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補貼退坡引發(fā)客車領(lǐng)域地震,產(chǎn)銷雙降/企業(yè)半年報預(yù)虧
來源:第一電動網(wǎng)   作者:宋愛菊   編輯:翟東  2018-08-01 14:22:19 字號   打印  收藏

虧損或盈利下降已然成為今年上半年新能源客車行業(yè)的寫照。

就目前已公布半年報業(yè)績預(yù)告的安凱客車、中通客車等主要客車企業(yè)來看,各企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的業(yè)績虧損,其中安凱客車預(yù)虧損1.36-1.5億元,中通客車預(yù)計歸屬母公司凈利潤2700--3300萬元,同比去年同期下降56.15%--46.4%。

補貼退坡成企業(yè)業(yè)績亮紅燈的主要因素

早在今年一季度財報中,比亞迪就表示2018年上半年盈利將大幅減少至3-5億元,同比下降高達70.98%-82.59%,原因在于“受補貼退坡影響,包括電動大巴和新能源乘用車在內(nèi)的新能源汽車業(yè)務(wù)的整體盈利較去年同期相比有較大幅度的下降?!卑矂P及中通客車也在業(yè)績預(yù)告中表示,業(yè)績虧損或下降原因主要受新能源政策影響。

可見,新能源客車行業(yè)“哀鴻遍野”的原因主要在于補貼退坡所帶來的陣痛。

根據(jù)第一電動統(tǒng)計,就客車來說,2018年新能源補貼相比2017年退坡達33%以上,相比2016年退坡60%以上,這是新能源補貼政策發(fā)布以來,退坡幅度最大的一次,甚至部分客車車型補貼金額被攔腰砍成此前的一半,被業(yè)內(nèi)評價為“斷崖式退坡”政策。因此不難理解,企業(yè)為何將政策歸結(jié)為業(yè)績虧損或下降的主要因素。

新能源客車上半年的產(chǎn)銷走勢也證明了政策對行業(yè)的影響。6月12日,2018年新能源客車補貼政策過渡期正式結(jié)束,補貼小幅退坡,單車型拿到的補貼比6月12日前的過渡期最高將減少約14%。

銷量方面,據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年6月份,我國銷售6米以上新能源客車4463輛,同比下降50.84%,環(huán)比5月凈減7600輛,降幅為63.19%。就企業(yè)來看,6月榜單前十強中,除了南京金龍、廈門金旅、廈門金龍實現(xiàn)增長之外,其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的下降。

2018年6月企業(yè)銷量情況(單位:輛)

值得指出的是,金龍汽車(包含廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍)7月30日晚披露的年報顯示,金龍汽車上半年銷售新能源客車5860輛,同比增549.67%,上半年凈利7919萬元,同比增長106.41%,銷量和業(yè)績同比增幅遠高于行業(yè)。據(jù)了解,金龍汽車今年上半年實現(xiàn)雙增長源于去年同期的慘淡表現(xiàn),尤其是子公司蘇州金龍作為被處以最大罰單的騙補企業(yè),2017年上半年僅銷售3輛新能源客車,廈門金龍及廈門金旅受其影響,上半年銷售478輛和491輛,業(yè)績方面,2017年上半年金龍汽車凈利同比下降76.64%。

產(chǎn)量方面,據(jù)工信部合格證產(chǎn)量統(tǒng)計,新能源客車6月共生產(chǎn)3592輛,環(huán)比減少高達314%,同比下降47.85%。

補貼退坡是不可避免的大趨勢,雖然距離2020年補貼完全退出還有兩年的時間,但如何應(yīng)對補貼退出及展望新能源客車未來發(fā)展已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的方向。

今年產(chǎn)銷規(guī)?;蜻_8萬輛左右

“新能源客車長遠的銷量走勢不好預(yù)估,就今年來看,第三季度會是低谷期,第四季度則將在年底效應(yīng)的影響下再次反彈,整年銷量基本能達到8萬輛。”湖南中車時代副總經(jīng)理郭有利表示。

客車行業(yè)對今年的產(chǎn)銷規(guī)?;境窒嗤^點。青年汽車市場部負責(zé)人表示,“雖然今年上半年僅銷售了3萬臺,但全年沖到7、8萬輛還是有可能的。”原因在于,一方面下半年面臨補貼再次退坡,另一方面是各大公交公司等用車企業(yè)有一定的更新車輛需求。

