中國(guó)重卡市場(chǎng)總需求從2010年的100萬(wàn)輛下滑至2015年的55萬(wàn)輛,2016年下半年重卡市場(chǎng)異軍突起,帶動(dòng)全年同比增速超過33%,需求總量恢復(fù)到73萬(wàn)輛以上。重卡市場(chǎng)這種良好的需求走勢(shì)會(huì)呈現(xiàn)什么樣的需求特點(diǎn)呢?這種近乎有點(diǎn)瘋狂的市場(chǎng)需求會(huì)延續(xù)嗎?本文將嘗試通過對(duì)當(dāng)前重卡市場(chǎng)的需求分析和2017年的整體需求展望預(yù)測(cè)對(duì)這個(gè)問題進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
第一部分:重卡市場(chǎng)當(dāng)前需求特點(diǎn)
一、2016年及2017年一季度重卡市場(chǎng)
(一)年度銷量分析
從中國(guó)重卡的年度銷量來(lái)看,中國(guó)重卡行業(yè)自2005年開始出現(xiàn)持續(xù)5年的高速增長(zhǎng),在2010年總量超過100萬(wàn)輛的歷史最高峰后,重卡行業(yè)一直呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì),到2015年重卡市場(chǎng)年銷量降到了55.1萬(wàn)輛的最低谷。
從十多年的重卡市場(chǎng)年度銷量增長(zhǎng)率走勢(shì)來(lái)看,重卡市場(chǎng)從2011年進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)以后,由于市場(chǎng)需求購(gòu)車發(fā)生變化,由以往的新增需求為主,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿滦枨鬄橹?,于是重卡市?chǎng)銷量增長(zhǎng)率呈現(xiàn)出“增長(zhǎng)一年,下降兩年”小周期態(tài)勢(shì)。2016年新GB1589及治超治限法規(guī)的實(shí)施,給重卡市場(chǎng)帶來(lái)部分新增用車需求,市場(chǎng)出現(xiàn)了較明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(二)月度銷量分析
2016年重卡市場(chǎng)月度走勢(shì)基本和往年保持一致,月度走勢(shì)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的態(tài)勢(shì),一月份市場(chǎng)同比下降8.04%,之后單月同比增速呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年9月21日新GB 1589-2016標(biāo)準(zhǔn)及《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》、《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》以及《車輛運(yùn)輸車治理工作方案》正式發(fā)布實(shí)施,該標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)車輛的超載超限比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了更嚴(yán)格的限制。該政策的出臺(tái)實(shí)施,立竿見影的刺激了重卡市場(chǎng)對(duì)符合新規(guī)車型的需求,10月單月需求銷量同比2015年10月份增長(zhǎng)超過54%,整個(gè)四季度重卡需求都出現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。
進(jìn)入2017年,一季度重卡需求持續(xù)在高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)一季度行業(yè)銷量會(huì)達(dá)到27萬(wàn)輛左右,同比去年一季度增長(zhǎng)85%左右,是近幾年需求最高的年份。當(dāng)前一季度的需求可以說即是去年四季度的慣性延續(xù),也是國(guó)家法規(guī)變化對(duì)市場(chǎng)的影響深入。
(三)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
2016年主要廠家的排名與去年變化較大,但總體上一汽、東風(fēng)和中國(guó)重汽仍然保持重卡行業(yè)第一集團(tuán)的地位,陜汽和福田保持了第二集團(tuán)的追趕態(tài)勢(shì),江淮在第三集團(tuán)內(nèi)部一枝獨(dú)秀。
