上海金融與法律研究院新租賃經(jīng)濟(jì)研究組
進(jìn)入新世紀(jì),中國(guó)居民消費(fèi)正在發(fā)生前所未有的轉(zhuǎn)變,包括從注重質(zhì)量的滿足向追求質(zhì)量的提升、從基本生存型消費(fèi)向發(fā)展品質(zhì)型消費(fèi)、從模仿型排浪式消費(fèi)向個(gè)性化多樣化消費(fèi)等一系列消費(fèi)升級(jí)。高等教育普及率和城市化率的迅速提高,帶來(lái)了規(guī)模龐大的新興中產(chǎn),喜歡用時(shí)尚、個(gè)性化的消費(fèi)來(lái)區(qū)隔自己的身份,但他們并不富有,購(gòu)買力受到抑制。
中國(guó)城市化是不完全城市化,所以城市中產(chǎn)階層也是一個(gè)更為復(fù)雜的現(xiàn)象。我們把這個(gè)群體分為兩類,首先是資深中產(chǎn)是一二線城市成熟中產(chǎn)階層的子階層,他們收入優(yōu)渥,但家庭負(fù)債率較高,熱衷為子女投資教育,在境外旅游等,主張趨優(yōu)消費(fèi),因而不得不在其它品類上平衡家庭收支。其次,“流動(dòng)”的非戶籍中產(chǎn),因?yàn)榉慨a(chǎn)、戶籍等原因,他們?cè)诒镜囟ň拥囊庠复嬖诓淮_定性,在本地的消費(fèi)容易短期化,但又不愿消費(fèi)降級(jí)。社會(huì)群體的差異帶來(lái)了消費(fèi)的差異,也是產(chǎn)生新租賃經(jīng)濟(jì)的熱潮的背景。
中國(guó)特色的消費(fèi)社會(huì)的形成
中產(chǎn)階層是大眾消費(fèi)的主力,而中國(guó)絕大多數(shù)中產(chǎn)階層,都是最近二十年產(chǎn)生的。據(jù)CHIPs(中國(guó)住戶收入調(diào)查)在1988年的調(diào)查,生活水準(zhǔn)相對(duì)較高的城鎮(zhèn)職工家庭,家庭內(nèi)的工作人員年度收入總額的中位數(shù)僅為1855元,折合500美元左右,收入最高的1%的年收入總額也不過(guò)2312美元。
2001年以后,中國(guó)的中產(chǎn)階層才開(kāi)始迅速成長(zhǎng)。2007年CHIPs城鎮(zhèn)居民家庭年總收入的50和95分位分別為5933美元和18402美元,中位數(shù)水平就相當(dāng)于2002年的前1%的家庭。到2013年,城鎮(zhèn)居民家庭年總收入的50和95分位又上升為10265美元和27438美元。按城鎮(zhèn)家庭可支配收入8000美元的標(biāo)準(zhǔn),BCG在報(bào)告中估計(jì)2011年中國(guó)中產(chǎn)階層及以上的家庭總量占比29%,預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)的中產(chǎn)階層以上的家庭將達(dá)到人口總量的47%。在僅僅三十年的時(shí)間里,中國(guó)的中產(chǎn)階層家庭占比就從不足1%上升到接近全國(guó)總?cè)丝诘囊话?。迅速壯大的中產(chǎn)階層家庭成為中國(guó)新一代的消費(fèi)推動(dòng)力。
以社會(huì)學(xué)的分類方法,考慮職業(yè)、教育等因素,中產(chǎn)階層的規(guī)模會(huì)有一定的縮減,2010年,中國(guó)的新中產(chǎn)階級(jí)占比為24.6%(對(duì)比美國(guó)的1980年和日本的1987年,該數(shù)值為30.1%和22.4%),其中新中產(chǎn)下層占比為17.9%。因此,即使我們考慮更狹窄的社會(huì)學(xué)視角定義的中產(chǎn)階層,占總?cè)丝诘谋戎匾渤^(guò)四分之一,具有中產(chǎn)階層生活方式和消費(fèi)習(xí)慣的人群規(guī)模在2億-3億人左右。
隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升,恩格爾系數(shù)下降,居民不再掙扎于溫飽,才有余力去進(jìn)行發(fā)展型、品質(zhì)型消費(fèi)。過(guò)去的三十年間,城鎮(zhèn)居民的現(xiàn)金消費(fèi)呈現(xiàn)一升、一平、一降:食品和居住兩類生存型消費(fèi)支出占比逐年降低,下降了13個(gè)百分點(diǎn);衣著、家用電器等功能型消費(fèi)占比近二十年穩(wěn)定在17%左右;品質(zhì)型消費(fèi)支出占比在2000年以后明顯上升,從1985年的13%上升至2016年的37%??