宏觀環(huán)境
我國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷高速發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)調(diào)整階段后,進(jìn)入了新常態(tài)階段,并且,當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,隨著經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模大幅提高,其對外部沖擊的敏感性有所減弱。
中國經(jīng)濟(jì)增速正運(yùn)行在6.5%的中速增長區(qū)間,也正在經(jīng)歷一個“提質(zhì)增效,擠出水分”的新階段,經(jīng)濟(jì)中速發(fā)展總體看依然有利于汽車市場發(fā)展。在新常態(tài)中,L型的增長是一個必然趨勢。到十三五末中國GDP增長速度在6.5%左右,到”十四五”期間還要繼續(xù)下降。
2019年一季度生產(chǎn)總值213433億元,同比增長6.4%,與上年四季度相比持平,比上年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點(diǎn)。總體來看,一季度國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間,延續(xù)了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢,積極因素逐漸增多。
政策環(huán)境
1月29日,發(fā)布《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大市場的實(shí)施方案(2019年)》,在車市低迷情況下,政策將推動車市尤其是農(nóng)村市場回暖。
國六標(biāo)準(zhǔn)自2019年7月1日開始分車型分階段開始實(shí)施,部分地區(qū)已經(jīng)提前實(shí)施,凸顯環(huán)保壓力之大。
截至2019年4月,共有14家整車生產(chǎn)企業(yè)的79個車型進(jìn)行了重型車國六環(huán)保信息公開,72家企業(yè)1569個車型240萬輛車進(jìn)行了輕型車國六環(huán)保信息公開。其中,生產(chǎn)企業(yè)56家、1253個車型、212萬輛;輕型汽油車企業(yè)72家、1483個車型、234萬輛,輕型混合動力車企業(yè)25家、86個車型、7萬輛,公開車型均為“國六b” 。共有14家整車生產(chǎn)企業(yè)的209個車型進(jìn)行了重型車國六環(huán)保信息公開。14家發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的233款發(fā)動機(jī)型按重六標(biāo)準(zhǔn)完成型式檢驗(yàn)(重型柴油機(jī)227款,重型燃?xì)鈾C(jī)6款),其中50款機(jī)型自愿進(jìn)行了環(huán)保信息公開。
汽車市場總體銷量預(yù)測
一季度,汽車銷量達(dá)到636.9萬輛,累計下降11.3%。從形勢看,目前市場仍處于低迷時期,回歸正增長的時間不會馬上到來。但從增速看前三個月的累計增速在持續(xù)收窄,一方面是經(jīng)銷商為提升銷量加大促銷力度;另一方面,商用車產(chǎn)銷量的持續(xù)上升功不可沒。
乘用車:市場降幅持續(xù)收窄,但市場表現(xiàn)依然最差。減稅效應(yīng)將部分緩解車企盈利壓力,同時終端售價有所下降,也有利于刺激汽車消費(fèi)。兩會政府工作報告中明確指出要穩(wěn)定汽車消費(fèi),多家車企響應(yīng)汽車下鄉(xiāng)政策,有望提振消費(fèi)信心,刺激車市回暖。
卡車:唯一增長的細(xì)分市場,與國家的環(huán)保政策和基建類投資增長有直接關(guān)系。一方面,環(huán)保政策日趨嚴(yán)格,超載超限治理的深入帶動了商用車銷量保持較高景氣度;另一方面,高鐵等基建類投資的陸續(xù)啟動,也直接帶動工程車市場的旺盛需求。
客車:市場降幅持續(xù)收窄,新能源補(bǔ)貼政策退坡影響部分車企搶裝,拉動部分銷量。 新能源公交補(bǔ)貼政策尚未出臺, 預(yù)計優(yōu)于非公交客車。
商用車市場趨勢預(yù)測 | 銷量預(yù)測
