二次商車費改即將推行之際，《中國保監(jiān)會關于整治機動車輛保險市場亂象的通知(征求意見稿)》(以下簡稱“《通知》”)在行業(yè)流傳，互聯(lián)網(wǎng)車險領域就已經(jīng)是一片風聲鶴唳，如今正式《通知》下發(fā)，相較征求意見稿有過之而無不及，互聯(lián)網(wǎng)車險領域更是深陷迷茫。

在征求意見稿中，監(jiān)管擬規(guī)定：

第三方網(wǎng)絡平臺等提供的服務超過技術支持輔助服務范疇、實質(zhì)上開展車險銷售活動或根據(jù)車險銷售收入、保單銷售數(shù)量等向財產(chǎn)保險公司收取費用的，應取得經(jīng)營保險業(yè)務資格。

而在正式的《通知》中，則明確指出：

財產(chǎn)保險公司可以委托第三方網(wǎng)絡平臺提供網(wǎng)頁鏈接服務，但不得委托或允許不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡平臺在其網(wǎng)頁上開展保費試算、報價比價、業(yè)務推介、資金支付等保險銷售活動。

細致的規(guī)定幾乎堵死了各種“變通”的可能，堪稱針對互聯(lián)網(wǎng)車險的史上最嚴規(guī)定，各第三方網(wǎng)絡平臺只能選擇規(guī)避鋒芒，進入冬眠狀態(tài)，甚至干脆下架車險產(chǎn)品。

山雨欲來風滿樓，一場整治風暴即將拉開大幕，舞臺上的人該如何過活?

監(jiān)管整治車險市場，第三方網(wǎng)絡平臺集體冬眠

《通知》正式下發(fā)，靴子終于落地，之前征求意見稿發(fā)布后，行業(yè)關于保監(jiān)會將嚴管互聯(lián)網(wǎng)車險的種種猜測一一得到印證，甚至相對于征求意見稿，正式下發(fā)的《通知》要更加嚴格，堵住了各種可能的“變通之路”。

《通知》中有關第三方網(wǎng)絡平臺經(jīng)營車險業(yè)務的規(guī)定是這樣的：

各財產(chǎn)保險公司應加強對車險中介業(yè)務的合規(guī)性管控，履行對中介機構及個人的授權和管理責任。不得委托未取得合法資格的機構從事保險銷售活動，不得向不具備合法資格的機構支付或變相支付車險手續(xù)費。不得委托或放任合作中介機構將車險代理權轉(zhuǎn)授給其他機構。

各財產(chǎn)保險公司應加強對第三方網(wǎng)絡平臺合作車險業(yè)務的合規(guī)性管控。財產(chǎn)保險公司可以委托第三方網(wǎng)絡平臺提供網(wǎng)頁鏈接服務，但不得委托或允許不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡平臺在其網(wǎng)頁上開展保費試算、報價比價、業(yè)務推介、資金支付等保險銷售活動。

這也就意味著，不具備保險中介資格的第三方網(wǎng)絡平臺不能在其網(wǎng)頁上開展保費試算、報價比價、業(yè)務推介、資金支付等業(yè)務活動，最多只能是提供網(wǎng)頁鏈接服務。但就目前而言，上述幾種方式幾乎就是第三方網(wǎng)絡平臺從事車險業(yè)務的最主要的方式。

互聯(lián)網(wǎng)車險從業(yè)者內(nèi)心中最后的一絲幻想也被打破。雖身處盛夏，但對于他們來說，寒冬已經(jīng)來臨。

“其實應該鼓勵互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展?！币晃辉诘谌骄W(wǎng)絡平臺工作的人士如此表示，他從科技圈滿懷期待跳入互聯(lián)網(wǎng)保險圈，卻發(fā)現(xiàn)很多事情都有點想不明白，“因為互聯(lián)網(wǎng)車險往往都是從客戶體驗出發(fā)，都是希望為客戶謀福利?！?

