2019年，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度變革的關(guān)鍵時(shí)期。汽車技術(shù)、市場(chǎng)、政策正在發(fā)生前所未有的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在這個(gè)大背景下，2020年1月10日中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)召開了以“把握形勢(shì) 聚焦轉(zhuǎn)型 引領(lǐng)創(chuàng)新”為主題的年度大型論壇。此次論壇將討論全球及中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)生的重大變革，轉(zhuǎn)型方向與路徑，中國(guó)有關(guān)汽車的政策走勢(shì)以及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段的新能源汽車技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)重組的機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng)合作模式、電動(dòng)汽車安全、核心技術(shù)突破、燃料電池汽車發(fā)展、自動(dòng)駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)與規(guī)制創(chuàng)新等相關(guān)內(nèi)容。

  會(huì)議上禾多科技創(chuàng)始人、CEO倪凱發(fā)表了演講，以下為演講實(shí)錄：

禾多科技創(chuàng)始人、CEO 倪凱

  各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓早上好!我是禾多科技的創(chuàng)始人倪凱。今天我從禾多的角度談一下，作為一個(gè)初創(chuàng)公司，我們對(duì)量產(chǎn)、對(duì)自動(dòng)駕駛的一個(gè)理解。

  首先我今天的題目也講到了，我們談的是自動(dòng)駕駛的落地，我們?cè)谡f自動(dòng)駕駛的落地的時(shí)候，更多的是把自動(dòng)駕駛作為一個(gè)技術(shù)在談，但等到落地以后，自動(dòng)駕駛其實(shí)是一個(gè)產(chǎn)品。從禾多的角度來看，我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品具備三要素：1.應(yīng)用場(chǎng)景;2.用戶體驗(yàn);3.自動(dòng)駕駛的等級(jí)。

  我先講一下各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，為什么說場(chǎng)景非常重要?只要做過自動(dòng)駕駛的都知道不同場(chǎng)景下對(duì)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、軟硬件、所有的數(shù)據(jù)是非常不一樣的，所以我這邊列了幾個(gè)代表性的場(chǎng)景，包括高速公路(其實(shí)我們?cè)谡f高速公路的時(shí)候也有像交通擁堵、上下匝道等更細(xì)分的場(chǎng)景)，還有港口、礦山、城市、干線的物流、最后的一公里停車場(chǎng)等不同的細(xì)分場(chǎng)景。

  第二個(gè)非常強(qiáng)調(diào)的是用戶體驗(yàn)，因?yàn)橛脩羧ベI自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，或者B端場(chǎng)景使用這個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候并不是特別關(guān)心自動(dòng)駕駛的級(jí)別，但是用戶體驗(yàn)是非常重要的，大家知道ADAS的產(chǎn)品剛開始是Hands on，就是手需要扶著方向盤，到現(xiàn)在有Hands free，大家對(duì)Hands free的定義不一樣，有的是可以放開幾秒，有的是手可以一直放開。到L3級(jí)別上就是Eyes free，眼睛也不用看了，我可以發(fā)微信，可以去發(fā)一個(gè)E-mail。到最后看到的終極形態(tài)上就是Minds free的系統(tǒng)，我喝酒了，或者不會(huì)開車，我也可以享受這樣一個(gè)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品，這是用戶體驗(yàn)上最重要的地方。

  從現(xiàn)在看自動(dòng)駕駛的發(fā)展情況，Hands on是存量市場(chǎng)，有非常多的公司，包括博世、安波福已經(jīng)在做這樣的產(chǎn)品，所以我們認(rèn)為它是一個(gè)存量市場(chǎng)，真正往后面走，Hand free的系統(tǒng)是藍(lán)海的市場(chǎng)，大家還在探索，還有很多新系統(tǒng)在研發(fā)、在上線。

  最后看一下自動(dòng)駕駛的等級(jí)，雖然這可能是媒體上說得最多的，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛的等級(jí)可以大概對(duì)應(yīng)到上面的用戶體驗(yàn)，比如說L1、L2可以簡(jiǎn)單地對(duì)應(yīng)到Hands on的系統(tǒng)，L2.5和L3的系統(tǒng)可以對(duì)應(yīng)到Hands free、Eyes free系統(tǒng)。

