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中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)廣闊 2018-2020年增量市場(chǎng)將達(dá)90
來源:中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)   編輯:翟東  2018-08-31 10:19:03 字號(hào)   打印  收藏

1、受益于新能源汽車的爆發(fā)性增長(zhǎng),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處于黃金期

多國(guó)出臺(tái)燃油車禁售時(shí)間表,新能源車快速發(fā)展是大勢(shì)所趨。當(dāng)前階段,汽車已經(jīng)成為氣候變暖和城市污染的重要污染源之一,低排放、污染少的新能源汽車將逐漸成為汽車市場(chǎng)的主流方向,世界主要工業(yè)國(guó)家均出臺(tái)了一系列扶持政策推動(dòng)以電動(dòng)汽車為主的新能源汽車發(fā)展。

目前已有眾多國(guó)家以法規(guī)或計(jì)劃的形式相繼公布了全面禁售燃油車時(shí)間表,沃爾沃、豐田、大眾、 奔馳、寶馬等一線汽車廠商制定加大新能源車投放力度的計(jì)劃。在汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)的大趨勢(shì)下,工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2017中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇會(huì)議上表示,目前我國(guó)工信部也啟動(dòng)了相關(guān)研究,制訂停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車的時(shí)間表。盡管電動(dòng)車替代內(nèi)燃機(jī)將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,但新能源汽車比重大幅提升將成為必然趨勢(shì)。

世界多國(guó)已經(jīng)有傳統(tǒng)能源車禁售計(jì)劃

新能源汽車在全球范圍內(nèi)爆發(fā)性增長(zhǎng),動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求激增。2011年全球新能源汽車銷售量?jī)H為5.1萬輛,2016年銷量大幅增長(zhǎng)至91.4萬輛,2011-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)78.1%,未來隨著支持政策持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者習(xí)慣改變、配套設(shè)施普及等因素影響的不斷深入,全球新能源汽車市場(chǎng)仍將保持較高增速。據(jù)GGII預(yù)計(jì),2022年全球新能源汽車銷量將達(dá)到600萬輛,達(dá)到2016年銷量的6.6倍。在全球汽車電動(dòng)化的浪潮下,動(dòng)力電池市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng),2016年全球動(dòng)力電池規(guī)模為48.5GWh,已經(jīng)成為消費(fèi)電子、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大板塊中增量最大的板塊,據(jù)預(yù)計(jì),到2022年全球電動(dòng)汽車鋰電池需求量將超過340GWh,規(guī)模是2016年的7倍。

2012-2022年全球新能源汽車銷量及預(yù)測(cè)(萬輛)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2012-2022年全球動(dòng)力電池需求量分析(GWh )

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展逐漸由政策導(dǎo)向變?yōu)槭袌?chǎng)引導(dǎo)。新能源汽車在起步發(fā)展階段存在續(xù)航能力不足、配套充電設(shè)施不完備等問題,世界各國(guó)多以財(cái)政補(bǔ)貼的形式刺激新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。為了加快新能源汽車的示范推廣,我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了財(cái)政補(bǔ)貼政策及對(duì)新能源車不限行、不限購等非財(cái)政激勵(lì)手段。在持續(xù)的政策引領(lǐng)下,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但也逐漸出現(xiàn)了產(chǎn)品低端、核心技術(shù)缺少重大突破、行業(yè)盲目擴(kuò)張,車企過分依賴財(cái)政補(bǔ)貼問題,甚至一度出現(xiàn)了騙補(bǔ)的亂象。

因此,我國(guó)對(duì)新能源汽車行業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼政策一直在動(dòng)態(tài)調(diào)整,主要體現(xiàn)在補(bǔ)貼門檻逐步提高及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐漸退坡兩個(gè)方面。值得注意的是新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼將在2020年以后完全取消,行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力由政策導(dǎo)向逐步過渡為市場(chǎng)引導(dǎo)。短期來看,補(bǔ)貼退坡將對(duì)車企帶來一定的經(jīng)營(yíng)壓力,但從長(zhǎng)期來看,補(bǔ)貼門檻的提高及補(bǔ)貼制度的漸進(jìn)退出有利于行業(yè)格局優(yōu)化,龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額將有效提升。