雖然心有不甘，但在規(guī)定面前，絕大多數(shù)平臺都選擇了默然遵守。大多數(shù)非持牌平臺已經(jīng)有意識的進行了“整改”，車險產(chǎn)品大多恢復全價，有的平臺甚至干脆下架車險。例如騰訊網(wǎng)車險平臺，表面看仍然支持多家公司的報價以及比價服務，進一步點擊，卻無法顯示頁面。

其實，這已經(jīng)不是互聯(lián)網(wǎng)車險領域第一次遭受打擊。從2015年6月開始推行新一輪商車費改以來，由于網(wǎng)銷渠道15%的渠道優(yōu)惠空間不再，其保費收入已經(jīng)出現(xiàn)了明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，2016年，行業(yè)共實現(xiàn)網(wǎng)銷車險保費398.94億元，同比下降近44.29%。

雖然此次《通知》明確指向的是不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡平臺，但許多流量大戶都在其中，包括支付寶以及諸多互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)平臺等，其對于互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入的負面影響可想而知。

互聯(lián)網(wǎng)車險的尷尬：生于“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮，死于費用競爭

從“互聯(lián)網(wǎng)保險”概念興起，車險領域就涌入了大量的創(chuàng)業(yè)者，作為一種標準化的，與人們生活密切相關的，且體量足夠大、使用頻率較高的保險產(chǎn)品，車險幾乎是所有保險產(chǎn)品中，最適合通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的保險產(chǎn)品。

更重要的是，通過車險，能接觸到最廣大的中國中高端消費者——對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說，這才是其最感興趣之處。

“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)業(yè)浪潮席卷各個行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)平臺不斷涌現(xiàn)，他們開展在線報價比價等服務，與保險公司合作開發(fā)創(chuàng)新型車險產(chǎn)品，同時積極引入包括區(qū)塊鏈、人工智能等先進技術，激發(fā)了巨大的互聯(lián)網(wǎng)車險想象空間，同時也引發(fā)了投資人濃厚的興趣，近年來，已經(jīng)有多家第三方網(wǎng)絡車險平臺獲得億元以上融資。

不過，整體上，由于互聯(lián)網(wǎng)車險創(chuàng)業(yè)公司本身往往并不具備強大的引流能力，其目前尚不足以對車險行業(yè)形成重大影響，但以BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入就不同了，其裹挾著巨大的流量優(yōu)勢呼嘯而來，令保險公司都得警惕三分。

第三方網(wǎng)絡車險平臺迅速成長為互聯(lián)網(wǎng)車險領域最重要的流量入口之一，數(shù)據(jù)顯示，2017年前5月，保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)共實現(xiàn)129.47億元車險保費收入，其中26.94億元都來自第三方網(wǎng)絡平臺，占比20.81%。

2017年前5月，財產(chǎn)險公司網(wǎng)銷車險數(shù)據(jù)：

根據(jù)中保協(xié)的統(tǒng)計，2017 年 5 月，在 80 家財產(chǎn)險會員公司中，共有 62 家公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務。1-5 月份，累計互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入 194.30億元，占產(chǎn)險公司 1-5 月份累計原保費收入 4304.38 億元(中國保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù))的 4.51%，同比負增長 25.26%，其中：車險保費收入 129.47 億元，占比 66.63%;非車險保費收入64.84 億元，占比 33.37%。其中：

通過公司 PC 官網(wǎng)實現(xiàn)保費收入為37.90 億元，占比 19.51%;

通過移動終端(APP、WAP 和微信等方式)實現(xiàn)保費收入 66.56 億元，占比 34.25%(通過移動 APP 實現(xiàn)保費 51.30 億元，通過移動官網(wǎng)手機 WAP 實現(xiàn)保費 4.68 億元，通過微信平臺實現(xiàn)保費 10.58 億元);

通過保險專業(yè)中介機構實現(xiàn)保費收入為 22.06 億元，占比 11.35%;

通過第三方網(wǎng)絡平臺實現(xiàn)累計保費收入為 62.14 億元，占比 31.98%。

不過，就在大量第三方網(wǎng)絡平臺對于車險熱情高漲之時，車險線下市場最普遍的費用競爭也開始在線上加劇，這引發(fā)了一些保險公司從業(yè)者的不滿。

“互聯(lián)網(wǎng)車險中的亂象更多，線下常見的惡性競爭、銷售誤導、套取費用等毛病都存在，甚至還出現(xiàn)了不給客戶開具保費發(fā)票、保費直接收取凈數(shù)等等。”一位保險公司人士談及互聯(lián)網(wǎng)車險，直言個別現(xiàn)象超乎想象：“感覺大多數(shù)平臺只是換了一種方式違規(guī)而已，并不是真正的互聯(lián)網(wǎng)車險，也缺少真正有意義的創(chuàng)新?！?