  大家都認(rèn)識(shí)到，為什么這兩年有這么多的資源投入到自動(dòng)駕駛市場(chǎng)上，因?yàn)槲覀兛吹阶詣?dòng)駕駛的市場(chǎng)從過去的ADAS到未來的自動(dòng)駕駛，在面臨一個(gè)分水嶺。但是這個(gè)分水嶺發(fā)生在什么地方呢，是發(fā)生在未來的L4、L5普及的時(shí)候嗎?從禾多的觀點(diǎn)或者從我的觀點(diǎn)來看，我們認(rèn)為發(fā)展的分水嶺就是現(xiàn)在，為什么?我需要解釋一下。我認(rèn)為ADAS和自動(dòng)駕駛是在技術(shù)上最大的分水嶺。首先，普通的、傳統(tǒng)的L1、L2的ADAS是分布式的ECU設(shè)計(jì)，而L2.5的系統(tǒng)以及到L4、L5的系統(tǒng)是域控制器，是中央處理的系統(tǒng)架構(gòu)。第二個(gè)從軟件上來說，其實(shí)輔助駕駛的軟件系統(tǒng)跟自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)相比，它沒有做高精度定位，也沒有高精地圖，也沒有DMS，也沒有做非常復(fù)雜的預(yù)測(cè)，這些都會(huì)在軟件上深遠(yuǎn)影響未來自動(dòng)駕駛的發(fā)展。第三個(gè)是傳感器，ADAS是前向傳感器為主的配置，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是360度融合的配置。第四整個(gè)控制，一開始是縱向控制為主，橫向控制為輔，到非常復(fù)雜的橫向控制。

  ADAS和自動(dòng)駕駛有一個(gè)分水嶺，自動(dòng)駕駛行業(yè)里其實(shí)也有兩條不同的賽道，第一個(gè)就是量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)，第二個(gè)就是RoboTaxi的系統(tǒng)，這是非常清楚的，現(xiàn)在很少有一個(gè)公司說全心全意地同時(shí)做兩件事情，這是非常難的，剛才各位嘉賓也提到了資源投入是非常大的。我們看到其實(shí)大家都會(huì)關(guān)心商業(yè)化的時(shí)間。這是一個(gè)BCG的報(bào)告，基本上所有的咨詢公司報(bào)告都類似，首先自動(dòng)駕駛市場(chǎng)非常大，這是為什么今天在座的嘉賓、在座的聽眾在這里來討論這件事情的原因。第二個(gè)就是我們要看到像L2.5、L3可能未來在2025年會(huì)迎來一個(gè)爆發(fā)期、一個(gè)成熟期，所以說我們能夠預(yù)計(jì)L2.5、L3這樣的一個(gè)系統(tǒng)能夠在2025年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)有非常大的商業(yè)價(jià)值，再往后看會(huì)看到L4、L5加入到這樣一個(gè)商業(yè)版圖里來。

  量產(chǎn)自動(dòng)駕駛和RoboTaxi賽道有什么不同?第一，兩邊在現(xiàn)階段強(qiáng)調(diào)的技術(shù)能力其實(shí)是不一樣的，量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛其實(shí)追求一個(gè)工程實(shí)現(xiàn)和功能實(shí)現(xiàn)的完美平衡，因?yàn)槟悴惶赡芙桓兑粋€(gè)產(chǎn)品只有功能實(shí)現(xiàn)，而沒有工程成熟度。第二個(gè)就是在場(chǎng)景上，現(xiàn)在L4、L5更多強(qiáng)調(diào)的還是Urban(城市);而做量產(chǎn)的很少看到哪個(gè)主機(jī)廠說我發(fā)表一個(gè)Urban的系統(tǒng)，更多的還是聚焦在高速公路、聚焦在停車場(chǎng)上，所以它帶來的是場(chǎng)景上積累數(shù)據(jù)的不同。第三，量產(chǎn)自動(dòng)駕駛和RoboTaxi的傳感器也是不一樣，導(dǎo)致數(shù)據(jù)也會(huì)不一樣。所以整個(gè)研發(fā)是非常不同的兩條線。