具體到各個(gè)廠家來(lái)看,一汽超越東風(fēng),市場(chǎng)占有率達(dá)到20.2%,成為行業(yè)第一;東風(fēng)市場(chǎng)占有率下降1.8個(gè)百分點(diǎn),降至19.49%,位居重卡行業(yè)第二;中國(guó)重汽占有率16.34%,位居行業(yè)第三位;陜汽、福田市場(chǎng)占有率均超過10%,但福田市場(chǎng)占有率下降幅度較大,下降2.9個(gè)百分點(diǎn);江淮、大運(yùn)和紅巖占有率都呈現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016年前10家企業(yè)重卡行業(yè)集中度所占市場(chǎng)份額已達(dá)到96.44%。
2017年一季度,各廠家的市場(chǎng)排名變化不大。主要廠家中,一汽、東風(fēng)、中國(guó)重汽仍占據(jù)第一軍團(tuán)的位置,三家市場(chǎng)占有率合計(jì)約為59%;陜汽、福田都將呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(四)需求結(jié)構(gòu)情況
1、月度需求結(jié)構(gòu)變化
進(jìn)入2016年以來(lái),重卡市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,月度市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)如下表:
2016年一季度牽引車需求比重維持在51%左右,整個(gè)公路類用車比重接近90%,自卸車和攪拌車表現(xiàn)慘淡;
2016年二季度收益于大宗資源類商品價(jià)格普漲,自卸車市場(chǎng)比例出現(xiàn)一定幅度增長(zhǎng),自6月份達(dá)到18.36%的最高點(diǎn);
2016年三季度載貨車比重明顯提高,火爆的“雙十一”預(yù)期和持續(xù)增長(zhǎng)的城際物流,使得載貨車持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng);
2016年四季度第,重卡需求結(jié)構(gòu)受GB1589及治超治限政策影響明顯,6×4牽引車極大的帶動(dòng)了牽引車市場(chǎng)的比例大幅提高。
2017年一季度,牽引車?yán)^續(xù)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)勢(shì)頭,所占比重超過63%,這也是帶動(dòng)整個(gè)重卡市場(chǎng)在年初大幅度增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右?,預(yù)計(jì)牽引車也將是帶動(dòng)全年重卡走勢(shì)的主要力量。
2、總需求結(jié)構(gòu)變化
2016年?duì)恳囃仍鲩L(zhǎng)58.6%,增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,占重卡比重持續(xù)提高至54.5%,成為拉動(dòng)重卡總需求的最主要力量;自卸車同比增長(zhǎng)28%,增長(zhǎng)幅度小于行業(yè),市場(chǎng)比重降到13%;載貨車(含專用車)同比增長(zhǎng)28%,比重維持在30.5%附近;攪拌車同比增長(zhǎng)26%,比例降至2%左右。
2017年一季度牽引車持續(xù)增長(zhǎng),同比增幅超過200%,市場(chǎng)比重也持續(xù)升高,超過60%;自卸車增幅也將超過100%,市場(chǎng)比重與去年相比基本持平;載貨車(含專用車)同比增長(zhǎng)65%左右,增長(zhǎng)幅度略低于行業(yè)平均水平,所占比重有所下滑;攪拌車同比增長(zhǎng)超過200%,市場(chǎng)比重小幅上升。
二、2016及2017年一季度細(xì)分市場(chǎng)需求變化
(一)牽引車需求變化
2016年?duì)恳噺牟煌?qū)動(dòng)形式分布看,4×2同比出現(xiàn)18%的下降,比重降至6 %;6×2車型增長(zhǎng)11.6%,比重從二季度接近50%一路下降至30%,;6×4車型大幅增長(zhǎng)125%,比重快速增長(zhǎng)至63%。
1、6×2牽引車——經(jīng)過近十年的發(fā)展,憑借著自重輕、油耗省、價(jià)格低等優(yōu)勢(shì),6×2牽引車已具備一定市場(chǎng)規(guī)模,成為國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)重要的細(xì)分市場(chǎng)。2016年上半年6×2牽引車市場(chǎng)表現(xiàn)良好,成為運(yùn)煤、快遞和百貨運(yùn)輸?shù)闹髁囆?,但隨著GB1589及9.21治超法規(guī)的嚴(yán)格實(shí)施,6×2作為三軸車,總質(zhì)量被限重46噸,加之車輛駕駛感受、穩(wěn)定性及安全性不及6×4,四季度6×2出現(xiàn)環(huán)比50%以上的銷量下滑,預(yù)計(jì)在在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍會(huì)處在需求低谷。在目前月銷量3500-5000輛的市場(chǎng)需求中,各馬力段車型需求也呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài),但340馬力以下的車型會(huì)基本消失。從區(qū)域來(lái)看,6×2牽引車的主要需求依然集中在河北、山東、河南、山西等省區(qū),競(jìng)爭(zhēng)力量集中、客戶集中、市場(chǎng)需求空間集中。