建立市場(chǎng)化的扶持機(jī)制是國(guó)際通行的做法,美國(guó)加州零排放汽車的政策以及積分交易制度是特斯拉電動(dòng)車走向成功的關(guān)鍵制度,我國(guó)一直在努力建立推進(jìn)新能源汽車積分交易機(jī)制,從而可以借助市場(chǎng)倒逼企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。

2017年9月27日,工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合公布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》,雙積分政策將從2018年4月1日正式實(shí)行,并自2019年度起實(shí)施企業(yè)平均燃料消耗量積分核算,2019、2020年新能源汽車積分比例要求分別為10%、12%。

與乘用車企業(yè)平均燃料消耗量積分不同,新能源汽車積分不可結(jié)轉(zhuǎn),如果企業(yè)自身當(dāng)年銷量不達(dá)標(biāo),只能向其他車企購買積分,否則將被動(dòng)削減傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)銷量,而新能源汽車當(dāng)年獲得積分較高的企業(yè)可以通過出售多余積分的方式補(bǔ)充資金,因此雙積分政策將促使車企加大新能源汽車的投放力度。

新能源汽車積分在滿足基本條件下根據(jù)最高車速、續(xù)駛里程、百公里油耗等一系列技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行系數(shù)調(diào)整,從而鼓勵(lì)車企進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)。

新能源汽車積分計(jì)算方法

補(bǔ)貼退坡產(chǎn)生短期影響,雙積分政策保證我國(guó)新能源汽車高速發(fā)展。2016年我國(guó)新能源汽車銷量50.7萬輛,同比增長(zhǎng)51.27%,連續(xù)兩年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。2017年初受補(bǔ)貼退坡影響,新能源汽車銷售短暫低迷,隨后逐步進(jìn)入正軌,單月銷量同比增速逐漸提高,2017年1-10月累計(jì)銷量同比增速也恢復(fù)至46.44%的較高水平,由此可以看出補(bǔ)貼退坡對(duì)行業(yè)的影響偏短期。根據(jù)2020年產(chǎn)量200萬輛的目標(biāo),如果以2016 年產(chǎn)量為基數(shù)計(jì)算,未來幾年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率需要達(dá)到40%以上,在雙積分政策的引導(dǎo)下新能源汽車未來滲透率將穩(wěn)步提升,對(duì)動(dòng)力鋰電的需求將起到持續(xù)的拉動(dòng)作用。

我國(guó)新能源車月度銷量情況(輛)

我國(guó)新能源汽車年度銷量及滲透率情況(萬輛)

2、鋰電企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮持續(xù),對(duì)鋰電設(shè)備具有需求剛性

電池廠商需要規(guī)模效抵消產(chǎn)品價(jià)格下降帶來的影響。隨著電動(dòng)汽車在全球范圍內(nèi)的爆發(fā)性增長(zhǎng),眾多電池廠商逐鹿動(dòng)力電池領(lǐng)域意愿強(qiáng)烈。目前我國(guó)整車廠商因財(cái)政補(bǔ)貼下降導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)壓力較大,而動(dòng)力電池占新能源汽車成本的50%左右,在電池整體產(chǎn)能過剩的情況下,整車廠商將倒逼電池企業(yè)降低產(chǎn)品價(jià)格。與此同時(shí),目前電池原材料價(jià)格高位運(yùn)行,對(duì)電池廠商形成雙重?cái)D壓。在電池價(jià)格下降的必然趨勢(shì)下,電池廠商只有在規(guī)模效應(yīng)的基礎(chǔ)上不斷提升市場(chǎng)占有率以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,2016年動(dòng)力鋰電池CR5市場(chǎng)占有率較2015年上升8.8個(gè)百分點(diǎn),龍頭電池企業(yè)通過高端產(chǎn)能的規(guī)模效應(yīng)以及與整車廠商的綁定,行業(yè)集中度上升是必然趨勢(shì),低端產(chǎn)能也將逐漸被出清。放到更寬視角來看,國(guó)外電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)潮也在進(jìn)行中,說明在尋求規(guī)模效應(yīng)方面企業(yè)具備較強(qiáng)的內(nèi)生動(dòng)力。

