據(jù)IPO早知道消息,理想汽車已經(jīng)啟動2020年美股上市工作,本次IPO規(guī)??赡茉?億美元左右。對比蔚來汽車此前發(fā)行上市規(guī)模達到10億元的規(guī)格上顯得小了不少。
三周前,C叔曾披露《獲王興、字節(jié)跳動投資后,理想汽車搭建離岸架構(gòu)籌備海外上市》。此前已有多番預(yù)兆表明理想汽車的上市意圖,比如除了創(chuàng)始人之外的最大股東利歐股份在6月17日公告表示,公司參股企業(yè)車和家擬搭建VIE架構(gòu)并實施相關(guān)重組。上述重組完成后,車和家股東將通過持有開曼公司的股份,間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益。公司擬以香港全資子公司利歐香港認購并持有開曼公司股份。
在8月,江蘇省國資委在其官網(wǎng)發(fā)布了一則產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告,顯示北京車和家信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“理想汽車”)0.91%的股份將以829.5455萬元的價格被轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方為常州武南新能源汽車投資有限公司(以下簡稱“武南新能源”)。工商信息顯示,成立于2016年4月的武南新能源是由江蘇武進高新投資控股有限公司100%控股的全資子公司,后者的兩大股東則分別為武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)費征收中心(持股90%)和常州市武進區(qū)國有(集體)資產(chǎn)管理辦公室(持股10%),皆為不折不扣的具有國有背景的投資實體。此舉也被分析為VIE架構(gòu)對于國資股份退出的必要條件。
出生于這兩年同一波新造車勢力的理想汽車雖然其受關(guān)注度沒有NIO那般受寵,但創(chuàng)始人李想的個人號召力——他的上一個創(chuàng)業(yè)項目是綜合平臺汽車之家,加之國家政策對于新興智能汽車領(lǐng)域的扶持也讓其獲得了長足發(fā)展的潛在動力,在近日更是以初生牛犢的姿態(tài)宣布公司不到5年完成了5.3億美元C輪融資,投后估值達到29.3億美元,其中美團創(chuàng)始人王興個人領(lǐng)投近3億美元,字節(jié)跳動投資3000萬美元,經(jīng)緯創(chuàng)投、明勢資本、藍馳創(chuàng)投等老股東跟投,李想個人繼續(xù)投資近1億美元。
除了個人關(guān)系的密切,這筆交易也被看作是美團切入出行領(lǐng)域做準備,后來也在媒體曝光中被挖出此前在無人配送車上早已產(chǎn)生交集。據(jù)悉美團在2018年夏天曾推出無人配送開放平臺,允許符合條件的自動駕駛等相關(guān)公司加入其中,共建無人配送生態(tài)。在活動現(xiàn)場,美團展出有一輛體積較大的無人配送車(如下圖),這款車就是基于車和家成立之初推出的SEV打造而來。因此可以說,美團與車和家早就有了交集也為未來的產(chǎn)品應(yīng)用場景留有更多想象。
另據(jù)行業(yè)人士分析,車和家要想致力于新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn),需要大量的資金投入,若開曼公司成功上市,有助于緩解現(xiàn)有股東后續(xù)資金投入的壓力。而從理想汽車目前的經(jīng)營情況來看,其也確實需要更多的資金支持。根據(jù)江蘇省國資委發(fā)布的公告,理想汽車2018年的營收為1.70億元,虧損7.19億元;今年上半年的營收為527.76萬元,虧損6.29億元;截至6月30日,公司資產(chǎn)總額為58.42億元,負債9.31億元。車和家的第一臺量產(chǎn)車理想ONE將于11月線下開啟交付,定價在33萬之內(nèi),能否成為李想的理想座駕即將迎來消費市場的大考時刻,不過隨著特斯拉上海工廠的建成,留給國產(chǎn)品牌陪跑的時間并不會太久了。
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