由天津市人民政府、中國汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國汽車工程學會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車報社共同主辦，天津市工業(yè)和信息化局、天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會、德國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合協(xié)辦的第十九屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達)國際論壇(以下簡稱“泰達汽車論壇”)于2023年9月1-3日在天津市濱海新區(qū)召開。本屆論壇以“高質(zhì)量·新未來”為年度主題，邀請重磅嘉賓展開深入研討。

  在9月3日“電動化論壇一：面向2030年的新能源汽車滲透率展望”中，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家，中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任方海峰發(fā)表了題為“多技術(shù)路線融合下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望”的演講。

  中國汽車技術(shù)研究中心有限公司首席專家，中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任 方海峰

  以下為演講實錄：

  尊敬的陳院士、各位領(lǐng)導(dǎo)專家：

  大家上午好!

  很榮幸受邀參加“面向2030年的新能源汽車滲透率展望”電動化的專題論壇，和行業(yè)同仁共同探討多技術(shù)路線融合下新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

  大家都知道新能源汽車目前技術(shù)路線眾多，整個行業(yè)現(xiàn)在應(yīng)該呈現(xiàn)出百花齊放、多元并存發(fā)展格局。后續(xù)關(guān)于技術(shù)路線，政府怎么去科學引導(dǎo)，企業(yè)如何去合理選擇，我想這也是行業(yè)關(guān)注的重點。

  結(jié)合今天會議的主題，我主要從四個方面匯報，分析當前行業(yè)政策的導(dǎo)向以及后續(xù)怎么去深度融合的相關(guān)建議。

  第一，結(jié)合今天討論滲透率的主題，首先分析一下當前多技術(shù)融合發(fā)展的市場格局。

  從國外來看各個國家主流的技術(shù)路線客觀來說都與各個國家的國情和本土的企業(yè)密切相關(guān)，包括北美依托特斯拉等品牌以純電為主，歐洲、德國因為有很多傳統(tǒng)的汽車企業(yè)，PHEV占比相對比較高，挪威本身沒有本土企業(yè)，純電動占比比較高，東亞包括日本韓國實際上國情不同，路線略有差異，共同點是相對來說燃料電池汽車占比相對比較高。

  從國內(nèi)趨勢來看，在強有力的政策引導(dǎo)下，整個市場這幾年快速發(fā)展，也在全場景發(fā)力。從滲透率來看，今年前7個月已經(jīng)達到29%，今年可能會超過30%的比例。我們?nèi)绻P(guān)注細分市場，乘用車商用車有所差異，乘用車以純電動為主，之前純電和插電的占比常年維持在4：1，這幾年隨著PHEV產(chǎn)品包括增程式產(chǎn)品的熱銷，實際上PHEV的占比有所回升。商用車以典型產(chǎn)品典型場景為需求的產(chǎn)品為主，以中短途運輸類包括專業(yè)作業(yè)類為主，實際上相對來說純電的占比比較高，但是有一個新的特點，燃料電池企業(yè)在商用車領(lǐng)域開始有所突破。

  總體上看雖然各類技術(shù)路線都有所發(fā)展，實際上存在一些突出的問題和痛點，發(fā)展也不均衡。

  之前我們關(guān)注了純電動汽車的續(xù)航問題、低溫問題、充電問題，這兩年得到了很好的解決，包括增程式關(guān)于實際節(jié)能減排的效果也存在爭議，燃料電池汽車存在性價比低包括用氫貴等一些問題。

  這些因素導(dǎo)致了目前市場上出現(xiàn)了一些不均衡包括乘用車和商用車不均衡，城鄉(xiāng)布局不均衡，包括私人領(lǐng)域和公共領(lǐng)域不均衡，這些痛點問題都需要我們?nèi)袠I(yè)共同努力解決。

  這些年，國家的相關(guān)主管部門為了促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)化，加大了在市場導(dǎo)入期政策支持的力度，堅持多元化發(fā)展，出臺了一系列的政策措施，為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境，應(yīng)該說初步構(gòu)建了政策的支持體系。

  “雙碳”目標方面，國家正在加快推進汽車產(chǎn)業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型，落實國家的“雙碳”目標。2021年10月，國務(wù)院印發(fā)了2030碳達峰行動方案，明確要求要大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油車在新車銷量包括保有量的占比，在雙碳目標之下，我們的汽車產(chǎn)業(yè)將加速節(jié)能降碳。