一季度,商用車銷量達(dá)到110.9萬輛,累計增長2.4%,好于乘用車的-13.7%。其中,卡車銷售101.4萬輛,累計增長2.9%,客車銷售9.5萬輛,累計下滑2.2%。
卡車市場增長與國家的環(huán)境治理有密切的關(guān)系,尤其是許多地區(qū)正在淘汰國三排放標(biāo)準(zhǔn)的貨車,并給予補(bǔ)貼更換,成為引領(lǐng)市場變化的重要因素,此外,基建回暖拉動自卸車、油氣價格差拉動天然氣車等也紛紛拉動卡車市場銷量。
客車市場微降2.2%,并未出現(xiàn)大幅下降的情況。由于補(bǔ)貼政策在3月末發(fā)布,補(bǔ)貼額度下降在之前已得到確認(rèn),企業(yè)為得到更高的2018版政策補(bǔ)貼,一季度加大銷量力度,這是銷量未出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。
商用車市場趨勢預(yù)測
一季度最為明顯的兩大背景特征是宏觀調(diào)控政策開始發(fā)力和改革開放進(jìn)程重新提速,從總需求和總供給兩方面帶動宏觀經(jīng)濟(jì)短期企穩(wěn)。在加大宏觀調(diào)控力度的同時,2019年初以來特別是3—4月,各部門接連出臺了一系列改革舉措。這些改革舉措既有長期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)導(dǎo)向,又能夠在短期內(nèi)有效提升總需求,所釋放的新一輪改革紅利有望在二到三季度逐步發(fā)力,支撐全年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。
2019年,環(huán)保政策尤其是國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、國三車淘汰、皮卡政策將成為影響卡車市場重要因素,私人汽車保有量增長、新增公交電動化、房車旅居車將成為影響客車市場的重要因素。 l基于一季度市場表現(xiàn),科瑞咨詢維持前期銷量預(yù)測,預(yù)計2019年商用車銷量將達(dá)到428萬輛,2023年將達(dá)到426.1萬輛。
中重卡市場預(yù)測
一季度,中重卡銷量達(dá)到36.4萬輛,累計下滑2.0%,其中,牽引車微增,重卡微降,中卡大幅下滑,說明出于經(jīng)濟(jì)性、便利性等諸多考慮,需求進(jìn)一步收窄。 l本輪景氣周期始于治超新規(guī)。GB1589-2016實(shí)施后,重卡單車平均運(yùn)力下降20%左右。擴(kuò)容性需求釋放,物流車最先復(fù)蘇。此后環(huán)保接力,重卡景氣度維持。國三重卡是環(huán)保治理的重點(diǎn),國六將近,多地政策積極引導(dǎo)報廢。在環(huán)保高壓的背景下,重卡維持了高景氣度。 2019年,國三重卡治理加碼,景氣周期有望延長,短期內(nèi)市場銷量無憂,預(yù)計全年走勢呈先高后低。
客車市場預(yù)測
一季度,客車銷量達(dá)到9.5萬輛,累計下降2.2%。大客和中客均實(shí)現(xiàn)增長,輕客出現(xiàn)下滑。 大中客成為客車整體市場避免出現(xiàn)下滑的重要原因,由于新能源單車補(bǔ)貼較輕客高,多數(shù)企業(yè)在2019版新能源補(bǔ)貼政策出臺前的一季度進(jìn)行市場銷售,以獲得補(bǔ)貼相對較高的2018版新能源汽車補(bǔ)貼金額。 l盡管輕客市場下滑5.2%,但由于市場基數(shù)大,導(dǎo)致整個客車市場微降2.2%,中小企業(yè)盈利下降導(dǎo)致的購買力受挫是主要影響因素。
大中客市場預(yù)測
一季度,大中客銷量達(dá)到2.6萬輛,累計增長7.0%,是表現(xiàn)最好的客車細(xì)分市場。
3月26日,2019版新能源補(bǔ)貼政策發(fā)布,企業(yè)為拿到額度相對較高的2018版補(bǔ)貼,在2019版補(bǔ)貼發(fā)布前進(jìn)行了大力度銷售,這也間接拉動了整個客車市場,尤其是在新能源公交車和公路客車領(lǐng)域,增速較大。
校車依舊處于大幅下滑狀態(tài),推廣政策不夠“細(xì)”、運(yùn)營資金不足等重重困難是校車發(fā)展的阻礙,同時,校車購置和運(yùn)營補(bǔ)貼補(bǔ)助辦法、管理監(jiān)督機(jī)制并沒有明確,且缺乏系統(tǒng)的保障體系。
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