為保障上游原材料低成本充足供應,動力電池巨頭LG化學可謂卯足了勁,近期與鋰礦及鋰鹽供應商共簽訂了2019-2025年8.26萬噸(加上合資項目2020年投產(chǎn),將超過10萬噸)的氫氧化鋰供應合同。鑒于LG化學的產(chǎn)品技術路線及產(chǎn)能情況,其能否消化如此大規(guī)模的氫氧化鋰產(chǎn)能,引發(fā)業(yè)內人士的質疑。
8月14日晚間,贛鋒鋰業(yè)公告稱,公司及全資子公司贛鋒國際與LG化學簽訂《供貨合同》,約定自2019年1月1日起至2022年12月31日,由公司及贛鋒國際向LG化學銷售氫氧化鋰產(chǎn)品共計4.76萬噸,價格依據(jù)市場價格變化調整。
贛鋒鋰業(yè)表示,2017年度,公司與LG化學的氫氧化鋰產(chǎn)品交易總額為2381.07萬美金,占公司2017年深加工鋰化合物系列產(chǎn)品營業(yè)收入總額的5.49%。
就在上個月,外媒報道稱,LG化學與加拿大魁北克省的礦企Nemaska
Lithium簽訂了供貨協(xié)議,Nemaska位于蒙特利爾以北Shawinigan的商業(yè)工廠將每年向LG化學供應7000噸氫氧化鋰,初步期限為2020年10月開始的五年,共計3.5萬噸氫氧化鋰。
值得一提的是,2017年11月,澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara
Minerals公司宣布將與LG化學在韓國合資建造鋰加工廠。根據(jù)協(xié)議,擬建設的加工廠投資3.09億美元,年產(chǎn)能高達3萬噸氫氧化鋰,計劃于2020年1月投產(chǎn),并將為韓國電池行業(yè)供應產(chǎn)品。
按照常理來推測,LG化學之所以如此急迫地鎖定未來7年超10萬噸的氫氧化鋰原材料,應該是為了為何配合其在全球快速擴張的產(chǎn)能建設步伐。
7月17日,LG化學電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū),總投資20億美元。此次簽約項目主要生產(chǎn)動力電池、儲能電池和小型電池,工廠規(guī)劃建設電極、電芯生產(chǎn)線23條,其中動力電池16條、儲能電池3條、小型電池4條,計劃于今年10月開工建設,2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn),2023年實現(xiàn)全面達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后,預計年產(chǎn)動力電池32GWh。
除中國以外,LG化學在韓國吳倉的動力電池工廠主要負責韓國國內市場供應,還負責調控全球市場訂單;在美國密歇根州的動力電池工廠主要供應給通用、福特等美國車企;在波蘭弗羅茨瓦夫的動力電池工廠(歐洲第一個大型動力電池生產(chǎn)基地),則主要瞄準歐洲市場。
根據(jù)預測分析,LG化學在波蘭和中國南京動力電池工廠的產(chǎn)能將不斷增長,預計2020年動力電池的產(chǎn)能或達到70Gwh。
有一點令人不解的是,氫氧化鋰主要用于高鎳三元,且主要用于NCM811及NCA。而根據(jù)公開信息,作為軟包動力電池巨頭企業(yè),目前LG化學只是小規(guī)模生產(chǎn)用于電動公交車的NCM811圓柱形電池,軟包還是以622型為主,那么其能消化掉已鎖定的大量氫氧化鋰嗎?
備注:經(jīng)調查發(fā)現(xiàn),三元材料采用氫氧化鋰作為原材料,相比于采用碳酸鋰而言,水分要好控制些。當三元材料中的鎳含量越高時,對水分控制越嚴格,這也是為什么NCM811及NCA只能采用氫氧化鋰的原因。而NCM622相對鎳含量并沒那么高,可以采用碳酸鋰。目前碳酸鋰價格10.5-11萬元/噸,氫氧化鋰價格12-13萬元/噸,采用碳酸鋰成本也更劃算。
一名業(yè)內資深人士認為,雖然短期內LG化學軟包電池仍然以NCM622為主,但預計其技術路線還是要往高鎳方向發(fā)展,提前鎖定氫氧化鋰原材料,是從長遠戰(zhàn)略規(guī)劃考慮。
事實上,LG化學CFO
ChungHo-Young對外透露過,未來公司軟包電池計劃引入712型,同時把NCMA設成是一個中長期目標。從622做到70%的鎳,10%的鈷和20%的錳以達到712。而NCMA通過向NCM添加氧化鋁,使鎳含量接近90%。目前的情況是622型正在生產(chǎn),712型正在積極開發(fā),會在兩到三年內進行大規(guī)模生產(chǎn)。
“雖然業(yè)內對于712型號還比較陌生,但其鎳含量比622有所提高,估計也會采用氫氧化鋰?!鄙鲜鰳I(yè)內人士分析道,LG化學簽的氫氧化鋰供貨合同會分期“消化”,應該是基于自身需求所做出的決定。
值得一提的是,LG化學提前鎖定未來幾年的氫氧化鋰原材料,或許還有一個原因是氫氧化鋰產(chǎn)能比碳酸鋰產(chǎn)能相對緊缺。
據(jù)了解,目前全球僅有中大型鋰鹽企業(yè)才建設有氫氧化鋰產(chǎn)線,比如美國雅寶有3.5萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能;天齊鋰業(yè)4.8萬噸在建;贛鋒鋰業(yè)2017年氫氧化鋰產(chǎn)量約8000噸,2018年新增2萬噸氫氧化鋰產(chǎn)線已經(jīng)建成;雅化集團現(xiàn)有氫氧化鋰產(chǎn)能1.2萬噸,公司正在雅安新建2萬噸鋰鹽項目,預計一半是氫氧化鋰;瑞福鋰業(yè)自去年起開始在山東泰安建設氫氧化鋰產(chǎn)線,預計今年投產(chǎn)1萬噸氫氧化鋰等。
面對三元動力電池的高鎳化趨勢,未來動力電池企業(yè)對于氫氧化鋰的需求必定會愈發(fā)旺盛。毫無疑問,LG化學提前鎖定這一原材料,才能充分保障未來不受原材料供應不足的制約。
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