  規(guī)劃引領(lǐng)方面，2020年底國家出臺了面向2035年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確深化“三縱三橫”的研發(fā)布局，同時在充放電包括加氫站基礎(chǔ)設(shè)施方面加大相應(yīng)的支持力度，提供相應(yīng)的能源保障，應(yīng)該說國家在戰(zhàn)略規(guī)劃方面堅持創(chuàng)新驅(qū)動來鼓勵多種技術(shù)路線的并行發(fā)展。

  在科技創(chuàng)新方面，國家對新能源汽車也是持續(xù)給予多年的研發(fā)支持，我們圍繞“三縱三橫”研發(fā)布局也在不斷完善。今年發(fā)布了新的重點專項指南，圍繞能源動力、電驅(qū)系統(tǒng)、智能駕駛、車網(wǎng)融合等技術(shù)方向?qū)φ嚰瓣P(guān)鍵零部件加大了技術(shù)創(chuàng)新的支持，以自主創(chuàng)新促進技術(shù)水平的進一步提升。

  購置補貼，從2009年開始連續(xù)給予了14年的支持，去年底正式結(jié)束，補貼今年正式退出之后我們特別關(guān)注對行業(yè)的影響，前些年的補貼政策堅持扶優(yōu)扶強的導(dǎo)向，對純電、插電、燃料電池不同的車型不同的動力類型提出了差異化的指標要求，前些年持續(xù)通過提升相關(guān)技術(shù)指標門檻引領(lǐng)技術(shù)進步。

  稅收方面，大家也知道新能源汽車可以享受各個環(huán)節(jié)的稅收優(yōu)惠，包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費稅、購置環(huán)節(jié)的車輛購置稅、保有環(huán)節(jié)的車船稅，實際上稅收優(yōu)惠政策定位和補貼政策還是有所差異，更多是普惠性。同時稅收優(yōu)惠政策對不同類型的車型的技術(shù)路線提出的技術(shù)門檻，相對于補貼來說是比較低的，這些政策這幾年也是有利降低了新能源汽車全生命周期的綜合成本。

  昨天主論壇財政部的領(lǐng)導(dǎo)也介紹了下一階段購置稅的政策明確延續(xù)4年，實現(xiàn)兩免兩減半，購置補貼退出之后，主管部門也在思考怎么通過稅收政策的調(diào)整持續(xù)推動行業(yè)技術(shù)水平的進步。

  雙積分是之前考慮接力補貼政策重要的市場政策工具之一，該政策也是對不同的技術(shù)路線提出了相應(yīng)的指標要求，設(shè)置了不同的積分計算方法，特別是對節(jié)能汽車和新能源汽車各技術(shù)路線突出了差異化的積分考核要求，鼓勵多元化的技術(shù)路線均衡發(fā)展，從而推動形成促進節(jié)能汽車與新能源汽車協(xié)調(diào)發(fā)展的市場化機制。

  今年7月，主管部門發(fā)布了積分管理辦法修改決定，對2024、2025年兩年的積分計算方法，包括考核的比例進行了更新，通過增加積分交易的市場化調(diào)節(jié)機制，后續(xù)也在考慮探索如何和碳交易市場更好的銜接。

  燃料電池方面，主管部門也是為了加快相關(guān)路線的發(fā)展，在2020年就調(diào)整相關(guān)補貼方式開展城市群的示范應(yīng)用，采取以獎代補的方式給予相應(yīng)的獎勵。2021年前后分兩批批復(fù)了北上廣和河北、河南五個城市群，示范政策的重點也是要加快突破相關(guān)技術(shù)瓶頸，完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。示范政策對燃料電池的乘用車、客車包括貨車也是設(shè)置了不同的標準折算系數(shù)，同時對相關(guān)零部件設(shè)立了相關(guān)積分獎勵標準，重點推動核心部件包括相關(guān)材料研發(fā)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

  換電，是我們補能領(lǐng)域模式的創(chuàng)新，在出租、網(wǎng)約車包括中重型貨運領(lǐng)域應(yīng)該說有比較好的應(yīng)用場景。主管部門也是在2021年底批復(fù)了11個試點城市，這里面包括了8個綜合類和3個重卡特色類的試點城市。開展換電的試點旨在探索解決制約車電分離模式發(fā)展的一些堵點問題，希望能夠促進形成充電、換電模式互補的良性發(fā)展生態(tài)。

