包含一線城市、二線在內(nèi)的32個城市的銀行正迎來房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查,房地產(chǎn)企業(yè)融資正面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管局面。
8月8日,21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉,銀保監(jiān)會辦公廳近日下發(fā)《關(guān)于開展2019年銀行機構(gòu)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查的通知》(簡稱《通知》),重點檢查32個城市的銀行在四大領(lǐng)域的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
數(shù)位銀行分支人士表示,監(jiān)管已經(jīng)入場檢查該機構(gòu)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù),包括開發(fā)性貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款、涉房的商業(yè)票據(jù)質(zhì)押貸款等都在檢查范圍內(nèi)。
該《通知》稱,堅持“房住不炒”的定位,嚴(yán)厲查處各種將資金通過挪用、轉(zhuǎn)道等方式流入房地產(chǎn)行業(yè)的違法違規(guī)行為,高度警惕房地產(chǎn)泡沫化、金融化。
包含一線城市、二線在內(nèi)的32個城市的銀行正迎來房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查,房地產(chǎn)企業(yè)融資正面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管局面。-宋文輝 攝
地產(chǎn)融資監(jiān)管趨嚴(yán)
“當(dāng)前的房地產(chǎn)監(jiān)管就是管住左右手,左手是供給,右手是需求”,8月8日,一位銀行業(yè)內(nèi)人士對記者表示,供給端控制房地產(chǎn)商融資,倒逼地產(chǎn)商加快推盤,住房供給增加。需求端通過限購限貸等措施,管控房貸首付和利率。
從供給端看,今年以來,房地產(chǎn)融資不斷收緊。今年5月,銀保監(jiān)會發(fā)布23號文,嚴(yán)查表內(nèi)外資金直接或變相用于土地出讓金融資等五項房地產(chǎn)業(yè)務(wù),此次通知可視為23號文在房地產(chǎn)領(lǐng)域的細(xì)化和升級版。
《通知》要求,根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2019年6月份全國70城商品住宅銷售價格指數(shù),結(jié)合參加房地產(chǎn)“一城一策”試點重點城市名單,本次房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查包括北京、天津、石家莊、秦皇島、呼和浩特、沈陽、長春、上海、南京、蘇州、無錫、徐州、杭州、合肥、福州、濟南、鄭州、洛陽、武漢、襄陽、長沙、廣州、重慶、成都、貴陽、昆明、大理、西安、寧波、廈門、青島、深圳等32個城市。
“32個熱點城市基本就是全國房地產(chǎn)市場的牛鼻子,這32個城市穩(wěn)定了,全國房地產(chǎn)市場也就基本穩(wěn)定了?!敝性禺a(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為。諸葛找房市場研究員姜國君認(rèn)為,相關(guān)市場變化特別是價格變化較大的城市,房地產(chǎn)資金風(fēng)險相對較高。預(yù)計后續(xù)房價變動明顯、政策變動頻繁的城市都有可能被納入此類監(jiān)管。
涉房信貸全部納入檢查
此次檢查,涉及土地儲備貸款、開發(fā)貸款、個人房貸、住房租賃貸款等銀行房地產(chǎn)相關(guān)貸款。
具體為,在房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)管理方面,檢查房地產(chǎn)業(yè)務(wù)授信政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況;房地產(chǎn)開發(fā)貸款和土地儲備貸款管理情況,包括集中度管理、資本金來源真實性審查、落實最低資本金比例要求、企業(yè)資質(zhì)審查等,以及違規(guī)向“四證”不全項目提供融資;個人住房貸款管理情況,包括落實差別化信貸政策,執(zhí)行最低首付比例和限貸政策要求,履行首付資金真實性與貸款申請人償債能力評估與檢查等;住房租賃貸款方面。包括與住房租賃企業(yè)合作情況,被中介機構(gòu)套取銀行信用問題,租賃貸款被挪用問題,為中介機構(gòu)、住房租賃企業(yè)等擾亂租賃市場行為提供資金情況。
房地產(chǎn)開發(fā)貸款增長明顯回落。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者根據(jù)央行數(shù)據(jù)測算,2019年一季度、二季度,房地產(chǎn)開發(fā)貸款新增分別為6600億元、1900億元。去年同期新增分別為7000億元、4800億元。
若從余額看,截至2019年二季度末,余額11.04萬億元,同比增長14.6%,增速比上季末低4.3個百分點。其中,保障性住房開發(fā)貸款余額4.61萬億元,同比增長12.9%,增速比上季末低7.3個百分點。
根據(jù)《通知》,檢查的另一重點是非涉房信貸資金被挪用流向房地產(chǎn)領(lǐng)域。
具體包括:個人綜合消費貸款、經(jīng)營性貸款、“首付貸”、信用卡透支等資金挪用于購房,以及其他銀行信貸資金被違規(guī)挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域;資金通過影子銀行渠道違規(guī)流入房地產(chǎn)市場;并購貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款等貸款管理不審慎,資金被挪用于開發(fā)房地產(chǎn);通過流動資金授信、經(jīng)營性物業(yè)授信等為房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資情況。
這也是當(dāng)下監(jiān)管檢查的重點。8月9日,銀保監(jiān)會對中信銀行開出2223.67萬元罰單,13項違規(guī)事實中,包括以流動資金貸款名義發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款、未將房地產(chǎn)企業(yè)貸款計入房地產(chǎn)開發(fā)貸款科目。
房地產(chǎn)信托驟降
對銀行表外資金流入房地產(chǎn),《通知》也給出明確要求。
具體為,檢查同業(yè)和表外業(yè)務(wù),包括銀行理財資金投向房地產(chǎn)領(lǐng)域非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的監(jiān)督管理情況;投向房地產(chǎn)企業(yè)或項目的同業(yè)投資風(fēng)險審查、資金投向合規(guī)性審查及投后風(fēng)險管理情況;直接或變相為房地產(chǎn)企業(yè)支付土地購置費用提供融資,或以自身信用提供支持或通道等問題;繞道違規(guī)辦理土地儲備融資、放大政府債務(wù)等問題,以多層嵌套方式違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域問題,委托貸款資金違規(guī)用于房地產(chǎn)領(lǐng)域情況。
一位華北銀行業(yè)內(nèi)人士表示,上述政策早已存在,關(guān)鍵在于落實情況。例如土地儲備融資早已實現(xiàn)專款專用。
此前,今年7月6日,銀保監(jiān)會發(fā)布消息,針對近期部分房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)增速過快、增量過大的信托公司,開展了約談警示,要求這些信托公司控制業(yè)務(wù)增速,提高風(fēng)險管控水平。
有分析師認(rèn)為,信托產(chǎn)品近兩年投向房地產(chǎn)的規(guī)模和比重持續(xù)上升,而信托在去通道監(jiān)管下規(guī)模有所萎縮。房地產(chǎn)占信托產(chǎn)品的比例從2017年初占比8.4%一路上升到2019年一季度的14.8%,今年三四季度房地產(chǎn)融資到期壓力較大,預(yù)計房地產(chǎn)類信托凈融資也可能面臨壓力。
從7月看,房地產(chǎn)信托明顯減少。根據(jù)用益信托數(shù)據(jù),7月集合信托產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為1845.77億元,環(huán)比減少20.22%。其中,房地產(chǎn)類信托募集規(guī)模為584.25億元,環(huán)比減少19.63%。
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