供給側(cè)行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高,優(yōu)化行業(yè)市場(chǎng)格局。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)存在低端產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題,為了避免行業(yè)內(nèi)無序低效的競(jìng)爭(zhēng)亂象,工信部于2016年11月披露了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(征求意見稿),與2015年3月的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》相比,鋰電企業(yè)的產(chǎn)能門檻大幅提高。工信部等四部委于2017年3月發(fā)布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》提出2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能100GWh以上,形成產(chǎn)銷40GWh的龍頭企業(yè),政府由供給側(cè)對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)節(jié)鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,避免劣幣驅(qū)逐良幣的思路清晰。

汽車動(dòng)力電池行業(yè)門檻大幅提高

擴(kuò)產(chǎn)潮背景下,鋰電設(shè)備廠商深度受益。鋰電設(shè)備的需求主要來自于電池廠商的已有設(shè)備替換及擴(kuò)產(chǎn)帶來的增量需求。從2016年底主要電池廠商已有產(chǎn)能情況來看,目前僅有沃特瑪、比亞迪、CATL等3家企業(yè)達(dá)到8GWh的產(chǎn)能門檻,為避免在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰,企業(yè)紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)能,據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì),2017年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到5GWh的動(dòng)力電池企業(yè)就有20多家。盡管鋰電池行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,但產(chǎn)能門檻的提高及規(guī)模效應(yīng)的內(nèi)生動(dòng)力都將使擴(kuò)產(chǎn)潮繼續(xù),擴(kuò)產(chǎn)帶來的增量產(chǎn)能對(duì)鋰電設(shè)備具有需求剛性,相關(guān)鋰電設(shè)備廠商在電池廠商產(chǎn)能高速擴(kuò)張過程中將深度受益。目前我國(guó)電池產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的,低端過剩而高端產(chǎn)能不足,在高端產(chǎn)能與市場(chǎng)需求達(dá)到均衡狀態(tài)前,新建高端產(chǎn)能對(duì)鋰電設(shè)備的需求也是呈線性關(guān)系的,并且隨著市場(chǎng)格局的穩(wěn)定,高端產(chǎn)能的擴(kuò)張將為后續(xù)的設(shè)備替換打開空間。

2016 年達(dá) 8GWh 產(chǎn)能門檻的企業(yè)寥寥無幾(GWh)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

3、鋰電設(shè)備企業(yè)短期業(yè)績(jī)確定,中長(zhǎng)期有新動(dòng)力催化

鋰電設(shè)備市場(chǎng)空間廣闊,未來三年增量市場(chǎng)可達(dá)900億元。2016年中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為 30.8GWh,同比增長(zhǎng) 82.2%,隨著我國(guó)新能源汽車滲透率的提升,動(dòng)力電池需求將保持高速增長(zhǎng),據(jù) GGII 預(yù)計(jì),到 2020 年中國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到 146GWh,2016-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 47.53%。2016 年我國(guó)動(dòng)力電池有效產(chǎn)能為 60GWh,與實(shí)際出貨量對(duì)比得出整體產(chǎn)能利用率為 50%左右,由此反推2020 年我國(guó)動(dòng)力電池的有效產(chǎn)能將達(dá)到 292GWh,GGII 預(yù)計(jì) 2017 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能為 110GWh,則 2018-2020 年新增產(chǎn)能將達(dá)到 182GWh。建設(shè) 1GWh 動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線的設(shè)備成本為 3.6-5(國(guó)產(chǎn))/7-10(純進(jìn)口)億元,以國(guó)產(chǎn)化率 80%計(jì)算,1GWh 的動(dòng)力電池成本為 4.3-6 億元,粗略測(cè)算 2018-2020 年設(shè)備增量市場(chǎng)空間將達(dá)到 900 億元(1GWh 按 5 億測(cè)算),由于動(dòng)力電池集中度將呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),龍頭企業(yè)將獲得更多的增量份額。