  總結(jié)來看，從政策層面來說我們各類政策支持的方向和相應(yīng)的力度確實會影響行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)路線的選擇，各類技術(shù)路線可以對應(yīng)不同適用的場景，各自發(fā)展的成效包括應(yīng)用的情景反過來又會影響到政策的調(diào)整和優(yōu)化，應(yīng)該說兩種是相互影響，正向反饋，促進政策與市場的良性的互動。

  從前期的政策實施效果來看，產(chǎn)業(yè)取得了階段性的成果，我們也從多方面研判產(chǎn)業(yè)后續(xù)呈現(xiàn)出高質(zhì)量向上發(fā)展的態(tài)勢。

  我們從零碳演變趨勢來看，未來面向碳中和的產(chǎn)品或?qū)⒋嬖谒姆N技術(shù)路線競相發(fā)展，左邊是目前傳統(tǒng)的內(nèi)燃機汽車，通過提高能效發(fā)展整合動力或者直接切換能源，發(fā)展純電動或者燃料電池汽車，如果這些車輛能夠使用零碳的燃料包括電力和氫能，將來都能夠轉(zhuǎn)化為零碳汽車，目前來看，這四種技術(shù)路線還在共同的發(fā)展，未來哪一種技術(shù)路線能夠占據(jù)市場的主流，這可能取決于各種技術(shù)路線低碳效益到底哪一個更大，誰的成本更低，相應(yīng)的技術(shù)路線在將來的競爭過程中才有可能獲得更多的市場份額。

  從應(yīng)用場景來看，對于不同的應(yīng)用場景適應(yīng)的車型和使用的需求，不同的技術(shù)路線各有側(cè)重。我們從技術(shù)的適用性、經(jīng)濟性包括碳排放多個角度進行了系統(tǒng)的研判，在私人領(lǐng)域，純電動、插電式多款車型也在熱銷，在重型商務(wù)車領(lǐng)域燃料電池汽車和換電模式更適合，各種細分領(lǐng)域都有比較多的市場增量的空間。

  從融合的角度來看，多能源融合包括多元化技術(shù)路線并行發(fā)展是將來主流的行業(yè)發(fā)展趨勢。雖然現(xiàn)在行業(yè)在討論怎么進行技術(shù)路線的選擇，客觀來說我們是在討論車用能源轉(zhuǎn)型的問題。中國作為汽車消費大國，應(yīng)該選擇能源的多元化來分散風險，能源的多元化需要我們更多的多元化的技術(shù)路線與汽車產(chǎn)品匹配。

  在能源供給方面，行業(yè)基本上達成共識，宜電則電，宜氫則氫，氫和電形成高效的互補和融合，在動力類型方面不同的路線確實有不同的應(yīng)用場景，插電、增程、純電也是形成這樣的一個協(xié)同，在補能方面未來我們的充電包括慢充和快充將來是一個并行發(fā)展的模式。

  從市場趨勢來看，國家未來還是會堅持多元化發(fā)展的導(dǎo)向，面向2030年新能源汽車市場長期持續(xù)增長，我們之前也做過不同版本的預(yù)測，目前比較保守，我們預(yù)測是2025年45%左右，2030年有望達到60%左右，相對來說是比較保守一些，可能我們做預(yù)測的時候更多考慮的是綜合的因素。

  各種路線過程中純電動逐步成為市場的主流，我們預(yù)計PHEV的市場也將會穩(wěn)定在10%到15%左右，燃料電池在中重型商務(wù)車領(lǐng)域后續(xù)會加速發(fā)展。不管怎么說不同的技術(shù)路線包括節(jié)能路線，將長期共生系統(tǒng)發(fā)展，共同推動雙碳目標。

  未來為了鞏固來之不易良好的發(fā)展勢頭，需要進一步統(tǒng)籌布局持續(xù)完善政策體系，加快新能源汽車發(fā)展，為此我們建議根據(jù)問題的導(dǎo)向，多措并舉推動多技術(shù)路線的協(xié)同發(fā)展。

  第一，建議堅持多技術(shù)路線并行發(fā)展，落實行業(yè)規(guī)劃的頂層設(shè)計。一方面積極落實2035規(guī)劃的要求，加快制定相關(guān)的稅收優(yōu)惠，分類交通管理，包括金融服務(wù)方面的配套政策。另一方面我們建議堅持統(tǒng)籌協(xié)同分類推進明確雙碳目標下的技術(shù)路線。