2、6×4牽引車——自2010年開始,6×4牽引車正式進(jìn)入了大排量、大馬力的中高端市場(chǎng),總需求雖有波動(dòng),但發(fā)動(dòng)機(jī)排量10L以上產(chǎn)品呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng),大排量、大馬力車型所占比重已達(dá)到80%左右,成為6×4牽引車的主要需求方向。部分6×2需求轉(zhuǎn)移至6×4的市場(chǎng)需求,將帶動(dòng)較小馬力的6×4牽引車需求增長(zhǎng),并保持一定的市場(chǎng)規(guī)模。伴隨著中高端6×4牽引車在快遞、冷鏈、長(zhǎng)途零擔(dān)、?;阮I(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,勢(shì)必要求6×4牽引車的年運(yùn)輸里程和運(yùn)營(yíng)效率要大幅提高,引導(dǎo)著6×4牽引車在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、動(dòng)力匹配、車輛穩(wěn)定性、安全性及駕駛感受等方面的優(yōu)化升級(jí)。6×4牽引車成為拉動(dòng)整體重卡市場(chǎng)產(chǎn)品檔次提升的主要車型,伴隨需求升級(jí)和產(chǎn)品換代,中高端6×4牽引車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈,形式多樣的促銷政策、金融方案、服務(wù)政策和品牌宣傳活動(dòng)等層出不窮。
3、4×2港口牽引車——受近兩年黃標(biāo)車置換因素影響,得益于上海、廣東、浙江、天津、青島等港口牽引車的更新2014年、2015年港口牽引車需求量一直在高位運(yùn)行。2016年港口車市場(chǎng)出現(xiàn)較明顯的市場(chǎng)下滑。
4、2017年一季度,牽引車?yán)^續(xù)高歌猛奏,單季度需求超過15萬(wàn)輛。但需求類型變化極大,6×4牽引車是絕對(duì)的需求主力,85%以上的需求成為6×4牽引車;6×2牽引車持續(xù)下滑,當(dāng)前季度需求量在1萬(wàn)輛左右,和去年同期比不可同日而語(yǔ);4×2牽引車中雖仍以港拖車為主,但大馬力的快遞用車呈現(xiàn)一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(二)載貨車需求結(jié)構(gòu)變化
2016年載貨車從不同驅(qū)動(dòng)形式分布看,6×2車型呈現(xiàn)了較好的需求狀態(tài),市場(chǎng)增長(zhǎng)30%,比重提高至34%;4×2市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)16%,比重下降至38.7%,8×4車型增長(zhǎng)10%,比重下降至20%。
1、6×2載貨車——2016年受快遞業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)影響,6×2載貨車呈現(xiàn)了較好的需求狀態(tài),同比增長(zhǎng)30%,是所有細(xì)分市場(chǎng)里面增幅最大的車型。主要集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的廣東、上海、江蘇、山東、河北、浙江等地。另外,6×2載貨車呈現(xiàn)的特點(diǎn)也是向大馬力方向發(fā)展,240馬力以上車型同比增長(zhǎng)69%;200-240馬力車型同比增長(zhǎng)4.5%;而小馬力車型同比下降42%。
2、4×2載貨車——4×2車型中,210馬力以上市場(chǎng)同比增長(zhǎng)超過140%;但需求的主力仍集中在170-210馬力;170馬力以下市場(chǎng)繼續(xù)下降,下降幅度超過40%。4×2載貨車需求主要集中在江蘇、湖北、山東等區(qū)域。
3、8×4載貨車——8×4車型320馬力以上車型繼續(xù)大幅增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)超過100%,已經(jīng)成為8×4車型的主力馬力段;270馬力以下市場(chǎng)基本消失。