  為什么禾多現(xiàn)在做量產(chǎn)這件事情?因?yàn)槲覀兊幕居^點(diǎn)是在這樣一個(gè)長(zhǎng)的自動(dòng)駕駛的賽道上，量產(chǎn)是整個(gè)算法升級(jí)和工程迭代的最佳選擇。一方面，大家知道要去解決大量的、復(fù)雜的、長(zhǎng)尾的問題，去確保自動(dòng)駕駛的安全性，算法是需要升級(jí)的?，F(xiàn)在我們認(rèn)為復(fù)雜場(chǎng)景都需要大量數(shù)據(jù)來驅(qū)動(dòng)，而量產(chǎn)能夠帶來大量的車輛在路上跑，這樣能夠真正使我們積累數(shù)據(jù)。第二個(gè)是工程迭代，這也是禾多跟主機(jī)廠，跟傳統(tǒng)的Tier1、Tier2學(xué)習(xí)的地方，因?yàn)槠囆袠I(yè)不是新的行業(yè)，我認(rèn)為工程迭代這件事情，任何一家公司不應(yīng)該重新開始干，像我們禾多更聚焦在系統(tǒng)和軟件上，后面如何跟汽車行業(yè)一起進(jìn)行工程迭代可能是一個(gè)非常重要的話題。

  我們來看整個(gè)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈。這里有OEM，OEM交付給dealer，或者我們中國(guó)的4S店，dealer再交付給最后的客戶。OEM背后站的是Tier1、Tier2，甚至還有Tier3。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，我們可以看到有傳統(tǒng)的主機(jī)廠，有傳統(tǒng)的硬件和系統(tǒng)方案的供應(yīng)商，大家稱為A、B、C、D，包括像更細(xì)分的，做傳感器、做芯片、做計(jì)算單元的公司(剛才提到一個(gè)ADAS和自動(dòng)駕駛一個(gè)很大的區(qū)別就是自動(dòng)駕駛非常強(qiáng)調(diào)域控制器、強(qiáng)調(diào)中央的處理單元)，還有做算法的公司、做仿真驗(yàn)證的公司、做高精度地圖的公司。這些合在一起是我們的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)。

  針對(duì)這樣的產(chǎn)業(yè)鏈，我們可以看到幾個(gè)小趨勢(shì)。第一個(gè)趨勢(shì)是整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)盟化是非常明顯的，這邊只列舉了一些最近大半年發(fā)生的事情，而且是在主機(jī)廠層面發(fā)生的事情，包括通用和本田、寶馬和戴姆勒、大眾和福特，包括去年年底我們看到的PSA、FCA要合并，上汽和廣汽兩個(gè)大的集團(tuán)有了戰(zhàn)略的合作。這上面有一些是戰(zhàn)略合作層面，有一些是資本層面，還有更多的沒有列上，包括像博世跟戴姆勒、安波福跟現(xiàn)代，都有非常戰(zhàn)略級(jí)的合作。我們看到協(xié)同合作、抱團(tuán)攻堅(jiān)是一個(gè)趨勢(shì)，或者說在汽車市場(chǎng)下行的趨勢(shì)下，抱團(tuán)取暖是一個(gè)趨勢(shì)。

  這樣抱團(tuán)的話其實(shí)就帶來了兩個(gè)作為結(jié)果的小趨勢(shì)，我們的分工需要更加細(xì)化，因?yàn)榇蠹叶贾乐鳈C(jī)廠其實(shí)站在了一個(gè)核心的位置，它掌握著整個(gè)汽車行業(yè)的生產(chǎn)制造流程。他知道客戶要什么、他知道自己需要什么，所以他是擅長(zhǎng)整體布局的。Tier1在傳感器、功能安全上有非常長(zhǎng)期的優(yōu)勢(shì)，而且我認(rèn)為這樣長(zhǎng)期的優(yōu)勢(shì)也會(huì)在接下來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)有統(tǒng)治性的地位。像禾多這樣的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司能做什么事情呢?我相信可以做的事情很多，但禾多選擇的是在軟件算法上去尋求突破，為什么?第一，我認(rèn)為作為初創(chuàng)公司，它是有真正的軟件開發(fā)基因的，這是我們跟很多傳統(tǒng)的市場(chǎng)玩家不一樣的地方。第二，我認(rèn)為我們沒有過去的包袱?！稄牧愕揭弧愤@本書我很喜歡，這本書讓我印象最深的觀點(diǎn)是說傳統(tǒng)的市場(chǎng)上的玩家有傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，需要將大量的資源投入到傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，保證他的利潤(rùn)、保證他的營(yíng)收，而我們沒有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的壓力，所以我們能夠非常聚焦地把我們的資源100%投到這樣的新興業(yè)務(wù)的開發(fā)當(dāng)中，這是作為新的市場(chǎng)玩家的優(yōu)勢(shì)。

