫全球董事合伙人-吳聽

大家好!

很榮幸有這個機會跟大家分享一下我們最近對于中國無人駕駛市場的初步分析。這個其實是我們從去年開始對全球無人駕駛的市場有一個系統(tǒng)的分析，今天跟大家分享的是基于我們?nèi)蚍治鲋袑χ袊姆治?，今天分享的?shù)據(jù)主要是基于乘用車，我們現(xiàn)在逐漸從乘用車往商用車這邊去轉(zhuǎn)。

無人駕駛其實對于企業(yè)來講已經(jīng)跳出了一個傳統(tǒng)車企的范圍，其實有很多高科技的企業(yè)，包括半導體行業(yè)，包括軟件行業(yè)等等，都會積極的參與當中，這就是為什么對于無人駕駛市場的研究難以比較單純的從傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈的角度去分析。

中國汽車市場發(fā)展很快，而且現(xiàn)在已經(jīng)是最大的汽車市場，大家對于中國未來無人駕駛市場發(fā)展有很多期望，這個也是我們研究的一個出發(fā)點。

從無人駕駛技術(shù)角度來看，對于整個社會是有很大的益處。這是我們的初步結(jié)果，這些數(shù)據(jù)都是基于中國市場的。首先我們在衡量的時候用的一個標準叫“總乘客公里數(shù)”，等于乘客的數(shù)量與行駛里程的乘積來衡量整個出行的需求。到2040年，我們展望20年之后，其實無人駕駛在整個出行當中占的比例會非常大。

從新車銷售角度，無人駕駛汽車的量級會在2030年基本上達到千萬級，所帶來的經(jīng)濟價值也會可觀。更為重要的是，和無人駕駛相關(guān)的出行服務會帶來更大的經(jīng)濟價值。

在無人駕駛滲透率的角度，在一些以經(jīng)濟利益為主導的使用場景中，對于無人駕駛的需求會更加強烈。當然也有一些私人使用的車輛，這個驅(qū)動因素可能是對于科技、對于最前沿技術(shù)的一種擁抱，但是主要的市場還是來自于出行和商用車。我剛才也講了，我們一開始是從乘用車切入研究，接下去我們會進一步研究在乘用車的應用。

中國L4以上的無人駕駛發(fā)展，我們認為會分三個階段，這三個階段是基于無人駕駛技術(shù)在不同的使用場景可以大規(guī)模商業(yè)化的時間。大概到2023年，我們覺得在一定可控的使用場景中，比如說在一些人流或者車流相對小的區(qū)域，或者在一些低速的區(qū)域，現(xiàn)在正在開發(fā)的無人駕駛技術(shù)，在商業(yè)化的角度能夠達到一定的成熟，這些使用場景會先于其他的場景實現(xiàn)無人駕駛的大規(guī)模應用。到2027年，我們認為是在比較多的場景中能夠?qū)崿F(xiàn)無人駕駛。如果要讓無人駕駛技術(shù)在所有的場景下達到成熟、可商業(yè)化，可能是2030年之后的事情。

我們覺得這個里面有一個很重要的驅(qū)動因素，是無人駕駛技術(shù)對于出行服務的成熟。我們認為在現(xiàn)在的出行服務中，不管是分時租賃，還是像滴滴或者是Uber這種出行的服務模式，在這些出行服務當中對于成本的優(yōu)化，是推動無人駕駛技術(shù)應用很重要的一個點。

我們對未來無人駕駛的技術(shù)對汽車行業(yè)新車銷售包括對于整個乘用車保有量模型的預測。中國從大的市場環(huán)境來講，消費者對于無人駕駛技術(shù)或者新的形式是有很大的認同，當然現(xiàn)在的消費者其實沒有真正知道無人駕駛到底意味著什么，但是展現(xiàn)出的熱情，與其他市場的消費者相比，更加容易去接受。但是要真正的在市場上推廣無人駕駛，使它最終形成商業(yè)化，需要做的工作還是非常多，這里面涉及基礎(chǔ)設(shè)施、法律法規(guī)，但是更重要的我們認為是在技術(shù)層面。

無人駕駛所需要的技術(shù)不單單是在純技術(shù)領(lǐng)域，而是會改變無人駕駛這么一個業(yè)態(tài)或者整個行業(yè)的游戲規(guī)則。對于大家認為現(xiàn)在最困難需要解決的問題，軟件開發(fā)、無人駕駛的系統(tǒng)集成、移動服務，這些都不是傳統(tǒng)的主機廠所擅長的，也就意味著，傳統(tǒng)的主機廠和高科技企業(yè)、出行的企業(yè)、和企業(yè)相關(guān)的企業(yè)，會在未來一段時間內(nèi)形成越來越多的博弈，會重新塑造行業(yè)的游戲規(guī)則。

從純技術(shù)的角度來講，中國所需要的這些技術(shù)，因為大家一直討論的問題是說，中國會不會有一個相對封閉的無人駕駛的生態(tài)，我們的觀點就是說，有很多的技術(shù)是可以在全球?qū)用婀蚕淼摹?