4、2017年一季度,載貨車(含專用車)市場(chǎng)規(guī)模在5萬(wàn)輛,增長(zhǎng)幅度略低于行業(yè)平均水平。分車型看,4×2、6×2車型增長(zhǎng)幅度較高,均超過65%,但8×4車型需求增長(zhǎng)不明顯。
(三)自卸車需求結(jié)構(gòu)變化
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始結(jié)構(gòu)性減速,宏觀經(jīng)濟(jì)層面壓縮產(chǎn)能,去庫(kù)存壓力巨大,在當(dāng)前工程車的市場(chǎng)存量仍處于高位的背景下,市場(chǎng)需求以更新?lián)Q代需求為主。
2016年4×2自卸車同比下降25%,但由于體量很小,對(duì)市場(chǎng)的總體影響不大;8×4自卸車同比增長(zhǎng)37%;6×4自卸車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)23%;自卸車各驅(qū)動(dòng)形式結(jié)構(gòu)變化較小,基本保持了穩(wěn)定。
1、6×4自卸車——6×4自卸車350馬力以上市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),310馬力以下市場(chǎng)下滑嚴(yán)重,市場(chǎng)容量已經(jīng)很小。
2、8×4自卸車——8×4自卸車市場(chǎng)從馬力段來(lái)講,出現(xiàn)了明顯的兩極分化,大馬力同比增長(zhǎng)40%以上,310馬力以下的小馬力車型出現(xiàn)25%的增長(zhǎng)。但中間馬力段下滑明顯。
3、2017年一季度自卸車同比呈現(xiàn)100%以上的增長(zhǎng)幅度,礦產(chǎn)需求車輛、渣土車、沙石料運(yùn)輸車同步發(fā)力。但自卸車總量與高峰時(shí)相比仍處于需求低位。
三、當(dāng)前重卡市場(chǎng)分析總結(jié)
在宏觀經(jīng)濟(jì)“L”型探底和去庫(kù)存的背景下,當(dāng)前中國(guó)重卡市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)需求的大幅度增長(zhǎng),在物流行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)帶動(dòng)下,加上新GB1589及相關(guān)治超政策的刺激,2016年重卡市場(chǎng)總體呈現(xiàn)明顯的先抑后揚(yáng)的態(tài)勢(shì),“金九銀十”表現(xiàn)突出,2017年小陽(yáng)春也呈現(xiàn)喜人的需求態(tài)勢(shì)。
第二部分:2017年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)預(yù)判
一、宏觀經(jīng)濟(jì)方面影響
2016年我國(guó)基本保持了國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的總體態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)GDP增速目標(biāo)是6.5%,與2016年相比相差不大,表明中央政府對(duì)明年經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)增長(zhǎng)有較強(qiáng)的信心。但宏觀經(jīng)濟(jì)整體仍然處在“L”型增長(zhǎng)的階段,宏觀經(jīng)濟(jì)增量給重卡市場(chǎng)帶來(lái)的新增需求有限。
從對(duì)重卡行業(yè)影響較大的幾個(gè)指標(biāo)來(lái)看,工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱PPI)降幅不斷收窄,9月份首次由負(fù)轉(zhuǎn)正,結(jié)束了連續(xù)54個(gè)月同比持續(xù)下降的局面,這意味著工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩問題得到一定程度的緩解,工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。PPI指數(shù)的由負(fù)轉(zhuǎn)正,將有利于重卡市場(chǎng)的持續(xù)回暖。
工業(yè)的用電量、發(fā)電量、發(fā)運(yùn)量這些指標(biāo)都明顯增長(zhǎng)加快,預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速會(huì)有恢復(fù)性增長(zhǎng),工程類整體市場(chǎng)環(huán)境有所改善。
公路貨運(yùn)總量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。在消費(fèi)拉動(dòng)、電商、冷鏈、甩掛等有利因素拉動(dòng)下,公路用車將繼續(xù)承擔(dān)起拉動(dòng)重卡總需求的重?fù)?dān)。預(yù)計(jì)公路車的需求會(huì)在2017年平穩(wěn)發(fā)展。