對于今年的市場規(guī)模也有不同的聲音,北汽福田戰(zhàn)略與發(fā)展部新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析師丁瑤就表示,“產(chǎn)銷規(guī)模是不好評估的,新能源領(lǐng)域是政策市場。” 言下之意,定量評估細分市場意義不大,政策主導(dǎo)下,出現(xiàn)產(chǎn)銷上漲和回落均有可能。

就今年多數(shù)企業(yè)半年報業(yè)績下降或虧損,郭有利認為,除了補貼退坡因素影響外,原因還在于補貼政策設(shè)置的 “2萬公里”門檻。

2018年補貼方案顯示,對私人購買新能源乘用車、作業(yè)類專用車(含環(huán)衛(wèi)車)、黨政機關(guān)公務(wù)用車、民航機場場內(nèi)車輛等申請財政補貼不作運營里程要求。其他類型新能源汽車申請財政補貼的運營里程要求調(diào)整為2萬公里,車輛銷售上牌后將按申請撥付一部分補貼資金,達到運營里程要求后全部撥付。

據(jù)測算,以公交車為例,一線城市運行里程可達200公里左右,二三線城市也可達160-170公里,因此車輛運營里程達“2萬公里”大概需要一個季度以上的時間。

“企業(yè)墊付的補貼資金,一方面導(dǎo)致大量利息,另一方面減少了企業(yè)現(xiàn)金流的周轉(zhuǎn),對于企業(yè)的整體運營是不利的。”郭有利認為,一個季度以上的墊付周期,仍讓企業(yè)備受壓力。

另一方面,影響客車企業(yè)上半年業(yè)績的因素還在于激烈的市場競爭。據(jù)了解,新能源客車的主要推廣領(lǐng)域為公交等公共交通領(lǐng)域,而這個市場容量有限,且從2014年推廣以來,已漸近飽和,這加劇了企業(yè)競爭,導(dǎo)致單車利潤大幅減少及產(chǎn)品價格下降等。

2019年新能源客車領(lǐng)域或?qū)⒁允袌鰹橹鲗?dǎo)

“就今年來看,項目綁定等地方保護的情況仍然存在,但明年之后,客車將走向市場軌道?!? 青年汽車市場部負責(zé)人預(yù)測,在2019年補貼再次退坡后,客車將由政策轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲋鲗?dǎo)。因為就今年來看,單車國補最高可拿18萬,仍具備誘惑力,地方政府在GDP、財政收入、就業(yè)等問題仍對本地企業(yè)設(shè)置了一定的保護措施,但2019年這一現(xiàn)象將大幅減少。

“比如說,一家公交公司招標,如果省外企業(yè)的單車價格比本身企業(yè)低5-10萬元,但最后還是本省內(nèi)企業(yè)中標,那么該公交公司肯定會受處罰。因此,基本可以判斷,地方性保護行為會在明年變得無效,2019年將是客車領(lǐng)域的市場年,車輛品質(zhì)和價格成為主要競爭力?!?

雖然2019年很可能成為一個市場年,但其表現(xiàn)或不容樂觀。中車時代郭有利認為,首先,中國整體經(jīng)濟形勢將直接影響客車市場購買力,經(jīng)濟大環(huán)境的影響或在2019年有所體現(xiàn);其次,隨著2019年補貼將面臨再次退坡,加之產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高,將進一步加劇企業(yè)之間的競爭。

在郭有利看來,在當(dāng)前中美貿(mào)易、中國經(jīng)濟走勢等不穩(wěn)定因素下,新能源客車行業(yè)未來長遠的發(fā)展并不好評估,但如果中國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好,新能源客車保持每年8萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模并不難,因為客車的大型采購集團如公交公司,每年有一定的車輛更新規(guī)模。

另一方面,郭有利認為,出口很可能成為新能源客車領(lǐng)域的新增長點。據(jù)了解,實力強大的宇通、比亞迪等已向國外輸出新能源客車。國外市場主要集中在發(fā)達國家,這是因為發(fā)達國家的道路設(shè)施、經(jīng)濟發(fā)展等能夠形成一定的剛需市場,而國外的新能源整車技術(shù)和品質(zhì)遠不如國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。

綜合以上分析來看,新能源客車領(lǐng)域今年產(chǎn)銷規(guī)模8萬輛左右可期,如果中國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好,此后也將保持這一規(guī)模發(fā)展。

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