互聯(lián)網(wǎng)車險領域費用競爭現(xiàn)象最終也引發(fā)了監(jiān)管的關注。2016年12月，『慧保天下』曾刊文稱由于受到監(jiān)管壓力，包括平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、陽光產(chǎn)險與眾安保險在內(nèi)的5家公司先后公開宣布退出滴滴發(fā)起的“雙12促銷活動”，并停止類似合作。

另一家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，由于受到來自監(jiān)管的壓力，其車險業(yè)務目前也已經(jīng)進入全面停滯狀態(tài)，據(jù)了解，原因也與費用競爭有關。

如今，二次商車費改即將全面開啟，監(jiān)管部門有意為其清障，對于各種惡性競爭行為的管控力度更是空前，嚴管之火從個別平臺燒向了整個互聯(lián)網(wǎng)車險領域。其實，《通知》并不是單單針對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務，但從實際效果來看，互聯(lián)網(wǎng)車險卻是受影響最大的業(yè)務領域?！败囯U在網(wǎng)上銷售，一旦違規(guī)，截屏就是證據(jù)，但其他渠道，包括線下渠道以及電銷等渠道等，隱蔽性比較強，難以被發(fā)現(xiàn)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士這樣表示。

“我們能怎么辦?同質(zhì)化的產(chǎn)品和服務下，只能拼價格了?！蹦车谌骄W(wǎng)絡平臺人士一針見血的指出，即便線上渠道徹底關閉，車險市場的問題也無法得到解決，“因為線下的問題才是最關鍵的，而線下的問題也相當復雜?！?

第三方網(wǎng)絡平臺車險出路：轉(zhuǎn)型為專業(yè)技術公司

對于各類第三方網(wǎng)絡車險平臺來說，當下無疑是最痛苦的時期之一，如何順利度過難關以及如何得到長遠發(fā)展成為其考慮問題的最根本的出發(fā)點。

對于尚未取得中介牌照的第三方網(wǎng)絡平臺來說，最好的辦法無疑是獲得一塊保險牌照。

不過對于他們來說這并不是一件容易的事情。一方面，受保險行業(yè)景氣度高影響，保險中介牌照價格近年來水漲船高，全國性牌照幾乎都達到千萬元以上;二是根據(jù)有關規(guī)定，全國性保險中介注冊資本金需要達到5000萬元以上，且不能輕易動用。

像螞蟻金服、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，直接控股或者參股一家保險公司也是一個不錯的形式，不過這對于財務實力提出了更高的要求。

從銷售平臺轉(zhuǎn)型為專業(yè)技術公司也是一條路子，專注于為保險公司提供技術支持，從臺前轉(zhuǎn)向幕后，無疑可以規(guī)避監(jiān)管風險。目前已經(jīng)有部分第三方網(wǎng)絡平臺提出了類似轉(zhuǎn)型思路。

即便解決了眼前的問題，還有一個更大的一個問題在后面：互聯(lián)網(wǎng)車險尚未真正解決消費者的痛點。某第三方網(wǎng)絡平臺創(chuàng)始人在出席公開活動時的講話，很好地概括了這種疑慮：

“大家想到互聯(lián)網(wǎng)就會想到成本低，獲客成本低，運營成本低，且流量大，收益快，比較高大上。但實際上，獲客成本并不低，上量也不是很快，還虧錢，我覺得也非常辛苦?！?

“我們做了很多創(chuàng)新，包括UBI、里程保、互助保險等等，但迄今為止沒有一個項目是非常響亮的。消費者會希望你在他的車上去裝一個設備嗎?如果需要自己花錢肯定更不愿意了;按天投保?大部分用戶還是很懶的，希望一天把一年的事搞定，甚至希望一輩子這事都不要再煩我了，但目前很多創(chuàng)新，實際上還是針對一些很小眾的需求，還沒有去真正解決保險行業(yè)的很多痛點?！?