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律和周期來(lái)看,明年宏觀經(jīng)濟(jì)仍將處在常態(tài)階段,清除過剩產(chǎn)能、消化房地產(chǎn)庫(kù)存、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)仍將是明年經(jīng)濟(jì)工作的主題,但政府的投資行為將更加謹(jǐn)慎。對(duì)重卡行業(yè)而言,穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)背景將保障重卡行業(yè)總需求的穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也將帶來(lái)重卡行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整,工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的重新復(fù)蘇和公路物流行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)必將帶動(dòng)重卡行業(yè)總需求的平穩(wěn)。
二、行業(yè)政策
2017年對(duì)重卡行業(yè)影響比較重大的行業(yè)政策主要由GB
1589-2016標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施及相關(guān)治超治限法規(guī)的實(shí)施和國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
1、“9.21”新規(guī)的持續(xù)影響
2016年9月21日《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》、《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》以及《車輛運(yùn)輸車治理工作方案》正式發(fā)布實(shí)施,該標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)車輛的超載超限比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了更嚴(yán)格的限制,因此次政策的出臺(tái)也將對(duì)重卡行業(yè)造成明顯的影響。
公路物流行業(yè)趨于規(guī)范,對(duì)整車運(yùn)輸時(shí)效性要求更高。有利于公路物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化發(fā)展。嚴(yán)格的限重政策增加車輛行駛的安全性,車輛損耗明顯減低,從而減少維護(hù)成本;車輛不超載,高速過路費(fèi)及相關(guān)罰款支出將有所下降,貨車司機(jī)可以更多的選擇高速公路通行,優(yōu)化了行車路線,縮短了運(yùn)輸時(shí)間,一定程度上提高了單車的運(yùn)輸效率。這對(duì)整車運(yùn)營(yíng)效率和售后服務(wù)提出了更高的要求,也勢(shì)必會(huì)加快重卡行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),給高安全性、高可靠性的高端市場(chǎng)帶來(lái)新增市場(chǎng)機(jī)遇。
公路運(yùn)輸車型結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。六軸車限重由55噸下調(diào)到49噸,6×2牽引車限重由55噸下調(diào)到46噸,造成6×2牽引車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降,相當(dāng)一部分的6×2牽引車需求轉(zhuǎn)移至6×4牽引車;四軸車總質(zhì)量限制31噸,8×4載貨車限重由原先的40噸下調(diào)至31噸,造成部分8×4載貨車和自卸車的需求轉(zhuǎn)移。同時(shí)嚴(yán)格的限重,導(dǎo)致部分市場(chǎng)出現(xiàn)運(yùn)力不足現(xiàn)象,也刺激了重卡用戶需求的進(jìn)一步釋放。