  第二，建議以戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。昨天工信部的領(lǐng)導(dǎo)也介紹了目前我們在研究汽車行業(yè)的綠色發(fā)展路線圖，我們建議近期能夠聚焦汽車的自身降碳加快電動化的發(fā)展，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的目標。實際上我們原來定的2025年的目標是20%，去年就超額完成了，同時我們也建議能夠完善雙積分的市場化機制。中遠期建議聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)同降碳推動汽車與能源、材料、交通領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展。提升能源的清潔度，建立綠色的供應(yīng)鏈體系，提升交通出行的效率，同時也建議堅持結(jié)果導(dǎo)向鼓勵多元化的技術(shù)路線發(fā)展。

  第三，建議能夠結(jié)合應(yīng)用場景選擇適宜的技術(shù)路線，盡快落實公共領(lǐng)域車輛電動化先行區(qū)的試點工作。公共領(lǐng)域目前滲透率相對來說比較低，意味著我們有更大的市場增長的空間。我們也是建議相關(guān)的地方能夠找準應(yīng)用場景，選擇相適應(yīng)的技術(shù)路線開展換電包括V2G等一些新技術(shù)新模式的示范，希望通過創(chuàng)新體系能夠進一步加強公共領(lǐng)域電動化的支持力度，打通目前推廣的痛點和難點問題。

  第四，建議更新新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新路線，推動多元化路線的相關(guān)的共性和相關(guān)技術(shù)發(fā)展。實際上從2015年開始相關(guān)的機構(gòu)先后編制了三版的綠皮書，目前我們最新版也在編制中，我們也是希望通過這樣的路線能夠持續(xù)推動重點的產(chǎn)品包括關(guān)鍵零部件相關(guān)技術(shù)發(fā)展。

  第五，我們建議能夠聚焦突破技術(shù)的發(fā)展瓶頸，加大對核心技術(shù)的研發(fā)支持。在動力總成領(lǐng)域很多新的技術(shù)需要政策的支持，我們也是希望在這一塊通過加快突破卡脖子的環(huán)節(jié)，能夠提高產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力。

  第六，建議能夠進一步強化外部的協(xié)同，加強新能源汽車與能源的融合。在雙碳的背景下我們怎么引導(dǎo)新能源汽車去用新能源電尤為重要，車網(wǎng)融合應(yīng)該是具備良好的社會經(jīng)濟效應(yīng)，在《2035規(guī)劃》明確提出新能源汽車要與電網(wǎng)包括與可再生能源融合發(fā)展，為此我們也是建議能夠進一步加強相關(guān)的協(xié)同，有序推進V2G車網(wǎng)融合模式發(fā)展，構(gòu)建跨行業(yè)的協(xié)同機制，以相關(guān)的試點示范帶動產(chǎn)業(yè)的協(xié)同。目前我們正在開展新能源汽車與電網(wǎng)、可再生能源融合發(fā)展的路線圖的編制工作，研究相關(guān)的激勵政策。

  最后做一個總結(jié)。一方面，我們汽車動力系統(tǒng)的電動化轉(zhuǎn)型已經(jīng)是全球的共識，我們建議全行業(yè)保持發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略定力，堅持純電驅(qū)動路線毫不動搖;另一方面，建議行業(yè)政策盡可能保持中立原則，不干預(yù)企業(yè)技術(shù)路線的選擇，我們建議能夠探索用能耗這一把統(tǒng)一的尺子客觀評價不同技術(shù)路線的社會經(jīng)濟效應(yīng)。

  為此我們建議主管部門進一步統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，為我們行業(yè)發(fā)展營造公平公正競爭有序的市場化環(huán)境，同時根據(jù)不同技術(shù)路線所取得發(fā)展階段我們可以分車型、分場景設(shè)計差異化的支持政策措施，通過一些試點示范等形式支持新的技術(shù)、新的模式、新的生態(tài)發(fā)展，我們也建議能夠堅持結(jié)果導(dǎo)向，更加精準施策，助力行業(yè)早日實現(xiàn)雙碳目標。

  我們中汽政研作為行業(yè)的智庫機構(gòu)，愿意與各方通力合作，共同推動汽車產(chǎn)業(yè)綠色、低碳、多元發(fā)展，謝謝各位!