鐕?guó)經(jīng)驗(yàn)比較來(lái)看,消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎,在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,國(guó)內(nèi)消費(fèi)尤為關(guān)鍵。要透視經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì),抑或?qū)ρ邪l(fā)中的產(chǎn)品進(jìn)行定位,需要洞察消費(fèi)社會(huì)的轉(zhuǎn)型路徑。作為曾經(jīng)的后發(fā)國(guó)家,日本過(guò)去的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化和社會(huì)轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)消費(fèi)社會(huì)發(fā)展有較高的借鑒價(jià)值。從消費(fèi)社會(huì)的結(jié)構(gòu)來(lái)看,日本的消費(fèi)社會(huì)可以劃分為4個(gè)階段:第一消費(fèi)階段(1912-1941年)處于日本經(jīng)濟(jì)的起步時(shí)期,人口規(guī)模上升,中產(chǎn)階級(jí)誕生,消費(fèi)觀念呈現(xiàn)出西方化和大城市傾向;第二消費(fèi)階段(1945-1974年)處于日本經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段,人口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模壯大,“大量消費(fèi)”、“大的就是好的”等消費(fèi)觀念盛行;第三消費(fèi)階段(1975-2004年)處于日本經(jīng)濟(jì)的成熟階段,人口規(guī)模趨于穩(wěn)定,個(gè)性化、多樣化和品牌化是該階段的主要特征;第四消費(fèi)階段(2005-2034年)處于日本經(jīng)濟(jì)的衰退階段,人口數(shù)量也略有減少,共享經(jīng)濟(jì)、本土傾向等開(kāi)始流行。
目前,中國(guó)正處于消費(fèi)社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中,由于人口總量大、各區(qū)域之間發(fā)展水平不同,已呈現(xiàn)出多個(gè)消費(fèi)社會(huì)階段交織的現(xiàn)象,特別是一二線城市已部分呈現(xiàn)出日本第四消費(fèi)階段的特征。各個(gè)消費(fèi)社會(huì)階段的劃分,其根據(jù)是人們結(jié)合自身情況、所處環(huán)境和對(duì)生活的理想預(yù)期而形成的主流消費(fèi)觀念,而當(dāng)前多個(gè)消費(fèi)社會(huì)階段并存的現(xiàn)象恰恰代表了生活方式的選擇更為豐富,多元分化的消費(fèi)需求反映出了巨大的市場(chǎng)潛力。我們預(yù)計(jì)這個(gè)過(guò)程會(huì)一直持續(xù)到2030年前后,個(gè)性化、多樣化和差異化等消費(fèi)特征將會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn),服裝、數(shù)碼、醫(yī)療等用以滿足自身發(fā)展領(lǐng)域的消費(fèi)將迎來(lái)蓬勃機(jī)遇期。
消費(fèi)分層帶來(lái)了租賃經(jīng)濟(jì)熱潮
中國(guó)城市中產(chǎn)階層壯大根源于兩個(gè)維度的經(jīng)濟(jì)社會(huì)變遷:一是城市化,農(nóng)民進(jìn)城市民化,從事非農(nóng)工作;二是高等教育的普及,受過(guò)高等教育的人群有更多的機(jī)會(huì)和意愿從事非體力勞動(dòng),這些都是中產(chǎn)階層壯大的基礎(chǔ)。城市化表現(xiàn)為農(nóng)民的市民化,主要產(chǎn)生于兩種機(jī)制:一是農(nóng)民從農(nóng)村向城市遷移,表現(xiàn)為人口遷移;二是城市(鎮(zhèn))擴(kuò)張,縣變更為區(qū),農(nóng)民就地城市化。我們可以從行政區(qū)劃變更、流動(dòng)人口規(guī)模變化以及人口調(diào)查中的遷移情況來(lái)估算農(nóng)轉(zhuǎn)非的規(guī)模。自1995年以來(lái),中國(guó)的城鎮(zhèn)人口每五年增長(zhǎng)1億人,人口遷移是主要的動(dòng)力,二十年來(lái)累計(jì)轉(zhuǎn)移3億人左右,農(nóng)民市民化的過(guò)程,職業(yè)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘械捏w力或非體力勞動(dòng),這構(gòu)成明顯的垂直的社會(huì)階層流動(dòng),是中產(chǎn)階層產(chǎn)生的基礎(chǔ)。