2017年1月1日所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的輕型汽油車、重型柴油車(客車和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途),須符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)要求。2017年7月1日全國(guó)所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車,須符合國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)要求。國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的卡車,相對(duì)于國(guó)Ⅳ卡車貴5000元左右,會(huì)刺激少部分購(gòu)車需求在上半年提前釋放,但影響不大。綜合而言,在上半年形成集中購(gòu)車高峰,下半年市場(chǎng)淡季可能比較明顯,影響正常的月度需求走勢(shì)。
三、主要細(xì)分市場(chǎng)需求變化
(一)牽引車市場(chǎng)需求變化
牽引車市場(chǎng)在新的GB1589等一系列法規(guī)正式實(shí)施后,6×4輕量化牽引車、中置軸轎運(yùn)車等市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)新的需求,特別是當(dāng)前6×4牽引車市場(chǎng)單月銷量突破5萬(wàn),成為重卡市場(chǎng)中最為火爆的車型。
1、6×4車型主要承擔(dān)長(zhǎng)途物流運(yùn)輸、超重載運(yùn)輸、中長(zhǎng)途的大宗貨物運(yùn)輸?shù)取T谛碌闹纬蜗薹ㄒ?guī)嚴(yán)格實(shí)施的背景下,2017年6×4牽引車將搶奪原本屬于6×2牽引車的一部分細(xì)分市場(chǎng),如長(zhǎng)途散貨、日用品運(yùn)輸、煤炭等資源運(yùn)輸?shù)取kS著社會(huì)分工的更加細(xì)致,物流運(yùn)輸對(duì)于整車時(shí)效性要求越發(fā)嚴(yán)格,冷鏈運(yùn)輸、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)持續(xù)發(fā)展,這也將帶動(dòng)高端化、高可靠性的6×4牽引車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。
2、4×2車型的需求主要來(lái)源于港口、快遞快運(yùn)、轎運(yùn)車等行業(yè)。得益于電子商務(wù)的持續(xù)火爆和城際物流的發(fā)展,4×2車型中較大馬力的快遞車市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng);碼頭牽引車在黃標(biāo)車集中切換后,碼頭牽引車將回歸到每年穩(wěn)定更新需求的常態(tài)中;轎運(yùn)車正處于傳統(tǒng)車型向中置軸車型過渡的初期,市場(chǎng)需求仍會(huì)穩(wěn)定。
3、6×2車型作為中國(guó)特色的牽引車產(chǎn)品,在新的治超治限法規(guī)和限重要求下,市場(chǎng)受到較大的沖擊,整體市場(chǎng)下滑嚴(yán)重。但作為總價(jià)低、油耗省、自重輕的三軸車,6×2牽引車在部分市場(chǎng)仍然有特定的需求存在。
從牽引車整體而言,雖然6×2牽引車市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)萎縮,但6×4牽引車的高速增長(zhǎng),加上有可能的其他車型可能向半掛牽引車市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,將拉動(dòng)牽引車市場(chǎng)總量的繼續(xù)增長(zhǎng)。
(二)自卸車市場(chǎng)需求變化
得益于大宗資源價(jià)格上漲、固定資產(chǎn)投資適當(dāng)加快和房地產(chǎn)市場(chǎng)影響,自卸車市場(chǎng)在今年會(huì)恢復(fù)性增長(zhǎng),但自卸車市場(chǎng)需求總量仍難以突破。
局部地區(qū)的建設(shè)可能帶動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域的更新需求啟動(dòng)。中西部地區(qū)受到基建投資拉動(dòng),會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)需求回暖態(tài)勢(shì)。部分大宗資源價(jià)格的上漲,給礦用自卸可能帶來(lái)一定的市場(chǎng)需求。
(三)載貨車市場(chǎng)需求變化
載貨車作為公路用車的重要組成部分,當(dāng)前基本保持了與行業(yè)基本一致的增長(zhǎng)速度。在新GB1589實(shí)施后,載貨車市場(chǎng)將面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
1、6×2車型和4×2車型主要承擔(dān)快遞、中短途的農(nóng)副散貨運(yùn)輸,近年來(lái)隨著生鮮配送、零擔(dān)速遞、快遞快運(yùn)和城際物流的高速發(fā)展,6×2載貨車和4×2載貨車市場(chǎng)容量有一定增加。