我想花點時間講一下關(guān)于無人駕駛核心的觀點，我們認為研究無人駕駛市場必須要從技術(shù)棧(Tech stack)的角度去看，最外層是整車的集成，這是傳統(tǒng)的主機廠所擅長的。但是無人駕駛本身系統(tǒng)也是相對集成的系統(tǒng)，這里面包括傳感系統(tǒng)、計算平臺、算法和偏軟件的應用，還有和地圖相關(guān)的，這些其實都是相對獨立的技術(shù)領(lǐng)域，也在全球汽車市場開始擁抱電氣化和無人駕駛之前在其他的應用領(lǐng)域高速發(fā)展，現(xiàn)在下一個發(fā)展的高地就是汽車行業(yè)，這個里面我們?nèi)绻紤]這些和無人駕駛技術(shù)相關(guān)的未來可成功的企業(yè)，我們需要考慮他們到底是在哪一塊技術(shù)的領(lǐng)域能夠占據(jù)一個主導位置，而主機廠在這里面的主導性地位其實并沒有那么明顯，這個也是為什么在行業(yè)當中大家都有爭論未來無人駕駛的市場到底由誰來主導，這個沒有定論，但是我們覺得可以從這么一個技術(shù)棧的維度去思考這個問題。

從中國的角度來看，在不同的技術(shù)層面我們把中國現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展趨勢和全球領(lǐng)先的技術(shù)趨勢做了一個比較，我們發(fā)現(xiàn)其實在計算平臺和系統(tǒng)集成方面，對于中國的企業(yè)來講未來還有比較長的路要走。計算平臺很多牽涉到芯片的發(fā)展，這個不是能夠一蹴而就的。而系統(tǒng)集成一直是一個相當高精尖的領(lǐng)域，所以我們也是希望能夠進一步的追蹤來看中國無人駕駛相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球的差距是不是隨著時間的推移在不斷的變化。這里邊我們做了一些預測，就是在不同的技術(shù)領(lǐng)域，如果要達到一個全球平均的水平需要的投入和需要的時間，包括對于人才的需求，這個里面對于這些細分的技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展難易程度我們也做了一個判斷。

最后我想講的是，大家都提到未來這個行業(yè)到底是由主機廠來主導，還是由一些高科技的企業(yè)來主導，還是會由出行的企業(yè)來主導，我們做了一個問卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)大家觀點不一，我們認為是合理的，因為畢竟在行業(yè)發(fā)展的早期，一方面，大家會站在自己的角度去思考問題，另外一方面，大家的確也有很多還沒有清晰答案的問題，尤其是技術(shù)上、商業(yè)模式的問題，這個也說明，無人駕駛的市場發(fā)展已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的汽車行業(yè)本身的范圍，是會面臨更多的不同行業(yè)的競爭。

所以，我們覺得對于現(xiàn)在的這些主機廠也好、高科技的企業(yè)也好、出行企業(yè)也好，現(xiàn)在一個很大的問題就是，在戰(zhàn)略上怎么樣更好的去定位自己，在未來5—10年無人駕駛技術(shù)開始成熟之后，怎么進行戰(zhàn)略性的定位，同時要能夠清晰的知道自身的優(yōu)勢和無人駕駛未來的發(fā)展所需要的核心技術(shù)之間的關(guān)系。

我們覺得，一個合作的心態(tài)非常重要，我們認為無人駕駛這件事情從頭到尾的一定是通過合作的方式來進行的，當然我覺得中國的企業(yè)現(xiàn)在在某些核心技術(shù)領(lǐng)域有差距，需要迎頭趕上。

對于每個企業(yè)來講，大家都意識到這是一個戰(zhàn)略問題，但是怎么樣把這個問題變成可落地的戰(zhàn)略，同時進行能力的培養(yǎng)，這個也是我們認為非常關(guān)鍵的一個議題。

我今天的分享就到這里。謝謝大家!