高等教育的普及,讓更多的人有機(jī)會(huì)從事非體力勞動(dòng),這是中產(chǎn)階層最為龐大的職業(yè)來(lái)源。1998年,中國(guó)啟動(dòng)了高等教育擴(kuò)招,高等教育的毛入學(xué)率從1998年的9.8%上升為2016年的45.7%,每年畢業(yè)的大學(xué)生在750萬(wàn)人左右。每2個(gè)適齡人口中,就有一個(gè)大學(xué)生。
我們從年齡與學(xué)歷、資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)和規(guī)模、所在城市三個(gè)維度形成的不同組合,細(xì)分消費(fèi)者,可以挖掘出兩類人群:千禧世代的“新中產(chǎn)”(年輕的、本科以上學(xué)歷的低負(fù)擔(dān)人群)、資深中產(chǎn)(一二線都市化地區(qū)、消費(fèi)水平較高支出壓力較大的中高收入人群),除此以外,由于中國(guó)人口遷移處于高度發(fā)達(dá)的狀態(tài),流動(dòng)的單身世代人群也是潛在的消費(fèi)者。
人口的聚集化過(guò)程,帶來(lái)了一二線城市日趨都市。這些城市中,中產(chǎn)階層規(guī)模龐大,消費(fèi)群體子階層分化也主要出現(xiàn)在這些城市中,尤其值得注意的是“資深中產(chǎn)”子階層的出現(xiàn)。這個(gè)子階層有著中上水平的收入,購(gòu)置了如房產(chǎn)等相當(dāng)昂貴的資產(chǎn),但由于按揭等的壓力,形成了“有資產(chǎn)但不寬?!钡奶攸c(diǎn)。這種資產(chǎn)結(jié)構(gòu)使得他們?nèi)粘OM(fèi)的預(yù)算受到一定限制,但驅(qū)動(dòng)了“趨低消費(fèi)”和“趨優(yōu)消費(fèi)”同時(shí)發(fā)生的奇妙組合。
獲得消費(fèi)品有兩個(gè)路徑:購(gòu)買和租賃。傳統(tǒng)面向家庭的租賃經(jīng)濟(jì)集中在房屋和汽車,這兩個(gè)品類價(jià)值高、需求大,買不起,但不得不用,租賃一直都是重要的使用權(quán)獲得機(jī)制,其它品類的消費(fèi)品主要通過(guò)購(gòu)買獲得。在個(gè)人收入增長(zhǎng)幅度受約束的背景下,個(gè)人和家庭很難提早消費(fèi),同時(shí)抑制了消費(fèi)者的效用改進(jìn)和生產(chǎn)者的產(chǎn)能釋放。傳統(tǒng)社會(huì),即使在消費(fèi)信貸擴(kuò)張的時(shí)代,汽車以外的耐用消費(fèi)品按揭依然很少見(jiàn)。
故而,針對(duì)中國(guó)消費(fèi)群體的特征,租賃經(jīng)濟(jì)將能顯著緩解他們的支出壓力。租賃使用既能滿足他們對(duì)生活品質(zhì)的高要求,又使得單次使用的成本大大降低。市場(chǎng)上的租賃品可以劃分為四個(gè)維度:低頻高價(jià)耐用消費(fèi)品,時(shí)尚性消費(fèi)品,家庭式場(chǎng)景類耐用消費(fèi)品,便民式服務(wù)型耐用消費(fèi)品。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)租賃經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易額約為49205億元,2018年超過(guò)了63000億元,未來(lái)三年,我國(guó)租賃經(jīng)濟(jì)有望保持年均30%以上速度增長(zhǎng),到2020年有望突破10萬(wàn)億元,參與租賃經(jīng)濟(jì)服務(wù)提供者人數(shù)也將過(guò)億人。但市場(chǎng)的快速發(fā)展也引發(fā)了對(duì)租賃經(jīng)濟(jì)真實(shí)運(yùn)行模式的殘酷篩選,以某共享單車千萬(wàn)用戶退押金為標(biāo)志和轉(zhuǎn)折點(diǎn),以押金為核心,甚至為主要盈利模式的偽共享經(jīng)濟(jì)模式已死。