2、8×4車型主要承擔(dān)標(biāo)載公路運(yùn)輸,但在新的治超治限法規(guī)要求限重31噸的情況下,8×4長(zhǎng)途散貨市場(chǎng)可能被半掛牽引所取代。
3、整體來(lái)看,載貨車市場(chǎng)馬力升級(jí)趨勢(shì)加快,國(guó)內(nèi)載貨車市場(chǎng)將保持一貫穩(wěn)定的需求總量,但2017年的增速可能不及行業(yè)平均水平。
(四)專用類市場(chǎng)需求變化
專用車是國(guó)內(nèi)需求最為穩(wěn)定的市場(chǎng),主要涵蓋環(huán)衛(wèi)類、冷保類、罐式類、泵車類、消防類、隨車吊類、油田類、城市市政用車和水泥攪拌車等,當(dāng)前冷保類實(shí)現(xiàn)了30%以上的高增長(zhǎng),隨車吊、市政類、環(huán)衛(wèi)類、消防類保持了需求穩(wěn)定,水泥攪拌車也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。由此預(yù)計(jì)2017年重型專用車市場(chǎng)整體會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
四、2017年中國(guó)重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看,已經(jīng)很難拉動(dòng)重卡需求的全面、持續(xù)性高增長(zhǎng)。對(duì)外出口的負(fù)增長(zhǎng),也將影響重卡出口行情。穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)預(yù)期、國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)、社會(huì)專業(yè)化分工帶來(lái)的專用車市場(chǎng)增長(zhǎng)和去產(chǎn)能帶來(lái)的煤炭、鋼材等大宗資源價(jià)格穩(wěn)定等將成為宏觀經(jīng)濟(jì)支撐重卡行業(yè)增長(zhǎng)的有利因素。
從重卡市場(chǎng)“周期”規(guī)律來(lái)看,重卡行業(yè)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)存在明顯的周期性(,2016年、2017年的重卡市場(chǎng)走勢(shì)可能跟2013年、2014年的情況相仿,2016年和2013年都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但2017年將可能出現(xiàn)2014年的情況,重卡市場(chǎng)總量基本持平。
從技術(shù)升級(jí)來(lái)看,高可靠性、高效率的中高端產(chǎn)品逐漸成為需求主流,但在目前的社會(huì)發(fā)展條件下,價(jià)格因素仍舊是用戶購(gòu)車的重要考量,用戶對(duì)整車高品質(zhì)的要求與較低的預(yù)期車價(jià)的矛盾將長(zhǎng)期存在。在市場(chǎng)需求升級(jí)的市場(chǎng)趨勢(shì)下,車輛運(yùn)營(yíng)壽命也將進(jìn)一步提高,中國(guó)重卡需求總量進(jìn)一步提高的可能性不高。
從新行業(yè)法規(guī)的實(shí)施來(lái)看,2016年“9.21新規(guī)”實(shí)施后,重卡市場(chǎng)銷量大漲,這勢(shì)必會(huì)透支部分2017年市場(chǎng)需求。2017年7月1日全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn),也將對(duì)重卡月度需求走勢(shì)產(chǎn)生影響。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,各廠家為了抓住“9.21新規(guī)”后的市場(chǎng)增量,紛紛加大促銷和宣傳力度,當(dāng)前形成了市場(chǎng)總量激增的態(tài)勢(shì)。個(gè)人判斷當(dāng)前的需求小高峰,是周期性需求增長(zhǎng)、新規(guī)實(shí)施、運(yùn)力不足、運(yùn)費(fèi)上漲和廠家促銷等一系列綜合因素的影響下造成的。
根據(jù)以上判斷,中國(guó)重卡行業(yè)2017年需求總量將受制于宏觀經(jīng)濟(jì)和需求周期的影響,很難出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。但得益于治超治限和國(guó)國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,總體預(yù)測(cè)2017年重卡市場(chǎng)將基本持平或小幅增長(zhǎng)。
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