一、新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展歷程

1991年日本索尼公司將鋰電池商業(yè)化成功，1995年豐田將鋰電池車載化成功，開啟了動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展新的方向，目前鋰離子電池車載用發(fā)展已經(jīng)超過20年，市場(chǎng)趨于成熟，開始逐步商業(yè)化。對(duì)于我國來說，我國汽車動(dòng)力電池發(fā)展略晚一些，我國動(dòng)力電池發(fā)展主要經(jīng)歷了初創(chuàng)期、發(fā)展期、第一次洗牌期、市場(chǎng)重振和市場(chǎng)化五個(gè)階段，經(jīng)過了10多年的發(fā)展，汽車動(dòng)力電池行業(yè)正朝著有序發(fā)展階段行走。

二、動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

盡管國內(nèi)涉及動(dòng)力蓄電池配套生產(chǎn)的企業(yè)有140家之多，但真正能夠進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈的只有比亞迪、寧德時(shí)代、比克電池等少數(shù)幾家，而能夠進(jìn)入國際整車或者合資新能源車企供應(yīng)鏈的則幾乎沒有，國內(nèi)整車企業(yè)的電池多是以進(jìn)口采購為主。從國內(nèi)終端市場(chǎng)表現(xiàn)來看，在多達(dá)140家電池配套企業(yè)中有僅有20家企業(yè)市占率超過1%，超過5%市占率的企業(yè)僅有5家，換言之超過120家企業(yè)市占率不足1%，行業(yè)亂象可見一斑。

（數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù)）

乘用車配套市場(chǎng)中，電池配套企業(yè)接近60家，比亞迪占乘用車配套市場(chǎng)中霸主地位明顯，占有總體市場(chǎng)份額的24.9%，比克和普萊德市占率分別為9.3%和8.6%，位于行業(yè)的第二陣營，寧德時(shí)代、上海捷新和孚能位于企業(yè)第三陣營市占率均超過5%，其他企業(yè)市占率較小，有37家企業(yè)市占率不足1%。

商用車市場(chǎng)配套市場(chǎng)中，電池配套企業(yè)接近113家，寧德時(shí)代和沃特瑪市占率分別為20.5%和17.9%，位于行業(yè)的第一陣營,中信國安盟固利、比亞迪、國軒和力神市占率分別為7.3%、7.1%、6.7%和6.2%，位于行業(yè)的第二陣營，其他企業(yè)市占率較小，有95家企業(yè)市占率不足1%。

2.區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

區(qū)域市場(chǎng)來看，比亞迪和寧德時(shí)代占有非常大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這兩家企業(yè)在國內(nèi)多個(gè)地區(qū)市占率躋身前3名。比亞迪在華北、華南、西北地區(qū)市占率均排名第一，尤其在華南、西北地區(qū)市占率在4成左右，寧德時(shí)代在華東和華中地區(qū)市占率排名第一；東北地區(qū)市場(chǎng)中，國安盟固利以微弱的優(yōu)勢(shì)排名第一，寧德時(shí)代和比亞迪分別排名第二三位；西南市場(chǎng)中，長(zhǎng)安憑借其暢銷車型逸動(dòng)的拉動(dòng),市占率穩(wěn)居第一，與長(zhǎng)安市場(chǎng)表現(xiàn)不同，寧德時(shí)代憑借商用車、乘用車多款車型配套，市占率排名第二。

區(qū)域企業(yè)市場(chǎng)市占率

（數(shù)據(jù)來源：終端銷售數(shù)據(jù)）

3.配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

總體看目前動(dòng)力電池企業(yè)業(yè)務(wù)類型主要有3種類型：

第一類汽車整車企業(yè)設(shè)立獨(dú)資的電池公司，給自身企業(yè)產(chǎn)品做配套，代表企業(yè)：比亞迪、長(zhǎng)安；

第二類汽車整車企業(yè)與其他公司進(jìn)行合作，引進(jìn)資本或者相關(guān)技術(shù)成立合資公司，給自身產(chǎn)品進(jìn)行配套，立足自身產(chǎn)品市場(chǎng)后開始向外拓展業(yè)務(wù)，代表企業(yè)：普萊德、上海捷新；

第三類“純正的”動(dòng)力電池企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，市場(chǎng)技術(shù)有一定積累，未來發(fā)展主要加強(qiáng)與企業(yè)間的合作，從現(xiàn)有的發(fā)展形勢(shì)來看，動(dòng)力電池企業(yè)在選擇合作的整車企業(yè)方式也同業(yè)也出現(xiàn)了分化，針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，例如沃特瑪與國內(nèi)主流商用車整車企業(yè)建立了合作的關(guān)系，比克與國內(nèi)乘用車整車企業(yè)建立了合作的關(guān)系，也有部分企業(yè)，例如寧德時(shí)代在乘用車企業(yè)和商用車企業(yè)均有合作關(guān)系，業(yè)務(wù)范圍覆蓋更廣。

以下選取了5家主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)進(jìn)行分析：

三、動(dòng)力電池行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展分析

政策扶持及監(jiān)管趨穩(wěn) 準(zhǔn)入門檻抬升

經(jīng)歷了2016年的政策波動(dòng)調(diào)整，隨著補(bǔ)貼政策及相關(guān)準(zhǔn)入及監(jiān)管政策的完善，政策正在向體系化和系統(tǒng)化的趨勢(shì)走。2017年，政策層面的扶持和監(jiān)管將趨向穩(wěn)定。政策體系化以及整體趨穩(wěn)之后，行業(yè)的準(zhǔn)入門檻明顯提升，技術(shù)與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力將逐步顯現(xiàn)，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展將會(huì)向集聚化、巨頭化的方向前進(jìn)。

動(dòng)力電池企業(yè)將面臨整合發(fā)展

近幾年，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展拉升了國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)銷量，產(chǎn)業(yè)集中度也不斷提升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前行業(yè)總產(chǎn)能已超過1200億瓦時(shí)，而未來我國動(dòng)力電池市場(chǎng)需求大約為800億瓦時(shí)，整體呈現(xiàn)供大于求的模式，考慮到近幾年動(dòng)力電池產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能將會(huì)嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)分化趨勢(shì)將日漸明顯。近期，國家相關(guān)部門發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》、《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》等多個(gè)文件，目標(biāo)就是逐步解決產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)突出、企業(yè)多而不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)能力快速提升、國際競(jìng)爭(zhēng)加劇等問題，規(guī)劃動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，未來國內(nèi)電池企業(yè)將面臨整合發(fā)展的態(tài)勢(shì)已是大勢(shì)所趨，如果產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，只能面臨被兼并或者被淘汰的局面。

電池企業(yè)與整車廠合作升級(jí)

一方面是產(chǎn)業(yè)集聚愈加明顯，行業(yè)淘汰整合加速推進(jìn)；與之相輔相成的另一面，則是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作程度將越來越深。

過去的2016年，這種趨勢(shì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)，寧德時(shí)代與東風(fēng)汽車、一汽客車與春蘭新能源、北汽與國軒高科、銀隆新能源與中車時(shí)代、波士頓電池與陸地方舟、天勁股份與江特電動(dòng)車等都不同程度的展開了戰(zhàn)略合作。在動(dòng)力電池降成本、標(biāo)準(zhǔn)化制造、商業(yè)模式創(chuàng)新求變的大背景之下，車企和動(dòng)力電池企業(yè)的戰(zhàn)略合作正在提速。