2012-2022年中國(guó)汽車動(dòng)力電池的產(chǎn)量(GWh)

動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線成本構(gòu)成情況

鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng),在手訂單充足保證未來高成長(zhǎng)。受整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處于高速擴(kuò)張期的拉動(dòng),主要鋰電設(shè)備2017年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好,收入及凈利潤(rùn)增速均同比大幅增長(zhǎng)。盡管電池廠商受上下游及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素多重?cái)D壓有壓縮鋰電設(shè)備成本的動(dòng)能,鋰電設(shè)備毛利率及凈利潤(rùn)率水平有一定的下滑趨勢(shì),但從主要廠商的指標(biāo)情況來看,鋰電設(shè)備企業(yè)整體盈利能力仍然維持在較高水平。

鋰電設(shè)備企業(yè) 2017 年前三季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)

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鋰電設(shè)備企業(yè)盈利能力維持在較高水平

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由于鋰電設(shè)備采用預(yù)付款制(合同金額的30%)且具有非標(biāo)定制特征,因此可以從預(yù)收賬款、存貨規(guī)模的變化看出企業(yè)在手訂單變化趨勢(shì),從主要企業(yè)2017年前三季度情況來看,預(yù)收款及存貨同比增速較高,鋰電設(shè)備處于訂單高峰期將成為企業(yè)未來業(yè)績(jī)釋放的基礎(chǔ)。

鋰電設(shè)備企業(yè)預(yù)收賬款規(guī)模大幅增長(zhǎng)(萬元)


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鋰電設(shè)備企業(yè)存貨同比大增(萬元)

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當(dāng)前階段,鋰電設(shè)備最主要的驅(qū)動(dòng)因素來自于動(dòng)力鋰電池需求的快速放量,由于鋰電池企業(yè)自身擴(kuò)產(chǎn)的訴求及行業(yè)準(zhǔn)入門檻的大幅提高,鋰電擴(kuò)產(chǎn)潮在未來幾年內(nèi)將會(huì)持續(xù),鋰電設(shè)備企業(yè)進(jìn)入拿單高峰期。長(zhǎng)期來看,鋰電設(shè)備的需求增量將來自于現(xiàn)有設(shè)備替換升級(jí)、進(jìn)口設(shè)備的替代及鋰電池在儲(chǔ)能等領(lǐng)域應(yīng)用的放量的引致需求。未來鋰電池市場(chǎng)集中度將不斷提升,鋰電池廠商的個(gè)性化需求使得其對(duì)鋰電設(shè)備廠商有一定的粘性,憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與電池龍頭形成綁定的企業(yè)存在先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

此外,隨著下游電池廠商對(duì)設(shè)備一致性要求的提升,具備前、中、后端一體化解決能力的鋰電設(shè)備企業(yè)可以避免不同設(shè)備商產(chǎn)品間的銜接不暢問題,將在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中建立相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

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2019-11-01 09:47:30
 
配套CATL 科達(dá)利2.5億投建福建鋰電池結(jié)構(gòu)件一期項(xiàng)目
8月15日晚,科達(dá)利上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.73億元,同比增長(zhǎng)46.67%;同日,發(fā)布公告稱,公司現(xiàn)使用自有資金2.5億元,通過全資子公司福建科達(dá)利精密工業(yè)有限公司,實(shí)施福建動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件一期項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月,達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入7億元、年平均利潤(rùn)為8736.77萬元。本次投資旨在為寧德時(shí)代提供配套產(chǎn)能,以提高服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度。 [詳細(xì)]
2019-08-22 16:08:10
 