  最后一個(gè)小趨勢(shì)是軟硬件的解耦。軟硬件解耦這件事情從我的角度來說，我認(rèn)為是主機(jī)廠是非常喜歡的，尤其是中國(guó)的主機(jī)廠。為什么?因?yàn)橹袊?guó)的主機(jī)廠習(xí)慣拿一個(gè)black box進(jìn)來，但是又希望能夠參與到這樣的自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)開發(fā)。軟硬件解耦也意味著可以有更多的定制化，我相信隨著域控制器的誕生，隨著整個(gè)自動(dòng)駕駛軟件架構(gòu)往后發(fā)展，我們能夠看到的非常大的定制化趨勢(shì)。這個(gè)趨勢(shì)也給了像禾多這樣的公司一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)楹潭嗍菍Ｗ⒂谲浖惴ǖ?，我們不可能建廠做硬件，如果沒有軟硬件解耦，禾多在這個(gè)市場(chǎng)上很難去做出自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

  右圖是AUTOSAR的架構(gòu)，是像博世這樣傳統(tǒng)的Tier1在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間里面去設(shè)計(jì)出來的自動(dòng)駕駛的架構(gòu)。大家也看到，其實(shí)我們不管是在OEM層面，還是在Tier1的層面上，大家也在認(rèn)可，我們需要有一個(gè)共同的架構(gòu)去實(shí)現(xiàn)我們的軟硬件解耦。

  從禾多的角度來說，禾多是2017年6月份創(chuàng)立的，因?yàn)槲覀兿胫铝τ谖磥淼囊苿?dòng)出行，所以我們把“移動(dòng)”的“移”拆開，形成禾多這個(gè)名字。我們現(xiàn)在的目標(biāo)是成為中國(guó)市場(chǎng)上量產(chǎn)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛企業(yè)。為了達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，我們需要做一些事情：我們需要選擇一個(gè)限定的場(chǎng)景，我們需要一個(gè)技術(shù)的高度，比如從L3的技術(shù)高度切入，最后去釋放給客戶，不管是2.5+的產(chǎn)品，還是L3的產(chǎn)品。我們具體要做的事情是什么?第一，我們非常強(qiáng)調(diào)我們的車規(guī)級(jí)的硬件配置。第二個(gè)，我們剛才強(qiáng)調(diào)過，自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)往后發(fā)展形成完整的系統(tǒng)架構(gòu)，我們通過多傳感器融合的方案來實(shí)現(xiàn)，從感知到定位，我們都是非常強(qiáng)調(diào)的。還有，功能安全和算法驗(yàn)證是我們?cè)趯?duì)客戶產(chǎn)品釋放的時(shí)候，需要強(qiáng)調(diào)的事情。

  現(xiàn)在禾多大的戰(zhàn)略就是我們有兩個(gè)大的系統(tǒng)方案。第一個(gè)是我們的高速自動(dòng)駕駛系統(tǒng)HoloPilot。從高速的方案上來講，現(xiàn)在有兩個(gè)配置，一個(gè)是千元級(jí)的配置，另外一個(gè)將近萬元人民幣的配置，我們希望通過這樣一個(gè)配置能夠?qū)崿F(xiàn)像主動(dòng)變道、交通擁堵、自動(dòng)上下匝道這樣的方案。

