12月7日晚,國軒高科發(fā)布公告稱,公司擬公開發(fā)行總額不超過20億元的可轉(zhuǎn)換公司債券?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目(一期5GWh)、廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

公告顯示,本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債票面金額和發(fā)行價格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元,按面值發(fā)行。期限為自發(fā)行之日起 6 年。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

近年來,隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,國軒高科動力鋰電池業(yè)務(wù)呈快速發(fā)展態(tài)勢,公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來源于動力鋰電池組及輸配電產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售等。但受新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡及原材料價格上漲影響,雖然公司產(chǎn)能和產(chǎn)銷量維持增長,但產(chǎn)品價格下降較快,成本上升較多,毛利率總體呈下降趨勢。2016 年度和 2017 年度,公司營業(yè)收入分別較上年增長73.30%和 1.68%,增速出現(xiàn)下降;營業(yè)成本分別較上年度增長 68.42%和 16.61%;毛利率分別為 46.93%和 39.14%,毛利率出現(xiàn)下滑。2017 年度公司利潤總額、凈利潤分別為 99,421.85 萬元和 84,017.28 萬元,分別較上一年度下降 16.97%和18.66%。

國軒高科成立于2006年5月,擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島等多個生產(chǎn)基地,實(shí)現(xiàn)了公司動力電池產(chǎn)品的多元化發(fā)展。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組。