科恒股份30億元投建鋰電智能產(chǎn)業(yè)園
科恒股份稱,公司與溧陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署投資意向書,擬在溧陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托公司鋰電設(shè)備和鋰電正極材料等產(chǎn)業(yè)投資建設(shè) “科恒鋰電新能源智能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”,項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)30億元??坪愎煞荼硎荆驹谌A東設(shè)立鋰電設(shè)備和鋰電正極材料生產(chǎn)基地能有效靠近下游客戶、 [詳細(xì)]
2019-03-25 14:41:28
 
先導(dǎo)智能預(yù)計(jì)Q1凈利潤(rùn)最高達(dá)2.25億元
先導(dǎo)智能發(fā)布2019年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.73億元-2.25億元,同比增長(zhǎng)0%-30%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因在于:報(bào)告期內(nèi),得益于鋰電池行業(yè)繼續(xù)快速持續(xù)發(fā)展,公司鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速的增長(zhǎng);公司在穩(wěn)定原有客戶的基礎(chǔ)上,積極開拓新客戶,鋰電池相 [詳細(xì)]
2019-03-22 15:28:44
 
先導(dǎo)智能:攜手Northvolt公司 正式進(jìn)入歐洲鋰電池市場(chǎng)
先導(dǎo)智能稱公司與Northvolt簽訂了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試通用條款及框架協(xié)議》。雙方就鋰電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)建立合作關(guān)系,協(xié)議雙方計(jì)劃在未來進(jìn)行約19.39億元的業(yè)務(wù)合作。此次協(xié)議簽署,標(biāo)志著公司與Northvolt之間戰(zhàn)略合作和長(zhǎng)期伙伴關(guān)系的開始;代表著 [詳細(xì)]
2019-01-30 15:53:44
 
贏合科技獲國(guó)軒高科多家子公司7.76億元鋰電設(shè)備訂單
贏合科技稱,收到與南京國(guó)軒新能源有限公司簽訂的《設(shè)備采購安裝合同》。截至收到上述合同的連續(xù)12個(gè)月內(nèi),公司已分別與國(guó)軒新能源(廬江)有限公司、航天國(guó)軒(唐山)鋰電池有限公司、青島國(guó)軒電池有限公司、 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司簽訂了《設(shè)備采購安裝合同》等,累計(jì)金 [詳細(xì)]
2019-01-23 10:26:42
 
星云股份2018年共獲比亞迪1.15億訂單
星云股份公告顯示,截至本公告披露日,公司及控股子公司星云綜合能源連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)與比亞迪及其子公司簽署設(shè)備采購合同,金額累計(jì)約1.15億元,占公司2017年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的37.25%。根據(jù)合同內(nèi)容,星云股份及控股子公司將向交易對(duì)方提供包括動(dòng)力鋰電池組能量回饋充放 [詳細(xì)]
2018-12-14 14:18:58
 
海倫哲7000萬受讓新宇智能21%股權(quán)
海倫哲稱,公司擬以現(xiàn)金方式受讓公司實(shí)際控制人丁劍平先生持有的新宇智能21.05%的股權(quán),交易對(duì)價(jià)為7000萬元。本次交易對(duì)價(jià)也是以新宇智能整體估值為4.28億為基礎(chǔ),經(jīng)雙方協(xié)商,同意按照上述評(píng)估值的7.8折進(jìn)行作價(jià)。 [詳細(xì)]
2018-11-21 14:14:15
 
 
一汽-大眾第1000萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)下線
寧德時(shí)代計(jì)劃在印尼建廠 將投資50億美元
LG化學(xué)高鎳電池預(yù)計(jì)明年交付特斯拉
大眾在歐洲或需要40座電池廠
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