  第二個(gè)是我們的智能泊車系統(tǒng)HoloParking?？蛻敉ǔ?huì)先要求我們提供行車方案，再要求我們提供泊車方案，所以我們的泊車方案有兩個(gè)，第一個(gè)是完全復(fù)用我們?cè)谛熊嚪桨窰oloPilot里面的傳感器，這樣有了我們的HoloPilot硬件方案之后只需要在軟件上進(jìn)行部署，就能夠完成簡(jiǎn)單泊車的工作;第二個(gè)是完整的代客泊車的功能，通過車端、場(chǎng)端、高精地圖三方支持來實(shí)現(xiàn)，然后隨著算力和傳感器的增加，逐漸減少場(chǎng)端的支持，實(shí)現(xiàn)純靠車端的方案。

  第三個(gè)是模塊化服務(wù)，我們的高精度定位模塊，叫HoloPolaris，我們希望復(fù)用ADAS已經(jīng)有的傳感器，這樣的話能夠保證價(jià)格低廉、成本可控。我們?cè)谝粋€(gè)千元級(jí)硬件的配置上，能夠?qū)崿F(xiàn)10厘米的橫向精度和0.2度的航向角精度，能夠?qū)崿F(xiàn)不同場(chǎng)景下的高度冗余。

  這是我們隧道定位的實(shí)拍視頻，我們現(xiàn)在在做大量的路測(cè)，包括北京到上海、北京到武漢，這是路測(cè)時(shí)實(shí)拍的車在過隧道的視頻。紅色的車是如果我們沒有使用傳感器融合的技術(shù)和高精度地圖技術(shù)會(huì)出現(xiàn)的問題，而我們?cè)谑褂昧硕鄠鞲衅魅哂喾桨傅臅r(shí)候，即使過隧道時(shí)GPS失效，我們?nèi)匀荒軌蚍€(wěn)定地輸出車輛的姿態(tài)。

  最后一個(gè)要講的是我們的自動(dòng)駕駛驗(yàn)證平臺(tái)HoloX。沒有驗(yàn)證的自動(dòng)駕駛是沒有辦法交付的自動(dòng)駕駛。我們的自動(dòng)駕駛驗(yàn)證平臺(tái)HoloX有幾個(gè)特點(diǎn)：首先，因?yàn)樗木S圖新是我們的股東，所以我們可以使用大量的高精度地圖，覆蓋全國(guó)的高速路網(wǎng)，在上路之前做離線測(cè)試。第二，是模擬器和真實(shí)路測(cè)。剛才看了真實(shí)路測(cè)的視頻，同時(shí)我們還有基于模擬器的虛擬仿真的測(cè)試，這兩種測(cè)試結(jié)合起來，沉淀下來的是我們的場(chǎng)景庫。我們?cè)趦?nèi)部不是特別強(qiáng)調(diào)一定要連續(xù)跑10個(gè)小時(shí)、100小時(shí)、1億公里的測(cè)試，我們更強(qiáng)調(diào)的是能夠在多少場(chǎng)景上去驗(yàn)證我們的系統(tǒng)能力。我認(rèn)為脫離場(chǎng)景去談里程其實(shí)沒有太大意義，我可以在很簡(jiǎn)單的場(chǎng)景跑1億公里，但這樣沒有太大的意義。在具體的測(cè)試上，我們強(qiáng)調(diào)軟件在環(huán)測(cè)試，因?yàn)楹潭嘤凶约旱能浖?我們也強(qiáng)調(diào)硬件在環(huán)測(cè)試，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在跟很多Tier1有硬件域控制器上的合作，我們需要有硬件的在環(huán)測(cè)試。我們不僅支持本地的測(cè)試，也支持云端的測(cè)試。這是HoloX的視頻，是純虛擬的視頻，通過這樣的測(cè)試，我們能夠在不上路的情況下，初步完成極端場(chǎng)景測(cè)試或者參數(shù)的微調(diào)。

  整個(gè)想法是說，我們需要跟產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一起共同夯實(shí)量產(chǎn)落地這件事情，我認(rèn)為這件事情上主要的玩家包括主機(jī)廠、高精度地圖商、域控制器的廠商、傳感器的廠商，我們很高興現(xiàn)在在這四個(gè)角色上，都有我們的合作伙伴。最后我想用一句話總結(jié)我的發(fā)言，自動(dòng)駕駛漸行漸近，量產(chǎn)之路落地可期。謝謝大家。