新租賃的歷史機(jī)遇
傳統(tǒng)租賃模式中的兩個(gè)成本制約了行業(yè)的發(fā)展:交易成本和渠道成本。消費(fèi)者和租賃商家之間缺乏互信、存在信息不對(duì)稱,如果采用押金的形式保障商家的利益,商家就存在濫用押金的可能,并在租賃結(jié)束的時(shí)候,以各種理由克扣部分或全部的押金;如果不采用押金,商家的利益就沒(méi)辦法保障,租賃交易基本上不會(huì)發(fā)生。
同時(shí),由于耐用消費(fèi)品的租賃市場(chǎng)的渠道成本太高,商家只能從事高價(jià)值、使用覆蓋面廣的品類的租賃,租賃的品類嚴(yán)重受限,同時(shí)坐店經(jīng)營(yíng)的模式,能輻射的客戶也有限。出租商戶只能是小本經(jīng)營(yíng),很難做大規(guī)模以降低經(jīng)營(yíng)成本,制約了租賃市場(chǎng)的規(guī)模。不能發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)也意味著中介成本較高,這些成本轉(zhuǎn)嫁在消費(fèi)者和出租方的身上,同時(shí)降低了雙方的交易意愿。這就凸顯以信用免押替代押金為特征的新租賃經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。新租賃經(jīng)濟(jì)所處的環(huán)境完全不同于傳統(tǒng)租賃經(jīng)濟(jì),中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展迅猛,電商及第三方支付兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展,覆蓋人群與使用頻度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家,這些都對(duì)社會(huì)轉(zhuǎn)型有顯著的塑形作用,租賃經(jīng)濟(jì)因此而迭代出新的特征。
互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)運(yùn)行的第三方商業(yè)信用體系,為新租賃時(shí)代的到來(lái)奠定了基礎(chǔ)。信息共享降低了交易成本、物品的共享降低了消費(fèi)門檻,使得大量潛在的消費(fèi)需求得以釋放。從2016年1月到2017年4月,以免押金為代表的一系列信用服務(wù)促進(jìn)分享經(jīng)濟(jì)迎來(lái)“指數(shù)級(jí)”增長(zhǎng),分享經(jīng)濟(jì)用戶數(shù)月均增幅為12.7%,日均用戶活躍度增長(zhǎng)8.7倍。比如,2017年3月份,共享單車首次大規(guī)模接入信用服務(wù),新用戶通過(guò)支付寶等軟件開(kāi)通時(shí)間由10分鐘縮短至1分鐘,注冊(cè)率超過(guò)20%,騎行人次提高50%以上。
有鑒于此,依托平臺(tái)而運(yùn)行的商業(yè)信用體系,成為了全新的社會(huì)第三方商業(yè)模式。其作為進(jìn)入市場(chǎng)的非正式制度,確保平臺(tái)所搭建的互聯(lián)迂回的交易結(jié)構(gòu)得以順暢運(yùn)行。更重要的是,這一模式將“信用”打造成個(gè)人的數(shù)字標(biāo)簽和行走的“名片”,不僅幫助消費(fèi)者與商家的相互遴選,也是對(duì)于交易雙方信守約定的有效約束,降低了交易成本、增加了社會(huì)資本。一方面,信用體系通過(guò)信息共享打破企業(yè)與用戶交易時(shí)的“信任”壁壘,從而提高整體的交易效率,促進(jìn)消費(fèi)。另一方面,隨著信用越來(lái)越重要,個(gè)人也將會(huì)愈加重視信用的積累,在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)交易的時(shí)候,能夠主動(dòng)自覺(jué)地減少違約行為。以租賃市場(chǎng)為例,信用作為一種識(shí)別機(jī)制,可以減少道德風(fēng)險(xiǎn),督促消費(fèi)者更合理地使用“租賃產(chǎn)品”,避免損壞產(chǎn)品或者逾期不還,從而降低自身信用值,對(duì)生活的其他方面產(chǎn)生不利影響。
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