7月25日,理想汽車(LI
Auto)更新了招股書。理想汽車將公開發(fā)行9500萬股美國存托股票(ADS),每股ADS代表兩股普通A股,預(yù)計發(fā)行價在8-10美元之間。此外,IPO承銷商最多可購買1425萬股ADS。7月11日,理想汽車正式向美國證券交易委員會提交招股書,計劃在納斯達克上市。
根據(jù)理想汽車最新的招股書,高瓴資本有意參與IPO發(fā)行,擬認(rèn)購不超過3億美元的ADS。如果按照此次發(fā)行價區(qū)間中間價,即9美元來計算,高瓴資本將認(rèn)購33,333,333股ADS,大約是理想汽車IPO公開發(fā)行股份的35.1%(如果承銷商不選擇購買額外ADS股票)。
圖:理想汽車第10000輛理想ONE下線
此外,理想汽車在招股書中還表示,部分現(xiàn)有股東也同意購買3.8億美元的普通A股,分別是美團點評全資附屬公司Inspired Elite
Investments Limited投資3億美元,字節(jié)跳動(香港)有限公司投資3000萬美元,王興Zijin Global公司投資3000萬美元和Kevin
Sunny投資2000萬美元。如果每股ADS以9美元計算,理想汽車將在同期的私募發(fā)行中出售總計84,444,442股普通A股。
在最新的招股書中,理想汽車還更新了其最新的業(yè)績表現(xiàn)。今年第二季度,理想汽車共交付6604輛新車,較第一季度上漲128%;營收為人民幣19億元(約合2.75億美元),環(huán)比漲幅為128.6%;毛利率從第一季度的8.0%上升到截至13.3%,主要是由于產(chǎn)量增加帶來的規(guī)模經(jīng)濟效益;凈虧損為7520萬元人民幣(合1060萬美元);總運營費用較第一季度環(huán)比增長44.1%,主要原因是擴大零售、配送和服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò),以及增加了營銷和促銷活動;截至二季度末,擁有37億元人民幣(5.212億美元)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金、定期存款和短期投資。
截至6月30日,理想汽車擁有700多名銷售和服務(wù)人員,分布在全國21家零售店、18家配送中心和17家服務(wù)中心。
|