打通前段鋰電智能裝備工序以后，科恒股份開始向中后段設(shè)備領(lǐng)域延伸。

8月20日，科恒股份(300340)發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金方式收購深圳深圳市譽辰自動化設(shè)備有限公司(下稱譽辰自動化)全部股權(quán)，該標的公司估值為4.5億元，目前交易各方已簽訂收購意向書。

科恒股份表示，收購?fù)瓿珊?，譽辰自動化將成為公司的全資子公司，能與公司全資子公司深圳市浩能科技有限公司(下稱浩能科技)的鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。

譽辰自動化成立于2012年，是鋰電池自動化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)(含MES系統(tǒng))的專業(yè)化鋰電設(shè)備公司，其產(chǎn)品為電芯生產(chǎn)的中后段設(shè)備，目前主要為動力電池企業(yè)提供鋰電池的專業(yè)化組裝及測試自動化設(shè)備。

據(jù)了解，譽辰自動化自成立之初就開始專門為業(yè)內(nèi)知名電池企業(yè)設(shè)計制造鋰電設(shè)備，提供系統(tǒng)化的解決方案。公司建立了一支由60多名資深機械工程師、電控工程師、軟件工程師及IE工程師組成的研發(fā)團隊，根據(jù)市場需求和客戶定制化設(shè)計持續(xù)推出新品。

自2012年以來，譽辰自動化陸續(xù)推出了電池PACK組裝線、正壓氦檢機、二代包裝機、二代入化成釘機、二代負壓氦檢機、二代清洗機、二代補液封口機、二代包藍膜機等鋰電設(shè)備。通過強調(diào)對設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計、標準化、模組集成等環(huán)節(jié)的優(yōu)化，譽辰成功應(yīng)用自動化設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)線整合與生產(chǎn)工藝流程改善，實現(xiàn)產(chǎn)能利用率達100%。

截至目前，譽辰自動化已經(jīng)和寧德時代、中航鋰電、億緯鋰能、蕪湖天弋、塔菲爾新能源、猛獅科技、鵬輝能源、比克電池、長城汽車、瑞普新能源、PHILIPS(荷蘭)、偉嘉(德國)、沙比高(意大利)、索斯科(美國)、法雷奧(法國)等公司建立了良好的合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)取得了良好的口碑。

譽辰自動化總經(jīng)理張漢洪對高工鋰電表示，譽辰自動化與浩能科技的業(yè)務(wù)并不沖突，但客戶結(jié)構(gòu)卻比較吻合，科恒股份收購譽辰自動化可以與其前段鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，進一步提升其在高端鋰電設(shè)備領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，同時也可以給公司的持續(xù)發(fā)展壯大提供資本支撐。

公告顯示，譽辰自動化的整體估值為4.5億元，科恒股份進行本次收購的是以譽辰自動化2017年扣非后經(jīng)審計凈利不低于1500萬元為前提，且目前暫定交易支付方式為現(xiàn)金方式支付35%，發(fā)行股份方式支付65%。同時，標的公司2018年-2020年業(yè)績承諾為扣非后凈利分別不低于3000萬元、4000萬元及5000萬元。

客觀來看，收購譽辰自動化是科恒股份自2016年以4.5億元收購浩能科技90%的股權(quán)之后，嘗到了動力電池市場快速增長帶來的鋰電設(shè)備需求甜頭，實現(xiàn)了“材料+設(shè)備”的雙龍頭業(yè)務(wù)布局。而此次收購譽辰自動化是科恒股份進一步加碼鋰電設(shè)備市場，提升公司在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的規(guī)模的競爭力的前瞻布局。

事實上，浩能科技在被科恒股份納入囊中以后，在母公司整合資源的幫助下迎來了快速發(fā)展。

浩能科技成立于2005年，是鋰離子電池自動化生產(chǎn)整體解決方案的供應(yīng)商，主要生產(chǎn)高精度鋰離子電池正負板涂布機、分條機、輥扎設(shè)備、電池隔膜涂布、攪拌機等設(shè)備，并廣泛應(yīng)用于高端市場，成為行業(yè)高端鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的主要供應(yīng)商，市場占有率持續(xù)提升。

浩能科技近期發(fā)布了新型雙層寬幅高速擠壓涂布機以及激光極耳切割機兩款新型設(shè)備，意味著從粉體攪拌輸送系統(tǒng)到涂布、輥軋、分切、輥軋分切一體、二次分切、極耳切割，再加上電池烘干烤箱自動物流系統(tǒng)，浩能科技的前段鋰電智能裝備已經(jīng)全部打通。

截止目前，浩能科技客戶包括寧德時代、ATL、LG化學(xué)、三星、比亞迪、力神、力信、銀隆、億緯鋰能、比克電池、多氟多新能源、駱駝新能源等國內(nèi)外知名電池企業(yè)，并受益于上述大型電池企業(yè)產(chǎn)能擴充而實現(xiàn)設(shè)備訂單持續(xù)增長。

根據(jù)收購協(xié)議，浩能科技承諾2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于人民幣3500萬元、4500萬元和5500萬元。

經(jīng)審計，浩能科技2016年度、2017年度實現(xiàn)凈利4650.73萬元、8150.23萬元。2018年，浩能科技鋰電設(shè)備訂單增長迅速，同比去年大幅增長，超額完成2018年業(yè)績承諾為大概率事件。